Уточненный проект Российская Федерация

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19

Российская Федерация: защита потребителей в секторе страхования

Введение

Российский сектор страхования находится в стадии перехода от зависящей от налоговых льгот деятельности финансовых и отраслевых групп до обретения легитимной долгосрочной роли в обществе и экономике. Реальный сектор страхования слабо развит и отражает коммунистическое прошлое России и события, незамедлительно последовавшие за распадом Советского Союза. Однако сектор страхования в настоящее время проявляет признаки ускоряющегося развития, реальные темпы роста которого составляют от 10 до 20 процентов в среднем в течение последних лет. Вскоре сектор может стать одним из первых среди двух или трех развивающихся рынков страхования.

В секторе страхования происходит ускоренная консолидация. Число страхователей сократилось с 3,000 до 918 в 2006 году, до 857 в 2007 году, и до 786 к середине 2008 года. Хотя в настоящее время законодательство ограничивает роль, которую могут сыграть иностранные страхователи (с точки зрения доли используемого капитала и дозволенных классов страхования)^⁸², до настоящего времени на практике это не препятствовало участию иностранных страховых компаний.

Рост сектора страхования зависит от мероприятий, проводимых в области имущественного страхования. Начиная с 2003 года, средний годовой рост премий в имущественном страховании в долларовом выражении составил 33 процента. Российский имущественный рынок занимал четырнадцатое место в мире в 2007 году после Бразилии и обогнал Бельгию. В 2007 году премии по страхованию жизни восстановились после трехлетнего сокращения, увеличившись почти на 50 процентов по сравнению с 2006 годом.

Рисунок 2: Доходы со страховых премий

(в млн. долларов США)

Страхование жизни

Имущественное страхование:

собственность и обязательства

Имущественное страхование: индивидуальное страхование от несч. случая и здоровья

Источник: Министерство финансов, График из отчета AXCO, 2008 г.

Тем не менее, в России проникновение страхования все еще низкое, в особенности в части охвата страхованием жизни. По проникновению страхования (общий доход от страхования в процентах от ВВП) в 2007 году Россия занимала 56 место среди 88 развивающихся стран. Менее одного процента населения имеет одну из форм страхования жизни и менее трех процентов имеют имущественное страхование. Показатели по двум видам страхования ниже средних показателей в Европейских странах.

Таблица 6: Проникновение страхования в Европейских странах

(в процентах)

Страна	Оценка (место)	Общее страхование	Страхование жизни	Имущественное страхование
Западная Европа
Великобритания	2	15.7	12.6	3.0
Нидерланды	4	13.4	4.7	8.7
Ирландия	7	11.6	9.3	2.4
Швейцария	8	10.3	5.7	4.6
Франция	9	10.3	7.3	3.0
Центральная и Восточная Европа
Словения	26	5.7	1.8	3.8
Польша	36	3.7	1.9	1.8
Чешская Республика	37	3.7	1.5	2.2
Венгрия	38	3.5	2.0	1.6
Хорватия	43	3.3	0.9	2.4
Словакия	45	3.1	1.4	1.7
Болгария	51	2.7	0.4	2.3
Россия	56	2.4	0.1	2.4
Эстония	58	2.3	0.8	1.5
Латвия	59	2.2	0.2	2.0
Литва	60	2.0	0.7	1.3
Румыния	67	1.8	0.3	1.4
Итого по Европе		8.0	5.0	3.0

Источник: Swiss Re, “World Insurance in 2007: Emerging Markets Leading the Way”, Sigma No. 3, 2008

Рынок страхования географически сконцентрирован в городской местности. Согласно официальным данным, при количественном анализе страхователей они географически рассредоточены, но розничные страховые премии более сосредоточены у страхователей, расположенных в двух основных городских местностях. (Таблица 17).

Таблица 7: Географическое распределение рынка страхования

(в процентах)

	МОСКВА	САНКТ ПЕТЕРБУРГ	ДРУГИЕ
Число страхователей по месту нахождения в 2006 г.*	45	6	49
Общий страховой доход по месту нахождения в 2007 г.*	54	10	36

* Распределение общего дохода от страхования показывает долю в Центральном районе, в который входит Москва, и регион вокруг Санкт-Петербурга. Распределение числа страхователей отражает процентное отношение по городам Москва и Санкт-Петербург.

Источник: Отчет AXCO 2008 г.

Значимость премий по долгосрочному страхованию жизни существенно возросла за последние пять лет. Сравнение данных по типам договоров показывает очевидное воздействие в прошлом специальных договоров о страховании жизни, разработанных для налогооблагаемой заработной платы, и недавно появившейся тенденции здоровой индустриальной структуры на основе долгосрочных договоров о депонировании сбережений (Таблица 18). Недавние прогнозы компании Pricewaterhouse Coopers указывают на утроение премий страхования жизни в период с 2006 по 2010 гг. Претворение этих вопросов в жизнь в определенной степени зависит от роли сектора страхования жизни в частном пенсионном обеспечении.

