Общие сведения допущения в рамках исследования 4 Рынок бутилированных вод в малых емкостях: общероссийские тенденции 5 Рынок бутилированных вод в малых емкостях Ростова-на-Дону и Ростовской области 7 Объемы потребления 7 Население: структура, доход 9

Вид материала

Документы

Содержание Рынок бутилированных вод в малых емкостях: общероссийские тенденции Рынок бутилированных вод в малых емкостях Ростова-на-Дону и Ростовской области Суммарно на долю компаний ХХХ и Меркурий в 2007 году по оценкам агентства «Бизнес-Аналитика» приходится 44,3 % (в нат. показател Наши предположения приведены в разделе «Оценка структуры и емкости водного рынка Ростова-на-Дону».

Подобный материал:

• Codex stan 227 общий стандарт для бутилированных/упакованных вод, 91.67kb.
• Предварительная программа от 08. 08. 2008 г. Изменения в программе смотрите на сайте, 45.39kb.
• Лекция №2, 142.33kb.
• Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 29 декабря 2007, 173.12kb.
• Извещени е, 98.02kb.
• План введение критерии отнесения предприятия к категории малых предприятий правовые, 364.08kb.
• Решение Ростовской-на-Дону городской Думы, 91.33kb.
• Тема; Проблема очистки сточных вод малых городов Жамбылской области, 38.89kb.
• Положение Об Открытом Первенстве г. Ростова-на-Дону по акробатическому рок-н-роллу, 34.24kb.
• Методы очистки сточных вод, 28.89kb.

Рынок бутилированных вод в малых емкостях: общероссийские тенденции

Рынок минеральной и питьевой воды остается одним из самых быстрорастущих потребительских рынков в России. На долю минеральной и питьевой воды приходится по разным оценкам от 40% до 60% всего рынка безалкогольных напитков. В Ростовской области (Областной комитет статистики) доля сегмента вод составила в 2007 году 60 % от всех безалкогольных напитков, производимых в регионе (в натуральных показателях).



По прогнозам агентства Euromonitor, рынок безалкогольных напитков РФ по итогам 2007 года вырастет на 17%, до 8,9 млрд. долл. против 7,6 млрд. долл. годом ранее. К 2011 году прогнозируется рост оборотов на рынке до 15,2 млрд. долларов (в постоянных ценах).

В среднем, темпы роста потребления на рынке питьевой бутилированной воды в РФ оцениваются в 11-16% в год, причем продажи растут преимущественно за счет сегмента кулерных вод – 25-30 % годовых.

Крупнейшие игроки на рынке РФ - международные концерны The Pepsi Bottling Group (ТМ «Аква Минерале») и The Coca-Cola Company (ТМ «БонАква»). Среди российских компаний лидируют ЗАО «Висма», ООО «Фирма «Меркурий», ЗАО «Кавминводы» и ЗАО «Нарзан».

Эти данные - общие для российских регионов. При оценке каждого регионального водного рынка следует учитывать его локальный характер, подразумевающий лидерство местных производителей («Меркурий» и «Висма» уступают лидерство ростовской компании «ХХХ» на рынке РО). Местные производители работают в сегменте низких цен, что до стабилизации рынка не вызывало опасений у федеральных игроков.

C 2006-2007 гг. этот сегмент привлек внимание крупных собственников, что привело к выводу на рынок новых марок «Кубай» (Меркурий), «Вера» (Висма), «Липецкий бювет» (Лебедянский). Марки призваны составить конкуренцию маркам-лидерам в регионах.

Вероятно, со временем новые марки займут место на водном рынке в масштабах РФ, но вряд ли смогут заменить продукцию сильных региональных производителей. В частности, марки ХХХ известны на рынке с 1998 года - с поправкой на патриотизм жителей региона к «своей» воде и консервативность в выборе, рынок бутилированных вод в Ростовской области можно считать сформированным.

