Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном округе аналитический обзор состояния финансового рынка уральского федерального округа за 2010 год екатеринбург

Вид материалаРеферат
309 выпусков акций 249
Таблица 15 Эмитенты Уральского федерального округа, акции которых допущены к торгам на ММВБ
Наименование субъекта РФ
Таблица 16 Объемы торгов акциями эмитентов УрФО на ММВБ за 2010 год
Наименование эмитента
Объем торгов
Оао «некк»
Всего по УрФО
Котировальный список А1
Котировальный список Б
Таблица 18 Объемы размещений корпоративных облигаций в 2010г.
Таблица 19 Топ-10 эмитентов по объему выпусков облигаций в 2010 году, млрд. руб.
Таблица 20 Объемы торгов корпоративными облигациями эмитентов УрФО в 2010г.
Наименование эмитента и бумаги
Котировальный список А1
Котировальный список Б
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Таким образом, 40 % эмитентов УрФО, акции которых допущены к торгам на Фондовой бирже «РТС», прошли процедуру листинга, остальные относятся к внесписочным ценным бумагам.



ФБ ММВБ:


В соответствии с законодательством Российской Федерации, торги ценными бумагами одного эмитента могут одновременно проводиться на нескольких фондовых биржах. В связи с этим, значительная часть эмитентов торгуются как на бирже РТС, так и ММВБ.

На ФБ ММВБ к концу 2010 года обращалось 309 выпусков акций 249 эмитентов. Показатели ММВБ за 2010 год:

- объем торгов при обращении акций на рынке ММВБ (без учета сделок РЕПО) – 13,37 трлн. руб. (меньше на 6,5% показателя 2009 года);

- общее количество сделок (без учета сделок РЕПО) - 109,7 млн. (снизилось по сравнению с 2009 годом на 4,6%)

На ММВБ допущены к торгам акции 27 эмитентов Уральского федерального округа (см. табл.15), что составляет 11% всех эмитентов, акции которых допущены к торгам на ФБ ММВБ (см. табл.17)

Таблица 15

Эмитенты Уральского федерального округа, акции которых допущены к торгам на ММВБ


Наименование субъекта РФ

Количество эмитентов

Всего

В т.ч.

Свердловская область

10

ОАО «Уралсвязьинформ» / ОАО Концерн «КАЛИНА» / ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»/ ОАО «Энел ОГК-5»/ ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» / ОАО «Свердловэнергосбыт» / ОАО «Первоуральский новотрубный завод» / ОАО «Северский трубный завод» / ОАО «Синарский трубный завод»/ ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»

Челябинская область

9

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»/ ОАО «Челябэнергосбыт» / ОАО «Челябинский цинковый завод» / ОАО «Ашинский металлургический завод» / ОАО «Челябинский металлургический комбинат»/ ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»/ ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»/ ОАО «Фортум»/ ОАО «НЕКК»

Тюменская область

2

ОАО Авиакомпания «ЮТэйр» / ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Курганская область

1

ОАО «ИКАР» ордена Почета Курганский завод трубопроводной арматуры»

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

4

ОАО «Сургутнефтегаз» / ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» / ОАО «Нижневартовскнефтегаз»

Ямало-Ненецкий автономный округ

1

ОАО «Новатэк»

Всего по УрФО:

27




Источник: ММВБ


В таблице 16,17 приведены данные, характеризующие объемы торгов и сделок с акциями эмитентов Уральского федерального округа в 2010 году на ФБ ММВБ.

Объем торгов с акциями эмитентов УрФО в денежном выражении в отчетном периоде на ММВБ составил 3% совокупного торгового оборота на указанной бирже. Совокупный денежный оборот по акциям УрФО на ФБ ММВБ в 2010 году составил 378 млрд. руб., что меньше показателя за предшествующий период на 30%.

