Программа развития конкуренции на рынках товаров и услуг Саратовской области на 2010-2012 годы Паспорт Программы
| Вид материала | Программа |
- Об утверждении Программы развития конкуренции в Курской области на 2010-2012 годы, 918.33kb.
- Программа развития конкуренции Большереченского муниципального района Омской области, 662.83kb.
- Программа развития конкуренции в белгородской области на 2010-2012 годы, 1378.86kb.
- Программа развития конкуренции в белгородской области на 2010-2012 годы, 1378.94kb.
- Программа развития конкуренции в белгородской области на 2010-2012 годы, 1303.68kb.
- Программа развития конкуренции в белгородской области на 2010-2012 годы, 1378.86kb.
- Паспорт Программы развития конкуренции в муниципальном образовании Славянский район, 708.67kb.
- Программа развития конкуренции в Рязанской области на 2010 2012 годы Паспорт, 667.23kb.
- Об утверждении Программы развития конкуренции в муниципальном образовании Выселковский, 480.47kb.
- Программа развития конкуренции в Липецкой области (2010- 2012 гг.) Паспорт Программы, 925.67kb.
2.4. Рынок агропродовольственных товаров
Состояние конкуренции на агропродовольственных рынках следует рассматривать на следующих двух уровнях продвижения продукта от сельскохозяйственного товаропроизводителя до системы его сбыта конечному потребителю:
1) производство сельскохозяйственной продукции;
2) переработка сельскохозяйственной продукции и ее последующий сбыт в систему оптовой торговли.
Для успешного развития конкуренции необходимо учитывать особенности всех отраслей агропромышленного комплекса, а именно специфику спроса на продукцию этих отраслей, значимость продукции для удовлетворения важнейших потребностей населения, характер размещения предприятий и хозяйств, влияние на занятость, особенности обеспечения ресурсами и др. В связи с этим наибольшее значение приобретают отрасли по производству продовольствия.
В ходе проведенного анализа состояния конкуренции на первом уровне было выявлено, что в 2009 году на территории области производство сельскохозяйственной продукции осуществляли около 500 сельскохозяйственных организаций и 7,5 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств. Доли производимой ими продукции в среднем за 3 прошедших года (2006-2008) в общей структуре регионального валового продукта сельского хозяйства не превышают 2 процентов, что свидетельствует об отсутствии в данном сегменте рынка игроков, способных влиять на состояние конкурентной среды на рынке.
Сельское хозяйство, являясь многоукладной экономической системой, обеспечивающей сырьем отрасли перерабатывающей промышленности, представляет собой отрасль народного хозяйства, косвенно регулируемую государством. Ввиду этого, политика развития конкуренции на данном уровне между сельскохозяйственными производителями не должна противоречить основным положениям государственной политики регулирования сельскохозяйственного производства, отраженным в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.
Основным отличием сельскохозяйственного производства как отрасли в сравнении с другими производственными сферами экономики является значительная зависимость финансово-хозяйственных результатов деятельности хозяйствующих субъектов от погодных условий и сезонность производственного цикла.
Данное обстоятельство предопределяет обострение конкурентной борьбы в период массового поступления на рынок большого объема скоропортящейся продукции (овощи, молоко), требующей ее скорейшей реализации.
Сложившаяся ситуация на рынках, относящихся к первому уровню рынка агропродовольственных товаров, таких как рынок куриного яйца, куриного мяса, говядины, свинины, овощной продукции, характеризуется:
наличием у хозяйствующих субъектов стимулов к повышению производственной эффективности путем минимизации издержек производства и обращения товаров;
рационализацией структуры выпускаемой продукции с помощью использования наиболее эффективной комбинации производственных ресурсов в целях минимизации издержек (аллокативная эффективность);
ростом динамической эффективности, выражающейся в постоянном инвестировании в инновации в производстве и совершенствование агротехники.
Приведенные обстоятельства дают основания для оценки состояния конкурентной среды на данном уровне как развитой.
Основные проблемы:
К основным проблемам аграрной отрасли области относятся:
плохое состояние инфраструктуры на селе, проявляющееся в недостатке хранилищ, складов, пунктов первичной переработки продукции, средств связи, плохом состоянии дорог;
диспаритет цен между сельскохозяйственной продукцией и материально-техническими ресурсами, существующий на рынке последние два десятилетия;
усложненный механизм входа продукции предприятий в сетевые организации розничной торговли.
