4 Характеристика проблем и причин их возникновения

Вид материала

Характеристика легкой промышленности
Финансовое состояние
Финансово-экономические показатели
Среднемесячная заработная плата
Инвестиции в основной капитал
3. Анализ состояния внутреннего и внешнего рынков

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Анализ тенденций развития легкой промышленности России показал, что с середины 90-х годов состояние отрасли неизменно оценивалось как критическое, несмотря на то, что в конце восьмидесятых - начале девяностых годов государство вложило в техническое перевооружение её предприятий около 2 млрд. долларов США. В начале перестройки отрасль, оказавшись вне сферы внимания и поддержки федеральных властей, стала терять объемы производства, снижать темпы освоения новых прогрессивных технологий и степень обновления продукции, перепродавать имеющееся и завезенное в страну технологическое оборудование в Турцию и Китай, где, в свою очередь, начинался бум развития легкой промышленности. Это послужило началом формирования непрозрачного, неконкурентоспособного и нецивилизованного рынка челноков и карго перевозок. Выживать в таких условиях предприятиям отрасли было очень тяжело, последовали массовые банкротства и ликвидация предприятий.

После кризиса 1998 года в течение двух лет отрасль демонстрировала рост производства за счет эффекта импортозамещения и девальвации рубля, но в последующие годы в силу объективных и субъективных причин она не смогла закрепить позитивные тенденции. Так, темп прироста производства всех видов тканей к уровню предыдущего года составил в 2000 году 20,9%, в 2001 году - 12,7%, в 2003 году он снизился до 3%, а в 2004 году темп имел уже отрицательное значение – 95,6 процентов. При этом наибольшее снижение темпов прироста происходило в отраслях, обеспечивающих необходимые условия для жизнедеятельности человека, а именно, в швейной, трикотажной и обувной. И только, начиная со второго полугодия 2005 года, отрасль преодолела тенденцию падения объемов производства и по итогам 2006 года добилась хороших результатов. Но уже в 2007 году тенденция роста объемов производства продукции по сравнению с предыдущими годами не только замедлилась, но по отдельным ассортиментным группам (ткани, трикотажные изделия и обувь) имела отрицательное значение. В 2008 году по сравнению с 2007 годом темпы прироста выпуска продукции несколько выше по трикотажным, швейным изделиям и обуви, но значительно ниже по всем остальным ассортиментным позициям, рис.4.

Рис.4. Динамика темпов прироста объемов производства

основных видов продукции легкой промышленности

Нестабильное и скачкообразное развитие легкой промышленности, причем не только по годам, но и по видам продукции, обусловлено различными конъюнктурными факторами, например, модой. В отличие от иностранных компаний, успевающих за колебаниями в развитии модных товаров, большинство российских предприятий в силу своих возможностей не могут воспользоваться плодами благоприятной конъюнктуры рынка в полной мере, так как доля тканей и изделий новых структур, улучшенных потребительских свойств и модного дизайна в ассортименте их продукции пока незначительна.

Следует отметить, что снижение темпов роста производства продукции в легкой промышленности в последние четыре года было значительно больше, чем в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса страны (за исключением 2006 года). Особенно это касается объемов продукции текстильного и швейного производства, и особенно их падения в декабре 2008 года (обусловленное влиянием кризиса), которое к уровню декабря 2007 года составило 20,5%, табл.1.

