Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном округе аналитический обзор состояния финансового рынка уральского федерального округа за I квартал 2011 года екатеринбург
| Вид материала | Реферат |
- Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2030kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2234.66kb.
- «Анализ состояния финансового рынка, в том числе рынка коллективных инвестиций по итогам, 151.75kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам доклад о результатах и основных направлениях, 2079.14kb.
- 1. 12. Федеральная служба по финансовым рынкам, 141.58kb.
- Н. Н. Калинина Инновационная модель формирования экономических компетенций, предпринимательских, 106.02kb.
- Информационно-аналитический обзор рынка ценных бумаг за 4 квартал 2011 года Юга России, 823.35kb.
- Доклад Губернатора Тюменской области В. В. Якушева «О развитии железнодорожного транспорта, 93.87kb.
- Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, г. Екатеринбург Развитие, 94.64kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам рассмотрела Ваше обращение от 11. 06. 2004, 10.48kb.
Таким образом, 36 % эмитентов УрФО, акции которых допущены к торгам на Фондовой бирже «РТС», прошли процедуру листинга, остальные относятся к внесписочным ценным бумагам.
ФБ ММВБ:
В соответствии с законодательством Российской Федерации, торги ценными бумагами одного эмитента могут одновременно проводиться на нескольких фондовых биржах. В связи с этим, значительная часть эмитентов торгуются как на бирже РТС, так и ММВБ.
На ФБ ММВБ в I квартале 2011 года обращалось 316 выпусков акций 255 эмитента. Показатели ММВБ за I квартал 2011 года:
- объем торгов при обращении акций на рынке ММВБ (без учета сделок РЕПО) – 3,88 трлн. руб. (вырос на 12,5% по сравнению с началом 2011 года);
- общее количество сделок (без учета сделок РЕПО) - 27,4 млн. (вырос на 1% по сравнению с началом 2011 года)
На ФБ ММВБ допущены к торгам акции 27 эмитентов Уральского федерального округа (см. табл.16), что составляет 10,6% всех эмитентов, акции которых допущены к торгам на ФБ ММВБ.
Таблица 16
Эмитенты Уральского федерального округа, акции которых допущены к торгам на ММВБ
| Наименование субъекта РФ | Количество эмитентов | |
| Всего | В т.ч. | |
| Свердловская область | 10 | ОАО «Уралсвязьинформ» / ОАО Концерн «КАЛИНА» / ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»/ ОАО «Энел ОГК-5»/ ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» / ОАО «Свердловэнергосбыт» / ОАО «Первоуральский новотрубный завод» / ОАО «Северский трубный завод» / ОАО «Синарский трубный завод»/ ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» |
| Челябинская область | 9 | ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»/ ОАО «Челябэнергосбыт» / ОАО «Челябинский цинковый завод» / ОАО «Ашинский металлургический завод» / ОАО «Челябинский металлургический комбинат»/ ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»/ ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»/ ОАО «Фортум»/ ОАО «НЕКК» |
| Тюменская область | 2 | ОАО Авиакомпания «ЮТэйр» / ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» |
| Курганская область | 1 | ОАО «ИКАР» ордена Почета Курганский завод трубопроводной арматуры» |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 | ОАО «Сургутнефтегаз» / ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» / ОАО «Нижневартовскнефтегаз» |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 | ОАО «Новатэк» |
| Всего по УрФО: | 27 | |
Источник: ММВБ
В таблице 17,18 приведены данные, характеризующие объемы торгов и сделок с акциями эмитентов Уральского федерального округа за I квартал 2011 года на ММВБ.
Объем торгов с акциями эмитентов УрФО в отчетном периоде на ММВБ составил 12 млрд. руб., или 2,8% совокупного торгового оборота на указанной бирже. По сравнению с I кварталом 2010 года, рост составил 5%.
Наибольший объем торгов в отчетном периоде пришелся на эмитентов ХМАО (70%), Свердловской обл. (13%), далее - ЯНАО (9%).
По субъектам УрФО наблюдалась разнонаправленная динамика. Наибольший рост торгов отмечен по эмитентам Ямало-Ненецкого автономного округа (в 2 раз) за счет активности в отношении ОАО «Новатэк». По Свердловской обл. по сравнению с I кварталом 2010 года в руб. выражении торги сократились на 40%, несмотря на то, что значительно выросли торги по акциям ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (в 14,5 раз) и ОАО «Синарский трубный завод» (в 7 раз).
