Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном округе аналитический обзор состояния финансового рынка уральского федерального округа за 2010 год екатеринбург

Вид материалаРеферат
Источник: Cbonds Капитализация
Таблица 24 Капитализация рынка акций эмитентов УрФО в 2010 году
Наименование субъекта РФ
Таблица 25 Доля Уральского федерального округа в общей капитализации акций
Таблица 26 Капитализация рынка корпоративных облигаций эмитентов УрФО
Наименование субъекта РФ
Динамика за 2010г.
Таблица 27 Капитализация рынка субфедеральных облигаций эмитентов УрФО
Наименование субъекта РФ
4. Инфраструктура финансового рынка уральского федерального округа
Таблица 28 Количество действующих кредитных организаций в Уральском федеральном округе
Количество филиалов на территории субъекта
Всего по УрФО
Уральского федерального округа на 01.01.2011 (тыс. руб.)
Ценные бумаги всего
Портфель участия в дочерних и зависимых АО
Динамика по УрФО за 2010г.
Страховые организации
Таблица 30 Сводные показатели о страховых выплатах за 2010 год
Обязательное (кроме ОМС)
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Источник: Cbonds

      1. Капитализация



На конец отчетного периода капитализация рынка акций эмитентов УрФО составила в среднем 2,7 трлн. руб., что выше значения на начало 2010 года в среднем на 23%. (см. табл. 24).

Наибольшее увеличение капитализации с начала года (+133%) отмечено в Тюменской области (ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», ОАО Авиакомпания «ЮТэйр»).


Таблица 24

Капитализация рынка акций эмитентов УрФО в 2010 году


Наименование субъекта РФ

Данные по состоянию на:

Классический рынок,

млн. руб.

Биржевой рынок,

млн. руб.

ММВБ,

млн. руб.

Свердловская область

01.01.2010

181 402

180 577

188 643

01.04.2010

200 416

207 316

249 339

01.07.2010

205 661

203 520

203 038

01.10.2010

222 605

211 396

198 556

01.01.2011

246 768

184 094

236 525

Динамика за IV кв. 2010г., %

+11

-13

+20

Динамика за 2010г.

+36

+2

+26

Челябинская область

01.01.2010

380 534

334 442

369 987

01.04.2010

435 650

312 379

430 265

01.07.2010

358 748

349 411

346 381

01.10.2010

379 886

253 049

339 141

01.01.2011

496 149

367 667

427 245

Динамика за IV кв. 2010г., %

+31

+46

+26

Динамика за 2010г.

+31

+10

+16

Тюменская область

01.01.2010

37 951

38 311

38 783

01.04.2010

63 077

63 176

64 193

01.07.2010

59 583

67 118

55 749

01.10.2010

55 382

51 493

54 365

01.01.2011

88 163

58 355

58 903

Динамика за IV кв. 2010г., %

+60

+14

+9

Динамика за 2010г.

+133

+53

+52

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

01.01.2010

1 247 592

1 125 445

1 254 287

01.04.2010

1 276 131

1 143 248

1 378 366

01.07.2010

1 343 944

1 205 878

1 331 936

01.10.2010

1 312 715

1 233 051

1 288 833

01.01.2011

1 348 070

1 255 942

1 412 886

Динамика за IV кв. 2010г., %

+3

+2

+10

Динамика за 2010г.

+8

+12

+13

Ямало-Ненецкий автономный округ

01.01.2010

506 660

291 485

516 597

01.04.2010

583 981

291 485

587 494

01.07.2010

666 820

291 485

634 830

01.10.2010

714 501

291 485

635 134

01.01.2011

831 909

294 485

830 308

Динамика за IV кв. 2010г., %

+17

0

+31

Динамика за 2010г.

+65

0

+61

Курганская область

01.01.2010

2 516

462

399

01.04.2010

2 443

403

393

01.07.2010

2 604

506

285

01.10.2010

2 530

506

290

01.01.2011

2 536

862

325

Динамика за IV кв. 2010г., %

+1

+71

+12

Динамика за 2010г.

+1

+87

-18

Всего по УрФО:

01.01.2010

2 356 655

1 970 722

2 368 696

01.04.2010

2 561 698

2 018 007

2 710 048

01.07.2010

2 637 360

2 117 918

2 572 219

01.10.2010

2 687 619

2 040 980

2 516 319

01.01.2011

3 013 595

2 161 405

2 966 192

Динамика за IV кв. 2010г., %

+13

+6

+18

Динамика за 2010г.

+28

+10

+26

Источник: РТС, ММВБ

Доля эмитентов Уральского федерального округа в общей капитализации российских эмитентов на конец 2010 года на Классическом рынке РТС составила 10%, а на Биржевом рынке РТС – 11% (см. табл. 25).

Таблица 25

Доля Уральского федерального округа в общей капитализации акций

на Классическом и Биржевом рынке РТС



Показатели

РФ

УрФО

Доля УрФО, %

на 01.01.10

на 01.01.11

Изм., %

на 01.01.10

на 01.01.11

Изм., %

на 01.01.10

на 01.01.11

Изм.,%

Капитализация классического рынка РТС, млн. руб.

