Geum.ru

Информационная карта отчета

Вид материалаОтчет

Содержание


Отраслевой анализ и доля рынка
Основные тенденции развития рынка мебели
Факторы влияния и текущая ситуация на рынке
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Отраслевой анализ и доля рынка4




После нескольких лет стабильного роста российский рынок мебели в 2009 году сократится почти на треть из-за ухода части импортеров, сокращения российского производства и падения покупательского спроса.

По мнению аналитиков, начало 2009 года стало очень сложным для всех сегментов мебельного рынка. В конце апреля Минэкономразвития опубликовало "Мониторинг о текущей ситуации в экономике РФ по итогам I квартала 2009 года”, в котором говорится буквально следующее: “Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в I квартале 2009 года составил 70,8% к соответствующему периоду 2008 года. Вследствие изменения ситуации на внешних рынках (в том числе насыщение рынка, снижение спроса и цен на продукцию деревообработки) на ряде предприятий остановлены производство и отгрузка продукции, что повлекло значительное снижение объемов производства. Так, снизилось производство древесноволокнистых плит твердых (на 43%), фанеры (на 39,5%), древесностружечных плит (на 28,7%)”.

Снижение производства сырья неизбежно повлечет снижение выпуска мебели. Аналитики видят для российских компаний единственный выход – образование в России мебельных кластеров – мест, где мебелью будут заниматься специализированно. Такая модель рынка активно эксплуатируется, например, в Италии. И, надо сказать, что кризису эта система противостоит лучше своих аналогов.

"Кризис не обошел стороной мебельное производство. Рынок мебели в России упал на 30-35%, особенно сильно пострадали экспортно-ориентированные компании", — поделился мнением вице-президент Союза лесопромышленников и лесо-экспортеров России Тимур Иртуганов. По его словам, мебельное производство в стране сегодня находится в катастрофической ситуации.

"Российский мебельный рынок в течение последних пяти лет рос в среднем на 20% в год. Если убрать оттуда инфляционные показатели, то станет ясно, что в реальности рост был на уровне 10-12% в год", - считает генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Андрей Радухин. Однако только за I квартал 2009 года рынок просел на 20%, по некоторым регионам России падение доходит до 60%. Поставки импортной мебели, до кризиса занимавшей до 55% российского рынка мебели, упали на 15%, - приводит данные отраслевой эксперт: "Впрочем, первые три месяца не очень показательны - многие поставщики работали по контрактам, заключенным еще до нового года".

"Заметную поддержку стабильности спроса на мебель несколько последних лет оказывал динамичный рост рынка жилья и постепенное перераспределение структуры расходов в пользу непродовольственных товаров в целом, - отмечает аналитик УК "Финам Менеджмент" Максим Клягин - Естественно, кризис вносит существенные коррективы в развитие рынка, прежде всего в части снижения платежеспособного спроса и роста затрат производителей".

Основные производители мебели в России - "Мебель Черноземья", "Миасс-Мебель", фабрики "Катюша", "Шатура", "Графская кухня" "Первая мебельная фабрика" и другие. Большая часть крупных мебельщиков не раскрывает информацию о своих операционных показателях, однако даже имеющиеся данные рынка косвенно отражают общую ситуацию.

По итогам года сокращение объемов рынка, по прогнозам Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, может достичь 30-35%. Основные импортеры мебели для России - это германские, китайские, белорусские, итальянские и польские производители. Основной импортер дешевой мебели для России - Белоруссия.

"За последние годы расходы на покупку мебели в среднем по России выросли с 20 до 50-100 долларов на человека в год, однако они все еще существенно ниже европейских показателей - 300-350 долларов на человека", - считает Клягин. "В таких условиях у российских производителей есть шанс занять часть рынка, с которого уйдут некоторые импортеры", - полагает Андрей Радухин.

В таблице приведены данные темпа роста производства мебели в процентах - к августу 2009 г., к августу 2008 г., к периоду январь-сентябрь 2008 г.

Округ
Темпы роста производства мебели в %

к августу 2009 г.
к августу 2008 г.
к периоду январь сентябрь 2008 г.

