Законодательное собрание ростовской области постановление
| Вид материала | Закон |
- Законодательное собрание ростовской области постановление, 5641.35kb.
- Законодательное собрание иркутской области постановление, 1044.05kb.
- Области четвёртого созыва в 2011 году 201, 1600.88kb.
- Области четвёртого созыва в первом полугодии 2011 года 201, 1237.72kb.
- Администрация Егорлыкского района Ростовской области постановление, 37.85kb.
- О концепции программы социально-экономического развития пермского края в 2006-2010, 508.31kb.
- 2. Признать утратившими силу: постановление Администрации Ростовской области от 09., 288.7kb.
- Постановление Администрации Ростовской области от 25 августа 2010 г. №148. Учредителем, 96.75kb.
- Законодательное собрание забайкальского края постановление, 293.25kb.
- Российская федерация, 64.71kb.
--------------------------------------
<68> Это на 60% ниже среднего уровня в Европе и ниже показателей в таких странах, как Польша, Венгрия, Эстония.
<69> Наряду с такими странами, как Китай, Бразилия, Индия, Иран, Мексика, Южная Африка и Таиланд.
<70> Март 2003 г. "Эрнст энд Янг"
<71> Ряд инвесторов, например концерн Skoda и Volkswagen, рассматривают несколько вариантов создания автосборочного завода на территории России. Главное условие, которое предъявляет Volkswagen к российским проектам, - это строительство автосборочного предприятия "с нуля". Концерн заинтересован в производстве в России не только легковых, но и коммерческих автомобилей.
Audi и Renault напротив не планируют организацию производства в Российской Федерации и в течение ближайших лет намерены сконцентрироваться на развитии дилерской сети в российских регионах. Концерн Peugeot-Citroen отдал предпочтение в размещении производства Словакии как стране - кандидату на вхождение в ЕС.
Диаграмма 32
ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ИНОСТРАННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ОТНОСИТЕЛЬНО
ПОИСКА ПАРТНЕРА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
СОЗДАНИЯ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В РОССИИ
Ростовская область в силу удачного географического положения может стать центром сбытовой и сервисной сети автомобильных концернов на юге России, а также претендовать на получение заказа на производство комплектующих от международных автомобильных компаний.
Кроме того, ряд мировых автомобильных гигантов, в настоящее время не имеющих на территории РФ сборочного производства, планирует рассмотреть возможности организации производства в России. Так, о подобных намерениях недавно заявила TOYOTA Motor Corp.
Положительный опыт реализации проекта по организации автомобильного производства финансово-промышленной группой "Донинвест" демонстрирует перспективы Ростовской области в дальнейшем развитии сборочного производства на ее территории и размещении заказа на производство комплектующих для ТагАЗ и международных автомобильных концернов.
4.2. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
На территории Ростовской области действуют 22 предприятия черной и 10 предприятий цветной металлургии.
Крупнейшие по объему выпускаемой продукции предприятия черной металлургии Ростовской области включают:
- ОАО "ТАГМЕТ", г. Таганрог
- ОАО "СТАКС", г. Красный Сулин
- Ростовское ОАО "Вторичных Металлов", г. Батайск
- ЗАО "КОМЗ-ЭКСПОРТ", г. Каменск
- ООО "ВЭЗ", г. Волгодонск
В числе крупнейших по объему выпускаемой продукции предприятий цветной металлургии представлены:
- ОАО "БКМПО", г. Белая Калитва
- ОАО "НЭЗ", г. Новочеркасск
- ЗАО "АЛУНЕКСТ", г. Белая Калитва
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ОТРАСЛИ РФ
Около 45% всех предприятий цветной металлургии контролируется российскими промышленными холдингами: РусАл, "Базовый элемент", СУАЛ, "Интеррос", УГМК, МАИР, МДМ-Групп. Холдинги РусАл и СУАЛ владеют главным образом предприятиями алюминиевой подотрасли. В состав компании "Базовый элемент" (бывший "Сибирский алюминий") входят два горно-обогатительных комбината - Сорский и Жирекенский, что дает возможность холдингу быть практически монополистом в РФ по выпуску молибденового концентрата.
"Интеррос" владеет горно-металлургической компанией "Норильский никель", являясь монополистом в производстве никеля, крупнейшим производителем меди и кобальта. Для углубленной переработки металлов "Интеррос" приобрел Туимский ЗОЦМ, завод "Красный Выборжец".
