3 Оценка положения компании ООО «Мега Пласт» на рынке строительной отрасли

Вид материала

Реферат

Содержание 3. Улучшение финансового состояния предприятия за счет освоения нового вида товара. Рисунок 3.1 – Диаграмма применения изделий из полистирола Емкость рынка = Внутреннее производство + Импорт продукции Рисунок 3.2 – Диаграмма структуры рынка ПС листов Рисунок 3.4 – Сегментация продукции по отраслям потребления Рисунок 3.7 - Сегментация импорта ПС листов по компаниям-получателям Рисунок 3.8 – Прогноз развития рынка листового полистирола на 2009 год

Подобный материал:

• Блок-схема формирования технико-экономических показателей производственно-хозяйственной, 6.51kb.
• Представление результатов конкурентного положения компании на рынке в период макроэкономического, 585.2kb.
• Ii региональная конференция «Стратегия перехода к устойчивому развитию строительного, 54.33kb.
• Исследование ключевых смыслов, циркулирующих в рекламе строительных фирм, родилось, 108.93kb.
• Учебная программа курса «Экономические, управленческие и правовые аспекты развития, 47.85kb.
• Мониторинг сми апрель 2009 года, 2470.1kb.
• Владимир Львович Хрипунов, ранее работавший в структуре Торгово-Строительной Группы, 487.69kb.
• Vi анализ предприятия, 121.71kb.
• «Мега тур в Европу» 7 дней, 51.65kb.
• Применение Системных Продуктов Здоровья компании витамакс в лечении больных с воспалительными, 54.89kb.

3. Улучшение финансового состояния предприятия за счет освоения нового вида товара.

3.1 Анализ рынка листов из ударопрочного полистирола (УПП) и поливинилхлорида (ПВХ).

Листы их полистирола на сегодня являются одними из самых востребованных товаров на рынке термопластиковых листов. Компания «Мега Пласт» не занимается продажей данного товара, но по замыслу руководителей организации торговля данным видом изделий может помочь предприятию выбраться из неустойчивого финансового положения, в котором она находилась к концу 2008 года.

Для этого проведем сравнительный анализ рынка листов из полистирола и, предлагаемых компанией листов ПВХ.

Листы полистирола получают экструзионным методом. В немодифицированном состоянии полистирол – хрупкий материал, непригодный для многих применений. Листовой ПС – пластик, внешне идентичный прозрачному оргстеклу (ПММА). Особой популярностью пользуются бесцветные и тонированные листы. Помимо гладких листов существуют листы с различного рода рифлением, а также листы с антибликовой обработкой.

Прозрачные листы полистирола служат альтернативой оргстеклу при внутреннем остеклении помещений, изготовлении защитного остекления стендов, производстве торгового и выставочного оборудования. Эти материалы для остекления влагоустойчивы и долговечны, легки в обработке, и являются ударопрочными. При этом стоимость полистирола общего назначения существенно ниже стоимости оргстекла.

Путем введения в исходное сырье специальных добавок, повышающих ударопрочность и гибкость, получают ударопрочный модифицированный полистирол. Листы могут иметь матовую поверхность с обеих сторон или с одной стороны быть глянцевыми. Глянцевый верхний слой образуется за счет соэкструзии со стандартным полистиролом.

Выделяется также такой вид листового полистирола, как светорассеивающий ударопрочный полистирол – использующийся в световой рекламе, заменяющий акриловое стекло. Внешне он идентичен белому акриловому стеклу, но, в отличие от него, имеет только одну глянцевую поверхность (наружную). Многие сегодня предпочитают его акриловому стеклу. Популярность светорассеивающего полистирола вызвана его великолепными светорассеивающими свойствами, большей по сравнению с акриловым стеклом ударопрочностью, легкостью обработки, стойкостью к окружающей среде и существенно меньшей стоимостью. Отличительными особенностями ударопрочного полистирола являются: повышенная ударопрочность; устойчивость к разрывам; легкость; гибкость; морозостойкость до - 40С; влагостойкость; великолепная формуемость; легкость в обработке; химическая стойкость к кислотам и щелочам.

На основе полистирольного листа возможно производство «зеркального пластика» - материала, обладающего великолепным внешним видом, не бьющегося, легкого в обработке и широко применяемого в интерьерной архитектуре и рекламе в качестве декоративных элементов оформления помещений; плоских и объемных букв; изготовление подвесных потолков и пр.