По Челябинской области по сравнению с I кварталом 2010 года оборот торгов в руб. остался примерно на том же уровне, хотя по ряду эмитентов отмечен существенный рост – по акциям ОАО «НЕКК» (более чем в 6 раз), привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Челябэнергосбыт» (более чем в 9 и 5 раз соответственно).
В отчетном периоде отсутствовали торги с акциями ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Нижневартовскнефтегаз» и ОАО «ИКАР» ордена Почета Курганский завод трубопроводной арматуры».
Таблица 17
Объемы торгов акциями эмитентов УрФО на ММВБ за I квартал 2011 года
| № | Наименование эмитента | ММВБ | ||||
| Вид ценных бумаг | Объем торгов, тыс.руб. | Объем торгов, шт. | Количество сделок | |||
| Свердловская область | ||||||
| 1 | ОАО Концерн «КАЛИНА» | ао | 71 773,5 | 84 759 | 2 961 | |
| 2 | ОАО «Энел ОГК-5» | ао | 837 065,8 | 319 432 900 | 13 348 | |
| 3 | ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ао | 1 303 595,4 | 373 534 | 17 676 | |
| 4 | ОАО «Свердловэнергосбыт» | ао | 4 034,7 | 1 834 300 | 1 100 | |
| ап | 3 732,9 | 2 156 800 | 1 070 | |||
| 5 | ОАО «Уралсвязьинформ» | ао | 10 967 785 | 7 088 107 800 | 101 391 | |
| ап | 464 184,4 | 389 652 400 | 6 356 | |||
| 6 | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» | ао | 148 011,4 | 476 098 200 | 6 541 | |
| 7 | ОАО «Северский трубный завод» | ао | 4 737 | 24 682 | 783 | |
| 8 | ОАО «Синарский трубный завод» | ао | 13 035,5 | 6 942 | 476 | |
| 9 | ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» | ао | 71 771,8 | 223 299 | 7 545 | |
| 10 | ОАО «Первоуральский новотрубный завод» | ао | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: | 13 889 727,4 | 8 277 995 616 | 159 247 | |||
| Челябинская область | ||||||
| 11 | ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | ао | 4 518 711,4 | 140 322 700 | 87 331 | |
| 12 | ОАО «Челябэнергосбыт» | ао | 38 225,2 | 116 356 400 | 14 540 | |
| ап | 45 542,1 | 197 210 800 | 5 182 | |||
| 13 | ОАО «Челябинский цинковый завод» | ао | 364 464,4 | 2 412 209 | 14 714 | |
| 14 | ОАО «Ашинский металлургический завод» | ао | 189 396,4 | 10 802 500 | 4 219 | |
| 15 | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | ао | 798 296,9 | 8 898 229 | 18 821 | |
| 16 | ОАО «Челябинский металлургический комбинат» | ао | 799 396,1 | 92 446 | 8 010 | |
| 17 | ОАО «Фортум» | ао | 83 282,7 | 1 817 487 | 8 212 | |
| 18 | ОАО «НЕКК» | ао | 30 255,5 | 1 876 614 | 10 027 | |
| 19 | ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» | ао | 27 085,9 | 8 565 | 2 188 | |
| Итого: | 6 894 656,6 | 479 797 950 | 173 244 | |||
| Тюменская область | ||||||
| 20 | ОАО Авиакомпания «ЮТэйр» | ао | 83 699,7 | 5 025 700 | 2 923 | |
| 21 | ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» | ао | 3 560 557 | 3 211 746 200 | 62 106 | |
| Итого: | 3 644 256,7 | 3 216 771 900 | 65 029 | |||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | ||||||
| 22 | ОАО «Новатэк» | ао | 9 736 531,5 | 28 198 929 | 111 835 | |
| Итого: | 9 736 531,5 | 28 198 929 | 111 835 | |||
| Ханты-Мансийский автономный округ | ||||||
| 23 | ОАО «Сургутнефтегаз» | ао | 54 124 479 | 1 670 195 600 | 851 161 | |
| ап | 20 810 331,5 | 1 248 000 300 | 265 162 | |||
| 24 | ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» | ао | 2 814 126,7 | 1 042 180 400 | 32 147 | |
| 25 | ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» | ао | 27 999,9 | 54 148 | 1 245 | |
| ап | 70 921,8 | 226 289 | 4 096 | |||
| 26 | ОАО «Нижневартовскнефтегаз» | ао | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: | 77 847 858,9 | 3 960 656 737 | 1 153 811 | |||
| Курганская область | ||||||
| 27 | ОАО «ИКАР» ордена Почета Курганский завод трубопроводной арматуры» | ао | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего по УрФО: | 112 013 031,1 | 15 963 421 132 | 1 663 166 | |||
Источник: ММВБ
Таблица 18
Доля Уральского федерального округа
в общем объеме торгов и количестве сделок с акциями на ФБ ММВБ в I квартале 2011 года
| | РФ | УрФО | Доля УрФО, % |
| Объем торгов, млн. руб. | 3 880 000 | 112 013 | 2,8 |
| Число сделок, шт | 27 400 000 | 1 663 166 | 6 |
Источник: ММВБ
Рисунок 25
Источник: ММВБ
Котировальные списки ММВБ в I квартале 2011 года состоят из 111 акции 99 эмитента. 63% акций допущены к торгам на ММВБ без прохождения процедуры листинга (внесписочные ценные бумаги).