В цветной металлургии РФ присутствует также "Газпром", владея долей в компании "Ормет" (Оренбургская область), Ступинской металлургической компании и Режском никелевом заводе. Роль государства как собственника предприятий цветной металлургии практически отсутствует. Оно контролирует Забайкальский ГОК, Малышевское рудоуправление в лице концерна ТВЭЛ (эти предприятия работают с рудами редких металлов, но по традиции относятся к атомной промышленности) и "Кольчугинский ЗОЦМ".
Местные власти в отдельных регионах контролируют ряд ключевых предприятий в цинковой, оловянной и вольфрамовой подотраслях (Учалинский ГОК, "Дальполиметалл", "Депутатсколово" ДВГК, Тырныаузский ГОК, АО "Победит" - монополист по выпуску металлического молибдена и вольфрама в России).
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Продукция предприятий отрасли ориентирована на национальный и транснациональный рынок.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
Численность работающих в отрасли черной и цветной металлургии составляет 17,119 и 8,826 тыс. человек соответственно. Общий объем производства в отрасли в 2003 году составил 14,6 млрд. руб. Около 55% продукции производится в секторе черной металлургии. Инвестиционная привлекательность сектора черной металлургии Ростовской области значительно выше, чем цветной. Так, суммарный объем инвестиций, поступивших в отрасль в посткризисный период, составил 12,8 млрд. руб., что в 40 раз больше объема инвестиций, поступивших в цветную металлургию (320,5 млн. руб.).
Повышенная привлекательность сектора черной металлургии связана с высокой рентабельностью производства, так в 2001 году рентабельность сектора составила 22,3%, в 2000 году - 48,8%, в то время как рентабельность производства в цветной металлургии в среднем составляла 4-8%. Однако производство в черной металлургии характеризуется большой зависимостью от "эффекта масштаба". Так снижение производства в 2002 году привело к значительному падению рентабельности <72> (до 5,8%).
--------------------------------------
<72> Дополнительное влияние на падение рентабельности в секторе оказало непоследовательное управление основным предприятием отрасли "Тагмет" в 2001-2002 гг.
Диаграмма 33
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Диаграмма 34
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В металлургической промышленности области сосредоточено 12,3% всех основных фондов промышленности, обладающих высокой степенью износа. Уровень износа основных фондов в цветной металлургии выше, чем у предприятий черной и в 2002 году составлял 58,9%.
Диаграмма 35
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ И
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Диаграмма 36
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ И
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Региональная металлургия характеризуется высокой степенью концентрации производства на нескольких крупных предприятиях, занимающих монопольное положение в отдельных сегментах национального рынка.
Внутриобластная кооперация предприятий черной и цветной металлургии крайне незначительна.
Основной объем выпускаемой продукции в металлургии приходится на следующие крупнейшие предприятия Ростовской области:
ОАО Таганрогский металлургический завод ("Тагмет")
Таганрогский металлургический завод является крупнейшим предприятием в отрасли, выпуская 44% общего объема производства металлургии и 65% черной металлургии Ростовской области.
"Тагмет" специализируется на выпуске стальных труб для нефтедобывающей и строительной промышленности. Несмотря на 50% сокращение физического объема выпуска продукции в 1995 году (по отношению к 1991 г.), завод сохранил и даже упрочил свои позиции на Российском рынке.
В 2001-2002 гг. ОАО "Тагмет" стал субъектом настоящей "войны собственников", которая на фоне ухудшения конъюнктуры рынка привела к 15% падению производства. В результате ОАО "ТКЗ" стал частью "Трубной металлургической компании", принадлежащей группе "МДМ". В настоящее время "Трубная металлургическая компания" разрабатывает программу модернизации и расширения номенклатуры производства, которую намеревается осуществить в ближайшие годы.
ОАО "Новочеркасский электродный завод"
На предприятие приходится 12,6% производства металлургии и 19% черной металлургии Ростовской области.
Предприятие является самым крупным в России и Европе производителем графитированной продукции, которая используется для выплавки всех видов металлов в дуговых сталеплавильных, рудно-термических и других печах, анодной массы для выплавки алюминия. Продукция завода пользуется устойчивым спросом в России и за рубежом, что позволяет заводу стабильно работать.