23 090 882

30 072 289

+31

2 356 655

3 013 595

+28

12

10

-2

Капитализация биржевого рынка РТС, млн. руб.

15 560 594 

19 955 494

+29

1 970 722

2 161 405

+10

13

11

-2

Источник: РТС


Как показано на рис. 24, наибольшую долю капитализации корпоративных облигаций эмитентов УрФО на конец отчетного периода занимает по-прежнему Челябинская область – 44%, на втором месте - Свердловская область – 37%.

По состоянию на 1 января 2011 года капитализация рынка корпоративных облигаций эмитентов УрФО составила более 130 млрд. руб. Прирост за 2010 год –41%.

Эмитенты Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на отчетную дату по-прежнему не имеют котирующихся корпоративных облигаций (см. табл. 26).


Таблица 26

Капитализация рынка корпоративных облигаций эмитентов УрФО

Наименование субъекта РФ

Данные по состоянию на:

Капитализация, млн. руб.

Свердловская область

01.01.2010

36 802,8

01.10.2010

39 063,42

01.01.2011

48 862,4

Динамика за IV кв. 2010г., %

+25




Динамика за 2010г.

+33

Челябинская область

01.01.2010

40 208

01.10.2010

49 620,30

01.01.2011

57 487,5

Динамика за IV кв. 2010г., %

+16




Динамика за 2010г.

+43

Тюменская область

01.01.2010

4 685

01.10.2010

9 410,78

01.01.2011

11 032,85

Динамика за IV кв. 2010г., %

+17




Динамика за 2010г.

+135

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

01.01.2010

8 999

01.10.2010

11 047,8

01.01.2011

11 957

Динамика за IV кв. 2010г., %

+8




Динамика за 2010г.

+33

Ямало-Ненецкий автономный округ

01.01.2010

-

01.10.2010

-

01.01.2011

-

Динамика за IV кв. 2010г., %

-




Динамика за 2010г.

-

Курганская область

01.01.2010

2 315

01.10.2010

515,06

01.01.2011

1 593,6

Динамика за IV кв. 2010г., %

+209




Динамика за 2010г.

-32

Всего по УрФО:

01.01.2010

93 009

01.10.2010

109 657,36

01.01.2011

130 932,95

Динамика за IV кв. 2010г., %

+19




Динамика за 2010г.

+41

Источник: ММВБ


Рисунок 24



Источник: Cbonds.ru

Данные табл. 27 свидетельствуют о том, что капитализация рынка субфедеральных облигаций УрФО на конец отчетного периода состоит из бумаг одного эмитента и составляет чуть более 6,4 млрд. руб., что практически на том же уровне по сравнению с предшествующим периодом.

Таблица 27

Капитализация рынка субфедеральных облигаций эмитентов УрФО


Наименование субъекта РФ

Данные по состоянию на:

Капитализация, млн. руб.

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

01.01.2010

6 124

01.10.2010

6 484,4

01.01.2011

6 424

Динамика за IV кв. 2010г., %

-1

Всего по УрФО:

01.01.2010

6 622,75

01.10.2010

6 484,4

01.01.2011

6 424

Динамика за IV кв. 2010г., %

-1




Динамика за 2010г.

-3

Источник: ММВБ


4. ИНФРАСТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА


4.1. Банки и страховые компании


Одним из основных направлений деятельности Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе является осуществление на подведомственной территории контроля за соблюдением эмитентами, профессиональными участниками и иными участниками финансовых рынков требований законодательства РФ (за исключением страховой, банковской и аудиторской деятельности). В связи с этим, информация о банках и страховых компаниях представлена в статистическом варианте.


Банки:

Из табл. 28 можно заключить, что всего на территории Уральского региона действует 53 кредитных организаций (данные ЦБ РФ на 01.10.2010), 38% из которых расположены на территории Свердловской области, ещё 34% - в Тюменской области (вкл. Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО). Наибольшее количество филиалов кредитных организаций сосредоточено в Тюменской области (около 41% всех филиалов региона). Вторым по количеству филиалов в регионе является Челябинская область (28%).

Менее всего кредитная система развита в Курганской области.

Таблица 28

Количество действующих кредитных организаций в Уральском федеральном округе

Субъект

Количество действующих кредитных организаций

(без учета филиалов)

Количество филиалов на территории субъекта

кредитных организаций

данного региона

кредитных организаций

других регионов

Свердловская область

20

13

82

95

Челябинская область

11

40

57

97

Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)

18

63

80

143

Курганская область

4

0

16

16

Всего по УрФО:

53

116

235

351

Источник: ЦБ РФ

Данные табл. 29 и рис.25 свидетельствуют о том, что в 2010 году ценные бумаги в активах кредитных организаций составили 142,1 млрд. руб., что на 37,4% больше, чем по состоянию на начало года.


Таблица 29

Ценные бумаги в активах кредитных организаций

Уральского федерального округа на 01.01.2011 (тыс. руб.)