По-прежнему, наибольший объем торгов в отчетном периоде пришелся на эмитентов ХМАО (63%), Свердловской области (16%), далее - Челябинской области (7%).

Динамика по объему торгов в денежном выражении по сравнению с 2009 годом наблюдалась различная по субъектам региона: падение отмечено по Челябинской, Курганской областям и ХМАО, увеличились торги в Свердловской и Тюменской областях. Наибольшее падение торгов в рублевом эквиваленте отмечено по Курганской области (в 13,4 раза) в связи со снижением деловой активности в отношении ОАО «ИКАР» ордена Почета Курганский завод трубопроводной арматуры».

По Свердловской области по сравнению 2009 годом в рублевом выражении торги выросли практически по всем эмитентам (за исключением обыкновенных акций ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «Северский трубный завод», привилегированных акций ОАО «Уралсвязьинформ» и привилегированных акций ОАО «Свердловскэнергосбыт»). Наибольшее увеличение активности произошло в отношении акций ОАО «Синарский трубный завод» (в 11 раз) и ОАО «Свердловэнергосбыт» (в 4,5 раза) и ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (более чем в 1,7 раза).

По Челябинской области оборот торгов в денежном выражении сократился по сравнению с 2009 годом в 3 раза, несмотря на значительное увеличение объема торгов по обыкновенным акциям ОАО «Челябэнергосбыт» ( рост 34 раза), ОАО «Ашинский металлургический завод» (рост в 8 раз), ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (рост в 7,2 раза), а также появлением торгов по акциям ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод». Рост торгов по указанным компаниям был компенсирован значительным падением объемов по акциям ОАО «Фортум» (более чем в 138 раз).

В Тюменской области оборот торгов в денежном выражении увеличился более чем в 2,5 раза за счет акций ОАО Авиакомпания «ЮТэйр» (продемонстрировала уверенный рост производственных показателей по итогам 2010 года; за 12 месяцев услугами самолетов и вертолетов, эксплуатируемых компаниями группы, воспользовалось 5 769 601 пассажиров, что выше показателя 2009 года на 34,5%.) и ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

Снижение объемов торгов в денежном выражении по сравнению с 2009 годом произошло в Ханты-Мансийском автономном округе – на 37%, обусловленное прекращением торгов в отношении акций ОАО «РИТЭК», а также снижением объемов торгов по акциям ОАО «Сургутнефтегаз» (на 40-50%). Сделки с акциями ОАО «Первоуральский новотрубный завод» и ОАО «Нижневартовскнефтегаз» по-прежнему в отчетном периоде не осуществлялись.

Таблица 16

Объемы торгов акциями эмитентов УрФО на ММВБ за 2010 год




Наименование эмитента

ММВБ

Вид ценных бумаг

Объем торгов,

тыс.руб.

Объем торгов,

шт.

Количество сделок

Свердловская область

1

ОАО Концерн «КАЛИНА»

ао

408 832,6

632 491

13 622

2

ОАО «Энел ОГК-5»

ао

3 983 979,1

1 572 016 900

80 536

3

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

ао

5 983 335,8

1 952 189

86 682

4

ОАО «Свердловэнергосбыт»

ао

43 574,7

20 414 900

4 604

ап

37 743

32 613 700

6 044

5

ОАО «Уралсвязьинформ»

ао

46 684 422,5

52 648 198 800

744 020

ап

2 827 374,7

3 162 921 000

70 786

6

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

ао

1 043 905

3 665 472 700

42 527

7

ОАО «Северский трубный завод»

ао

11 093,7

57 113

1 161

8

ОАО «Синарский трубный завод»

ао

13 365,3

6 526

901

9

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»

ао

66 182,6

254 068

3 304

10

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»

ао

0

0

0

Итого:

61 103 827

61 104 540 387

1 054 187

Челябинская область

11

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

ао

15 822 703,2

562 743 000

327 634

12

ОАО «Челябэнергосбыт»