По официальным данным ФСГС РФ общий объем производства объем производства минеральной и питьевой воды в России в 2006 году составил 2,88 млрд. литров. В 2007 году производство выросло на 20,7% до 3,48 млрд. литров. При этом 53% производства в 2006 году приходилось на 30 предприятий, среди которых «Карачинский источник», «Висма», «Меркурий», «Кавминводы», Coca-Cola и PepsiCo. В стоимостном выражении рынок оценивается в размере от 1,5 до 1,7 млрд. долларов.



В 2006-2007 годы в России продолжается консолидация отрасли, которая сопряжена с наращивания доли рынка его участников. Главную роль играют транснациональные корпорации - Danone, The Coca-Cola Company, Nestle, PepsiCo и крупные российские производители молочных продуктов и соков, например, «Вимм-Билль-Данн». Помимо этого наблюдается тенденция наращивания производственных мощностей участниками рынка как на общероссийском, так и на региональном уровне. Также в 2006 и 2007 годах на российском рынке минеральной и питьевой воды активно начали действовать крупные торгово-розничные сети.

Прогноз развития рынка по оценкам экспертов – не менее 12 % ежегодно до 2010 года. Продолжаются структурные изменения рынка, связанные как с перераспределением долей участников, так и с развитием отдельных его сегментов, в частности, вод с различными добавками, и вод для бытовых нужд (5,0 и 19,0 л.). Фактически, увеличение объемов реализации на рынке вод, включая сегменты вод в малых и кулерных емкостях, может составить в 2008-2010 гг. около 25 % (данные маркетингового агентства Step-by-Step, РБК-ТВ). При этом на сегменте кулерной воды ожидается прирост в 30-35%. В настоящее время данный сегмент является наиболее динамично развивающимся. По словам заместителя генерального директора компании "Висма" Александра Соколоверова, рынок питьевой воды (HOD) в России далек от насыщения.

Рынок бутилированных вод в малых емкостях Ростова-на-Дону и Ростовской области

Объемы потребления

	По данным Облкомстата в Ростовской области сложилась следующая структура рынка безалкогольных напитков. 60 % всей б/а продукции, представленной на рынке РО – бутилированная вода (с учетом рынка HOD). 40 % соответственно приходится на все прочие б/а напитки. В натуральных показателях по статистическим данным объем реализации вод составил не менее 16,0 млн. дал, б/а напитков – не менее 10,7 млн. дал. При этом вывоз продукции в другие регионы незначителен. В структуре поступлений на рынок вод преобладает продукция внутреннего производства (59,2 %), 40,6 % продукции ввозится в область из других регионов, еще 0,2 % импортируется (продукция, представленная в супермаркетах и крупных торговых сетях).
а)
б)	На рынке безалкогольных напитков, напротив, доминирует ввозимая продукция (в т.ч. PepsiCo и Coca-Cola) – 50 % рынка; 36 % производится внутри области, 14 % поступающих сладких вод импортируется, в т.ч. и из Украины.
	По данным агентства «Бизнес Аналитика» (2007 г.), на рынке бутилированных вод Ростова-на-Дону транснациональные Coca-Cola и PepsiCo контролируют около 20 % рынка, лидируют местные компании ХХХ, Меркурий и Висма (данные в стоимостном выражении). Суммарно на долю компаний ХХХ и Меркурий в 2007 году по оценкам агентства «Бизнес-Аналитика» приходится 44,3 % (в нат. показателях). Внутренние оценки компании «ХХХ» следующие: 2003 год - 34 % рынка Ростова-на-Дону, 2007 год - 40 % рынка 2008 год – 47 % рынка (прогноз). Наши предположения приведены в разделе «Оценка структуры и емкости водного рынка Ростова-на-Дону». На рынке газированных напитков Ростова-на-Дону, напротив, более 70% в стоимостном выражении контролируется компаниями PepsiCo и Coca-Cola, еще примерно по 5% контролируют «Аквадар», «Эрлан» и «Очаково». В целом, темпы роста на рынке сладких вод продолжают замедляться – так, по сравнению с 2006 годом прирост на этом сегменте составил 7-8 % против 10-12 % для сегмента бутилированных вод в малых емкостях.