2.5. Рынок розничной реализации нефтепродуктов
В 2008 году Саратовская область потребила 851,9 тыс.тонн нефтепродуктов, при этом доля автомобильных бензинов и дизельного топлива превышает 798,7 тыс.тонн. Доля использования других видов нефтепродуктов не превышает 8 процентов и практически приходится на два вида – мазут и керосин.
На протяжении последних четырех лет наблюдается устойчивый рост потребления нефтепродуктов (таблица 1). Средний процент роста потребления автомобильных бензинов за период 2005-2008 годы составил 104,3 процента, а дизельного топлива – 101,3 процента. При этом основу роста потребления автомобильных бензинов составил рост числа легковых автомобилей, а рост потребления дизельного топлива – увеличение грузоперевозок и рост объемов сельскохозяйственного производства.
Таблица 1
Сведения о расходе нефтепродуктов
(тыс. тонн)
| Наименование | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Средне-арифме-тический процент роста, % |
| Потребление мазута (топочный и флотский) | 89,80 | 246,80 | 29,50 | 53,20 | 155,7 |
| Потребление керосинов | 8,50 | 9,60 | 10,80 | 13,70 | 117,4 |
| Потребление авиабензинов | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 111,1 |
| Потребление автобензинов | 356,10 | 359,80 | 379,70 | 403,80 | 104,3 |
| Потребление дизтоплива | 384,80 | 384,80 | 346,40 | 394,90 | 101,3 |
| Итого: | 830,70 | 991,40 | 755,60 | 851,90 | 102,8 |
Особенностью рынка нефтепродуктов Саратовского региона продолжает оставаться наличие двух крупных участников оптового рынка – вертикально интегрированных нефтяных компаний (далее – ВИНК): ОАО «ТНК-ВР» и ОАО «ЛУКойл». Данными компаниями осуществляется оптовая продажа и реализация через сеть собственных автозаправочных станций (с учетом АЗС, работающих по франчайзинговым схемам и договорам совместной деятельности) более 400 тыс. тонн автомобильных бензинов и более 290 тыс. тонн дизельного топлива (таблица 2).
Таблица 2
Реализация ряда нефтепродуктов ВИНК
(тонн)
| Наименование | 2006 | 2007 | 2008 |
| Продано автобензинов: | 356 379 | 362 459 | 402 234 |
| 1. Через сеть собственных АЗС | 238 076 | 242 422 | 271 604 |
| 2. Оптовые поставки, всего, в том числе: | 118 303 | 120 037 | 130 630 |
| 2.1. Потребителям зарегистрированным на территории Саратовской области, в том числе: | 7 782 | 9 187 | 8 411 |
| 2.1.1. Для собственников АЗС, расположенных на территории Саратовской области и работающих с компанией на условиях франчайзинговых схем и договоров совместной деятельности | 4 221 | 4 150 | 3 419 |
| Продано дизтоплива: | 270 531 | 275 534 | 291 092 |
| 1. Через сеть собственных АЗС | 67 100 | 67 672 | 68 305 |
| 2. Оптовые поставки, всего, в том числе: | 203 431 | 207 862 | 222 787 |
| 2.1. Потребителям зарегистрированным на территории Саратовской области, в том числе: | 6 054 | 7 667 | 5 559 |
| 2.1.1. Для собственников АЗС, расположенных на территории Саратовской области и работающих с компанией на условиях франчайзинговых схем и договоров совместной деятельности | 677 | 1 295 | 728 |
Данная особенность выражена и в региональном рынке хранения нефтепродуктов. ОАО «Саратовнефтепродукт» (дочерняя компания ОАО «ТНК-ВР») владеет 36 нефтебазами и нефтескладами (из которых 18 законсервированы), а ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» владеет только 3 нефтебазами. Резервуарная емкость рабочих нефтебаз ОАО «Саратовнефтепродукт» составляет 41,5 тыс. тонн бензина и 60,7 тыс. тонн дизельного топлива.
По данным управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области доля на региональном розничном рынке нефтепродуктов ОАО «Саратовнефтепродукт» в 2008 году составляла 61,94 процента (в 2007 году – 52,95 процента), а доля Саратовского филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» – 20,35 процента (в 2007 году – 20,39 процента).
В настоящее время на территории области работают 300 автозаправочных станций (без учета ведомственных). Владеют коммерческими АЗС более 50 юридических и физических лиц. Количество АЗС, собственниками которых являются фирмы, владеющие от 5 и выше АЗС, составляли на начало 2008 года 58,7 процента (9 юридических и физических лиц). Вместе с тем, на розничном рынке нефтепродуктов действуют 73 оператора, владеющих одной АЗС. Уровень развития конкуренции напрямую зависит от количества и потребностей розничных покупателей нефтепродуктов, поэтому наибольшее количество АЗС сосредоточено в крупных населенных пунктах, а также по крупным автомагистралям (таблица 3).
