Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном округе аналитический обзор состояния финансового рынка уральского федерального округа за I квартал 2011 года екатеринбург
| Вид материала | Реферат |
- Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2030kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2234.66kb.
- «Анализ состояния финансового рынка, в том числе рынка коллективных инвестиций по итогам, 151.75kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам доклад о результатах и основных направлениях, 2079.14kb.
- 1. 12. Федеральная служба по финансовым рынкам, 141.58kb.
- Н. Н. Калинина Инновационная модель формирования экономических компетенций, предпринимательских, 106.02kb.
- Информационно-аналитический обзор рынка ценных бумаг за 4 квартал 2011 года Юга России, 823.35kb.
- Доклад Губернатора Тюменской области В. В. Якушева «О развитии железнодорожного транспорта, 93.87kb.
- Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, г. Екатеринбург Развитие, 94.64kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам рассмотрела Ваше обращение от 11. 06. 2004, 10.48kb.
Источник: СРО
4.3. Профессиональные участники финансовых рынков
Данные о количестве действующих лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг и коллективных инвесторов в России и Уральском федеральном округе по состоянию на 1 апреля 2011 года представлены в таблице 33.
Таблица 33
Динамика количества лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ и УрФО
| | РФ | УрФО | ||||
| на 01.01.2011 | на 01.04.2011 | Изм., % | на 01.01.2011 | на 01.04.2011 | Изм., % | |
| Брокерская | 1 239 | 1 202 | -3 | 57 | 51 | -11 |
| Дилерская | 1 226 | 1 191 | -3 | 55 | 52 | -6 |
| Управление ценными бумагами | 1 125 | 1 094 | -3 | 50 | 47 | -6 |
| Депозитарная | 727 | 725 | -1 | 37 | 34 | -8 |
| Ведение реестра владельцев ценных бумаг | 46 | 44 | -5 | 3 | 3 | - |
| Организация торговли | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Фондовая биржа | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Клиринговая деятельность | 13 | 11 | -16 | - | - | - |
Источник: ФСФР России
Данные о количестве профессиональных участников Уральского федерального округа и действующих лицензиях по состоянию на 1 апреля 2011 года приведены в табл. 34 и рис. 29.
Таблица 34
Профессиональные участники Уральского федерального округа (без учета филиалов)
| Вид осуществляемой деятельности | Субъекты РФ, находящиеся на территории Уральского федерального округа | |||||
| Свердловская область | Тюменская область | ХМАО – Югра | ЯНАО | Челябинская область | Курганская область | |
| Профессиональные участники, из них кредитные организации | 22 / 12 | 12 / 3 | 14 / 8 | 1 / 1 | 14 / 7 | 4 / 1 |
| в том числе по видам деятельности: | | |||||
| брокерская | 16 | 8 | 13 | 1 | 10 | 3 |
| дилерская | 17 | 9 | 13 | 1 | 9 | 3 |
| доверительное управление | 19 | 10 | 9 | 1 | 9 | - |
| депозитарная | 14 | 5 | 10 | 1 | 8 | - |
| ведение реестра | 2 | - | 1 | - | - | - |
| организаторы торговли | - | - | - | - | - | - |
| фондовая биржа | - | - | - | - | - | - |
| клиринговая деятельность | - | - | - | - | - | - |
| Общее количество профессиональных участников рынка ценных бумаг – 70, в т.ч. 32 кредитных организации и 3 организации по ведению реестра | ||||||
| Управляющие компании | 11 | 3 | 1 | - | 4 | - |
| Общее количество управляющих компаний – 19 | ||||||
| Негосударственные пенсионные фонды | 4 | - | 4 | - | 2 | - |
| Общее количество негосударственных пенсионных фондов – 10 | ||||||
Источник: ФСФР России
Рисунок 29
Источник: РО ФСФР России в УрФО
В соответствии с данными таблицы 34, на территории Уральского федерального округа на отчетную дату осуществляют деятельность 70 профессиональных участников рынка ценных бумаг, из них 33 являются кредитными организациями; 18 управляющих компаний инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; 10 негосударственных пенсионных фондов. Основная часть профучастников региона действует в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Практически не развита профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг в Курганской области и Ямало-Ненецком автономном округе.
Общее количество профессиональных участников рынка ценных бумаг УрФО с начала года сократилось на 3% (с 72 до 70).
Динамика изменения количества профессиональных участников по субъектам УрФО представлена на рисунке 30.
Рисунок 30
Источник: РО ФСФР России в УрФО
4.4. Управляющие компании инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
На 1 апреля 2011 года по данным ФСФР России 462 организации осуществляют деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
В таблице 35 приведено количество управляющих компаний РФ по данным Интернет-сайта «Национальная Лига Управляющих».
Таблица 35
Количество управляющих компаний на территории РФ
| УК | 01.01.2011 | 01.04.2011 | Изм., % |
| За 1 квартал 2011г. | |||
| Количество работающих УК | 457 | 457 | 0 |
| Количество УК, у которых есть ПИФы1 под управлением | 337 | 336 | -1 |
| Количество УК, у которых нет ПИФов под управлением | 120 | 121 | +1 |
Источник: НЛУ
В деятельность по управлению ПИФами вовлечено 73% всех компаний, имеющих лицензии управляющих компаний. Остальные 27% управляющих компаний занимаются управлением активами НПФ и другими проектами.
В таблице 36 приведены данные о количестве зарегистрированных в РФ ПИФов с разбивкой по категориям. Всего по состоянию на 1 апреля 2011 года на территории РФ зарегистрировано 1 404 ПИФа, рост с начала 2011 года составил 2%. Количество закрытых и открытых ПИФов за отчетный период незначительно увеличилось (+2%), количество интервальных фондов уменьшилось на 2%.
Наибольшие доли в структуре действующих ПИФов приходятся на открытые и закрытые фонды – около 30% и 65% соответственно.
Таблица 36
Динамика количества действующих паевых инвестиционных фондов в РФ
| Период Типы и категории ПИФов | на 01.01.2011 | на 01.04.2011 | Изм., % за I квартал 2011г. |
| Открытые всего, в т.ч. | 413 | 421 | +2 |
| Фонды акций | 186 | 190 | +3 |
| Фонды облигаций | 60 | 62 | +4 |
| Фонды смешанных инвестиций | 107 | 106 | -1 |
| Индексные фонды | 40 | 41 | +3 |
| Фонды фондов | 12 | 14 | +17 |
| Фонды денежного рынка | 8 | 8 | 0 |
| Интервальные всего, в т.ч. | 77 | 75 | -2 |
| Фонды акций | 34 | 32 | -5 |
| Фонды облигаций | 3 | 3 | 0 |
| Фонды смешанных инвестиций | 31 | 31 | 0 |
| Фонды товарного рынка | 4 | 5 | +25 |
| Фонды фондов | 2 | 1 | -50 |
| Индексные фонды | 1 | 0 | -100 |
| Хедж-фонды | 2 | 3 | +50 |
| Закрытые всего, в т.ч. | 895 | 908 | +2 |
| Фонды акций | 31 | 33 | +7 |
| Фонды облигаций | 1 | 1 | 0 |
| Фонды смешанных инвестиций | 27 | 29 | +8 |
| Фонды недвижимости | 564 | 557 | -1 |
| Фонды венчурных инвестиций | 67 | 68 | +2 |
| Фонды прямых инвестиций | 49 | 54 | +11 |
| Фонды художественных ценностей | 5 | 2 | -60 |
| Ипотечные фонды | 12 | 13 | +8 |
| Рентные фонды | 67 | 66 | -1 |
| Кредитные фонды | 66 | 74 | +12 |
| Хедж-фонды | 6 | 11 | +84 |
| Всего: | 1 385 | 1 404 | +2 |
Источник: НЛУ
На территории Уральского федерального округа 13 управляющих компаний (8 расположены на территории Свердловской области, 3 в Челябинской области, 2 в Тюменской области, 1 в Ханты-Мансийском автономном округе) имеют под управлением 44 ПИФа.
По состоянию на 31 декабря 2010 года общая сумма собственных средств управляющих компаний Уральского федерального округа составила 1 511,2 млн. руб., что на 5% больше, чем на начало 2010 года. Стоимость чистых активов на конец отчетного периода – 5,6 млрд. руб., без учета фондов для квалифицированных инвесторов (табл. 37).
Таблица 37
Показатели деятельности управляющих компаний
Уральского федерального округа по состоянию на 01.04.2011
| № п/п | Наименование | Сумма собственных средств, млн. руб. | Виды ПИФ | Стоимость чистых активов, млн. руб. | |
| Всего СЧА | СЧА фонда | ||||
| Свердловская область | |||||
| 1 | ЗАО Управляющая компания «Созвездие» | 119,4 | ЗПИФН «Уральский» | 211,9 | 211,9 |
| 2 | ЗАО «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» | 65,8 | ИПИФ «Денежкин камень» | 367,3 | 6,9 |
| ОПИФ «Малахитовая шкатулка» | 1,9 | ||||
| ЗПИФН «Чкаловский» | 358,5 | ||||
| ЗПИФН «Уральский край» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Исеть» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Квартал» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Золотая миля» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Инвестиции в недвижимость» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Перспектива» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Мой город» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Екатерининский» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Русич» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФ «Авангард» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФ «Массив» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФ «Мегаполис» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФ «Потенциал» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| 3 | ЗАО «Управляющая компания» | 209,9 | ИПИФ СИ «Аз-Капитал» | 84,9 | 22,1 |
| ЗПИФН «Город» | 26,7 | ||||
| ЗПИФ ПИ «Семейные сбережения» | 36,1 | ||||
| ЗПИФН «Европейский» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| 4 | ЗАО Управляющая компания «Промстройинвест» | - | - | - | - |
| 5 | ООО Управляющая компания «Стандарт-Инвест» | 68,3 | ЗПИФН «Макси-Недвижимость» | Фонд для квалифицированных инвесторов | |
| ЗПИФН "УБРР- Недвижимость" | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| 6 | ЗАО Управляющая компания «Кэпитал Стайл» | 60 | ЗПИФН «Золотая долина» | 718,5 | 245,5 |
| ЗПИФН «Партнерский» | 473 | ||||
| 7 | ООО «Управляющая компания СГБ» | 73,2 | ЗПИФН «Царский мост» | 2 297,3 | 884,7 |
| ЗПИФН «Проектный» | 670,9 | ||||
| ЗПИФН «Большой Урал» | 164,7 | ||||
| ЗПИФН «Стабильный» | 577 | ||||
| 8 | ООО Управляющая компания «АВС Финанс» | 61,3 | ЗПИФН «АВС Недвижимость» | Фонд для квалифицированных инвесторов | |
| ЗПИФ "Земельный капитал" | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ГЕРА" | 63 | ЗПИФ «Кредитный фонд №1» | - | - |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" | 63 | - | - | - |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Еврогрин" | 60 | ОПИФ «Энергия-смешанные инвестиции» | 0,01 | 0,01 |
| | Челябинская область | | | | |
| 12 | ООО «Челябинская управляющая компания» | 68,3 | - | - | - |
| 13 | ООО Управляющая компания «РФЦ-Капитал» | 264,4 | ОПИФО «РФЦ-накопительный» | 713,9 | 22,6 |
| ОПИФ «РФЦ-фонд акций» | 50,1 | ||||
| ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» | 549,1 | ||||
| ЗПИФН «Юнит-1» | 92,1 | ||||
| 14 | ООО «Центр Ваших инвестиций» | 50,8 | - | - | - |
| 15 | ООО «Управляющая компания «ПИФагор» | 74,9 | ЗПИФН «Стройком-Капитал» | 979 | 870,4 |
| ЗПИФН «Энсаф» | 108,6 | ||||
| ЗПИФН «Тополиная Аллея» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Доминир» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| | Тюменская область | | | | |
| 16 | ООО «Управляющая компания «Нефтегаз-Капитал» | 60 | - | - | - |
| 17 | ООО «Унисон Траст» | 61 | ЗПИФ СИ «Достояние» | 108,3 | 65,3 |
| ИПИФ «Добро» | 37,5 | ||||
| ИПИФ «Дом» | 5,5 | ||||
| 18 | ООО «АРСАНА» | 65,4 | ЗПИФ «Ямская слобода» | 186,9 | 189,9 |
| | Ханты-Мансийский автономный округ | ||||
| 19 | ООО «Управляющая компании «Сургутгазстрой» | 75,3 | ЗПИФ «Активис Девелопмент Груп» | Фонд для квалифицированных инвесторов | |
| Всего по УрФО: | 1 564 | 46 | 5 668,01 | 5 668,01 | |
Источник: Управляющие компании УрФО
Таблица 38
Список аннулированных лицензий управляющих компаний УрФО вI квартале 2011 года.
| Наименование УК | Дата аннулирования лицензии |
| ЗАО «Управляющая компания «Миссия» (Челябинская область) | Лицензия аннулирована решением ФСФР России от 29.03.2011г. |
Таблица 39
Собственные средства управляющих компаний в разрезе субъектов УрФО
| Наименование | Сумма собственных средств, млн. руб. | ||
| 01.01.2011 | 01.04.2011 | Изм. за I квартал 2011, % | |
| Свердловская область | 759,4 | 843,9 | +12 |
| Челябинская область | 483 | 458,4 | -5 |
| Тюменская область | 191 | 186,4 | -2 |
| Курганская область | - | - | - |
| ХМАО-Югра | 77,8 | 75,3 | -3 |
| ЯНАО | - | - | - |
| Всего по УрФО: | 1 511,2 | 1 564 | +4 |
Источник: Управляющие компании УрФО
Рисунок 31
Источник: Управляющие компании УрФО
Из табл. 39 видно, что в Курганской области и Ямало-Ненецком автономном округе отрасль доверительного управления вообще не представлена. Потребность этих субъектов покрывается за счет филиалов крупных управляющих компаний других регионов.