Областей применения листового полистирола достаточно много. Это и реклама (вывески, щиты, указатели), и дизайн (оформление витрин, отделка помещений), и электротехника и многое другое.

Наружная реклама редко обходится без полистирола. Вывески, рекламные щиты, объемные буквы, указатели, таблички – листовой полистирол используется практически во всем спектре рекламной продукции в качестве основного расходного материала. Можно выделить следующие, наиболее частые области применения в рекламе: световые короба при изготовлении наружной и интерьерной рекламы; объемные буквы с внутренней подсветкой; изготовление подвесных потолков; изготовление светильников.

Отличная формуемость полистирола позволяет создавать эксклюзивные объемные изделия для дизайна и рекламы. Широко применяется материал и в изготовлении торгового и выставочного оборудования. В целом, 17,7% листового полистирола идет именно на изготовление рекламной продукции. И еще 4,6% потребляется для изготовления светотехнической продукции, не связанной с рекламой.

Листы полистирола широко используются в строительстве как отделочные материалы при оформлении торговых залов магазинов, интерьеров офисов и других общественных помещений. Великолепный внешний вид, высокие механические свойства, широкая цветовая гамма этого пластика неизменно привлекает дизайнеров при оформлении различных массовых мероприятий. Строительная область обеспечивает 18,4% спроса на листовой полистирол (рисунок 3.1).

Также за счет своих свойств, листовой полистирол применяется для внешней облицовки холодильников различных типов – как бытовых, так и промышленных. Со стороны данной области предъявляется 12,9% спроса.

Еще одна достаточно большая область использования листового полистирола – изготовление сендвич-панелей. Это обусловлено технологией их изготовление. В структуре рынка на данную область приходится 10%.

Используются листы из ПС также для формовки деталей для автомобильной промышленности. Надо заметить, что для данной области используется только отечественная продукция. Доля листов для автопрома составляет 3,4% рынка.

Оставшиеся 4,4% продукции находят различное применение. Так, удовлетворение высоким санитарно-гигиеническим требованиям, абсолютная влагонепроницаемость обуславливает применение полистирола в качестве сантехнического пластика. Еще одно применение продукции – полиграфия. Также из данного материала могут изготавливаться короба и вытяжки, гидроизоляция, бассейны и товары народного потребления.



Рисунок 3.1 – Диаграмма применения изделий из полистирола


На сегодня емкость рынка листового полистирола составляет 9,2 тыс. тонн в тоннажном исчислении или 1 177 млн. руб. в стоимостном исчислении.

Внутреннее производство в настоящее время находится на уровне 6 540 тонн в год в тоннажном исчислении или 763 млн. руб. в стоимостном.

По данным ФТС РФ, объем импорта полистирольных листов в настоящее время составляет 2,6 тыс. т. или, в стоимостном исчислении, 4,1 млн. дол. Но для оценки емкости рынка более правильной является оценка импорта по среднерыночным ценам на внутреннем рынке. В виду того, что средняя цена на импортный ПС лист составляет 157 руб./кг. совокупный объем импорта в стоимостном исчислении составляет 413,2 млн. руб.

Объем экспорта продукции из страны крайне незначительный – менее 27 тонн в год. Поэтому при оценке рынка разумнее всего использовать следующую формулу:

Емкость рынка = Внутреннее производство + Импорт продукции

В таблице 3.1 представлена емкость рынка ПС листов:


Таблица 3.1

Емкость рынка ПС листов

№	Показатель	Объем, тыс. т.	Объем, млн. руб.
1.	Внутреннее производство	6 540	763,2
2.	Импорт ПС листов	2 632	413,2
3.	Емкость рынка (1.+2.)	9 172	1 177,4

Наглядно структура рынка листового полистирола представлена на рисунке 3.2:



Рисунок 3.2 – Диаграмма структуры рынка ПС листов

Как видно из диаграммы, доля отечественной продукции составляет 71,3% рынка в тоннажном исчислении. Соответственно, на долю импортной продукции приходится лишь 28,7%.

Внутреннее производство листового полистирола составляет 6,5 тыс. тонн в год в тоннажном исчислении или 763,2 млн. руб. в стоимостном исчислении.

Доля продукции отечественного производства на рынке составляет 71,3%. На рынке действуют 11 игроков.