Таблица 1

Производства	Индекс физического объема производства, в процентах к предыдущему году
Производства	2005	2006	2007	2008	декабрь 2008 в % к декабрю 2007
Обрабатывающие производства	105,1	106,3	106,3	103,2	86,8
Легкая промышленность
Текстильное, швейное и меховое производство	103,6	112,1	98,7	95,5	79,5
Производство кожи, изделий из кожи и обуви	100,2	122,2	100,0	101,7	86,5

Снижение индекса физического объема производства в текстильном, швейном и меховом производстве в 2008 году к уровню 2007 года на 4,5%, главным образом, связано с падением объемов выпуска тканей на 8,8%, в том числе хлопчатобумажных тканей - на 10,4 процента, которое вызвано перенасыщением рынка в постельном белье. Сокращение выпуска постельного белья на 12,0% привело к снижению потребности в хлопчатобумажных тканях, соответственно к сокращению объемов их производства. Производство шерстяных тканей за этот период сократилось на 17,1%, что связано с падением объемов производства шерсти на 19,1%, а снижение обеспеченности отрасли в химических нитях на 18% привело к падению объема выпуска шелковых тканей на 17,9 процентов.

Наиболее динамичное развитие в последние восемь лет имеет произ-водство нетканых материалов, ассортимент которых представляет целую гамму: от фильтровальных, теплозвуколизоляционных, базальтовых материалов, шумоизоляционных покрытий и геотекстиля до нетканых материалов потребительского и медицинского назначения. При этом при изготовлении нетканых материалов широко используются отработанные сырьевые отходы. Однако и их темп роста производства (в натуральном выражении) в 2008 году к уровню 2007 года снизился на 8,5 процента.

Производство швейных изделий, хотя и сократилось в 2008 году по сравнению с предыдущим годом практически по всем ассортиментным группам (за исключением групп: пальто и полупальто; костюмы рабочие и специального назначения; пальто женское из натурального меха), в фактических отпускных ценах выросло на 8,6% и составило 53,7 млрд.рублей. По физическому объему (без учета роста цен) выпуск швейных изделий увеличился на 5,9 процента.

Динамика роста объемов выпуска продукции в текстильном, швейном и меховом производстве за 2006-2008 годы показана на рис.5.

Рис.5. Темпы роста текстильного, швейного и мехового производства, %

Несколько лучшее положение в производстве кожи, изделий из кожи и обуви, динамика объемов которых показана на рис.6.

Рис.6. Темпы роста производства кожи, изделий из кожи и обуви, %

По итогам 2008 года рост производства кожевенно-обувной продукции к уровню 2007 года составил 1,7 процента. Производство кожаной обуви за этот период увеличилось на 2,5%, но, тем не менее, не достигло уровня 2006 года. Это вызвано несколькими причинами, главной из которых явилось увеличение в два раза объемов легального импорта, обусловленное снижением ввозных таможенных пошлин на обувь. Другой не менее важной причиной стало введение ФТС фиксированной цены на комплектующие для производства обуви в размере не менее 17,85$ за 1 кг для верха обуви и 4,04$ для низа. Это привело к сокращению производства обуви на некоторых крупных предприятиях, использующих импортные комплектующие, закупочные цены на которые ниже фиксированной цены.

Наибольшее влияние на темпы роста объемов выпуска продукции в 2008 году оказал низкий уровень использования производственных мощностей, особенно в ноябре и декабре, который составил: - в хлопчатобумажной отрасли 67,0%, в льняной - 36,4%, в шерстяной – 28,4%, в шелковой - 40,0%, в трикотажной -66,1%, в обувной – 73,9 процентов. В условиях ежегодного роста затрат на производство недоиспользование производственных мощностей приносит отрасли значительные убытки и формирует нерациональную структуру ее баланса, в котором внеоборотные активы занимают около 90 процентов.

Следует отметить, что на объемах производства отрасли негативно сказы-вается фактор падения спроса на отечественную продукцию и бурный рост на российском рынке официального импорта с большой долей дешевых товаров, а также резкое сокращение экспорта. В 2008 году увеличилось поступление из стран дальнего зарубежья трикотажных изделий на 55%, швейных - на 43% и на 38,3% - кожаной обуви. Экспорт товаров к уровню 2007 года сократился на 21,7 процента.

Структура товарного выпуска продукции легкой промышленности (рис.7) в анализируемый период несколько улучшилась: увеличилась доля готовой продукции для населения (одежда, трикотажные и меховые изделия, обувь) с 40% в 2007 году до 43,4% в 2008 году, появились новые виды товаров медицинского назначения, ткани для текстильных обоев. Доля качественных натуральных и искусственных кож для обуви и кожгалантерейных изделий в 2008 году составила 12% против 9% в 2007 году.

Рис.7. Структура товарного выпуска продукции легкой промышленности

в 2008 году

Доминирующее положение в товарной структуре проданных товаров занимает продукция текстильных отраслей (хлопчатобумажной, шерстяной, льняной, шелковой, трикотажной, нетканых материалов и др.), доля которой в объеме отгруженной продукции в 2008 году составила 52,1%, а доля продукции швейной, кожевенно-меховой, обувной и других отраслей - 47,9 процента.

Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах за 2005-2008 годы вырос на 44,8% и составил 174,8 млрд.рублей, табл.2.

Таблица 2

Производства	Объем отгруженных товаров собственного производства, млрд. руб.
Производства	2005	2006	2007	2008
Текстильное, швейное и меховое	101	131	132	145,1
Производство кожи, изделий из кожи и обуви	19,7	24,7	29,6	29,7
Итого:	120,7	155,4	161,6	174,8

На росте объема отгруженных товаров сказалось повышение цен производителей на продукцию отрасли, которое составило в декабре 2008 года к декабрю 2007 года в текстильном, швейном и меховом производстве 10,8%, в производстве кожи, изделий из кожи и обуви – 8,4 процента. Следует отметить, что если кризис на цены производителей обрабатывающих производств оказал негативное влияние (темп роста цен в декабре 2008 года составил 1,9% против 19,6% в сентябре), то на динамику цен в легкой промышленности он не оказал заметного влияния, цены на продукцию отрасли не снизились, а продолжали расти.

Доля отрасли в объёме отгруженной продукции обрабатывающих произ-водств составила в 2008 году -1,1%, в объеме экспорта -1,3%, в объеме промыш-ленного производства менее 1,0% (в 1991 году этот показатель был равен 11,9% и соответствовал уровню развитых стран, таких как США, Германия и Италия, и которые на протяжении многих лет сохраняют этот показатель на уровне 8-12%).

В новых экономических условиях сформировался круг предприятий крупного бизнеса, успешно конкурирующих на внутреннем и внешнем рынках, активно привлекающих капитал для своего развития и определяющих техническую, ассортиментную и инвестиционную политику отрасли. В хлопчатобумажной отрасли это 19 предприятий, доля которых в объеме выпускаемой продукции отрасли составляет 82 процента. В шелковой отрасли 6 предприятий (68,7% объема), в шерстяной 9 предприятий (71% объема), в льняной 14 предприятий (67 % объема), в трикотажной 15 предприятий (50 % объема), в обувной - 22 предприятия (56 % объема).

Финансовое состояние легкой промышленности в 2008 году ухудшилось, сальдированный финансовый результат снизился по сравнению с 2007 годом на 38,6% и составил 2,0 млрд. рублей. Это связано с резким увеличением суммы убытка на 34,4% и уменьшением размера полученной прибыли за этот период на 2,4%, табл.3.

Таблица 3

Финансово-экономические показатели	2005	2006	2007	2008
Сальдированный финансовый результат, млн. руб.	1152	2838	3255	2000
Сумма прибыли, млн. рублей	4948	5980	6454	6300
Сумма убытка, млн. рублей	3796	3142	3199	4300
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), %:
текстильное и швейное производство	2,7	3,5	4,9	4,7
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	5,0	6,9	6,9	8,0

Снижение прибыли обусловлено многими причинами, одна из которых высокие издержки производства (рис.8), в структуре которых существенно увеличивается доля затрат на топливно-энергетические ресурсы (с 11,8% в 2005 году до 14% в 2008 году). Это связано с более высокими темпами роста тарифов на эти ресурсы по сравнению с отпускными ценами на сырье и на продукцию отрасли.

- материальные затраты

- прочие затраты

- амортизация основных средств

- единый социальный налог

- затраты на оплату труда

Рис.8. Среднеотраслевая структура издержек производства

продукции легкой промышленности, %

Здесь следует отметить, что, имея самую низкую заработную плату в обрабатывающем комплексе страны, отрасль вынуждена оплачивать постоянно растущие тарифы на электроэнергию, тепло, газ, в которые заложен высокий уровень зарплаты работников соответствующих отраслей.

Рентабельность проданных товаров в производстве кожи, изделий из кожи и обуви выросла по сравнению с 2007 годом на 1,1 процентных пунктов, а в текстильном, швейном и меховом производстве она снизилась на 0,2 процентных пунктов.

Среднемесячная заработная плата в легкой промышленности до сентября 2008 года продолжала расти и достаточно высокими темпами, в октябре ее рост замедлился, а в ноябре она снизилась. В декабре 2008 года заработная плата возросла и к декабрьскому уровню 2007 года составила в текстильном, швейном и меховом производстве 107,2%, в производстве кожи, изделий из кожи и обуви – 121,3 процента. Тем не менее, никакого сближения уровня зарплаты в легкой промышленности со средней зарплатой по обрабатывающим производствам не произошло. Уровень заработной платы в обрабатывающих производствах в декабре 2008 года составил 17111 руб./месяц, в текстильном, швейном и меховом производстве - 8443 руб./месяц, в производстве кожи, изделий из кожи и обуви - 10525 руб./месяц. По сравнению со средней по обрабатывающим отраслям уровень зарплаты в отрасли меньше в 2,0 и в 1,6 раза соответственно по производствам.

В целях сохранения рабочих кадров в отрасли заработная плата должна повышаться хотя бы на уровне инфляции (выполняя обязательства по социальной защите работников предприятий от инфляционных процессов) и не отставать от уровня средней заработной платы по обрабатывающим отраслям.

В последние годы продолжают увеличиваться активы легкой промыш-ленности, которые за три года выросли на 24% и составили на конец 2008 года 127,0 млрд. рублей. Наибольший рост произошел по оборотным активам на 25,1% (на 17,0 млрд.руб.) в основном за счет увеличения дебиторской задолженности. Внеоборотные активы увеличились на 21,5 % (на 7,6 млрд.руб.). Темпы роста активов в легкой промышленности значительно ниже (как и по всем финансовым показателям), чем в обрабатывающих производствах, где они за тот же период выросли в среднем в 1,9 раза, в том числе оборотные активы - в 2,0 раза, а внеоборотные - в 1,8 раза. Существенно различается и структура активов, оборотные активы в обрабатывающих производствах составляют 56,4 % всех активов, а в легкой промышленности – 66,6 процентов.

Основную долю пассивов, средств, за счет которых формируются активы, составляют привлеченные средства – кредиторская задолженность, кредиты, займы и прочие привлеченные средства. На конец 2008 года эти средства составляли 82,4 млрд.рублей и на их долю пришлось 64,4% активов отрасли.

Инвестиции в основной капитал легкой промышленности по-прежнему остаются незначительными. В 2008 году они составили всего 6,7 млрд.руб., что на 17,3% больше, чем в 2007 году. Их доля в общем объеме инвестиций обрабатывающих производств составила всего лишь 0,65%, что значительно меньше ее доли (1,1%) в отгрузке произведенной продукции.

Сегодняшний уровень инвестиций явно недостаточен для увеличения масштабов производства и освоения эффективных достижений отраслевой науки. Это является барьером в создании современной технологической базы легкой промышленности, необходимой для стабилизации развития и финансовой устойчивости предприятий. И, если не изменить ситуацию, это может привести к деградации наукоемких производств, дальнейшему падению объемов производства, вытеснению российских производителей с собственных рынков, и, как следствие, к усилению товарной и стратегической зависимости государства от зарубежных стран.