ОАО "Белокалитвинское металлургическое производственное объединение"
Основной производитель качественного крупногабаритного проката из алюминия и его сплавов в РФ.
50% продукции предприятия производится на экспорт. Собственник ОАО "БКМПО" - группа "Русский алюминий" инвестирует реконструкцию литейного, прокатного и трубного производства, что позволило стабилизировать работу предприятия и сохранить его экспортный потенциал.
Развитие металлургического комплекса Ростовской области характеризуется следующими основными тенденциями:
- Основные фонды региональных предприятий черной и цветной металлургии имеют высокую степень износа (около 60%) и являются источниками серьезных экологических рисков. Техническое перевооружение предприятий, проводимое новыми собственниками "Русским алюминием", "МАИР", "МДМ" и др. не оказывает определяющего влияния на возобновление основных фондов и снижение общего количества вредных выбросов.
- Спрос на продукцию региональной металлургии определяется глобальными потребностями национального и транснационального уровня. Ростовская область потребляет не более 15% всей производимой на ее территории продукции черной и цветной металлургии. Возможности региональных властей оказать влияние на эти потребности ограничены.
- Местное сырье (уголь), ставшее основой для зарождения донской металлургии, играет все меньшую роль в сырьевом обеспечении современных предприятий, использующих в качестве основных ресурсов газ, электроэнергию, а также коксующиеся угли и руду из других регионов РФ и Казахстана.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Развитие металлургической отрасли РФ в настоящее время характеризуется тенденцией к вертикальной интеграции в сторону приобретения контроля <73> над поставщиками сырья.
Дальнейшее развитие отрасли зависит от скорости модернизации существующего оборудования и освоения новых технологий.
В качестве потенциальных инвесторов в развитие отрасли в настоящее время можно рассматривать преимущественно российские компании из сопряженных отраслей. В настоящее время рассматривается вопрос о размещении трех электросталеплавильных заводов по выпуску стальной заготовки в г. Волгодонске, Шахты, Белая Калитва.
Роль иностранных компаний в цветной металлургии в настоящее время незначительна <74>. Однако по оценке экспертов в перспективе, несмотря на существующие мнение об угрозе экономической безопасности страны и опыт неудачных проектов <75>, роль иностранных компаний как инвесторов в российские предприятия металлургии будет возрастать.
--------------------------------------
<73> Наиболее ярким примером является Новосибирский оловянный комбинат, контролирующий "Хинганолово", "Дальолово" и управляющий государственным пакетом акций "Депутатсколово". К другим примерам следует отнести контроль КМЭЗ над "Карабашмедь" (медная подотрасль); ВСМПО - над "АВИСМА" (титан-магниевая подотрасль).
<74> Главным примером успешной работы является деятельность швейцарской компании Euromin на Челябинском электролитно-цинковом заводе.
<75> "Гленкор" на "Дальполиметалле".
4.3. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
В отрасли занято 295 предприятий, на которых работает 21,2 тыс. человек.
Основные игроки:
- РАО "ЕЭС России" (Новочеркасская ГРЭС);
- ОАО "Ростовэнерго";
- Минатом России (Волгодонская атомная электростанция);
- ГП РО "Донэнерго".
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
По итогам работы за 2002 год производство продукции в электроэнергетике составило 15,1 млрд. руб.
В электроэнергетике сосредоточено 26,5% всех основных фондов региональной промышленности, износ которых составляет 52,8%. Уровень рентабельности в среднем по отрасли составляет 15%.
Электроэнергетика является единственной отраслью региональной промышленности, физический объем производства которой превысил уровень 1990 года. Ввод в эксплуатацию Волгодонской атомной электростанции в 2000-2002 гг. на 40% увеличил совокупные генерирующие мощности предприятий, расположенных на территории Ростовской области. Общий объем электроэнергии, выработанной в регионе в 2002 году, составил 18,4 млрд. кВт/ч.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Перспективы развития отрасли тесно связаны с техническим перевооружением действующих тепловых электростанций.
Повышение эффективности отрасли позволит региональному ТЭК стать крупнейшим энергетическим донором юга России, что, в свою очередь, создаст стимулы к развитию местной угольной промышленности и энергетического машиностроения.
На данный момент предприятия отрасли находятся в стадии реформирования. Конкретные действия по привлечению инвестиций в отрасль будут определены позднее в рамках отдельной работы.
