Geum.ru

Общие сведения допущения в рамках исследования 4 Рынок бутилированных вод в малых емкостях: общероссийские тенденции 5 Рынок бутилированных вод в малых емкостях Ростова-на-Дону и Ростовской области 7 Объемы потребления 7 Население: структура, доход 9

Вид материалаДокументы

Содержание


Рынки вод в малых и бытовых емкостях городов Ростовской области
Торговых точек
Общий рейтинг торговых марок по Ростовской области
Первые три позиции в совокупном рейтинге по Ростовской области занимает продукция ХХХ.
Капля Живой Воды
Архыз, Капля Живой Воды
Кубай 5,0 (наиболее дешевая среди марочной продукции) не попала в рейтинг, как и воды Ледяная жемчужина
БонАква и Аква Минерале
Торговая марка
Подобный материал:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Рынки вод в малых и бытовых емкостях городов Ростовской области


Данные мониторинга отражают состояние рынка бутилированных вод в пяти городах Ростовской области:
  • Таганрог (264,4 тыс. жителей),
  • Новочеркасск (178,0 тыс.),
  • Шахты (245,9 тыс.),
  • Каменск-Шахтинский (98,2 тыс. чел.),
  • Волгодонск (170,1 тыс.).

Для анализа данных, полученных в ходе мониторинга, предполагаем их соответствие перечисленным ниже условиям:
  • Выборка торговых точек квотирована в соответствии со структурой торговой розничной сети каждого города (количество торговых учреждений каждого типа (от рынков до супермаркетов) в выборке отражает структуру торговой сети, сложившейся в городе).
  • Маршрут интервьюера охватывает основные спальные и центральные районы города.
  • На фотографиях, сделанных в ходе мониторинга, отображаются все виды бутилированных вод, представленные в каждой торговой точке; все виды POS-материалов для бутилированных вод.




ГОРОД
КОЛИЧЕСТВО

ТОРГОВЫХ ТОЧЕК*

Таганрог
22

Новочеркасск
10

Шахты
39

Каменск-Шахтинский
25

Волгодонск
33

*Опрос проводился в апреле 2008 года
У приведенных фотографий отсутствуют комментарии относительно типа торговой точки и ее средней посещаемости. При наличии этих данных можно было бы косвенно оценить объемы реализации в разрезе по торговым маркам и прийти к альтернативной оценке объемов потребления на рынке бутилированных вод РО.

Отметим, что данных по Новочеркасску недостаточно для точной оценки рынка, но десятка марок-лидеров в торговой сети соответствует общим для области значениям.


Общий рейтинг торговых марок по Ростовской области




На графике отражается представленность различных видов бутилированной воды в торговой сети Ростовской области (по пяти городам). Рейтинг товара рассчитан как среднее из пяти рейтингов каждого товара по городам области. Рейтинг здесь понимается как охват продукцией марки торговой сети города.