Для проведения масштабного технического перевооружения отрасли, по оценке экспертов, необходимы вложения не менее 300 млрд. рублей в течение ближайших 5-10 лет.

При этом необходимо повысить эффективность предприятий российского машиностроения, поставляющих легкой промышленности оборудование, комплектующие изделия и запасные части к нему. В настоящее время большинство из них прекратило свою производственную деятельность, а оставшиеся сократили объемы выпуска оборудования, качество и технический уровень которого не соответствуют импортным аналогам по показателям производительности, надежности, материало - и энергоёмкости. Это заставляет предприятия закупать современное импортное оборудование, позволяющее (как показала практика) повысить производительность труда в 5-7 раз, значительно снизить энергозатраты и расход сырья на изготовление единицы продукции.

Легкая промышленность в таких условиях не может поддерживать конкурентные позиции не только в мировой экономике, но и на российском рынке. Сегодня стоит вопрос о необходимости кардинальной смены не только факторов экономического роста легкой промышленности, но и механизма экономического развития – перехода отрасли на инновационный социально-ориентированный путь развития.

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО РЫНКОВ

ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ

Мировой рынок

Легкая промышленность входит в состав ведущих отраслей мирового промышленного комплекса. На ее долю приходится 5,7% мирового валового продукта, более 14% занятых в промышленном комплексе. Отрасль характери-зуется постоянным экономическим ростом, связанным с увеличением населения Земли, повышением его благосостояния и покупательной способности.

Активизация торговли между странами, вовлечение в международный товарооборот все новых государств и территорий изменяют мировой рынок и усиливают международную конкуренцию в сфере производства и насыщения рынка товарами повседневного спроса, продукцией технического назначения.

Повышение в последние несколько лет курса евро и ослабление деловой активности ряда стран привели к стагнации производства продукции легкой промышленности в Европе во многих сегментах и к изменению основных игроков на мировом рынке. Сегодня лидерами в легкой промышленности являются Китай, страны Средней и Юго-Восточной Азии, а также бурно развивающиеся в последнее время страны Южной Америки. В этих странах легкая промышленность объявлена в качестве приоритетной для развития национальной экономики. В период до 2020 года производство и развивающиеся рынки этих стран (по оценке экспертов) составят большую часть мировой экономики, более высокую долю роста дохода по сравнению с экономиками США и стран Европы.

Бурное развитие легкой промышленности в развивающихся странах при значительной государственной поддержке оказало влияние на перераспределение производительных сил. Центр массового производства сместился из стран Западной Европы и США в страны с меньшей стоимостью рабочей силы: Юго-Восточную и Среднюю Азию, Южную Америку. Производство высокоразвитых стран сконцентрировалось на выпуске продуктов с высокой добавленной стоимостью, основанных на высоких технологиях (крашения и заключительной отделки), инновациях и качественном дизайне, на выпуске остромодной продукции высокого класса и технически сложного и специального текстиля (включая последние разработки в этой области – «умный» текстиль). В 2007 году мировой рынок технических текстильных материалов оценивался примерно в 21 млн. т на сумму 115 млрд. долларов. К 2010 году планируется рост данного сегмента рынка до 24 млн.т и 127 млрд. долларов. Примерно 40% от мирового рынка технического текстиля приходится на долю нетканых материалов.

Мировой рынок продукции легкой промышленности с момента его формирования развивается динамично. За последние пятнадцать лет товарооборот увеличился более чем в 2 раза. Потребление тканей, одежды и обуви выросло в странах ЕС на 90,5%, в США – на 99,3%, в Японии – более чем в 2 раза. На долю легкой промышленности России приходится всего 1,9% мирового товарооборота, несмотря на то, что она все еще превосходит по производственным мощностям многие ведущие страны мира.

