Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный завод» по результатам работы за 2008 год

Вид материала

Отчет

Содержание 2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска. Наименование предприятия Красноярский ЭВРЗ Великолукский ЛРЗ Зарубежные предприятия Предприятия по ремонту пассажирских вагонов Наименование предприятия До оао «ржд» Красноярский ЭВРЗ Владикавказский ВРЗ Филиал -ОАО «РЖД» Улан-Удэнский ЛВРЗ Предприятия, не входящие в структуру ОАО «РЖД» ОАО «Октябрьский ЭВРЗ»

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1656.37kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод», 1613.26kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1304.81kb.
• Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод», 512.39kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 310.31kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.

Всего затраты по охране труда на одного работающего составили 9320 руб.


2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

Рынок услуг по ремонту пассажирского подвижного состава определяется соответствующими видами перевозок. Историческое развитие направлений перевозок и их объемов оказало существенное влияние на формирование производств обслуживающих подвижной состав. Таким образом, основные производственные мощности по ремонту пассажирского ПС размещаются на территории Европейской части России. В восточных регионах, вследствие низкой плотности населения, которое преимущественно сконцентрировано в городах, и относительно более низких объемах пассажирских перевозок, подобных производств меньше, и они находятся на значительном удалении друг от друга. Рынок услуг по ремонту подвижного состава в данных регионах можно охарактеризовать как мало конкурентный из-за географического расположения производств. Предприятиями, выполняющими ремонт пассажирского ПС на территориях, расположенных за Уралом являются:

3. Красноярский ЭВРЗ;
   
4. Улан-Удэнский ЛВРЗ;
   
5. Уссурийский ЛРЗ.
   

Следует учитывать также, что развитие заводов происходило параллельно с развитием сети железных дорог, и зависело от техники и технологий, используемых на железной дороге. Специализация Красноярского ЭВРЗ учитывает потребность близлежащих железных дорог в ремонте подвижного состава, поэтому заводом осуществляется ремонт электросекций как постоянного, так и переменного тока, а также может осуществляться ремонт любых типов пассажирских вагонов (кроме вагонов-ресторанов, имеющих специфическое оборудование, в результате чего на ремонте данного типа вагонов специализируется Новороссийский ВРЗ).

Данные по ремонтным предприятиям в России и стран СНГ, являющимися потенциальными конкурентами Красноярского ЭВРЗ, типам подвижного состава и видам ремонта представлены в таблицах 2.2 и 2.3.


Предприятия по ремонту электросекций

Таблица №6

Наименование предприятия	в том числе
	постоянного тока						переменного тока
	ЭР-2	ЭР-2Р	ЭР-2Т	ЭР-200	ЭД-2Т	ЭД-4	ЭР-9	ЭР-9П	ЭР-9М	ЭР-9Е	ЭР-9Т	ЭД-9Т
ДО ОАО «РЖД»
Красноярский ЭВРЗ	КР-1, КР-2, КРП	КР-2	КР-1, КР-2		КР-1	КР-1	КР-1, КРП	КР-1, КР-2, КРП	КР-1, КР-2	КР-1, КР-2	КР-1, КР-2	КР-1, КР-2
Московский ЛРЗ	КР-1, КР-2, КРП	КР-1, КР-2			КР-1	КР-1
Предприятия, не входящие в структуру ОАО «РЖД»
Великолукский ЛРЗ	КР-1, КР-2						КР-1, КР-2
ОАО «Октябрьский ЭВРЗ»			КР-1, КР-2, КРП	КР-1, КР-2, КРП	х
Зарубежные предприятия
ООО «Ремонтно-производственное объединение RPA» (Латвия)	КР-1, КР-2, КРП						КР-1, КР-2, КРП
Даугавпилский ВСЗ (Латвия)	КР-1, КР-2						КР-1, КР-2

