Geum.ru

Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном округе аналитический обзор состояния финансового рынка уральского федерального округа за 2010 год екатеринбург

Вид материалаРеферат
Источник: СРО 4.3. Профессиональные участники финансовых рынков
Таблица 33Динамика количества лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ и УрФО
Таблица 34 Профессиональные участники Уральского федерального округа (без учета филиалов)
Вид осуществляемой деятельности
Свердловская область
Челябинская область
Управляющие компании
Негосударственные пенсионные фонды
Источник: ФСФР России
72 профессиональных участника рынка ценных бумаг, из них 33 являются кредитными организациями; 19
Источник: РО ФСФР России в УрФО
Таблица 35 Количество управляющих компаний на территории РФ
Таблица 36 Динамика количества действующих паевых инвестиционных фондов в РФ
Интервальные всего, в т.ч.
Закрытые всего, в т.ч.
Уральского федерального округа по состоянию на 01.01.2011
Сумма собственных средств
Всего СЧА
Ооо «арсана»
Всего по УрФО
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Источник: СРО




4.3. Профессиональные участники финансовых рынков



Данные о количестве действующих лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг и коллективных инвесторов в России и Уральском федеральном округе по состоянию на 1 января 2011 года представлены в таблице 33.


Таблица 33


Динамика количества лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ и УрФО
РФ
УрФО

на 01.01.2010
на 01.01.2011
Изм., %
на 01.01.2010
на 01.01.2011
Изм., %

Брокерская
1 342
1 239
-7
63
57
-9

Дилерская
1 342
1 226
-8
60
55
-8

Управление ценными бумагами
1 197
1 125
-6
54
50
-7

Депозитарная
758
727
-4
35
37
+6

Ведение реестра владельцев ценных бумаг
50
46
-8
3
3
-

Организация торговли
4
4
-20
-
-
-

Фондовая биржа
5
4
-
-
-
-

Клиринговая деятельность
13
13
-
-
-
-

Источник: ФСФР России


Данные о количестве профессиональных участников Уральского федерального округа и действующих лицензиях по состоянию на 1 января 2011 года приведены в табл. 34 и рис. 27.

Таблица 34

Профессиональные участники Уральского федерального округа (без учета филиалов)


Вид осуществляемой деятельности
Субъекты РФ, находящиеся на территории Уральского федерального округа

Свердловская область
Тюменская область
ХМАО – Югра
ЯНАО
Челябинская область
Курганская область

Профессиональные участники, из них кредитные организации
23 / 12
12 / 3
14 / 8
1 / 1
15 / 8
4 / 1

в том числе по

видам деятельности:




брокерская
17
9
13
1
12
3

дилерская
17
9
13
1
10
3

доверительное управление

20
10
9
1
10
-

депозитарная
14
5
10
1
8
-

ведение реестра
2
-
1
-
-
-

организаторы торговли
-
-
-
-
-
-

фондовая биржа
-
-
-
-
-
-

клиринговая деятельность
-
-
-
-
-
-

Общее количество профессиональных участников рынка ценных бумаг – 71, в т.ч. 33 кредитных организаций и 3 организации по ведению реестра

Управляющие компании
10
3
1
-
5
-

Общее количество управляющих компаний – 19

Негосударственные пенсионные фонды
4
-
4
-
2
-

Общее количество негосударственных пенсионных фондов – 10

Источник: ФСФР России




Рисунок 27


Источник: РО ФСФР России в УрФО



В соответствии с данными таблицы 34, на территории Уральского федерального округа на отчетную дату осуществляют деятельность 72 профессиональных участника рынка ценных бумаг, из них 33 являются кредитными организациями; 19 управляющих компаний инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; 10 негосударственных пенсионных фонда. Основная часть профучастников региона действует в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Практически не развита профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг в Курганской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Общее количество профессиональных участников рынка ценных бумаг УрФО с начала года сократилось на 17% (с 86 до 71).

Динамика изменения количества профессиональных участников по субъектам УрФО представлена на рисунке 28.

Рисунок 28



Источник: РО ФСФР России в УрФО



4.4. Управляющие компании инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами


На 1 января 2011 года по данным ФСФР России 460 организаций осуществляют деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

В таблице 35 приведено количество управляющих компаний РФ по данным Интернет-сайта «Национальная Лига Управляющих».

