Общие сведения допущения в рамках исследования 4 Рынок бутилированных вод в малых емкостях: общероссийские тенденции 5 Рынок бутилированных вод в малых емкостях Ростова-на-Дону и Ростовской области 7 Объемы потребления 7 Население: структура, доход 9
| Вид материала | Документы |
- Codex stan 227 общий стандарт для бутилированных/упакованных вод, 91.67kb.
- Предварительная программа от 08. 08. 2008 г. Изменения в программе смотрите на сайте, 45.39kb.
- Лекция №2, 142.33kb.
- Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 29 декабря 2007, 173.12kb.
- Извещени е, 98.02kb.
- План введение критерии отнесения предприятия к категории малых предприятий правовые, 364.08kb.
- Решение Ростовской-на-Дону городской Думы, 91.33kb.
- Тема; Проблема очистки сточных вод малых городов Жамбылской области, 38.89kb.
- Положение Об Открытом Первенстве г. Ростова-на-Дону по акробатическому рок-н-роллу, 34.24kb.
- Методы очистки сточных вод, 28.89kb.
Население: структура, доход
Численность населения
  | На 1 января 2008 года в Ростовской области проживало 4 254,4 тыс. человек. В том числе: в Ростове-на-Дону сосредоточена четверть населения области; 42 % граждан проживают в городах; 33 % - в сельских населенных пунктах. Крупнейшие города области:
|
Структура населения по возрасту и занятости | |
  | Корректируя данные переписи 2002 года (с учетом числа родившихся и умерших за истекшие 5 лет) получим ориентировочные данные о возрастной структуре населения Ростова-на-Дону. Как видно, существуют два пика – граждане в возрасте 20-29 лет и – старше 60 лет. По различным оценкам, число трудоспособных граждан в Ростове-на-Дону составляет около 630 тысяч человек. Из них официально:
Данные могут быть использованы при разработке стратегий маркетинга. |
Структура населения по доходу
 |
| Дополним, что 23,4 % населения Ростовской области имеют доходы ниже 3 тысяч рублей (не отражено в ответах трудоспособного населения). Из тех, кто получает доходы свыше 14 т.р., 70 % группы получает сумму от 14 до 30 тыс. рублей, и около 30 % - свыше 30 тысяч рублей |
 |
Согласно данным Госкомстата в 2006 году распределение доходов в Ростовской области выглядело следующим образом: 20 % населения получали минимальный доход, в сумме, составляющей ~6 % от общих доходов всего населения. 20 % наиболее состоятельных граждан получили доход в размере 45 % общих доходов. 60 % промежуточных групп (средних) получили ~49,1 % дохода. 
В 2005 году агентство Ника-плюс проводило исследование уровня дохода жителей Ростова-на-Дону (выборка в 246 человек в трудоспособном возрасте, квотная, по полу и возрасту). Распределение по уровню дохода отражено на графике. Данные опроса приводились в USD. Переведенные в рубли по курсу 2005 года эти данные, на наш взгляд, достоверно отражают реальное соотношение между группами населения по доходу.Согласно приведенным данным, около 70 % трудоспособного населения имеют доход средний и ниже среднего, 30 % - выше среднего уровня. Полученные данные подтверждаются результатами статистических исследований дохода респондентов (данные по Ростовской области, см. график).
Для дальнейших целей примем следующее распределение по доходу среди граждан в трудоспособном возрасте (с учетом безработных и малоимущих слоев населения).Оценка емкости сегментов водного рынка Ростовской области
В течение последних двух лет на рынке вод отмечаются две важные тенденции:
- рост объемов реализации на рынке связан, в первую очередь, с развитием сегмента кулерных вод (рост - не менее 30 % в год).
- потребление вод в малых емкостях растет не так существенно (не менее 10 % в год) и связано не только с ростом культуры потребления воды, но и с увеличением среднесуточной температуры воздуха в летнее время – особенно важно для южных регионов.