Россия
110,8
79,3
75,1

Центральный ФО
111,9
84,3
76,2

Северо-Западный ФО
110,6
78,2
78,0

Южный ФО
110,9
87,4
77,6

Приволжский ФО
114,6
73,6
73,9

Уральский ФО
106,6
66,4
68,3

Сибирский ФО
96,5
69,6
67,0

Дальневосточный ФО
107,7
86,2
90,2



Значительное увеличение объемов производства мебели наблюдается в следующих областях

Округ
Увеличение объемов производства мебели

% к августу 2009 г.
% к августу 2008 г.

Лондонская область
329,4%
162,9%

Псковская область
184,1
46.3

Мурманская область
159,3
121,3

Ставропольский край
126,5
135,6

Республика Алтай
166,1
148,3

Томская область
144,2
89,9

Приморский край
135,2
166,5



На рынке мебели для дома крупнейшим сегментом является сегмент корпусной мебели - 32%. На втором месте по популярности у потребителей - мягкая мебель - 23%. Значительные доли имеют также сегменты мебели для кухни и для спальни.

Сегмент мягкой мебели является наиболее насыщенным. Эксперты рынка объясняют такой высокий спрос на мягкую мебель по сравнению с другими странами небольшими габаритами российских квартир (мебель для спальни заменяется диванами и креслами). К тому же этот сегмент в большей степени пострадал от кризиса. Во-первых, в этом сегменте отмечается наибольшее падение спроса, а во-вторых, отечественные производители мягкой мебели больше зависят от импортных комплектующих, цена на которые в результате девальвации рубля повышается, что вынуждает производителей повышать цены.

Самый большой сегмент офисной мебели - мебель эконом-класса, на него приходится порядка 60-65% всех продаж. По данным экспертов рынка, эту цифру формируют, в первую очередь, российские, польские, турецкие и прибалтийские производители.

Средняя цена в январе 2009 года на набор корпусной мебели составила 28,5 тысяч рублей, что на 12,2% больше, чем в соответствующем периоде 2008 года. В июле 2009 года средняя цена данной продукции составила около 29,4 тысяч рублей, что на 2,7 тысячи больше, чем в июле 2008 года.

По прогнозам различных аналитиков, объемы продаж мебели в 2009 году сократятся на 10-30%. При этом качественного улучшения ситуации на рынке до конца 2010 года не ожидает никто.

Тем не менее, именно в ближайшие годы у российских производителей появится возможность увеличить долю рынка. На фоне увеличения курса валют, вызвавшего рост цен на импортную продукцию, доля российской мебели будет расти. Эта тенденция особо актуальна для среднего и высшего ценовых сегментов. Но рост курса валют имеет не только положительные, но и отрицательные стороны для производителей. Многие отечественные компании используют импортное сырье - плиты, фурнитуру, ткани. Рост цен на импортные материалы увеличивает себестоимость производства мебели и, соответственно, цену на готовую продукцию. При этом, как отмечают эксперты, в условиях кризиса возросла чувствительность покупателей к цене.

Основные тенденции развития рынка мебели

Рост объемов продаж мебели тесно увязан с жилищными условиями российских потребителей.

Поэтому значительный подъем рынка можно ожидать лишь в случае развития ипотечного кредитования и других схем приобретения жилья в кредит.

Однако с начала осени 2008 г. большинство банков свернуло как ипотечное так и потребительское кредитование, а также значительно повысило ставки по кредитам. Что в итоге приводит к снижению покупательской активности на рынке.

Тем не менее, эксперты отмечают изменение спроса в сторону более дорогостоящей продукции, что при сохранении объемных показателей ведет к росту стоимостных. Этот процесс уже четко прослеживается по данным экспортно-импортных операций.

Факторы влияния и текущая ситуация на рынке

По мнению большинства экспертов, ведущие факторы, влияющие на данный рынок, — подкрепленный платежеспособный спрос и культура потребления. Фактор «Уровень конкуренции» находится на 3-м месте. Результаты представлены в таблице.

Факторы, оказывающие основное влияние на рынок

Фактор Место
    1. Платежеспособность населения 1
    2. Культура потребления, знание о товаре 2
    3. Уровень конкуренции 3
    4. Широта представленности товара в торговой сети 4
    5. Тесное сотрудничество с производителями мебели 5
    6. Появление новинок ассортимента 6



Таким образом, рынок мебели до кризиса можно охарактеризовать как стабильно-растущий. Однако в условиях ухудшения общей экономической ситуации и дефицита кредитных ресурсов, возможно прогнозировать дальнейшую стагнацию и даже снижение объемов продаж в количественном и денежном выражении в среднесрочной перспективе.