Таблица 35

Количество управляющих компаний на территории РФ

УК
01.01.2010
01.01.2011
Изм., %

За 2010г.

Количество работающих УК
429
457
+7

Количество УК, у которых есть ПИФы1 под управлением
303
337
+12

Количество УК, у которых нет ПИФов под управлением
126
120
-4

Источник: НЛУ


В деятельность по управлению ПИФами вовлечено 74% всех компаний, имеющих лицензии управляющих компаний. Остальные 26% управляющих компаний занимаются управлением активами НПФ и другими проектами.

В таблице 36 приведены данные о количестве зарегистрированных в РФ ПИФов с разбивкой по категориям. Всего по состоянию на 1 января 2011 года на территории РФ зарегистрировано 1 385 ПИФов, рост с начала 2010 года составил 11%. Наилучшую динамику за отчетный период показали Закрытые ПИФы (+20%). Количество открытых незначительно уменьшилось (-0,5%), количество интервальных фондов уменьшилось на 10%.

Наибольшие доли в структуре действующих ПИФов приходятся на открытые и закрытые фонды – около 30% и 65% соответственно.

Таблица 36

Динамика количества действующих паевых инвестиционных фондов в РФ


Период

Типы и категории ПИФов
на 01.01.2010
на 01.01.2011
Изм., %

за 2010г.

Открытые всего, в т.ч.
415
413
-0,5

Фонды акций
179
186
+0,4

Фонды облигаций
59
60
+0,2

Фонды смешанных инвестиций
116
107
-7

Индексные фонды
43
40
-7

Фонды фондов
11
12
+9

Фонды денежного рынка
7
8
+15

Интервальные всего, в т.ч.
86
77
-10

Фонды акций
41
34
-17

Фонды облигаций
5
3
-40

Фонды смешанных инвестиций
35
31
0

Фонды товарного рынка
2
4
+200

Фонды фондов
3
2
-33

Индексные фонды
0
1
+100

Хедж-фонды
0
2
+200

Закрытые всего, в т.ч.
751
895
+20

Фонды акций
25
31
+24

Фонды облигаций
2
1
+50

Фонды смешанных инвестиций
24
27
+13

Фонды недвижимости
464
564
+22

Фонды венчурных инвестиций
67
67
0

Фонды прямых инвестиций
40
49
+23

Фонды художественных ценностей
0
5
+500

Ипотечные фонды
18
12
-33

Рентные фонды
37
67
+81

Кредитные фонды
70
66
-5

Хедж-фонды
4
6
+50

Всего:
1 252
1 385
+11

Источник: НЛУ


На территории Уральского федерального округа 13 управляющих компаний (8 расположены на территории Свердловской области, 3 в Челябинской области, 2 в Тюменской области, 1 в Ханты-Мансийском автономном округе) имеют под управлением 44 ПИФа.

По состоянию на 31 декабря 2010 года общая сумма собственных средств управляющих компаний Уральского федерального округа составила 1 511,2 млн. руб., что на 5% больше, чем на начало 2010 года. Стоимость чистых активов на конец отчетного периода – 5,6 млрд. руб., без учета фондов для квалифицированных инвесторов (табл. 37).

Таблица 37

Показатели деятельности управляющих компаний

Уральского федерального округа по состоянию на 01.01.2011

№

п/п
Наименование
Сумма собственных средств,

млн. руб.
Виды ПИФ
Стоимость чистых активов,

млн. руб.

Всего СЧА
СЧА фонда

Свердловская область

1
ООО «Управляющая компания Еврогрин»

61,1
ОПИФ «Энергия-смешанные инвестиции»
0,01
0,01

2
ЗАО Управляющая компания «Созвездие»

128,3
ЗПИФН «Уральский»
201,1
201,1

3
ЗАО «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ»

61,1
ИПИФ «Денежкин камень»
444,1
6,4

ОПИФ «Малахитовая шкатулка»
2,9

ЗПИФН «Чкаловский»
434,8

ЗПИФН «Уральский край»
Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФН «Исеть»
Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФН «Квартал»
Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФН «Золотая миля»
Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФН «Инвестиции в недвижимость»
Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФН «Перспектива»
Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФН «Мой город»
Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФН «Екатерининский»
Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФН «Русич»
Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФ «Авангард»
Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФ «Массив»
Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФ «Мегаполис»
Фонд для квалифицированных инвесторов

4
ЗАО «Управляющая компания»

186
ИПИФ СИ «Аз-Капитал»
83,7
21,2

ЗПИФН «Город»
26,8

ЗПИФ ПИ «Семейные сбережения»
35,7

ЗПИФН «Европейский»
Фонд для квалифицированных инвесторов

5
ЗАО Управляющая компания «Промстройинвест»
-
-
-
-

6
ООО Управляющая компания «Стандарт-Инвест»
66,6
ЗПИФН «Макси-Недвижимость»
Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФН "УБРР- Недвижимость"
Фонд для квалифицированных инвесторов

7
ЗАО Управляющая компания «Кэпитал Стайл»

61,3
ЗПИФН «Золотая долина»
653,5
159,1

ЗПИФН «Партнерский»
494,4

8
ООО «Управляющая компания СГБ»

71,4
ЗПИФН «Царский мост»
2 245,8
886,6

ЗПИФН «Проектный»
672,2

ЗПИФН «Большой Урал»
100

ЗПИФН «Стабильный»
587

9
ООО Управляющая компания «АВС Финанс»

62,1
ЗПИФН «АВС Недвижимость»
Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФ "Земельный капитал"
Фонд для квалифицированных инвесторов

10
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ГЕРА"
61,5
-
-
-




Челябинская область












11
ООО «Челябинская управляющая компания»

65,2
-
-
-

12
ООО Управляющая компания «РФЦ-Капитал»

262,6
ОПИФ СИ «РФЦ-накопительный»
640,8
22,4

ОПИФ «РФЦ-фонд акций»
60,8

ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты»
557,6

13
ООО «Центр Ваших инвестиций»
82,7
ЗПИФН «Юнит-1»
87,7
87,7

14
ООО «Управляющая компания «ПИФагор»
69,5
ЗПИФН «Стройком-Капитал»
967,6
859,1

ЗПИФН «Энсаф»
108,5

ЗПИФН «Тополиная Аллея»
Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФН «Доминир»
Фонд для квалифицированных инвесторов

15
ЗАО «Управляющая компания «Миссия»
3
-
-
-




Тюменская область












16
ООО «Управляющая компания «Нефтегаз-Капитал»

60,3
-
-
-

17
ООО «Унисон Траст»

65,3
ЗПИФ СИ «Достояние»
114
72,5

ИПИФ «Добро»
36,9

ИПИФ «Дом»
4,6

18
ООО «АРСАНА»
65,4
ЗПИФ «Ямская слобода»
187,1
187,1




Ханты-Мансийский автономный округ

19
ООО «Управляющая компании «Сургутгазстрой»
77,8
ЗПИФ «Активис Девелопмент групп»
Фонд для квалифицированных инвесторов

Всего по УрФО:
1 511,2
44
5 625,4
5 625,4

Источник: Управляющие компании УрФО


Таблица 38

Список аннулированных лицензий управляющих компаний УрФО в 2010 году.

Наименование УК

Дата аннулирования лицензии

ООО «Управляющая компания «ИНВЕСТОР» (Свердловская область)
Лицензия аннулирована решением ФСФР России от 13.04.2010г.

ООО «Уральская управляющая компания»

(Свердловская область)
Лицензия аннулирована решением ФСФР России от 24.06.2010г.

ООО Управляющая компания «Приоритет»

(Тюменская область)
Лицензия аннулирована решением ФСФР России от 24.06.2010г.

ООО Управляющая компания «Магистр»

(Челябинская область)
Лицензия аннулирована решением ФСФР России от 24.08.2010г.

ООО «Финансово-инвестиционная компания «Урал-континент» (Свердловская область)
Лицензия аннулирована решением ФСФР России от 28.12.2010г.


Таблица 39

Собственные средства управляющих компаний в разрезе субъектов УрФО

Наименование
Сумма собственных средств, млн. руб.

01.01.2010
01.01.2011
Изм. за 2010,

%

Свердловская область
544,9
759,4
+40

Челябинская область
706,2
483
-31

Тюменская область
194,4
191
-1

Курганская область
-
-
-

ХМАО-Югра
-
77,8
+100

ЯНАО
-
-
-

Всего по УрФО:
1 445,5
1 511,2
+5

Источник: Управляющие компании УрФО


Рисунок 29



Источник: Управляющие компании УрФО


Из табл. 39 видно, что в Курганской области и Ямало-Ненецком автономном округе отрасль доверительного управления вообще не представлена. Потребность этих субъектов покрывается за счет филиалов крупных управляющих компаний других регионов.


4.5. Система негосударственного пенсионного обеспечения

По данным ФСФР России, 150 организаций имеют лицензии негосударственных пенсионных фондов без ограничения срока действия (данные на 01.01.2011) и 117 организации, имеющих право осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию (данные на 01.01.2011).

На 1 января 2011 года на территории Уральского федерального округа действует 10 НПФ (без учета филиалов).

5 НПФ являются членами Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) (см. табл. 40).

Таблица 40

Количество членов НАПФ из УрФО

Наименование
Количество членов

Субъект РФ

Всего
В т.ч.




1. НПФ «Пенсион-Инвест»
Челябинская область

2. НПФ «Социальная защита старости»
Челябинская область

3. НПФ «Профессиональный»
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

4. НПФ «Сургутнефтегаз»
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

5. НПФ «Ханты-Мансийский»
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Источник: СРО


По состоянию на 1 января 2011 года собственное имущество негосударственных пенсионных фондов, расположенных на территории УрФО, составило 61,3 млрд. руб.; пенсионных резервов НПФ – 34 млрд. руб. Количество участников НПФ – 576 001 (см. табл. 43).

Наибольшую долю пенсионных резервов (88%) и количество участников (56%) по региону имеют НПФ Ханты-Мансийского автономного округа, причем в основном за счет одного НПФ - «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» (табл. 41, рис.31).

Таблица 41

Показатели деятельности НПФ Уральского федерального округа на 01.01.2011

№
Наименование
Собственное имущество,

млн. руб.
Пенсионные резервы,

млн. руб.
Кол-во участников фонда, шт.

Свердловская область

1
НПФ «Семейный»

621,9
487,4
21 686

2
НПФ «Уралвагонзаводский»

888,6
77,9
25 877

3
НПФ «УГМК-Перспектива»

3 106,6
1 158,8
68 066

4
НПФ «Образование»

1 010,3
145,8
19 522

Челябинская область

5
НПФ «Пенсион-Инвест»

327,8
190,1
18 965

6
НПФ «Социальная защита старости»

3 956,8
2 205,9
101 412

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

7
НПФ «Сургутнефтегаз»

17 038,8
3 541,6
20 884

8
«Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»

28 988,5
22 287,8
251 910

9
НПФ «Мега»

665,4
608,9
4 290

10
НПФ «Профессиональный»
4 785,8
3 366,3
43 389

Всего по УрФО:
61 390,5
34 070,5
576 001

Источник: НПФ УрФО


В ряде субъектов региона негосударственные институты не получили развития. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской и Тюменской областях НПФ не созданы (табл. 42, рис.30).

Таблица 42

Данные по НПФ в разрезе субъектов УрФО на 01.01.2011

Наименование
Собственное имущество,

млн. руб.
Пенсионные резервы,

млн. руб.
Кол-во участников фондов, шт.

01.01.2010
01.01.2011
Изм., %
01.01.2010
01.01.2011
Изм., %
01.01.2010
01.01.2011
Изм., %

Свердловская область
4 080,9
5 627,4
+37,8
1 697,4
1 869,9
+10,1
141 713
135 151
-4,6

Челябинская область
3 573,8
4 284,6
+20
2 337,8
2 396
+3
127 763
120 377
-5

Тюменская область
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ХМАО-Югра
45 197,5
51 478,5
+14
29 699,8
29 804,6
+0,3
333 262
320 473
-3

ЯНАО
23,7
-
-
5,6
-
-
6 120
-
-

Курганская область
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Всего по УрФО:
52 875,9
61 390,5
+16,1
33 740,6
34 070,5
+0,1
608 858
576 001
-5

Источник: НПФ УрФО

Рисунок 30



Источник: НПФ УрФО