Таблица 8: Распределение премий страхования жизни согласно срокам контракта

(в процентах)

Срок Контракта	1996	2001	2006
1 год	53	3	15
5 лет	8	1	27
Более 5 лет	7	2	40
Контракты о периодических платежах	32	94	18

Источник: ФССН

При отвлечении от налоговой шкалы сектор страхования жизни показан с двумя доминирующими страхователями, Американской международной группой (AIG) и Росгосстрахом. Последнему удалось расширить свою крупную историческую сеть распределения, хотя и при более децентрализованной организационной структуре чем при коммунистической системе. Договоры страхования все еще отчасти основаны на традиционных краткосрочных моделях сбережений, отражая все еще преимущественно непрофессиональную рабочую силу в агентствах. Тем не менее, Росгосстрах прилагает усилия как для повышения качества при переходе, так и улучшения ассортимента услуг. AIG, одна из первых глобальных компаний по страхованию, начавших работать в России, следует своей стандартной восточно-европейской стратегии, основанной на договорах по универсальному страхованию жизни. Основным рынком для нее является зарождающийся средний класс в населенных центрах. На пилотной основе внедряются банковские гарантии, но их объемы незначительны. Ряд других российских страхователей жизни выразили желание найти сильных зарубежных партнеров с целью перестрахования (заверения) потенциальных держателей страховых полисов.

Таблица 9: Компании по страхованию жизни, занимающие первое место по окончательному размеру страхового взноса

(в миллионах долларов США)

Страхователи Жизни	Окончательный Размер Страхового Взноса
AIG Россия	41.1
Росгосстрах	38.8
Альянс	6.7
Согласие-Вита	3.3
СОГАЗ-Лайф	2.9
Чешска Пожи	2.9
ВСК	2.8

Источник: Эксперт РА. Последние данные на декабрь 2005 г.

Номинальные размеры премий показывают неустойчивый реальный рост в секторе имущественного сектора как показано в Таблице 20. Эксперт РА, ведущая местная рейтинговая компания, подсчитала, что лишь 63 процента премий по страхованию имущества и ответственности представляли перевод реального риска в 2005 году. Согласно одному из управляющих Росгосстраха примерно 68 процентов премий по страхованию жизни в 2006 году были реальны^⁸³. Однако после введения поправки по налоговым схемам очевидно, что «реальные» премии по имущественному страхованию показали последовательный здоровый рост в течение определенного времени. Согласно отчету ОЭСР 2005 г. с некоторыми расчетами обоснованного роста премий по страхованию положительные номинальные темпы роста составили примерно 30 процентов в 2001-2002 гг. и более 50 процентов в 2003 году, вслед за введением обязательного страхования автотранспортных средств от ответственности в отношении третьих лиц.

Таблица 10: Эволюция премий имущественного страхования

(в млрд. Руб.)

Тип Имущественного Страхования	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Личное страхование	29.3	32.1	41.5	52.9	64.0	76.8	89.1
Имущественное страхование	58.1	90.1	125.7	153.1	185.6	227.9	270.9
Страхование ответственности	9.2	12.2	12.9	12.2	16.2	16.4	20.1
Страхование автотранспортных средств от ответственности в отношении третьих лиц	-	-	24.9	49.2	53.7	63.9	70.4
Общее необязательное страхование имущества	96.6	134.4	205.0	267.4	319.5	385.0	450.5
Государственные медицинские пособия и другое обязательное страхование	-	-	78.0	102.0	145.8	201.1	290.6
Итого имущественного страхования	96.6	134.4	283.0	369.4	465.3	586.1	741.1

Источник: ФССН, МВФ, Axco

Россия успешно реализует обязательный механизм страхования автотранспортных средств от ответственности в отношении третьих лиц. Такой опыт, почти уникальный среди развивающихся стран, позволил застраховать более 90 процентов регулярно используемых и отвечающих требованиям автотранспортных средств. Российские страхователи выдают примерно 35 миллионов полисов по страхованию автотранспортных средств от ответственности в отношении третьих лиц ежегодно и в 2007 году урегулировали 1.7 миллионов претензий. Средний размер взноса составляет примерно 2,000 рублей, а средний размер претензий составляет 23,000 рублей.

Помимо значительного роста доходов от страхования, реализация обязательного страхования автотранспортных средств от ответственности в отношении третьих лиц была необходима, так как частота аварий в России одна из самых высоких в мире. Частота аварий составляет примерно 240,000 дорожных происшествий в год. По данным Совета по безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел ежегодные издержки дорожных происшествий в России составляют 2.5 процента ВВП. Вождение под воздействием алкоголя составляет большую часть таких скрытых аварий.

