Общие сведения допущения в рамках исследования 4 Рынок бутилированных вод в малых емкостях: общероссийские тенденции 5 Рынок бутилированных вод в малых емкостях Ростова-на-Дону и Ростовской области 7 Объемы потребления 7 Население: структура, доход 9
| Вид материала | Документы |
- Codex stan 227 общий стандарт для бутилированных/упакованных вод, 91.67kb.
- Предварительная программа от 08. 08. 2008 г. Изменения в программе смотрите на сайте, 45.39kb.
- Лекция №2, 142.33kb.
- Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 29 декабря 2007, 173.12kb.
- Извещени е, 98.02kb.
- План введение критерии отнесения предприятия к категории малых предприятий правовые, 364.08kb.
- Решение Ростовской-на-Дону городской Думы, 91.33kb.
- Тема; Проблема очистки сточных вод малых городов Жамбылской области, 38.89kb.
- Положение Об Открытом Первенстве г. Ростова-на-Дону по акробатическому рок-н-роллу, 34.24kb.
- Методы очистки сточных вод, 28.89kb.
Компании-производители, действующие на рынке вод в малых емкостях
Можно выделить ряд тенденций, свойственных рынку бутилированных вод в 2006-2007 годах и оценить перспективы его развития в 2008-2010 гг.
- Премиальные предпочтения потребителей на водном рынке можно считать сформированными, определены компании-лидеры рынка в масштабах России.
- Региональные лидеры усиливают позиции, ужесточается конкуренция.
- Федеральные лидеры выводят на рынок новые марки в сегмент низких и средних цен для конкуренции с продукцией местных компаний.
- Возможен вариант розлива воды на мощностях региональных заводов, для продаж в масштабах России, с целью поддержания низкой цены.
Нижнеценовой сегмент на рынке питьевой и минеральной воды, по данным «Бизнес Аналитики», в январе —октябре 2007 года занимал 6% рынка в стоимостном выражении, однако именно здесь сосредоточено наибольшее внимание лидирующих компаний (за исключением PepsiCo и Coca-Cola, которые пока не допускают размытия бренда на водном сегменте).
Лидерами сегмента по России являются марки «Липецкий бювет» (31%, рост объемов производства в 2007 году – 110 %), «Славяновская» (12,4%), «Пилигрим» (10,8%), «Черноголовская» (8,6%) и « Чистейшая» (5,6%).
| Таблица 3 Представленность компаний на рынке Ростова-на-Дону (по итогам мониторинга розничной торговли) | |||
| Компания | Продукция компании не представлена | Представлена хотя бы одна позиция ассортимента | Альтернативные данные: исследование Альянс-Мажор |
| ООО ХХХ | 7,7% | 92,3% | 85% |
| ООО Фирма Меркурий | 22,5% | 77,5% | 84% |
| ЗАО Вимса | 33,3% | 66,7% | 69% |
| PepsiCo | 62,8% | 37,2% | 55% |
| Coca-Cola | 68,4% | 31,6% | 59% |
| ООО АкваДар | 71,9% | 27,7% | нет данных |
| ОАО Аксу | 77,5% | 22,5% | 50% |
| ЗАО Кавминводы | 79,3% | 20,7% | нет данных |
| ОАО Лебедянский | 86,7% | 13,3% | нет данных |
Распределение представленности по торговым маркам приведено в разделе «Мониторинг…».
Далее представлена следующая информация.
- Общий обзор деятельности компании ХХХ. Сравнительный анализ структуры ассортимента 2004 и 2007 гг.
- Обзор по продукции конкурирующих компаний России: ООО Фирма Меркурий, ЗАО Висма, ОАО Лебедянский.
- Сведения о российских компаниях, чья продукция имеет слабые показатели дистрибуции.
ХХХ
ООО ХХХ зарегистрировано 8 мая 1996 г. (свидетельство № 481 РП) в регистрационной палате Администрации г. Ростова-на-Дону.
- В 1996 году был организован розлив минеральной воды «Аксинья» (газированной и не газированной) в тару емкостью 0,5 и 1,5 литра.
- В 1998 году началось производство и розлив питьевых вод «Иверская» и «Питьевая № 1» в емкости 5,0 л.
- В 1999 году освоена добыча и начат розлив минеральной воды «Капля живой воды».
- В 2000 году на основе природных минеральных вод «Аксинья» и «Капля живой воды» создана минеральная вода «Наша Марка».
- В 2002 году начато дополнительное производство питьевой воды «Иверская» в тару емкостью 19 литров.