ао

168 747,9

571 530 200

30 629

ап

170 338,9

864 573 300

23 564

13

ОАО «Челябинский цинковый завод»

ао

859 496,8

6 796 751

44 578

14

ОАО «Ашинский металлургический завод»

ао

695 627

51 115 900

23 926

15

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»

ао

2 756 259,7

43 483 071

121 987

16

ОАО «Челябинский металлургический комбинат»

ао

6 685 387,1

869 944

71 626

17

ОАО «Фортум»

ао

518 708,2

11 368 580

47 882

18

ОАО «НЕКК»

ао

15 351,4

766 797

5 690

19

ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

ао

7 562

3 807

748

Итого:

27 700 182,2

2 113 251 350

512 802

Тюменская область

20

ОАО Авиакомпания «ЮТэйр»

ао

5 764 219

23 669 000

13 510

21

ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

ао

24 251 074,6

21 548 430 100

344 485

Итого:

30 015 293,6

21 572 099 100

357 995

Ямало-Ненецкий автономный округ

22

ОАО «Новатэк»

ао

21 868 009,7

101 130 338

304 634

Итого:

21 868 009,7

101 130 338

304 634

Ханты-Мансийский автономный округ

23

ОАО «Сургутнефтегаз»

ао

157 906 839,9

5 580 668 400

2 853 769

ап

66 029 004,6

4 505 050 600

785 341

24

ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

ао

12 452 060,4

5 249 067 200

204 389

25

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

ао

258 184,3

456 831

8 941

ап

676 755,9

2 010 142

21 814

26

ОАО «Нижневартовскнефтегаз»

ао

0

0

0

Итого:

237 322 845,1

15 337 253 173

3 874 254

Курганская область

27

ОАО «ИКАР» ордена Почета Курганский завод трубопроводной арматуры»

ао

6 397,5

15 474

1 346

Итого:

6 397,5

15 474

1 346

Всего по УрФО:

378 016 555,1

100 228 289 822

6 105 218

Источник: ММВБ


Таблица 17

Доля Уральского федерального округа

в общем объеме торгов и количестве сделок с акциями на ФБ ММВБ в 2010 году





РФ

УрФО

Доля УрФО, %

Объем торгов, млн. руб.

13 370 000

378 016,5

3

Число сделок, шт

109 700 000

6 105 218

6

Источник: ММВБ


Рисунок 23



Источник: ММВБ


Котировальные списки ММВБ на конец отчетного периода состоят из 111 акции 99 эмитентов. 63% акций допущены к торгам на ММВБ без прохождения процедуры листинга (внесписочные ценные бумаги).

На конец отчетного периода в котировальные списки ММВБ включены 11 инструментов 10 эмитентов Уральского федерального округа. В 2010 году из котировального списка В были исключены обыкновенные акции ОАО «НЕКК», а в котировальный список Б были включены обыкновенные акции ОАО «Челябинский трубопрокатный завод».


Котировальный список А1:

- обыкновенные акции ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;

- обыкновенные акции ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;

- обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Уралсвязьинформ»;

- обыкновенные акции ОАО «Новатэк».


Котировальный список Б:

- обыкновенные акции ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

- обыкновенные акции ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;

- обыкновенные акции ОАО «Челябинский цинковый завод»;

- обыкновенные акции ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

- обыкновенные акции ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»

- обыкновенные акции ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Совокупная доля эмитентов УрФО, акции которых включены в котировальные списки ММВБ, составляет 11%.


    1. Облигации


3.2.1. Корпоративные облигации


Объем размещений рублевых корпоративных облигаций, по данным Минэкономразвития, в IV квартале 2010 г. составил 311,15 млрд. руб., а в целом во втором полугодии - 578,34 млрд. руб. (см. табл. 18) Это более чем в 2 раза больше, чем в первом полугодии. В IV квартале было размещено 69 выпусков 53 эмитентов, а в целом во втором полугодии – 132 выпуска 99 эмитентов. Каждый из этих показателей почти в 2 раза превышает аналогичный показатель первого полугодия:

Таблица 18

Объемы размещений корпоративных облигаций в 2010г.