Ассоциация автострахователей разработала несколько кодексов поведения. Система страхования автотранспортных средств от ответственности в отношении третьих лиц осуществляется под руководством Российского союза автостраховщиков (RAMI), самостоятельной организацией, членами которой должны быть все страхователи, выдающие полис страхования автотранспортных средств от ответственности в отношении третьих лиц. RAMI разработала реестр страховых посредников, в отношении которых подавались жалобы. RAMI также активно разрабатывает ряд кодексов поведения, включая:

правила профессионального поведения под названием «Улучшение уровня обслуживания на рынке страхования автотранспортных средств от ответственности в отношении третьих лиц»,
правила по рассмотрению претензий от пострадавших лиц и выплате компенсаций.

Россия еще не является членом Международной страховой ассоциации (Council of Burueax, International Motor Insurance) и по страхованию авто по типу «Зелёная карта» планировала стать членом в январе 2009 года. Это способствовало бы повышению уровня профессионализма, необходимого российским страхователям автотранспортных средств от ответственности в отношении третьих лиц.

Правовая база

Ключевые законы по защите потребителей на рынке страхования:

Гражданский кодекс Российской Федерации, Глава 48;
Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» №4015-1 от 27 ноября 1992 г. с внесенными поправками и дополнениями.
Закон «О защите прав потребителей»: Закон Российской Федерации №2300-I от 7 февраля 1992 г., с внесенными поправками и дополнениями.
Закон «О персональных данных»: Федеральный закон № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.;
Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации»: Федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г.;
Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 197-ФЗ от 31 декабря 2001 г.

Другие нормативно-правовые акты по защите потребителей:

Постановление о положениях Федеральной службы страхового надзора: Постановление Правительства Российской Федерации № 330 от 30 июня 2004 г., с внесенными поправками и дополнениями;
Указ «О некоторых вопросах, имеющих отношение к применению Закона Российской Федерации «О Защите прав потребителей»: Указ Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства» № 160 от 20 мая 1998 г., с внесенными поправками и дополнениями.

Институциональная структура

Федеральная служба страхового надзора (ФССН) создана в 2004 году как федеральный надзорный орган по вопросам страхования. Однако данная служба не имеет полномочий по регулированию. Регулятивная функция сохранена в Департаменте финансовых дел Министерства финансов (МФ). Вопросы в отношении потребителей рассматриваются в Отделе жалоб и претензий ФССН.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и его региональные филиалы являются организацией, представляющей страховые компании. Этот орган, в первую очередь, представляет интересы сектора страхования на политическом уровне (ее Председатель является членом Государственной думы).

Российская ассоциация страховщиков ответственности владельцев транспортных средств (РСА) осуществляет стандартные функции управления и сбора данных для обязательного страхования автотранспортных средств. РСА уже разработала несколько кодексов поведения для своих членов, включая несколько кодексов, имеющих отношение к защите потребителей. Кроме того, были созданы ассоциации актуариев (Российская Гильдия Актуариев) и страховых брокеров.

Надзорная инфраструктура значительно укреплена после внесения поправок и дополнений в Закон «О страховании». Кроме этих поправок и дополнений был назначен заслуживающий доверия и уважаемый Председатель Федеральной службы страхового надзора (ФССН).

Однако все еще существует ряд ключевых сфер, в которых необходимо укрепить надзорный орган и предоставить ему больше полномочий. Функция регулирования сохранена за Департаментом финансовых дел Министерства финансов, хотя больше не существует специализированного отдела по регулированию сферы страхования. Есть свидетельство того, что функция регулирования стала менее способной своевременно реагировать на потребности вслед за разделением функций, хотя соответствующий персонал МФ имеет хорошую репутацию. С другой стороны, функции ФССН сильно ограничены, так как она не может издавать указания чисто технического характера.

Таким образом, действующая надзорная инфраструктура сталкивается с проблемой в отношении защиты потребителей. Основная задача заключается в том, чтобы обеспечить среду, благоприятную для здорового роста и консолидации, в то же время обеспечивая, чтобы защита потребителей, режим и инфраструктура пруденциального контроля соответствовали развитию.

Вспомогательная инфраструктура сектора отстает в развитии в ряде сфер. Это такие сферы как профессия актуария, профессии бухгалтера и аудитора, правовая осведомленность о характеристиках сектора, механизмы защиты потребителей, профессиональная и профессионально-техническая подготовка для работников сферы страхования.

Blog

Уточненный проект Российская Федерация

Российская Федерация: защита потребителей в секторе страхования