Крупнейшим производителем ПС листов является нижегородская компания Атлас, на долю которой приходится более 27% рынка. Также к крупным игрокам можно отнести компании Салаватнефтеоргсинтез и Лада-Лист. На данные три компании приходится более 50% внутреннего производства.

Производство ПС листов представлено в трех федеральных округах – Центральном, Северо-Западном и Приволжском. При этом на долю последнего приходится 67% внутреннего производства.

В настоящее время на рынке действуют одиннадцать компаний-производителей продукции. Наглядно доли основных компаний-производителей продукции приведены на рисунке 3.3:



Рисунок 3.3 – Рыночные доли отечественных производителей ПС листов

Крупнейшим игроком на рынке является компания Атлас, расположенная в Нижнем Новгороде. Годовой объем ПС листа, производимого ей, достигает уровня 1,8 тыс. т., что составляет 27,5% всего внутреннего производства в тоннажном исчислении.

Лидерами второго эшелона являются компании Салаватнефтеоргсинтез и компания Лада-Лист – на них приходится 17% и 12% внутреннего производства соответственно.

Также можно выделить следующих крупных производителей листового полистирола:

• Пластик;
  
• АгроПласт;
  
• Полимер-Маркет;
  
• СосновскАгроПромтехника;
  
• МК «Волга».
  

В совокупности данные пять компаний производят 31,7% всех ПС листов в стране. Самой крупной из них являются компании Пластик и АгроПласт с годовым объемом производства в 480 тонн каждая.

На компанию Полимер-Маркет приходится 6,4% внутреннего производства в тоннажном исчислении; на компанию СосновскАгроПромтехника приходится 5,5%; компания МК «Волга» производит лишь 5% совокупного объема.

Также производят листовой полистирол компании ТамбовМаш, ТверьПластик, ЛивныПластик и Полимер-Маркет, но их объемы незначительны.

Листовой полистирол российского производство расходится по следующим основным областям потребления:

• промышленность;
  
• строительство;
  
• реклама;
  
• облицовка;
  
• производство сендвич-панелей;
  
• светотехника.
  
• автопром.
  

В совокупности данные отрасли потребляют более 90% производимых в РФ листов. Наглядно структура потребления отечественной продукции приведена на рисунке 3.4:



Рисунок 3.4 – Сегментация продукции по отраслям потребления

Наибольший удельный вес на рынке приходится на листы, предназначенные для промышленного применения – 36,8%. Вторая по объему потребления область – строительная, на нее приходится 19,9% полистирольных листов. Также, листы потребляются рекламной отраслью – 7,7%. Следующими идут производители холодильников, использующие листы для облицовки своей продукции (8,7% отечественной продукции). На производителей сендвич-панелей приходится 6,6% продукции. Светотехническую отрасль, в свою очередь, потребляет 6,2%. На изготовление деталей для автомобильной промышленности используется 4,7% производимых в РФ полистирольных листов.

На все остальные области потребления ПС листов приходится, соответственно, 8,9% внутреннего производства. В частности, ПС листы могут применяться для изготовления коробов и вытяжек, гидроизоляции, бассейнов, товаров народного потребления. Кроме этого, полистирольные листы могут использоваться в тирах.

Импорт листов из ПС в 2007 г. составил в тоннажном исчислении 2 632 т. или 4,1 млн. дол. в стоимостном исчислении. Доля импортной продукции на рынке составляет 28,7%.

Наглядно динамика импорта продукции в 2003-2007 гг. представлена на рисунке 3.5:



Рисунок 3.5 – Динамика импорта ПС листов

С 2003 г. объемы импорта листов из ПС выросли с 2 154 т. до 2 632 т. – то есть на 22%; при этом в стоимостном исчислении рост импорта составил 66,4% - с 2,4 млн. руб. до 4,1 млн. руб.

С 2003 г. по 2005 г. наблюдался стремительный рост объемов импорта листов из полимеров стирола в РФ. Так, за эти два года импорт вырос практически в два раза – с 2154 до 4228 тонн. Затем, в 2006 г., произошел резкий спад импорта, объемы которого снизились более чем в два раза по сравнению с 2005 г. – до 2 035 т., самый низкий показатель за рассматриваемый период. Но, как можно видеть из диаграммы, в 2007 г. вновь наметилась тенденция к росту импортируемых полистирольных листов – 29,3% по сравнению с 2006 г.

На ближайшую перспективу можно сделать предположение, что импорт будет расти, но небольшими темпами – порядка 5-7% ежегодно.

В 2007 г. объем импорта листов из полистирола составил 2 631 т. Поставляют в РФ продукцию из 19 стран.

Наибольший объем листов из ПС ввозится в РФ из Литвы – 31,7% в тоннажном исчислении или 37,6% в стоимостном исчислении. Второе место по объему импортируемой в Россию продукции в тоннажном исчислении занимает Германия – 23,2%. Третьей по объему ввозимых ПС листов страной является Финляндия – на нее приходится 14,8% импорта в тоннажном исчислении.

Остальные страны поставляют ПС листы в гораздо меньших объемах:

• Италия 6,4%
  
• Австрия 5,8%;
  
• Израиль 5,3%;
  
• Бельгия 5,0%.
  

В совокупности на названные страны приходится 92,2% импортируемой продукции. Соответственно, на оставшиеся страны (12 стран) приходится всего лишь 7,8% импорта в тоннажном исчислении.

В 2007 г. насчитывалось 114 компаний, которые ввозят на территорию РФ 2,6 тыс. т. листов из полимеров стирола

Наибольший удельный вес приходится на следующие компании:

• Снайге;
  
• Метцелер Пластикс;
  
• Доктор Джет;
  
• Мэйдстоун Трейдинг;
  
• Лисипласт;
  
• Плазит.
  

На данные 6 компаний приходится 67,9% всей импортируемой продукции. Крупнейшей среди компаний-поставщиков является литовская компания Снайге, на которую приходится 22,8% импорта в тоннажном исчислении. Лидерами второго эшелона являются компании Метцелер Пластикс – 5,2%; Доктор Джет – 10%, Мэйдстоун Трейдинг – 8,8%; Лисипласт – 5,7% и Плазит – 5,3%. Соответственно, на остальные компаний приходятся 32,1% импорта.

Наглядно доли основных компаний-поставщиков представлены на диаграмме 3.6:



Рисунок 3.6 – Сегментация импорта ПС листов по компаниям-поставщикам

В 2007 г. компаний-получателей листов из ПС в РФ насчитывалось 96 компаний. Из них крупнейшими являются следующие компании:

• Техпроминвест;
  
• Юктас;
  
• Интер Торг;
  
• Фарго К;
  
• Роз и Лехт;
  
• Росполимер.
  

На данные компании приходится 68,5% импорта в тоннажном исчислении или 60,5% в стоимостном исчислении.

Безусловным лидером по объему получаемой продукции является компания Техпроминвест – 28,5% импорта в тоннажном исчислении. Также существенный объем продукции поставляется на российский рынок компанией Юктас – 14,4. Также к числу крупных компаний-получателей продукции можно отнести следующие компании: Интер Торг – 8,1%; Фарго К – 7,9%; и компании Роз и Лехт и Росполимер, на которые приходится по 4,8%. Соответственно, на остальные 90 компании приходится в совокупности лишь 3,2%.

Наглядно доли основных компаний-получателей листов из ПС представлены на рисунке 3.7:




Рисунок 3.7 - Сегментация импорта ПС листов по компаниям-получателям

В логистике поставок затруднительно выявить четкие закономерности.

Как правило, крупные компании, как поставщики, так и получатели, могут работать с одной или с несколькими компаниями. Так, компании Снайге и Лисипласт, входящие в пятерку самых крупных поставщиков, работают с одним российским партнером – компанией Техпроминвест.

Вторая по объему получаемой продукции компания Юктас является партнером компании Метцелер Пластикс, которая также поставляет листы компании Элайт.

У российской компании Интер Торг четыре зарубежных партнера. Самым крупным из них является компания Доктор Джет – 91,1% внешнеторгового оборота компании. Также данной компании поставляют листы компании Вестлэнд Групп, Евролегно и Сенопласт. Компания Доктор Джет поставляет продукцию также компании Мирея.

Четвертая по объему ввозимой продукции компания Мэйдстоун Трейдинг работает с двумя российскими компаниями-получателями: Фарго К(90%) и Стико (10%).

Среди областей, для которых предназначаются импортные ПС листы можно выделить следующие сегменты:

• производство рекламной продукции;
  
• изготовление (облицовка) холодильников;
  
• изготовление панелей;
  
• строительство;
  
• использование в промышленности.
  