На конец отчетного периода в котировальные списки ММВБ включены 9 инструментов 9 эмитентов Уральского федерального округа.
В I квартале 2011 года исключены из котировального списка А1 обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Уралсвязьинформ».
Котировальный список А1:
- обыкновенные акции ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;
- обыкновенные акции ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;
- обыкновенные акции ОАО «Новатэк».
Котировальный список Б:
- обыкновенные акции ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
- обыкновенные акции ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;
- обыкновенные акции ОАО «Челябинский цинковый завод»;
- обыкновенные акции ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».
- обыкновенные акции ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»
- обыкновенные акции ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Совокупная доля эмитентов УрФО, акции которых включены в котировальные списки ММВБ, составляет 9%.
- Облигации
3.2.1. Корпоративные облигации
По данным Минэкономразвития, объем рынка корпоративных и банковских облигаций (размещенные выпуски), составил на конец отчетного периода 3 141,33 млрд. руб. (+6% с начала года). При этом количество эмитентов (363) и эмиссий (670) в России сократилось на 5% и 3% соответственно.
Торговля корпоративными облигациями осуществляется в Российской Федерации на РТС И ФБ ММВБ. Статистические данные по корпоративным облигациям, обращающимся на РТС и ФБ ММВБ, приведены в табл. 19.
Таблица 19
Организованный рынок облигаций
| | ФБ ММВБ | ||
| 01.01.2011 | 31.03.2011 | Изм., % | |
| Количество эмитентов облигаций | 380 | 363 | -5 |
| Количество выпусков облигаций | 689 | 670 | -3 |
Источник: ММВБ, РТС
На рынке облигаций ЗАО «ФБ ММВБ» в I квартале 2011 года активность торгов несколько снизилась. Общий объем сделок с облигациями на рынке облигаций ЗАО «ФБ ММВБ» в I квартале 2011 года составил 9,2 трлн. руб., что на 11,3% меньше объема в IV квартале 2010 года. Объем вторичных торгов облигациями вырос на 2,9% до 1,4 трлн. руб. Объем операций РЕПО с облигациями снизился на 13,1% до 7,57 трлн. руб.
По данным информационного агентства Cbonds, 48 выпусков корпоративных облигаций 31 эмитента Уральского федерального округа находилось в обращении на конец I квартала 2011 года (-9% и -18% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2010 года), что составляет 7% и 8% соответственно от общероссийских показателей выпусков корпоративных облигаций и эмитентов. В отчетном периоде разместили на бирже выпуски 3 эмитента УрФО (всего 4 выпуска).
Данные, характеризующие деятельность эмитентов Уральского федерального округа, использующих долговой рынок для привлечения дополнительного финансирования, приведены в табл. 20.
По данным информационного агентства Cbonds, в отчетном периоде дефолтов в УрФО отмечено не было.
Как показывают данные табл. 21, наиболее активно торгуемыми корпоративными облигациями эмитентов УрФО являются предприятия металлургической и электроэнергетической отрасли.
Таблица 20
Объемы торгов корпоративными облигациями эмитентов УрФО в I квартале 2011г.