На наш взгляд, оценка продаж на рынке бутилированных вод возможна лишь в разрезе по сегментам, существенно отличающихся друг от друга.
| Целевая аудитория | Уровень дохода | Объем покупки | Прирост объемов реализации |
| на сегменте вод в малых емкостях (1) ЦА - это граждане, на сегменте HOD (2) – это домохозяйства и организации. | так, если воду сегмента (1) покупают практически все слои населения (разница лишь в цене покупки), то в силу минимального объема покупки в 80-90 рублей вода в кулерных емкостях доступна лишь категориям домохозяйств с доходом выше среднего. | спрос на сегменте (1) имеет выраженную сезонность, объем покупки 0,5-1,5 л., цена 1 литра имеет высокую наценку (в зависимости от марки). На сегменте (2) сезонность выражена слабо, объем закупки – 19 и более литров (реже – 5,0 л.), наценка для кулерных емкостей несколько ниже. Добавим, что на сегменте (2) действует оборотная тара. | На сегменте (1) прирост в размере 10-12 % связан с более интенсивным потреблением вод в малых емкостях. На сегменте (2) рост в 30 и более процентов вызван увеличением числа потребителей кулерной воды. |
Согласно данным статистики, в Ростовской области в 2007 году было потреблено около 16 млн. дал минеральной и питьевой воды (160 млн. литров).
В показателе отражены сведения из официальной отчетности средних и крупных предприятий
- без учета объемов по малым предприятиям,
- без учета деятельности предпринимателей,
- без учета объемов продукции, сокрытой от налогообложения, по кругу средних и крупных предприятий.
Показатель является общим, без разделения внутри сегмента на минеральные и питьевые воды – притом, что питьевая вода успешно бутилируется и в малые и в крупные емкости, т.о. даже объем производства по питьевой воде не позволил бы реально оценить объемы сбыта кулерных вод (с точки зрения производства).
Т.о. мы можем дать приближенные оценки емкости рынка, исходя из объемов потребления.
Так, если по оценкам экспертов, среднее потребление бутилированной воды в России находится на уровне 24 литра на 1 человека в год, то население Ростовской области в 2007 году употребило
24 л. * 4,3 млн. человек = 103,2 млн. литров.
Как видно, полученный результат менее заниженных статистических данных (160 млн. литров), следовательно потребление воды на 1 человека в Ростовской области выше среднего по России (что, вероятно, объясняется более жарким климатом и достаточно высоким средним доходом населения).
Так, если предположить, что данные статистики охватывают 70 % фактического оборота рынка, то в 2007 году в РО было потреблено порядка 230 млн. литров бутилированных вод.
Т.о. средний объем потребления составил около 53 л. на 1 человека в 2007 году*.
* Данные включают потребление на обоих сегментах рынка вод (с учетом сделанного выше предположения).
Тенденции развития рынка во многом определяются компанией-лидером рынка (что подтверждается экспертами в ходе изучения рынка) – т.о. по динамике структуры ассортимента компании ХХХ можно оценить направления перемен на рынке бутилированных вод.
Сегмент вод в малых емкостях: лидеры в каждой ценовой нише: ХХХ, Меркурий, Висма (по возрастанию цены). На их долю приходится не менее 70 % реализации всей продукции в натуральном выражении (в литрах).
Сегмент HOD: лидеры: Чистая вода и ХХХ. Доля совокупных продаж не известна, но ХХХ занимает второе место по объемам реализации (литры).
Рынок HOD по сути своей локален, лидер этого сегмента – ООО Чистая вода (Ростов-на-Дону). Федеральные ООО Фирма Меркурий и ЗАО Висма на данный момент предлагают в Ростовской области только премиальный продукт (в Московской области предлагаются воды Вера и Кубай 19,0).
Продукция ХХХ охватывает собой сегменты вод в малых емкостях (1) и HOD (2) и, как мы предполагаем, в миниатюре отражает весь рынок бутилированных вод Ростовской области.
Далее проиллюстрированы основные предположения о структуре водного рынка Ростовской области.