4.5. Система негосударственного пенсионного обеспечения
По данным ФСФР России, 150 организаций имеют лицензии негосударственных пенсионных фондов без ограничения срока действия (данные на 01.01.2011) и 117 организации, имеющих право осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию (данные на 01.01.2011).
На 1 апреля 2011 года на территории Уральского федерального округа действует 10 НПФ (без учета филиалов).
5 НПФ являются членами Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) (см. табл. 40).
Таблица 40
Количество членов НАПФ из УрФО
| Наименование | Количество членов | Субъект РФ | |
| Всего | В т.ч. | ||
| | 1. НПФ «Пенсион-Инвест» | Челябинская область | |
| 2. НПФ «Социальная защита старости» | Челябинская область | ||
| 3. НПФ «Профессиональный» | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||
| 4. НПФ «Сургутнефтегаз» | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||
| 5. НПФ «Ханты-Мансийский» | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||
Источник: СРО
По состоянию на 1 апреля 2011 года собственное имущество негосударственных пенсионных фондов, расположенных на территории УрФО, составило 61,5 млрд. руб.; пенсионных резервов НПФ – 32,8 млрд. руб. Количество участников НПФ – 576 950 (см. табл. 43).
Наибольшую долю пенсионных резервов (88%) и количество участников (57%) по региону имеют НПФ Ханты-Мансийского автономного округа, причем в основном за счет одного НПФ - «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» (табл. 41, рис.32).
Таблица 41
Показатели деятельности НПФ Уральского федерального округа на 01.04.2011
| № | Наименование | Собственное имущество, млн. руб. | Пенсионные резервы, млн. руб. | Кол-во участников фонда, шт. |
| Свердловская область | ||||
| 1 | НПФ «Семейный» | 621,9 | 363,5 | 21 167 |
| 2 | НПФ «Уралоборонзаводский» | 1 053 | 89 | 24 702 |
| 3 | НПФ «УГМК-Перспектива» | 3 617,4 | 1 183,4 | 68 656 |
| 4 | НПФ «Образование» | 1 696,1 | 150,1 | 19 053 |
| Челябинская область | ||||
| 5 | НПФ «Пенсион-Инвест» | 363,3 | 197,3 | 18 937 |
| 6 | НПФ «Социальная защита старости» | 4 384,6 | 2 223,4 | 100 486 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||||
| 7 | НПФ «Сургутнефтегаз» | 17 906,2 | 3 712,7 | 21 205 |
| 8 | «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 26 368,1 | 20 870,5 | 255 895 |
| 9 | НПФ «Мега» | 730,8 | 673,3 | 4 434 |
| 10 | НПФ «Профессиональный» | 4 799,4 | 3 362,9 | 42 415 |
| Всего по УрФО: | 61 540,8 | 32 826,1 | 576 950 | |
Источник: НПФ УрФО
В ряде субъектов региона негосударственные институты не получили развития. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской и Тюменской областях НПФ не созданы (табл. 42, рис.30).
Таблица 42
Данные по НПФ в разрезе субъектов УрФО на 01.04.2011
| Наименование | Собственное имущество, млн. руб. | Пенсионные резервы, млн. руб. | Кол-во участников фондов, шт. | ||||||
| 01.01.2011 | 01.04.2011 | Изм., % | 01.01.2011 | 01.04.2011 | Изм., % | 01.01.2011 | 01.04.2011 | Изм., % | |
| Свердловская область | 5 627,4 | 6 988,4 | +25 | 1 869,9 | 1 786 | +10,1 | 135 151 | 133 578 | -4,6 |
| Челябинская область | 4 284,6 | 4 747,9 | +11 | 2 396 | 2 420,7 | +1 | 120 377 | 119 423 | -1 |
| Тюменская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХМАО-Югра | 51 533,6 | 49 804,5 | -3 | 29 857,6 | 28 619,4 | -4 | 320 529 | 323 949 | +1 |
| ЯНАО | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| Курганская область | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по УрФО: | 61 445,6 | 61 540,8 | +1 | 34 123,5 | 32 826,1 | -4 | 576 057 | 576 950 | +1 |
Источник: НПФ УрФО
Рисунок 32
Источник: НПФ УрФО