| № | Наименование эмитента и бумаги | Отрасль | Объем эмиссии, млн. руб. | Общий оборот, млн. руб. | Число сделок, шт. | Дата начала размещения | Дата погашения | |||
| Свердловская область | ||||||||||
| 1 | Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии | 1 (RUR) | Электроэнергетика | 5 000 | 1 726,3 | 298 | 05.10.2006 | 29.09.2011 | ||
| БО-15 (RUR) | 4 000 | 1 276 | 90 | 22.06.2010 | 18.06.2013 | |||||
| 2 | Уралвагонзавод НПК | 1 (RUR) | Машиностроение | 3 000 | 2 916 | 171 | 16.12.2010 | 07.12.2017 | ||
| 2 (RUR) | 3 000 | 1 398,9 | 15 | 01.03.2011 | 20.02.2018 | |||||
| 3 | Уралэлектромедь | 1 (RUR) | Цветная металлургия | 3 000 | 0,8 | 1 | 06.03.2007 | 28.02.2012 | ||
| 4 | Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) | 5 (RUR) | Машиностроение | 1 500 | 0,6 | 11 | 05.09.2006 | 30.08.2011 | ||
| 6 (RUR) | 1 600 | 0,1 | 3 | 06.06.2008 | 31.05.2013 | |||||
| 5 | Риэл-лизинг Инвест, 1 (RUR) | Банки и финансовые институты | 2 000 | 93,9 | 36 | 25.12.2009 | 19.12.2014 | |||
| 6 | Уралсвязьинформ | 6 (RUR) | Связь и телекоммуникации | 2 000 | 36,4 | 6 | 24.11.2005 | 17.11.2011 | ||
| 7 (RUR) | 3 000 | 379,7 | 62 | 21.03.2006 | 13.03.2012 | |||||
| 8 (RUR) | 2 000 | 35,5 | 18 | 09.04.2008 | 03.04.2013 | |||||
| БО-1 (RUR) | 1 000 | - | - | 05.11.2009 | 01.11.2012 (погашен досрочно) | |||||
| 7 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала | 1 (RUR) | Электроэнергетика | 1 000 | 0 | 0 | 30.04.2008 | 22.05.2012 | ||
| 8 | Екатеринбургская электросетевая компания, 2 (RUR) | Электроэнергетика | 1 000 | 0 | 0 | 12.04.2007 | 05.04.2012 | |||
| 9 | Северная казна | 2 (RUR) | Банки и финансовые институты | 1 500 | 1,46 | 11 | 29.07.2008 | 01.08.2011 | ||
| 10 | СКБ-Банк, | БО-3 (RUR) | Банки и финансовые институты | 3 000 | 999,7 | 260 | 30.11.2010 | 26.11.2013 | ||
| БО-4 (RUR) | 2 000 | 74,22 | 29 | 09.06.2010 | 05.06.2013 | |||||
| 11 | Уралхимпласт, 1 (RUR) | Химическая и нефтехимическая промышленность | 500 | 0 | 0 | 27.01.2006 | 21.01.2011 | |||
| 12 | Исеть-Фонд, 1 (RUR) | Банки и финансовые институты | 0,1 | - | - | 19.04.2007 | 18.04.2014 | |||
| 13 | Компания АВИС | Др. виды деятельности | 250 | - | - | - | - | |||
| 14 | НижнетагилМеталКонстрЗд | Черная металлургия | 5 | - | - | - | - | |||
| 15 | А-Иж. Инв., 1 (RUR) | Банки и финансовые институты | 1 750 | 180,5 | 33 | 05.11.2009 | 30.10.2014 | |||
| 16 | Технол. Лиз. Инв., 1 (RUR) | Банки и финансовые институты | 1 750 | 84,8 | 25 | 30.10.2009 | 24.10.2014 | |||
| 17 | Уралторг СТ | Др. виды деятельности | 1 600 | - | - | - | - | |||
| | Челябинская область | |||||||||
| 18 | Группа Магнезит | 2 (RUR) | Черная металлургия | 2 500 | 9,4 | 66 | 12.04.2007 | 28.03.2011 | ||
| 19 | Фортум | 2 (RUR) | Электроэнергетика | 5 000 | - | - | 13.02.2008 | 06.02.2013 | ||
| 20 | Челябинский трубопрокатный завод | БО-1 (RUR) | Черная металлургия | 5 000 | 1 436,9 | 560 | 08.12.2009 | 04.12.2012 | ||
| 3 (RUR) | 8 000 | 0,010 | 1 | 29.04.2008 | 21.04.2015 | |||||
| 21 | Минплита-Финанс,1 (RUR) | Промышленность строительных материалов | 500 | 2,05 | 15 | 25.04.2008 | 22.04.2011 | |||
| 22 | РФЦ-Лизинг, 2 (RUR) | Банки и финансовые институты | 130 | - | - | 24.10.2007 | 27.10.2011 | |||
| 23 | АМЕТ-Финанс, 1 (RUR) | Черная металлургия | 2 000 | 450,9 | 90 | 28.08.2008 | 22.08.2013 | |||
| 24 | ММК | БО-1 (RUR) | Черная металлургия | 5 000 | 267,05 | 43 | 19.11.2009 | 15.11.2012 | ||
| БО-2 (RUR) | 10 000 | 1 533,9 | 222 | 16.12.2009 | 12.12.2012 | |||||