I квартал

II квартал

I полугодие

III квартал

IV квартал

II полугодие

2010

Объем размещений (млрд. руб.)

108,1

159,59

267,69

267,19

311,15

538,34

846,03

Число выпусков

25

48

73

63

69

132

205

Число эмитентов

18

38

56

46

53

99

155

Источник: trf.ru/


Всего за 2010 год было размещено корпоративных облигаций на 846 млрд. руб., что меньше, чем объем размещений в 2009 году, когда российские компании и банки смогли разместить корпоративных облигаций на 1137 млрд. руб.

Наиболее крупные выпуски в 2010 году осуществили ФСК ЕЭС (50 млрд. руб.), Россельхозбанк (35 млрд. руб.) и Роснано (33 млрд. руб.). Среди десяти крупнейших эмитентов по объему выпусков облигаций в 2010 году преобладают компании со значительным участием государства. На долю эмитентов первого эшелона пришлось около 61% рынка первичных размещений (по объему), тогда как на долю эмитентов третьего эшелона – лишь 13%.

Таблица 19

Топ-10 эмитентов по объему выпусков облигаций в 2010 году, млрд. руб.


Эмитент

Объем эмиссий,

млрд. руб.

Ставка купона, %

ФСК ЕЭС

50

7,15; 7,5; 7,75;7,99

Россельхозбанк

35

6,6 и 7,2 (для БО); 9

РОСНАНО

33

8,9

ЕвразХолдинг Финанс

30

9,25; 9,95

АЛРОСА

26

8,25; 8,95

Внешэкономбанк

25

6,9; 7,9

МТС

25

8,15; 8,7

ВБД ПП

24

7,9

Газпром нефть

20

7,15

ВТБ

20

7,6

Источник: trf.ru/


Купонная доходность по облигациям крупнейших эмитентов составляла от 6,6% годовых по трехлетним биржевым облигациям Россельхозбанка (6 выпуск) до 9,95% годовых по десятилетним облигациям ЕвразХолдинг Финанс (2 и 4 выпуски).

Торговля корпоративными облигациями осуществляется в Российской Федерации на РТС И ФБ ММВБ. Статистические данные по корпоративным облигациям, обращающимся на РТС и ФБ ММВБ, приведены в табл. 20.


Таблица 20

Объемы торгов корпоративными облигациями эмитентов УрФО в 2010г.



Наименование эмитента и бумаги

Отрасль

Объем эмиссии,

млн. руб.

Общий оборот,

млн. руб.

Число

сделок, шт.

Дата начала размещения

Дата погашения

Свердловская область

1

Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии

1 (RUR)

Электроэнергетика

5 000

2 060,48

485

05.10.2006

29.09.2011

БО-1 (RUR)

2 000

615,13

158

28.07.2009

27.07.2010

БО-2 (RUR)

2 000

851,83

89

28.07.2009

27.07.2010

БО-15 (RUR)

4 000

3 270,35

661

22.06.2010

18.06.2013

2

РМК-Финанс,1 (RUR)

Цветная металлургия

3 000

921

142

10.04.2007

06.04.2010

3

Уралэлектромедь,1 (RUR)

Цветная металлургия

3 000

2 951,03

151

06.03.2007

28.02.2012

4

Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

5 (RUR)

Машиностроение

1 500

223,93

236

05.09.2006

30.08.2011

6 (RUR)

1 600

593,14

275

06.06.2008

31.05.2013

5

Риэл-лизинг Инвест, 1 (RUR)

Банки и финансовые институты

2 000

219,27

92

25.12.2009

19.12.2014

6

Уралсвязьинформ

6 (RUR)

