Ця публікація була видана завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (usaid) в рамках Контракту No. 121-c-00-00-00831-00
| Вид материала | Документы |
- Вступ, 2450.79kb.
- Фондом Східна Європа за рахунок коштів, наданих Фондом Євразія, Агентством США з Міжнародного, 626.67kb.
- Проект додаток до рішення сесії міської ради VІ скликання, 496.62kb.
- На тлі світового досвіду, 6808.62kb.
- Верховна Рада України Програма сприяння Парламенту України університету Індіани Запрошують, 73.59kb.
- И в России выполнен в рамках Программы поддержки гражданского общества «Диалог» (irex), 825.27kb.
- Конференция проводится в рамках программы партнёрства Правительства Красноярского Края, 1401.51kb.
- Общественный доклад, 1124.13kb.
- Законодавство та практика, 2584.73kb.
- Доповідь підготовлено в рамках проекту "Позиція громадськості щодо урядових пріоритетів, 687.28kb.
ПОДЯКИ
Ця публікація була видана завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Контракту No. 121-C-00-00-00831-00.
Діагностика сектору текстильних виробів України виконана ВГО «Українська асоціація маркетингу» на замовлення проекту БІЗПРО.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Інформацію про стан малих та середніх підприємств (МСП) в Україні можна знайти у звіті «Малі та середні підприємства України: показники діяльності та стратегії розвитку» (2005р.), виданому БІЗПРО по результатах загальноукраїнського дослідження малих та середніх підприємств.
Всі звіти та публікації БІЗПРО можна знайти у форматі PDF в розділі «Електронна бібліотека» на веб-сайті БІЗПРО (ссылка скрыта).
 |  |
| БІЗПРО вул. Польова, 24, 1-й поверх м. Київ 03056 Україна Тел: (+38 044) 490-3350 Тел: (+38 -044) 496-7727 Факс: (+38-044) 496-7728 ссылка скрыта | ВГО «Українська асоціація маркетингу» пр-т Перемоги, 54/1 м. Київ, Україна Тел./факс: (+38 044) 4560894, 4596209 ссылка скрыта |
ДІАГНОСТИКА СЕКТОРУ
ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ УКРАЇНИ
Жовтень 2006 р.
Звіт складено на основі дослідження, висновки щодо якого можуть відрізнятись від точки зору БІЗПРО чи точки зору Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Київ 2006 р.
ЗМІСТ
МЕТОДОЛОГІЯ ………………………………………………………. 1
Терміни та визначення ………………………………………. 1
Збір даних та методологія…………………………………… 1
БАЗОВІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ …………………….. 2
1. СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ РИНКУ СЕКТОРА………………………. 3
Сегментація ринку сектора за товарними групами ………. 8
Обсяг виробництва за сегментами за 2000-2004 рр. …… 15
Обсяг реалізації за сегментами за 2000-2005 р. …………. 27
Обсяг і структура експорту сектора за 2000-2005 р. …….. 36
Обсяг і структура імпорту сектора за 2000-2005 р. ………. 45
Обсяг прямих іноземних інвестицій за 2000-2004 р. ……… 54
2. ВИРОБНИЦТВО ………………………………………………………. 58
Організація та структура виробництва ……………………... 58
Рівень технічного оснащення і переоснащення підприємств сектора 65
Дослідницько-конструкторська діяльність та питання авторського права 69
Проблеми сертифікації та стандартизації продукції …….. 73
3. СИРОВИНА ТА РЕСУРСИ ………………………………………….. 81
Опис ситуації на ринку сировини та основних виробників сировини …………………. 81
Моделі постачання сировини, що використовуються підприємствами сектора 92
Структура та ефективність використання енергоресурсів 95
4. ПРОДАЖ ………………………………………………………………. 98
Аналіз каналів збуту продукції сектора …………………… 103
5. КОНКУРЕНЦІЯ ………………………………………………………… 109
Ринкові частки основних учасників ринку ………………….. 109
Аналіз діяльності основних гравців ринку …………………. 110
Рівень конкуренції та конкурентні переваги різних підприємств сектора……………... 131
Роль тіньового сектора ……………………………………….. 133
6. ФІНАНСИ ………………………………………………………………. 138
Структура витрат та основні фактори, що її визначають у виробництві різних сегментів сектора 138
Середня прибутковість виробництва за сегментами …….. 145
7. ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ …………………………………………… 152
Аналіз експортної діяльності підприємств сектора ………. 152
Аналіз рівня підтримки та наслідків від можливого вступу України до СОТ, ЄС та ЄЕП 158
8. РОЗВИТОК ……………………………………………………………. 164
Основні напрями розвитку виробництва сектора ………… 164
Опис стандартів якості, рівень запровадження сертифікації 166
Аналіз рівня, структури та походження інвестицій у розвиток підприємств сектора….. 168
9. РЕГУЛЯТОРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДІЯЛЬНОСТІ ………………….. 173
Адміністративні бар’єри для ведення господарської у секторі 173
Вплив суб’єктів господарювання на регуляторне середовище діяльності …………….. 180
10. БІЗНЕС-ОБ’ЄДНАННЯ ………………………………………………. 184
Участь підприємств сектора у діяльності бізнес-об’єднань 184
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ………………………. 191
МЕТОДОЛОГІЯ
ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
ВАТ – відкрите акціонерне товариство;
ВІСД – вертикально інтегрована система дистрибуції – система дистрибуції, у який ланки системи різних рівнів – виробники, гуртовики, роздрібні торговці – реалізують товари спільно. ВІСД координується одною організацією – лідером каналу;
ДКПП – Державний класифікатор продукції та послуг, ДК 016-97; затверджений і введений в дію наказом Держстандарту України від 30 грудня 1997 р. № 822;
ЄЕП – Єдиний економічний простір;
ЄС – Європейський Союз;
ЗАТ - закрите акціонерне товариство;
ІП – іноземне підприємство;
Індикатори ризику – мінімально припустимі рівні митної вартості за одиницю товару по тарифних позиціях; Перелік товарів, на які встановлено індикатори ризику, визначено Наказом Державної митної служби України від 31.05.2005 № 452 «Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 19.04.2005 №308»;
КВЕД – Класифікатор видів економічної діяльності, ДК 009:2005; прийнятий Наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. № 375;
НБУ – Національний банк України:
НПП – Номенклатура продукції промисловості; затверджена наказом Державного комітету статистики України від 30.08.2002 № 320;
ПП – приватне підприємство;
СОТ – Світова Організація торгівлі;
ТЕМ – Торговельно-економічні місії при Посольствах України;
Тінізація – відмова підприємств або приватних підприємців від реєстрації як суб’єктів підприємницької діяльності, або від звітування за формами державної статистичної звітності;
Тіньовий імпорт – імпорт товарів: а) нелегально експортованих з країни походження та нелегально ввезених в Україну; б) легально експортованих з країни походження, але нелегально ввезених в Україну; в) «човниковий» імпорт;
Тіньове внутрішнє виробництво – виробництво, здійснюване підприємствами або приватними підприємцями, не зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності, або тими, що не звітують за формами державної статистичної звітності;
Товари невідомого походження – товари, які потрапляють у роздрібну торгівлю ( у магазини, на лотки та речові ринки тощо) внаслідок тіньового імпорту або тіньового внутрішнього виробництва та не мають сертифікатів походження.
ЗБІР ДАНИХ ТА МЕТОДОЛОГІЯ
Проведене дослідження ґрунтується на обробці та аналізі інформації, отриманої з різних джерел з використанням статистичних та аналітичних методів.
Як первинні джерела інформації використовувались інтерв’ю з експертами галузі, які представляли різних учасників ринку:
- місцевих виробників текстильних виробів (пряжі, тканин, виробів з текстилю, інших текстильних матеріалів, трикотажних полотен та виробів);
- оптових посередників на ринках текстильної сировини та готової продукції;
- підприємства роздрібної торгівлі;
- державних службовців;
а також результати особистого структурованого інтерв’ю з керівниками та менеджерами підприємств сектору текстильних виробів, проведеного на замовлення Проекту БІЗПРО. Основні відомості про інтерв’ю:
- опитування проводилося серед керівників підприємств-юридичних осіб, що належать до вибраного сектору за основним видом діяльності;
- метод опитування – особисте структуроване інтерв’ю;
- обсяг вибіркової сукупності – 100 підприємств сектора текстильних виробів; структура вибіркової сукупності за розміром підприємств: великі – 22,4%, середні – 30,6%, малі – 46,9%;
- опитування проводилося тільки серед виробничих підприємств і не включало опитування підприємств торгівлі і споживачів.
При проведенні опитування забезпечене репрезентативне представництво всіх регіонів України.
- Як вторинні джерела інформації використані дані:
- Державного комітету статистики України;
- бухгалтерської звітності підприємств текстильного сектору, розміщеної на Інтернет-сайті ссылка скрыта (оприлюднення звітності відкритих та закритих акціонерних товариств),
а також
- публікації у друкованих засобах масової інформації;
- публікації в Інтернет.
При розрахунку середньорічного зростання/спаду показника використовувалася така формула:
,де:
- середньорічний рівень приросту показника (у відсотках);
- показник базового періоду;
- показник 
-го періоду; - номер періоду, для якого визначається рівень приросту.