Экспорт ПС листов составляет во внешнеторговом обороте страны крайне незначительную роль – по данным ФТС РФ в 2007 г. из страны было вывезено лишь 26 тонн продукции. Это составляет менее 1% всего внешнеторгового оборота по данному виду продукции. Такова доля экспорта была и на протяжении последних пяти лет – в среднем составляя 36,6 тонн или 1,2% внешнеторгового оборота.

Традиционно листы поставляются в страны бывшего Союза – Таджикистан (~36,8%), Грузию (менее 1%), Узбекистан (~14,1%). Но наибольшая часть продукции предназначается для республики Корея(49,1%).

Крупнейший экспортер продукции – представительство компании БЕТС Б.В. На нее приходится практически половина вывозимого из РФ листового полистирольного материала. Также среди компаний-отправителей продукции присутствуют: Альянс, СЦ НТП и НИИ Приборов.

Цены на ПС листы могут устанавливаться в различных форматах – руб./м², руб./лист, руб./кг. Для того, что данные были сравнимы с другими листами, анализировать удобнее цены за килограмм готового изделия.

Средняя стоимость отечественных ПС листов составляет 116,7 руб./кг. Это практически на 25% дешевле импортных аналогов, стоимость которых, в свою очередь, составляет в среднем 157 руб./кг.

Определяющими факторами в установлении цены являются следующие: размер листа (ширина, длина и толщина) и цвет. Размер определяет количество сырья, которое используется для производства продукции, а цвет - необходимость специальных добавок.

Если влияние размера на конечную цену прямопропорционально – чем больше затрачивается сырья, тем дороже конечное изделия. Но с цветностью ситуация обстоит несколько иначе. Так, наибольшая наценка устанавливается на зеркальные листы с золотым оттенком – цена на подобные листы может в 2,5-3 раза превышать стоимость неокрашенной продукции. Далее, по мере уменьшения наценки за цветность, идут серебряные зеркальные листы, матовые цвета и самыми дешевыми являются листы белого, молочного цвета или прозрачные.

Как и на другие виды листов, производители предпочитают оговаривать условия скидок индивидуально с каждым заказчиком.

Таким образом, подводя итоги проведенному в данном пункте работы исследованию, рынок листового полистирола формируется за счет внутреннего производства и импортной продукции. Емкость рынка листового полистирола составляет 9,2 тыс. тонн в тоннажном исчислении или 1 177 млн. руб. в стоимостном исчислении.

71,3% рынка занимает продукция отечественного производства. Внутреннее производство листового полистирола составляет 6,5 тыс. тонн в год в тоннажном исчислении или 763,2 млн. руб. в стоимостном исчислении.

В настоящее время на рынке действуют одиннадцать компаний-производителей продукции, крупнейшей из которых является компания Атлас. Лидерами второго эшелона являются Салаватнефтеоргсинтез и компания Лада-Лист.

Среди отраслей потребления листового ПС можно выделить формовку, строительство, производство холодильников и производство рекламной продукции – в совокупности на данные отрасли приходится 73% производимых на территории РФ ПС листов.

Относительно рентабельности производства ПС листов все компании-производители можно разделить на группы следующим образом:

• крупные производители. Отмечают востребованность полистирольных листов на рынке, а в связи с этим и рост, в среднем на 10%
  
• средние компании в своей деятельности направлены на уже существующих потребителей;
  
• многие из мелких компаний находят производство ПС листов нерентабельным и предпочитают производить полипропиленовые листы как более прибыльный продукт.
  

Таким образом, совокупный прирост внутреннего производства в ближайшие годы можно оценить на уровне 3,5-4% в год.

Доля импортной продукции на рынке составляет 29,7%. Отрасли потребления продукции аналогичны: реклама, строительство, производство панелей и холодильников. В основном импортная продукция, поставляемая на отечественный рынок, импортируется из Италии, Австрии, Израиля и Бельгии.

Исходя из опыта предыдущих лет, можно ожидать, что прирост импорта в ближайшие годы будет находиться на уровне 5-7%. И, исходя из данной информации и структуры рынка, потенциальный рост рынка в целом можно оценить в 4,2% в год

Таким образом, можно оценить емкость данного рынка в 2009 г. в 10 828 тонн, при условии, что прогнозная динамика развития рынка листового полистирола будет выглядеть следующим образом (рисунок 3.8):



Рисунок 3.8 – Прогноз развития рынка листового полистирола на 2009 год