Связь и телекоммуникации

2 000

1 811,38

35

24.11.2005

17.11.2011

7 (RUR)

3 000

5 072,59

402

21.03.2006

13.03.2012

8 (RUR)

2 000

987,71

157

09.04.2008

03.04.2013

БО-1 (RUR)

1 000

1 244,15

246

05.11.2009

01.11.2012

7

Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала

1 (RUR)

Электроэнергетика

1 000

0,02

5

30.04.2008

22.05.2012

2 (RUR)

600

-

-

30.04.2008

13.05.2010

8

Екатеринбургская электросетевая компания, 2 (RUR)

Электроэнергетика

1 000

10,02

2

12.04.2007

05.04.2012

9

Северная

казна

2 (RUR)

Банки и финансовые институты

1 500

11,62

25

29.07.2008

01.08.2011

10

Управляющая компания Сталепромышленной компании, 1 (RUR)

Банки и финансовые институты

1 000

0,001

3

29.05.2007

25.05.2010

11

СКБ-Банк,

1 (RUR)

Банки и финансовые институты

1 000

151,24

35

21.06.2007

24.06.2010

БО-3 (RUR)

3 000

215,87

36

30.11.2010

26.11.2013

БО-4 (RUR)

2 000

942,52

231

09.06.2010

05.06.2013

12

Уралхимпласт, 1 (RUR)

Химическая и нефтехимическая промышленность

500

-

-

27.01.2006

21.01.2011

13

Исеть-Фонд, 1 (RUR)

Банки и финансовые институты

0,1

-

-

19.04.2007

18.04.2014

14

Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова», 1 (RUR)

Машиностроение

1 000

656,51

27

14.06.2007

10.06.2010

15

Уральский завод прецизионных сплавов, 1 (RUR)

Черная металлургия

1 500

1,8

24

15.06.2006

10.06.2010

16

Компания АВИС

Др. виды деятельности

250

-

-

-

-

17

НижнетагилМеталКонстрЗд

Черная металлургия

5

-

-

-

-

18

А-Иж. Инв., 1 (RUR)

Банки и финансовые институты

1 750

1 315,87

96

05.11.2009

30.10.2014

19

Технол. Лиз. Инв., 1 (RUR)

Банки и финансовые институты

1 750

1 060,37

98

30.10.2009

24.10.2014

20

Уралторг СТ

Др. виды деятельности

1 600

-

-

-

-




Челябинская область

21


Группа Магнезит

2 (RUR)

Черная металлургия

2 500

308,66

746

12.04.2007

28.03.2011

22

Фортум

1 (RUR)

Электроэнергетика

3 000

14,82

8

21.06.2007

17.06.2010

2 (RUR)

5 000

0,002

1

13.02.2008

06.02.2013

23

Челябинский трубопрокатный завод

1 (RUR)

Черная металлургия

3 000

1 428,89

535

22.06.2005

16.06.2010

БО-1 (RUR)

5 000

5 682,21

2 188

08.12.2009

04.12.2012

3 (RUR)

8 000

1,34

16

29.04.2008

21.04.2015

24

Минплита-Финанс,1 (RUR)

Промышленность строительных материалов

500

8,737

91

25.04.2008

22.04.2011

25

РФЦ-Лизинг, 2 (RUR)

Банки и финансовые институты

130

-

-

24.10.2007

27.10.2011

26

АМЕТ-Финанс, 1 (RUR)

Черная металлургия

2 000

2 306,88

302

28.08.2008

22.08.2013

27

ММК

БО-1 (RUR)

Черная металлургия

5 000

8 247,19

663

19.11.2009

15.11.2012

БО-2 (RUR)

10 000

27 250,02

1 369

16.12.2009

12.12.2012

БО-3 (RUR)

5 000

608,32

66

23.09.2010

19.09.2013

БО-5 RUR)

8 000

9 679,5

457

08.04.2010

04.04.2013




Тюменская область

28

Ютэйр-Финанс

3 (RUR)