Первые три позиции в совокупном рейтинге по Ростовской области занимает продукция ХХХ.
  • Лидер по представленности – ТМ Аксинья 1,5 л (ею охвачено 87 % из всех опрошенных по области торговых точек), на втором месте равные позиции занимают марки Аксинья 0,5 и Иверская 1,5 (81 % торговых точек).
  • Четвертое место – продукция ТМ Меркурий 1,5 л (68 %).
  • В отличие от расстановки сил в областном центре, продукция ТМ Иверская представлена в торговой сети области шире и занимает второе место, опережая Меркурий, тогда как марка сегмента высоких цен Архыз с третьей позиции смещена на восьмую.
  • Обратим внимание, что в рейтинге воды ТМ Капля Живой Воды и Наша Марка занимают очень высокие позиции (места 6 (52 %) и 9 (48 %) соответственно), тогда как в Ростове-на-Дону рейтинг марок – 11 %. Высокие показатели представленности по области не свидетельствуют о столь же высоких объемах продаж – эта ситуация создана искусственно, силами компании-производителя. Возможно, высокий потенциал компании в дистрибуции можно использовать более продуктивно, вводя в ассортимент сильные марки, чья продукция потенциально востребована рынком.
  • Представленность воды Наша Марка в совокупном рейтинге (48 %) несколько ниже реальной по каждому городу (60-70 %), поскольку эта продукция представлена не во всех городах области (как будет видно из графика «Совокупный рейтинг», ТМ не представлена в торговой сети Каменска-Шахтинского).
  • Одинаковые показатели дистрибуции у трех марок: Архыз, Капля Живой Воды и Ессентуки. Продукцией каждой из марок охвачена приблизительно половина опрошенных магазинов (52 %). Ситуация с маркой Ессентуки обсуждалась неоднократно – марка не может участвовать в рейтинге, поскольку не имеет единого собственника. Для дальнейших целей сделаем промежуточный вывод о востребованности на рынке бутилированных вод марочной продукции с выраженным вкусом (успехи марок Ессентуки, Новотерская Целебная и, в какой-то мере, Меркурий, подтверждают это заключение).
  • Представленность ТМ Биба (Меркурий) существенно выше, чем в Ростове-на-Дону (36 % против 10 %).
  • Из вод в пятилитровых емкостях лидирует продукция компании ХХХ, при этом представленность ТМ Питьевая №1 выше, чем у ТМ Иверская (46 и 42 % соответственно).
  • Показатели у вод Архыз 5,0 и Пилигрим 5,0 приблизительно равны и составляют 28 и 26 % соответственно.
  • Вода Кубай 5,0 (наиболее дешевая среди марочной продукции) не попала в рейтинг, как и воды Ледяная жемчужина, Серебряная, Аква Родниковая в пятилитровых емкостях. Представленность марок в отдельных городах высока (будет рассмотрено далее).
  • В целом, продукция компании Меркурий устойчиво занимает второе положение, уступая лидеру ХХХ по дистрибуции.
  • Охват торговой сети для ТМ Аксу в Ростове-на-Дону и области приблизительно одинаков (21 и 18 % соответственно), тогда как марка Серебряная имеет более слабые позиции в районных городах области (22 % в Ростове против 12 % по РО).
  • Для торговых марок БонАква и Аква Минерале расстановка сил на рынках Ростова и области несколько различается. Так, в Ростове более широко представлена продукция в двухлитровой упаковке, при этом их позиции приблизительно одинаковы (27 и 26 % для PepsiCo и Кока-Колы соответственно). На рынке области БонАква2,0 представлена достаточно широко (23 %), тогда как позиции Аква Минерале 2,0 – лишь 12 %.
  • Отметим присутствие в рейтинге сильных локальных марок, чья продукция недостаточно широко представлена в торговой сети Ростова-на-Дону, но занимает устойчивые позиции в районных городах области.
    • ТМ Покровская (13 %) широко представлена на рынке Таганрога (41 %);
    • ТМ Ручеек (13 %) имеет высокие показатели дистрибуции в Шахтах и Каменске (21 и 24 % соответственно).
  • Все прочие марки, вошедшие в рейтинг, принадлежат крупным компаниям, чья деятельность была рассмотрена ранее.






  • Так, максимальный охват торговой сети продукцией ТМ Аксинья1,5 достигнут в Таганроге и Волгодонске (95 и 94 % соответственно). Наименьшие показатели дистрибуции отмечены в Каменске (охвачено 3\4 торговых точек – достаточно высокий показатель).
  • ТМ Аксинья 0,5 представлена во всех торговых точках (попавших в выборку) в Таганроге и Новочеркасске. Высока представленность в Волгодонске (91 %), сравнительно небольшие показатели отмечаются в Шахтах (59 %) и Каменске (56 %). Схожие показатели дистрибуции - у ТМ Иверская 1,5.
  • Позиции ТМ Меркурий 1,5 равномерно сильны в Таганроге (77 %), Новочеркасске (80 %) и Каменске (76 %). Каменск – единственный город из выборки, где позиции ТМ Аксинья и Меркурий в полуторалитровой упаковке равны.
  • Пятая позиция в совокупном рейтинге у ТМ Иверская 0,5. Показатели дистрибуции продукта высоки в Таганроге и Волгодонске (по 82 %) и незначительны в Шахтах и Каменске (31-32 %).
  • Несмотря на невысокие продажи и отсутствие ассортимента, в торговой сети Ростова и области широко представлена ТМ Капля Живой Воды 1,5. Охвачено ~ 2/3 торговых точек Таганрога и Волгодонска и ~1/3 в Шахтах и Каменске.
  • Ессентуки (7 место) – безусловный лидер продаж в Каменске-Шахтинском. Там продукция этой марки охватывает 84 % торговых точек, опережая постоянного лидера ТМ Аксинья 1,5. В Таганроге представленность марки достаточно высока (68 %), в Волгодонске – немного ниже (60 %). Слабее всего Ессентуки пользуются спросом в Новочеркасске (30 %) и Шахтах (18 %).
  • На восьмом месте – лидер рейтинга сегмента высоких цен Ростова-на-Дону, ТМ Архыз. По дистрибуции марка существенно уступает продукции ХХХ (однако, в стоимостном выражении доля ТМ Архыз нам неизвестна). Продукция марки шире всего представлена в Таганроге (73 %), ~2/3 торговых точек охвачено в Волгодонске (64 %), менее всего марка представлена в Новочеркасске (30 %).
  • В рейтинге представлены 4 вида продукции в бытовых (5,0 л.) емкостях: Питьевая № 1 (9 место), Иверская (11 место), Архыз (16 место), Пилигрим (18 место). К этой же категории можно отнести и БонАква 2,0 – на 19 месте. Т.о. на этом сегменте лидером по дистрибуции также выступает компания ХХХ.