Субъект

Год

Ценные бумаги всего

Долговые обязательства

Долевые ценные бумаги

Портфель участия в дочерних и зависимых АО

Учтенные векселя

всего

из них долговые обязательства РФ (без учета переоценки)

Свердловская область

01.01.2010

55 803 908

42 281 913

3 288 886

7 192 820

100

6 329 075

01.01.2011

70 593 815

54 059 390

2 789 766

5 787 710

100

10 746 615

Челябинская область

01.01.2010

13 072 233

11 857 515

5 703 549

640 249

0

574 469

01.01.2011

20 025 492

18 335 664

10 552 151

287 448

0

1 402 380

Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)

01.01.2010

34 532 451

24 771 867

2 832 978

2 518 360

198 900

7 043 324

01.01.2011

51 485 186

19 543 880

2 590 004

12 622 729

256 240

19 062 337

Курганская область

01.01.2010

24 504

0

0

0

0

24 504

01.01.2011

12 204

0

0

0

0

12 204

Всего по УрФО:

01.01.2010

103 433 096

78 911 295

8 865 413

10 351 429

199 000

13 971 372

01.01.2011

142 116 697

91 938 934

15 931 921

18 697 887

256 340

31 223 536

Динамика по УрФО за 2010г., %

+38

+17

+80

+81

+29

+124

Источник: ЦБ РФ

Рисунок 25



Источник: ЦБ РФ


Страховые организации:

По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН РФ), в едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30 сентября 2010 года зарегистрировано 625 страховых организаций (по сравнению с началом года количество страховых организаций снизилось на 11%) из них 618 страховых организаций и 7 обществ взаимного страхования.

Статистическую информацию о страховой деятельности за 2010 год предоставили 606 страховых организаций (97%). 2 страховых организации не проводили страховые операции, ещё 17 - не представили статистическую отчетность по форме № 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь-июнь 2010 года».

Общая сумма страховой премии (взносов) и страховых выплат в РФ по всем видам страхования за 2010 год составила соответственно 1 041,09 млрд. руб. (в т.ч. ОМС – 485,29) и 768,59 млрд. руб. (в т.ч. ОМС – 475,17) или 106,5 % и 104,4 % по сравнению с 2009 годом (см. табл. 30).

На территории Уральского федерального округа зарегистрировано 56 субъектов страхового дела.

По данным таблицы 30, страховые выплаты в УрФО за 2010 год без учета ОМС составляет 7,7% всех выплат в России, в т.ч.
  • по добровольному страхованию – 7,4% по России;
  • по обязательному страхованию (без учета ОМС) – 9,1%.

Страховые выплаты по обязательному медицинскому страхованию в Уральском федеральном округе составили 8,4% от общероссийского показателя.

По территориальному распределению, больше всего выплат за 2010 год пришлось на Тюменскую область, что объясняется включением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа в расчет показателей.

Таблица 30

Сводные показатели о страховых выплатах за 2010 год

Наименование

Добровольное

Обязательное (кроме ОМС)

Итого (кроме ОМС)

Обязательное медицинское страхование




тыс. руб.

доля в РФ, %

тыс. руб.

доля в РФ, %

тыс. руб.

доля в РФ, %

тыс. руб.

доля в РФ, %

Свердловская область

5 126 414

2,2

1 989 832

3,2

7 116 246

2,4

11 650 580

2,4

Челябинская область

3 457 093

1,5

1 603 517

2,6

5 060 610

1,7

10 640 683

2,2

Тюменская область (вкл.ХМАО и ЯНАО)

8 313 324

3,6

1 784 226

2,9

10 097 550

3,4

15 022 267

3,2

Курганская область

333 289

0,1

251 609

0,4

584 898

0,2

2 671 072

0,6

Итого по УрФО:

17 230 120

7,4

5 629 184

9,1

22 859 304

7,7

39 984 602

8,4

Источник: ФССН России


По данным таблицы 31, страховые взносы в УрФО за 2010 год составляют без учета ОМС 7,1% всех взносов в России, в т.ч.
  • по добровольному страхованию – 6,2 % по России;
  • по обязательному страхованию (без учета ОМС) – 8,8 %;

Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию в Уральском федеральном округе составили 8,3% от общероссийского показателя.

Таблица 31

Сводные показатели по страховым премиям (взносам) за 2010 год

Наименование

Добровольное

Обязательное (кроме ОМС)

Итого (кроме ОМС)

Обязательное медицинское страхование




тыс. руб.

Доля в РФ, %

тыс. руб.

Доля в РФ, %

тыс. руб.

Доля в РФ, %

тыс. руб.

Доля в РФ, %

Свердловская область

6 927 799

1,5

2 794 141

2,8

12 352 361

2,2

11 833 397

2,4

Челябинская область

6 360 254

1,4

2 364 627

2,4

8 724 881

1,6

10 648 559

2,2

Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)

14 175 245

3,1

3 123 787

3,2

17 300 877

3,1

15 610 750

3,2

Курганская область

781 859

0,2

392 246

0,4

1 174 105

0,2

2 489 783

0,5

Итого по УрФО:

28 245 157

6,2

8 674 801

8,8

39 552 224

7,1

40 582 489

8,3

Источник: ФССН России