Таблица 3
Количество АЗС в Саратовской области
| Наименование | Саратовская область | г.Саратов | г.Энгельс | г.Балаково |
| Всего АЗС, в том числе: | 300 | 57 | 36 | 43 |
| ОАО «Саратов-нефтепродукт» | 105 | 17 | 11 | 6 |
| ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» | 37 | 20 | 4 | 3 |
Основные проблемы:
В мировой практике автозаправочные станции – традиционная сфера развития малого, семейного бизнеса. Структура розничного рынка нефтепродуктов Саратовской области, как и во всей Российской Федерации, за исключением рынков Москвы и Санкт-Петербурга, имеет олигопольный характер и характеризуется наличием вертикально-интегрированных нефтяных компаний, которые осуществляют деятельность на всех сегментах рынка: добыча и переработка нефти, хранение, оптовая, мелкооптовая и розничная реализация нефтепродуктов.
Рынок нефтепродуктов, являясь непрозрачным, разделяется на зоны влияния различных ВИНК в оптовом и розничном сегментах. Ориентированность на экспорт, непрозрачность существующей системы продаж нефтепродуктов способствует недоверию между ВИНК, каждая из которых контролирует ситуацию только в зонах своего, как правило, доминирующего влияния. Общее описание сложившейся структуры выглядит следующим образом: добываемая ВИНК нефть перерабатывается на собственном нефтеперерабатывающем заводе и реализуется на собственных АЗС вне зависимости от территориальной удаленности этих объектов производственной цепи друг от друга. Несмотря на очевидную привлекательность торговли нефтью и нефтепродуктами между ВИНК, этого не происходит.
Особенно остро непрозрачная сбытовая политика ВИНК влияет на рынок в периоды сезонного роста спроса на нефтепродукты и (или) одновременным проведением ремонтных работ на нескольких НПЗ, когда независимые участники испытывают острый дефицит продукта, в то время как компании ВИНК такого дефицита не ощущают.
Высокий уровень экономической концентрации и наличие вертикальной интеграции обусловливают основные барьеры для входа и осуществления рентабельной деятельности на рынках нефтепродуктов. Основными проблемами, с которыми сталкиваются потенциальные и действующие участники рынка, являются:
ограничение или отсутствие доступа независимых участников рынка к мощностям по переработке нефти;
ограничение или отсутствие доступа независимых участников рынка к мощностям по хранению нефтепродуктов;
наличие хозяйствующих субъектов, которые доминируют на рынке хранения нефтепродуктов и одновременно осуществляют розничную реализацию нефтепродуктов.
В результате этого установление цен на нефтепродукты в текущих экономических условиях вызывает много справедливых нареканий со стороны государства и общества.
Основными барьерами входа на розничный рынок нефтепродуктов являются:
- экономические, в том числе необходимость осуществления значительных первоначальных капиталовложений при длительных сроках окупаемости (строительство автозаправочного комплекса: емкостной парк хранения нефтепродуктов, инфраструктура и т.п.);
- административные, в том числе:
длительные сроки согласования мест расположения АЗС;
усложненная процедура выделения земельных участков для размещения АЗС;
отсутствие свободы выбора мест расположения АЗС;
необходимость получения лицензий для отдельных видов деятельности;
стандарты и требования, предъявляемые к качеству автомобильного бензина и дизельного топлива;
- иные, в том числе присутствие на рынке ВИНК создает дополнительные препятствия для входа: риск дефицита топлива для обеспечения работы АЗС независимых розничных продавцов; консерватизм и сформировавшиеся потребительские предпочтения покупателей (потребители ориентируются на бренд заправок, заправка без бренда менее привлекательна, поэтому независимые от ВИНК участники рынка для увеличения продаж вынуждены вкладывать дополнительные средства на раскрутку собственного бренда или получение в пользование чужого бренда); эффект масштаба (на рассматриваемом рынке рентабельная продажа возможна только при наличии развитой сети АЗС).
Значение коэффициент рыночной концентрации (CR-3) по итогам 2008 года соответствует высокому уровню концентрации, так как 70 % ≤ CR-3 ≤ 100 %. Таким образом, розничный рынок нефтепродуктов Саратовской области относится к рынку с неразвитой конкуренцией.