  		•
    • Сравнивая ассортимент бутилированных вод по городам, отметим, что Таганрог лидирует по совокупной представленности продукции ХХХ, и в т.ч. в этом городе шире всего дистрибуция вод в пятилитровых и полуторалитровых емкостях.
    • На втором месте – Волгодонск, показатели дистрибуции в городе незначительно уступают лидеру-Таганрогу; в ходе мониторинга зафиксирован максимально широкой ассортимент вод в 0,5л емкостях среди городов, попавших в выборку.
    • Минимальные показатели представленности – в Каменске. Здесь, в частности, не представлена ТМ Наша Марка.




№
Торговая марка
Емк.
Таганрог
Новочерк.
Шахты
Каменск
Волгодонск
Рост. Обл.
Р-н-Д

1
Аксинья0,5
0,5
9,9
10,3
10,5
10,0
10,8
10,3
10,2

2
Аксинья1,5
1,5
12,5
12,5
12,5
12,5
13,9
12,8
12,9

3
Иверская1,5
1,5
14,2
14,3
13,7
14,6
15,2
14,4
14,6

4
Иверская0,5
0,5
11,1
11,2
11,2
11,3
12,0
11,4
11,2

5
Меркурий1,5
1,5
16,4
15,8
15,8
16,5
16,6
16,2
16,6

6
Н.М.1,5
1,5
12,1
11,5
12,7
0
13,8
12,5
12,8

7
Иверская5
5,0
30,5
31,0
30,3
31,0
32,6
31,1
31,4

8
Архыз 1,5
1,5
19,5
19,0
19,1
19,7
20,7
19,6
20,5

9
Питьевая №1 5
5
28,1
29,5
29,2
29,0
33,0
29,8
30,4

10
Биба1,5
1,5
24,5
24,5
24,5
24,0
25,0
24,5
27,5

11
Капля1,5
1,5
11,6
11,7
12,4
11,9
13,5
12,2
12,5

12
Пилигрим1,5
1,5
20,1
16,5
19,4
20,2
21,4
19,5
20,4

13
Н.М.0,5
0,5
9,5
9,5
10,1
0
10,9
10,0
10,1

14
Меркурий0,5
0,5
12,2
11,3
11,4
12,2
11,8
11,8
11,9

15
Пилигрим5
5
36,6
35,0
35,3
36,0
35,3
35,7
37,0

16
Кубай0,5
0,5
11,0
8,5
9,5
8,5
9,7
9,4
9,5

17
Архыз 0,5
0,5
15,1
14,5
14,8
14,2
15,7
14,8
15,5

18
Архыз 5
5
41,3
39,0
41,2
43,3
43,4
41,6
44,0

20
Вера1,5
1,5
12,0
0
11,0
13,5
0
12,2
13,4

21
Новотерская1,5
1,5
22,6
0
0
23,6
24,3
23,5
23,1

22
Кубай1,5
1,5
13,6
13,5
13,1
13,3
13,3
13,3
13,8

24
Серебряная5
5
28,8
0
29,0
0
0
0,0
29,5

25
Бон Аква2
2
21,0
22,0
21,9
23,2
22,9
22,2
22,4

26
Пилигрим0,5
0,5
12,6
0
14,1
14,3
14,2
13,8
14,1

27
Серебряная1,5
1,5
11,8
11,0
11,9
0
0
11,6
12,1

28
Аква Минерал5
5
40,5
0
40,4
39,7
43,5
41,0
43,2

32
Бон Аква1
1
19,5
0
20,1
0
20,0
19,9
20,2

33
Аква Минерал0,5
0,5
18,3
0
17,5
19,0
19,1
18,5
18,5

34
Аква Минерал2
2
23,0
0
22,6
22,7
25,2
23,4
23,5

35
Аксу 1,5
1,5
0
12,0
11,5
12,5
0
12,0
12,1

36
Бон Аква0,5
0,5
0
16,5
17,2
18,7
18,8
17,8
17,9

38
Новотерская1,5
1,5
0
0
22,2
0
0
0,0
28,6

40
Аква Минерал1,25
1,25
0
0
20,5
18,5
20,7
19,9
20,6

42
Аксу 5
5
0
0
27,5
0
0
0,0
26,9

45
Кубай5
5
0
0
33,0
30,0
0
0,0
33,2

46
Липецкий Бювет1,5
1,5
0
0
0
15,0
15,3
0,0
15,4



В таблице приведены данные о ценах на продукцию. В таблицу включены только те наименования, которые представлены в рейтинге вод Ростова-на-Дону, для сопоставления.

Как видно, цены в Таганроге для продукции ХХХ как правило ниже средних по области, а на продукцию Меркурий – выше.

Наиболее высокие цены на бутилированные воды отмечены в Волгодонске. Как правило, уровень цен выше, чем в Ростове-на-Дону.