Источник: анализ ИНСЭИ


Предприятия по ремонту пассажирских вагонов

Таблица №7

Наименование предприятия	Ремонт вагонов
	жестко-открытые	жестко-купей-ные	мягкие	почтово-багаж-ные	межоб-ластные	ресто-раны	спец назначе-ния
ДО ОАО «РЖД»
Красноярский ЭВРЗ	КР-1, КР-2, КВР			КР-1, КР-2	КР-1, КР-2		КР-1, КР-2
Владикавказский ВРЗ	КР-1, КР-2	КР-1		КР-1, КР-2
Вологодский ВРЗ	КР-1, КР-2, КВР	КР-1, КР-2	КВР	КР-1, КР-2	КР-1, КР-2 КВР		КР-1, КР-2
Воронежский ВРЗ	КР-1, КР-2, КВР	КР-1, КР-2, КВР	КР-1, КР-2, КВР	КР-1, КР-2	КР-1, КР-2, КВР,	КР-1	КР-1, КР-2, КВР
Новороссийский ВРЗ	КР-1	КР-1, КР-2, КВР		КР-1, КР-2		КР-1, КР-2, КВР	КР-1, КР-2, КВР
Тамбовский ВРЗ	КР-1, КР-2, КВР			КР-1, КР-2, КВР
Филиал -ОАО «РЖД»
Улан-Удэнский ЛВРЗ	КР-1, КР-2	КР-1, КР-2	КР-1, КР-2	КР-1, КР-2	КР-1, КР-2	КР-1, КР-2	КР-1, КР-2
Московский МВСЗ им. Войтовича		КР-1, КР-2, КВР	КР-1, КР-2, КВР	КР-1, КР-2		КР-2М	КР-1, КР-2, КВР
Предприятия, не входящие в структуру ОАО «РЖД»
ОАО «Октябрьский ЭВРЗ»	КР-1, КР-2, КВР	КР-1, КР-2, КВР	КР-1, КР-2, КВР			КР-1, КР-2, КВР
ОАО «Днепровагонремстрой» (Днепропетровский ВРЗ)	КР-1, КР-2, КВР,	КР-1, КР-2, КВР,	КР-1, КР-2, КВР,			КР-1, КР-2,	КР-1, КР-2, КВР,
Минский ВРЗ		КР-1, КР-2, КВР,
Гомельский ВРЗ	ДР, КР-1, КР-2, КВР

Источник: анализ ИНСЭИ

Широкая номенклатура выпускаемой Красноярским ЭВРЗ продукции, охватывающая почти все серии электросекций и наиболее распространенные типы пассажирских вагонов, наличие соответствующих производственных мощностей, а также выгодное географическое местонахождение делают положение завода на рынке ремонта пассажирского ПС весьма устойчивым.

Политика руководства КрЭВРЗ, направленная на обновление производства, поможет удержать занятую нишу на рынке даже при развитии конкуренции.

Выведение из состава ОАО «РЖД» филиалов по ремонту подвижного состава и создание на их базе самостоятельных ДО в дальнейшем должно повлиять на рост конкуренции. Внедрение рыночных механизмов позволит заводам оптимизировать затраты и снижать себестоимость, что в свою очередь сделает ценовую политику более гибкой. Преимущества будут иметь заводы, предлагающие наименьшую цену за ремонт подвижного состава с лучшим качеством.

Основными маркетинговыми рисками в условиях конкуренции станут следующие факторы:

• относительно более низкие цены конкурентов при сопоставимом качестве продукции;
  
• выход новых типов ПС, требующих новых подходов к ремонту ПС;
  
• сокращение потребности в ремонте ПС.
  

Ценовой фактор оценивается как низкий, вследствие того, что в настоящее время отсутствует возможность значительной дифференциации цен между заводами – филиалами ОАО «РЖД» и ДО.

Новые типы подвижного состава не будут серьезным препятствием для КрЭВРЗ при создании конкурентной среды. Модернизация оборудования и широкий спектр типов и серий ремонтируемого в настоящее время подвижного состава позволят заводу адаптироваться и своевременно предлагать новые услуги, соответствующие требованиям рынка. Данный фактор риска оценивается как незначительный.