- В 2005 году разработана новая питьевая вода для детей - «Кап-лик», которая рекомендована к употреблению детям с первых дней жизни, пригодна для приготовления детского питания НИИ Питания РАМН и НИИ «Экологии человека и окружающей среды» им. Сысина.
По внутренним данным компании доля водного рынка Ростовской области, занятая ООО «ХХХ, с 2003 по 2007 год увеличилась на 6-7 % и составляет ~40 % (в натуральном выражении). Компания планирует в 2008 году занять 47% регионального рынка по итогам модернизации оборудования.
По итогам наших расчетов доля продукции компании на региональном рынке в 2007 году составила около 37 %.
Объемы производства компании
В 2007 году компанией ХХХ произведено более 52 млн. бутылок минеральной и питьевой воды.Модернизация производства компании позволяет произвести достаточное количество продукции для выхода к 2010 году на уровень 100 тыс. бут в год. При развитой системе дистрибуции обеспечить рост объемов реализации на 25 % в год возможно, но - потребуются интенсивные усилия в сферах продаж и рекламы.
Методы – интенсификация сбыта в домашнем регионе, расширение представленности в соседних регионах, расширение ассортимента напитков в малых емкостях и кулерных вод.
Далее рассмотрены изменения, произошедшие в ассортименте компании в период с 2004 по 2007 год.
- Наиболее существенный рост отмечен у марки-лидера рынка на сегменте негазированных вод: продажи воды Аксинья в упаковке 0,5 л возросли более чем в четыре раза, в упаковке 1,5 – втрое. Среди прочих тенденций отмечается постепенное сокращение производства вод средней минерализации (Капля живой воды и Наша марка), прекращение продаж воды Аксинья 1,5 л. со спортивной пробкой, и их сокращение для спортивной Аксиньи 0,5 л.
- Структура продаж ТМ Иверская изменилась следующим образом: объем реализации кулерной воды увеличился в 7 раз (на 575,5 %), тогда как вода в бытовых емкостях продается приблизительно на том же уровне, что и три года назад (незначительный прирост, на 22 %). Существенно выросло потребление Иверской газированной воды в упаковке 1,5 л. (145,2 %) и 0,5 л. (83,7 %). Незначительный рост потребления продукции марки в малых и бытовых емкостях компенсировался переходом потребителей на кулерную воду.
В общем, изменения в структуре продаж отражаются на графиках, приведенных далее.
Динамика ассортимента компании
  | Доля продаж продукта Аксинья 1,5 л. газированная на порядок превышает продажи любой другой продукции ХХХ. Существенных изменений в структуре продаж не произошло, снижение доли продукта-лидера на 12 % связано с ростом потребления негазированной воды той же марки и с ростом популярности питьевой воды Иверская. 2004 год |
| 2007 год |  |
Газированная – негазированная
  | Соотношение производства газированной и негазированной воды в течение последних трех лет существенно изменилось (см. графики). Если в 2004 году на долю негазированной воды приходилось лишь 13 % ассортимента (в литрах), то в 2007 году – уже 26 %. При этом доля производства негазированной воды в малых емкостях сократилась на 3 % (но в натуральном выражении увеличилась на 428,2 тыс. литров.) |
 В целом производство негазированной воды увеличилось с 2004 по 2007 год на 14,3 млн. литров или в 3,3 раза.При этом 97% прироста (на 13,8 млн. литров) было обеспечено сегментом вод в бытовых емкостях. |  |
Структура дохода компании
На графиках, приведенных далее, отражается ассортимент компании в стоимостном выражении, что позволяет оценить доходность продуктов. Данные приведены в ценах 2007 года (для сопоставления).
   | Так, 77 % выручки обеспечивал сбыт воды Аксинья 1,5 газ. Среди прочих 23 % основные доли приходились на воду Аксинья 0,5 газированную (7 %) и Иверскую в пятилитровых емкостях (5 %). Выручка от реализации прочей продукции ТМ Аксинья составила около 5 %, Иверской – около 2 %. |
| В 2007 году структура поступлений от реализации изменилась несущественно - характерно снижение доли газированной воды Аксинья1,5 в пользу негазированной той же марки. Доли выручки от реализации Аксинья 0,5 газ. и Аксинья Питьевая №1 5,0 остались на уровне 2004 года и составили 7 и 3 % соответственно. Поступления от продаж Иверской 5,0 л. несколько снизились (до 4 %), но в сумме реализация воды Иверская в бытовых емкостях принесла компании порядка 9 % доходов за счет роста продаж воды в 19-ти литровых емкостях. |  |