Статистика международной торговли товарами легкой промышленности свидетельствует об опережающем развитии экспорта из крупнейших развивающихся стран, в которых среднегодовые темпы прироста экспорта товаров превышают среднемировые показатели. Некоторые зарубежные компании модной индустрии добиваются успеха не только за счет диверсификации рынков сбыта, но и путем расширения и обновления ассортимента и повышения качества выпускаемой продукции, использования для ее выработки новых видов сырья. Основными направлениями европейского экспорта тканей являются страны с большими объемами контрактного производства одежды США, Марокко, страны Восточной Европы - Румыния, Болгария и другие.

По данным ВТО основными странами-экспортерами текстиля являются Китай (10% мирового экспорта), Гонконг, Германия, Италия и Южная Корея (по 8%), Тайвань (7%), США (6%). Лидерами в экспорте швейной продукции являются Китай (17%), Гонконг (12%), Италия (7%), Турция, Мексика, США и Германия (по 7%), Франция, Финляндия (по 5%).

Китай считается крупнейшим мировым производителем и крупнейшим экспортером предметов домашнего интерьера и товаров из кожи. По данным национального отраслевого объединения в 2007 году в КНР было произведено около 3 млрд. пар обуви, 70 млн. шт. кожаной одежды и свыше 550 млн. шт. других кожаных изделий, более 50% объема которых предназначено на внешний рынок.

Ввиду ослабления курса доллара резко смогли увеличить свой экспорт товаров кожевенной промышленности Соединенные Штаты. Из европейских продуцентов в наибольшей степени расширила свой экспорт Италия. На международной ярмарке кожевенных изделий в Гонконге весной 2008 года доминировали итальянские фирмы с широким ассортиментом высокока-чественной кожи, а также готовых изделий — сумок, одежды и обуви.

Самым большим импортером текстиля сегодня является США (9,5%), ввозя продукцию в основном из Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. За США следует Гонконг (8% от общего объема импорта), Китай (7%), Франция и Италия (по 5%). В глобальном импорте одежды, как и в импорте текстиля, доминирует США – более 30 % от мирового уровня, на втором месте Германия -11%, на третьем Япония -9% (ее импорт вырос благодаря эффекту регионализации с Азиатскими странами с дешевой рабочей силой, где японские производители открыли фирмы и осуществили перенос своего производства). Импорт Англии (7%) и Франции (6%) также как и других стран увеличился вследствие передислокации производства в страны третьего мира.

Россия, к сожалению, не входит в число ведущих производителей, экспортеров товаров легкой промышленности. Исходя из объемов легального импорта, Россия также не относится и к числу крупнейших мировых импортеров.

Динамика внешнеторгового оборота продукции легкой промышленности за 2000–2008 годы показывает, что в России темпы роста импорта значительно опережают темпы роста экспорта, рис.9. Причем в 2008 году экспорт к уровню 2004 года (год самых высоких достижений в экспорте) снизился на 22,7%, а импорт вырос в 3,6 раза.

Основную долю экспортируемой российской продукции составляют ее поставки в государства СНГ и Балтии, значительно меньшую в дальнее зарубежье.


 – Экспорт;	 – Импорт

Рис.9. Динамика экспорта и импорта продукции легкой промышленности

Существенны и различия в структуре экспорта товаров легкой промыш-ленности ведущих мировых стран и России. Так в структуре экспорта зарубежных производителей основную долю составляет продукция с высокой добавленной стоимостью (одежда, трикотаж, кожа и обувь, меховые изделия, технический текстиль и др.товары). Предметом экспорта России до сих пор являются товары с низкой добавленной стоимостью - суровые или частично обработанные хлопчатобумажные и льняные ткани (полуфабрикат, подготовленный к окраске или печати). Совсем незначительны в экспорте объемы качественных чистошер-стяных тканей, трикотажных и швейных изделий, а также кожи и меха, рис.10.


 - одежда, трикотаж;  - готовые ткани, технический текстиль;  - суровые ткани;  - предметы интерьера, ковры и ковровые изделия,  - кожа, обувь, мех;  - прочие

Blog

4 Характеристика проблем и причин их возникновения