Транспорт

2 000

5 319,49

733

19.12.2006

14.12.2010

БО-1

1 500

2 333,34

453

30.03.2010

26.03.2013

БО-2

1 500

2 594,03

428

30.03.2010

26.03.2013

БО-3

1 500

0,62

19

23.12.2010

19.12.2013

29

Тюменьэнерго, 2 (RUR)

Электроэнергетика

2 700

10 873,08

673

05.04.2007

29.03.2012

30

Запсибкомбанк, 1 (RUR)

Банки и финансовые институты

1 500

335,82

79

12.09.2008

15.09.2011




Ханты-Мансийский автономный округ

31

Ханты-Мансийск СтройРесурс

1 (RUR)

Строительство и девелопмент

3 000

3 307,27

119

17.10.2007

13.10.2010

2 (RUR)

2 000

2 408,25

78

15.07.2008

12.07.2011

32

ЮлкФинанс, 1(RUR)

Банки и финансовые институты

1 000

-

-

25.04.2007

28.04.2010

33

Ханты-Мансийский банк

1 (RUR)

Банки и финансовые институты

3 000

2 485,17

219

27.10.2008

31.10.2011

2 (RUR)

3 000

1 474,48

89

09.06.2010

12.06.2013

Курганская область

34

Курганмашзавод-Финанс, 1 (RUR)

Машиностроение

2 000

83,13

719

14.06.2007

10.06.2010

35

Далур-Финанс, 1 (RUR)

Банки и финансовые институты

520

-

-

12.02.2008

05.02.2013

Всего по УрФО:

133 905,1

111 939,10

13 762

-

-


В конце отчетного периода облигации ОАО «Ханты-Мансийский банк» (сер. 2 (RUR)) были включены в список А1.

В течение 2010г. отмечены следующие изменения в котировальных списках относительно уральских эмитентов: в I квартале часть выпусков облигаций ОАО «Магнитогорского металлургического комбината» были переведены из котировального списка Б в котировальный список А1. Кроме этого, в I квартале 2010 года в котировальный список Б были включены облигации ОАО «Фортум» и ФГУП ПО «УОМЗ».

В течение II квартала часть выпусков облигаций ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (БО-1 и БО-2) были исключены из котировального списка А1. Кроме этого, в связи с погашением, из указанного списка были исключены выпуски облигаций СКБ-Банк (1) и ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (1). В октябре новый выпуск облигаций СКБ-Банк серии БО-04 был включен в список А1. Стоит отметить, что во II квартале облигации уральских эмитентов появились в котировальном списке А2 (ОАО «Ханты-Мансийский банк», 1). Уже в III квартале 2010г. облигации ОАО «Ханты-Мансийский банк» были перемещены из списка А2 в список А1.

В связи с погашением, из котировальных списков были исключены облигации Федерального государственного унитарного предприятия ОАО Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова», 1.

В конце III квартала 2010г. облигации Челябинского трубопрокатного завода (3) были исключены из котировального списка Б.

На конец отчетного периода в котировальные списки ММВБ включены 19 облигаций 9 компаний Уральского федерального округа:

Котировальный список А1:

- облигации ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», 1 и БО-15 (RUR);

- облигации ОАО «Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)», 5 и 6(RUR);

- облигации ОАО «СКБ-Банк», БО-4;

- облигации ОАО «ЮТэйр-Финанс», 3, БО-1 и БО-2(RUR);

- облигации ОАО «Уралсвязьинформ», 7,8 и БО-01 (RUR);

- облигации ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», БО-1, БО-2, БО-5 (RUR)

- облигации ОАО «Ханты-Мансийский банк», 1 и 2 (RUR)


Котировальный список Б:

- облигации ОАО «Уралэлектромедь», 1(RUR);

- облигации ОАО «Ханты-Мансийск СтройРесурс», 1 и 2 (RUR).