Сокращение потребности в ремонте ПС может быть вызвано двумя причинами – сокращение парка ПС, переход на новые виды ПС, не требующие плановых видов ремонта. Вследствие роста объемов пассажирских перевозок сокращение парка ПС не предвидится. В то же время, новые типы, преимущественно электросекций и вагоны европейских производителей, предлагаемые к внедрению на сети железных дорог России, особенно в связи с реализацией программы высокоскоростного движения, не требуют проведения плановых видов ремонта. Для указанного подвижного состава предусматривается ежегодное техническое обслуживание в течение всего срока эксплуатации. Таким образом, при широком внедрении соответствующих электросекций понадобится переход на другой уровень ремонта и обслуживания ПС, а, следовательно, переоборудование ремонтных производств. Тем не менее, отдаленные перспективы появления подобного ПС (не ранее 2010 г.), и отсутствие программы его массового внедрения позволяют оценивать рассматриваемый риск как низкий.

В условиях возрастающей конкуренции ОАО «РЖД» важно не потерять перспективные рынки, использовать все свои резервы для поддержания и усиления конкурентоспособности в долгосрочном периоде. Как показывает мировой опыт, эта задача может быть решена только путем системного подхода к оптимизации всех аспектов и функциональных направлений деятельности на основе методологии управления качеством как интегрирующей платформы.

Проводя диагностику конкурентной среды ОАО «КРЭВРЗ» можно выявить конкурентное преимущество, которым обладает ОАО «КрЭВРЗ». В условиях развитого рынка, когда сеть конкурентов велика и насыщена, когда на рынке имеются товары-конкуренты, близкие и практически аналогичные по качеству и цене характер конкуренции тяготеет к использованию преимуществ качества производимой продукции. Улучшая качественные характеристики продукта, завод получает значительное превосходство перед конкурентами, что в свою очередь могло бы быть основанием для назначения более высокой цены. Отсутствие в настоящее время практики рыночного ценообразования и четко регламентированные цены на расчетный период и так же действие системы распределения заказов, то более высокое качество создаст заводу лидирующее положение на рынке.

Красноярским ЭВРЗ определена следующая стратегия маркетинга в проекте на 2009год:

• Выход на рынок с обновленной номенклатурой продукции - новыми видами ремонта, освоение ремонтов новых серий электропоездов;
  
• Выпуск новой продукции: изготовление на базе моторного вагона электромотрисы (СПЕ), оснащение поездов высоконадежным оборудованием, обновлением дизайна салонов.
  
• Расширение своей деятельности с существующей номенклатурой продукции – на рынки Белоруссии, Средней Азии, Казахстана.
  

В таблице №8 представлен SWOT анализ текущего положения ОАО «КрЭВРЗ».


Таблица №8

Сильные стороны	Слабые стороны
- наличие мощностей, позволяющих выполнять все виды капитального ремонта и модернизации практически всех типов электросекций постоянного и переменного тока , капитального ремонта КР1 и КР2 пассажирских вагонов, ремонт тяговых двигателей электросекций и локомотивов. - квалифицированный персонал - выгодное географическое положение	- необходимость замены морально и физически изношенных основных фондов - дифицит собственных оборотных средств - недостаточная минимизация персонала по качественному выполнению работ и минимизации издержек - отсутствие инвестиционных средств для реализации программы расширения и модернизации основного производства – малярного корпуса, колесного цеха и д.р.
Возможности	Угрозы
- налаженные деловые связи и положительная репутация ДО в части качества выполняемых работ будут способствовать сохранению рыночных позиций в сегменте услуг по капитальному ремонту пассажирских вагонов и электросекций постоянного и переменного тока - улучшение качества выполняемых работ в результате реконструкции и технического перевооружения предприятия , закупки нового оборудования - проведение модернизации производства с минимальной потерей объема заказов ОАО «РЖД» на период кризиса -увеличение объемов работ для частных перевозчиков	- снижение потребности собственников подвижного состава в капитальных ремонтах в силу ограниченности платежеспособного спроса - обострение конкуренции в сегменте услуг по капитальному ремонту вагонов со стороны заводов вне ОАО «РЖД» - активизация вагоностроительных предприятий приведет к перераспределению структуры рынка в части смещения потребности в проведении капитально-восстановительного ремонта подвижного состава в сторону закупки нового - угроза потери крупного заказчика в лице ОАО «РЖД» в случае неконкурентноспособности цен и качества услуг - рост затрат в случае неэффективной работы - рост затрат в связи с плохим техническим состоянием подвижного состава, поступающего в ремонт