| БО-3 (RUR) | 5 000 | 497,07 | 79 | 23.09.2010 | 19.09.2013 | |||||
| БО-5 RUR) | 8 000 | 540,1 | 76 | 08.04.2010 | 04.04.2013 | |||||
| БО-4 RUR) | 5 000 | 2 113,5 | 84 | 03.03.2011 | 27.02.2014 | |||||
| | Тюменская область | |||||||||
| 25 | Ютэйр-Финанс | БО-04 (RUR) | Транспорт | 1 500 | 186,1 | 16 | 30.03.2011 | 26.03.2014 | ||
| БО-05 (RUR) | 1 500 | 5,1 | 15 | 30.03.2011 | 23.04.2014 | |||||
| БО-1 (RUR) | 1 500 | 516,9 | 112 | 30.03.2010 | 26.03.2013 | |||||
| БО-2 (RUR) | 1 500 | 708,7 | 86 | 30.03.2010 | 26.03.2013 | |||||
| БО-3 (RUR) | 1 500 | 1176,3 | 111 | 23.12.2010 | 19.12.2013 | |||||
| 26 | Тюменьэнерго, 2 (RUR) | Электроэнергетика | 2 700 | 545,3 | 118 | 05.04.2007 | 29.03.2012 | |||
| 27 | Запсибкомбанк, 1 (RUR) | Банки и финансовые институты | 1 500 | 156,1 | 82 | 12.09.2008 | 15.09.2011 | |||
| | Ханты-Мансийский автономный округ | |||||||||
| 28 | Ханты-Мансийск СтройРесурс | 2 (RUR) | Строительство и девелопмент | 2 000 | - | - | 15.07.2008 | 12.07.2011 | ||
| 29 | Ханты-Мансийский банк | 1 (RUR) | Банки и финансовые институты | 3 000 | 39,9 | 33 | 27.10.2008 | 31.10.2011 | ||
| 2 (RUR) | 3 000 | 225,7 | 36 | 09.06.2010 | 12.06.2013 | |||||
| Курганская область | ||||||||||
| 30 | Далур-Финанс, 1 (RUR) | Банки и финансовые институты | 520 | - | - | 12.02.2008 | 05.02.2013 | |||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | ||||||||||
| 31 | НОВАТЭК | Электроэнергетика | 10 000 | 629,9 | 93 | 29.06.2010 | 25.06.2013 | |||
| Всего по УрФО: | 131 805,1 | 20 245,85 | 3 007 | - | - | |||||
Источник: cbonds.ru
С 1 апреля 2011 года облигации ОАО "Уралсвязьинформ" серии 07 (RUR) перестали торговаться в котировальном списке А1 ФБ ММВБ в связи с прекращением деятельности эмитента в результате реорганизации или ликвидации эмитента (прекращение паевого инвестиционного фонда) либо наступлением иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже (до этого перестали торговаться остальные выпуски облигаций данной компании), облигации ОАО "Уралсвязьинформ" серии БО-01 (RUR) были исключены из котировальных списков в связи с досрочным погашением. Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 эмитента ООО "Минплита-Финанс", облигации «ЮТэйр-Финанс» серии 3 (RUR) и облигации «Ханты-Мансийск СтройРесурс» серии 1 (RUR) были исключены из котировальных списков в связи с истечением срока обращения ценных бумаг.
Облигации «Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)» серии 5 (RUR) также были исключены из котировальных списков. Вместе с тем, дополнительно были включены в котировальные списки облигации «СКБ-Банк» серии БО-3 (RUR), а также облигации «Запсибкомбанк», 1 (RUR), облигации «Магнитогорский металлургический комбинат», БО-4 (RUR).
На конец отчетного периода в котировальные списки ММВБ были включены 19 облигаций 11 компаний Уральского федерального округа:
Котировальный список А1:
- облигации «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», 1, БО-15 (RUR);
- облигации «Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)», 6(RUR);
- облигации «СКБ-Банк», БО-3, БО-4 (RUR);
- облигации «ЮТэйр-Финанс», БО-1, БО-2, БО-3 (RUR);
- облигации «Магнитогорский металлургический комбинат», БО-1, БО-2, БО-3, БО-5 (RUR);
- облигации «Ханты-Мансийский банк», 1 и 2 (RUR);
- облигации «Запсибкомбанк», 1 (RUR);
- облигации «НОВАТЭК», БО-1 (RUR).
Котировальный список Б:
- облигации «Магнитогорский металлургический комбинат», БО-4 (RUR);
- облигации «Ханты-Мансийск СтройРесурс», 2 (RUR);
Котировальный список В: