Geum.ru

Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном округе аналитический обзор состояния финансового рынка уральского федерального округа за 2010 год екатеринбург

Вид материалаРеферат
Источник: Cbonds Капитализация
Таблица 24 Капитализация рынка акций эмитентов УрФО в 2010 году
Наименование субъекта РФ
Таблица 25 Доля Уральского федерального округа в общей капитализации акций
Таблица 26 Капитализация рынка корпоративных облигаций эмитентов УрФО
Наименование субъекта РФ
Динамика за 2010г.
Таблица 27 Капитализация рынка субфедеральных облигаций эмитентов УрФО
Наименование субъекта РФ
4. Инфраструктура финансового рынка уральского федерального округа
Таблица 28 Количество действующих кредитных организаций в Уральском федеральном округе
Количество филиалов на территории субъекта
Всего по УрФО
Уральского федерального округа на 01.01.2011 (тыс. руб.)
Ценные бумаги всего
Портфель участия в дочерних и зависимых АО
Динамика по УрФО за 2010г.
Страховые организации
Таблица 30 Сводные показатели о страховых выплатах за 2010 год
Обязательное (кроме ОМС)
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Источник: Cbonds

      1. Капитализация



На конец отчетного периода капитализация рынка акций эмитентов УрФО составила в среднем 2,7 трлн. руб., что выше значения на начало 2010 года в среднем на 23%. (см. табл. 24).

Наибольшее увеличение капитализации с начала года (+133%) отмечено в Тюменской области (ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», ОАО Авиакомпания «ЮТэйр»).


Таблица 24

Капитализация рынка акций эмитентов УрФО в 2010 году


Наименование субъекта РФ
Данные по состоянию на:
Классический рынок,

млн. руб.
Биржевой рынок,

млн. руб.
ММВБ,

млн. руб.

Свердловская область
01.01.2010
181 402
180 577
188 643

01.04.2010
200 416
207 316
249 339

01.07.2010
205 661
203 520
203 038

01.10.2010
222 605
211 396
198 556

01.01.2011
246 768
184 094
236 525

Динамика за IV кв. 2010г., %
+11
-13
+20

Динамика за 2010г.
+36
+2
+26

Челябинская область
01.01.2010
380 534
334 442
369 987

01.04.2010
435 650
312 379
430 265

01.07.2010
358 748
349 411
346 381

01.10.2010
379 886
253 049
339 141

01.01.2011
496 149
367 667
427 245

Динамика за IV кв. 2010г., %
+31
+46
+26

Динамика за 2010г.
+31
+10
+16

Тюменская область
01.01.2010
37 951
38 311
38 783

01.04.2010
63 077
63 176
64 193

01.07.2010
59 583
67 118
55 749

01.10.2010
55 382
51 493
54 365

01.01.2011
88 163
58 355
58 903

Динамика за IV кв. 2010г., %
+60
+14
+9

Динамика за 2010г.
+133
+53
+52

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
01.01.2010
1 247 592
1 125 445
1 254 287

01.04.2010
1 276 131
1 143 248
1 378 366

01.07.2010
1 343 944
1 205 878
1 331 936

01.10.2010
1 312 715
1 233 051
1 288 833

01.01.2011
1 348 070
1 255 942
1 412 886

Динамика за IV кв. 2010г., %
+3
+2
+10

Динамика за 2010г.
+8
+12
+13

Ямало-Ненецкий автономный округ
01.01.2010
506 660
291 485
516 597

01.04.2010
583 981
291 485
587 494

01.07.2010
666 820
291 485
634 830

01.10.2010
714 501
291 485
635 134

01.01.2011
831 909
294 485
830 308

Динамика за IV кв. 2010г., %
+17
0
+31

Динамика за 2010г.
+65
0
+61

Курганская область
01.01.2010
2 516
462
399

01.04.2010
2 443
403
393

01.07.2010
2 604
506
285

01.10.2010
2 530
506
290

01.01.2011
2 536
862
325

Динамика за IV кв. 2010г., %
+1
+71
+12

Динамика за 2010г.
+1
+87
-18

Всего по УрФО:
01.01.2010
2 356 655
1 970 722
2 368 696

01.04.2010
2 561 698
2 018 007
2 710 048

01.07.2010
2 637 360
2 117 918
2 572 219

01.10.2010
2 687 619
2 040 980
2 516 319

01.01.2011
3 013 595
2 161 405
2 966 192

Динамика за IV кв. 2010г., %
+13
+6
+18

Динамика за 2010г.
+28
+10
+26

Источник: РТС, ММВБ

Доля эмитентов Уральского федерального округа в общей капитализации российских эмитентов на конец 2010 года на Классическом рынке РТС составила 10%, а на Биржевом рынке РТС – 11% (см. табл. 25).

Таблица 25

Доля Уральского федерального округа в общей капитализации акций

на Классическом и Биржевом рынке РТС



Показатели
РФ
УрФО
Доля УрФО, %

на 01.01.10
на 01.01.11
Изм., %
на 01.01.10
на 01.01.11
Изм., %
на 01.01.10
на 01.01.11
Изм.,%

Капитализация классического рынка РТС, млн. руб.
23 090 882
30 072 289
+31
2 356 655
3 013 595
+28
12
10
-2

Капитализация биржевого рынка РТС, млн. руб.
15 560 594 
19 955 494
+29
1 970 722
2 161 405
+10
13
11
-2

Источник: РТС


Как показано на рис. 24, наибольшую долю капитализации корпоративных облигаций эмитентов УрФО на конец отчетного периода занимает по-прежнему Челябинская область – 44%, на втором месте - Свердловская область – 37%.

По состоянию на 1 января 2011 года капитализация рынка корпоративных облигаций эмитентов УрФО составила более 130 млрд. руб. Прирост за 2010 год –41%.

Эмитенты Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на отчетную дату по-прежнему не имеют котирующихся корпоративных облигаций (см. табл. 26).


Таблица 26

Капитализация рынка корпоративных облигаций эмитентов УрФО

Наименование субъекта РФ
Данные по состоянию на:
Капитализация, млн. руб.

Свердловская область
01.01.2010
36 802,8

01.10.2010
39 063,42

01.01.2011
48 862,4

Динамика за IV кв. 2010г., %
+25




Динамика за 2010г.
+33

Челябинская область
01.01.2010
40 208

01.10.2010
49 620,30

01.01.2011
57 487,5

Динамика за IV кв. 2010г., %
+16




Динамика за 2010г.
+43

Тюменская область
01.01.2010
4 685

01.10.2010
9 410,78

01.01.2011
11 032,85

Динамика за IV кв. 2010г., %
+17




Динамика за 2010г.
+135

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
01.01.2010
8 999

01.10.2010
11 047,8

01.01.2011
11 957

Динамика за IV кв. 2010г., %
+8




Динамика за 2010г.
+33

Ямало-Ненецкий автономный округ
01.01.2010
-

01.10.2010
-

01.01.2011
-

Динамика за IV кв. 2010г., %
-




Динамика за 2010г.
-

Курганская область
01.01.2010
2 315

01.10.2010
515,06

01.01.2011
1 593,6

Динамика за IV кв. 2010г., %
+209




Динамика за 2010г.
-32

Всего по УрФО:
01.01.2010
93 009

01.10.2010
109 657,36

01.01.2011
130 932,95

Динамика за IV кв. 2010г., %
+19




Динамика за 2010г.
+41

Источник: ММВБ


Рисунок 24



Источник: Cbonds.ru

Данные табл. 27 свидетельствуют о том, что капитализация рынка субфедеральных облигаций УрФО на конец отчетного периода состоит из бумаг одного эмитента и составляет чуть более 6,4 млрд. руб., что практически на том же уровне по сравнению с предшествующим периодом.

Таблица 27

Капитализация рынка субфедеральных облигаций эмитентов УрФО


Наименование субъекта РФ
Данные по состоянию на:
Капитализация, млн. руб.

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
01.01.2010
6 124

01.10.2010
6 484,4

01.01.2011
6 424

Динамика за IV кв. 2010г., %
-1

Всего по УрФО:
01.01.2010
6 622,75

01.10.2010
6 484,4

01.01.2011
6 424

Динамика за IV кв. 2010г., %
-1




Динамика за 2010г.
-3

Источник: ММВБ


4. ИНФРАСТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА


4.1. Банки и страховые компании


Одним из основных направлений деятельности Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе является осуществление на подведомственной территории контроля за соблюдением эмитентами, профессиональными участниками и иными участниками финансовых рынков требований законодательства РФ (за исключением страховой, банковской и аудиторской деятельности). В связи с этим, информация о банках и страховых компаниях представлена в статистическом варианте.


Банки:

Из табл. 28 можно заключить, что всего на территории Уральского региона действует 53 кредитных организаций (данные ЦБ РФ на 01.10.2010), 38% из которых расположены на территории Свердловской области, ещё 34% - в Тюменской области (вкл. Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО). Наибольшее количество филиалов кредитных организаций сосредоточено в Тюменской области (около 41% всех филиалов региона). Вторым по количеству филиалов в регионе является Челябинская область (28%).

Менее всего кредитная система развита в Курганской области.

Таблица 28

Количество действующих кредитных организаций в Уральском федеральном округе

Субъект
Количество действующих кредитных организаций

(без учета филиалов)
Количество филиалов на территории субъекта

кредитных организаций

данного региона
кредитных организаций

других регионов

Свердловская область
20
13
82

95

Челябинская область
11
40
57

97

Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)
18
63
80

143

Курганская область
4
0
16

16

Всего по УрФО:
53
116
235

351

Источник: ЦБ РФ

Данные табл. 29 и рис.25 свидетельствуют о том, что в 2010 году ценные бумаги в активах кредитных организаций составили 142,1 млрд. руб., что на 37,4% больше, чем по состоянию на начало года.


Таблица 29

Ценные бумаги в активах кредитных организаций

Уральского федерального округа на 01.01.2011 (тыс. руб.)

Субъект
Год
Ценные бумаги всего
Долговые обязательства
Долевые ценные бумаги
Портфель участия в дочерних и зависимых АО
Учтенные векселя

всего
из них долговые обязательства РФ (без учета переоценки)

Свердловская область
01.01.2010
55 803 908
42 281 913
3 288 886
7 192 820
100
6 329 075

01.01.2011
70 593 815
54 059 390
2 789 766
5 787 710
100
10 746 615

Челябинская область
01.01.2010
13 072 233
11 857 515
5 703 549
640 249
0
574 469

01.01.2011
20 025 492
18 335 664
10 552 151
287 448
0
1 402 380

Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)
01.01.2010
34 532 451
24 771 867
2 832 978
2 518 360
198 900
7 043 324

01.01.2011
51 485 186
19 543 880
2 590 004
12 622 729
256 240
19 062 337

Курганская область
01.01.2010
24 504
0
0
0
0
24 504

01.01.2011
12 204
0
0
0
0
12 204

Всего по УрФО:
01.01.2010
103 433 096
78 911 295
8 865 413
10 351 429
199 000
13 971 372

01.01.2011
142 116 697
91 938 934
15 931 921
18 697 887
256 340
31 223 536

Динамика по УрФО за 2010г., %
+38
+17
+80
+81
+29
+124

Источник: ЦБ РФ

Рисунок 25



Источник: ЦБ РФ


Страховые организации:

По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН РФ), в едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30 сентября 2010 года зарегистрировано 625 страховых организаций (по сравнению с началом года количество страховых организаций снизилось на 11%) из них 618 страховых организаций и 7 обществ взаимного страхования.

Статистическую информацию о страховой деятельности за 2010 год предоставили 606 страховых организаций (97%). 2 страховых организации не проводили страховые операции, ещё 17 - не представили статистическую отчетность по форме № 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь-июнь 2010 года».

Общая сумма страховой премии (взносов) и страховых выплат в РФ по всем видам страхования за 2010 год составила соответственно 1 041,09 млрд. руб. (в т.ч. ОМС – 485,29) и 768,59 млрд. руб. (в т.ч. ОМС – 475,17) или 106,5 % и 104,4 % по сравнению с 2009 годом (см. табл. 30).

На территории Уральского федерального округа зарегистрировано 56 субъектов страхового дела.

По данным таблицы 30, страховые выплаты в УрФО за 2010 год без учета ОМС составляет 7,7% всех выплат в России, в т.ч.
  • по добровольному страхованию – 7,4% по России;
  • по обязательному страхованию (без учета ОМС) – 9,1%.

Страховые выплаты по обязательному медицинскому страхованию в Уральском федеральном округе составили 8,4% от общероссийского показателя.

По территориальному распределению, больше всего выплат за 2010 год пришлось на Тюменскую область, что объясняется включением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа в расчет показателей.

Таблица 30

Сводные показатели о страховых выплатах за 2010 год

Наименование
Добровольное
Обязательное (кроме ОМС)
Итого (кроме ОМС)
Обязательное медицинское страхование




тыс. руб.
доля в РФ, %
тыс. руб.
доля в РФ, %
тыс. руб.
доля в РФ, %
тыс. руб.
доля в РФ, %

Свердловская область
5 126 414
2,2
1 989 832
3,2
7 116 246
2,4
11 650 580
2,4

Челябинская область
3 457 093
1,5
1 603 517
2,6
5 060 610
1,7
10 640 683
2,2

Тюменская область (вкл.ХМАО и ЯНАО)
8 313 324
3,6
1 784 226
2,9
10 097 550
3,4
15 022 267
3,2

Курганская область
333 289
0,1
251 609
0,4
584 898
0,2
2 671 072
0,6

Итого по УрФО:
17 230 120
7,4
5 629 184
9,1
22 859 304
7,7
39 984 602
8,4

Источник: ФССН России


По данным таблицы 31, страховые взносы в УрФО за 2010 год составляют без учета ОМС 7,1% всех взносов в России, в т.ч.
  • по добровольному страхованию – 6,2 % по России;
  • по обязательному страхованию (без учета ОМС) – 8,8 %;

Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию в Уральском федеральном округе составили 8,3% от общероссийского показателя.

Таблица 31

Сводные показатели по страховым премиям (взносам) за 2010 год

Наименование
Добровольное
Обязательное (кроме ОМС)
Итого (кроме ОМС)
Обязательное медицинское страхование




тыс. руб.
Доля в РФ, %
тыс. руб.
Доля в РФ, %
тыс. руб.
Доля в РФ, %
тыс. руб.
Доля в РФ, %

Свердловская область
6 927 799
1,5
2 794 141
2,8
12 352 361
2,2
11 833 397
2,4

Челябинская область
6 360 254
1,4
2 364 627
2,4
8 724 881
1,6
10 648 559
2,2

Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)
14 175 245
3,1
3 123 787
3,2
17 300 877
3,1
15 610 750
3,2

Курганская область
781 859
0,2
392 246
0,4
1 174 105
0,2
2 489 783
0,5

Итого по УрФО:
28 245 157
6,2
8 674 801
8,8
39 552 224
7,1
40 582 489
8,3

Источник: ФССН России