4.4. ГАЗОНЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
На территории области расположено 20 газовых и газонефтяных месторождений.
Разработку месторождений производят три организации:
ООО "Кубаньгазпром" разрабатывает 7 месторождений;
ЗАО "Донгаздобыча" - 1 месторождение;
ООО "Тарасовскнефть" - 2 месторождения.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2003 году из месторождений Ростовской области добыто 644,5 млн. куб. м природного газа.
По состоянию на 01.01.2003 разведанные запасы свободного газа составляют 31,4 млрд. куб. м, а предварительно оцененные - 20,6 млрд. куб. м. Эти же показатели для нефти равны соответственно 3,3 и 2,3 млн. тонн.
Из 20 месторождений Ростовской области в нераспределенном фонде находятся 7 месторождений. На 6 месторождений из-за невыполнения недропользователями лицензионных соглашений производится процедура отзыва лицензий.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Месторождения нераспределенного фонда в 2004-2005 годах будут выставлены на аукционы (конкурсы).
В настоящее время объем добычи природного газа составляет всего 5% от потребления. Современное состояние газодобычи в области следует признать неудовлетворительным, а потенциал достаточно высоким, так как из ее недр отобрано менее 20% начальных разведанных запасов газа. Имеются значительные перспективы открытия новых месторождений газа и нефти.
Одним из перспективных направлений использования месторождений газа, расположенных на территории области, является строительство газотурбинных установок и электростанций для выработки электрической энергии и тепла.
4.5. УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Угольная отрасль Ростовской области включает 15 угольных шахт, представленных следующими предприятиями:
- ООО Компания "Ростовуголь";
- ЗАО "Компания Сулинуголь";
- ОАО "Гуковуголь";
- ОАО ШУ "Обуховская";
- МУП "Сулинантрацит";
- ОАО "Донской уголь".
В соответствии с Федеральной программой реструктуризации угольной отрасли в регионе осуществляются ликвидация 49 нерентабельных шахт и строительство 2 новых шахт и одной обогатительной фабрики.
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ОТРАСЛИ В РФ
Угольная промышленность РФ представлена частными холдинговыми, торговыми и государственными <76> производственными компаниями. В настоящее время холдинговые компании находятся в процессе оптимизации своих активов за счет слияния имеющихся активов, приобретения новых и разделения активов региональных объединений между несколькими собственниками.
Основными игроками в угольной промышленности России являются:
- СУЭК;
- "Кузбассразрезуголь";
- "Северсталь";
- "Русский уголь".
--------------------------------------
<76> Большинство государственных угледобывающих предприятий уже приватизированы. В конце 2004 года намечено проведение нескольких важных приватизационных аукционов. Российский фонд федерального имущества собирается продать государственные пакеты акций в компаниях "Воркутауголь" и "Интауголь" (38,41% и 60,5%, соответственно). Наиболее вероятным покупателем этих акций считается "Северсталь". Российское правительство планирует завершить приватизационную программу в угольной промышленности к 2005 году.
СУЭК
Владельцем компании СУЭК ("Сибирская угольная энергетическая компания") является Группа МДМ. В настоящее время СУЭК контролирует примерно 35-40% всей добычи энергетического угля в России. Основные угольные активы СУЭК расположены в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В собственности СУЭК находятся "Востсибуголь" и "Читинская угольная компания". СУЭК контролирует "Красноярскую угольную компанию" (одну из крупнейших производителей энергетического угля в стране), "Угольную корпорацию Сахалина" и другие предприятия. СУЭК строит вертикально интегрированную компанию и планирует перейти на единую акцию. Согласно заявлениям компании она намерена разместить свои ценные бумаги на российских и международных биржах в течение ближайших трех лет.
"Кузбассразрезуголь"
Угольная компания "Кузбассразрезуголь" является вторым по величине российским производителем угля. Акционерная структура компании не ясна, поскольку "Кузбассразрезуголь" недавно завершил перевод активов в новую корпоративную структуру. "Кузбассразрезуголь" контролирует УГМК (Уральская горно-металлургическая компания) и "западный венчурный фонд", дружественный владельцам УГМК. "Кузбассразрезуголь" планирует в 2004 году выпустить еврооблигации минимум на 100 млн. USD и АДР <77> на часть своих акций в 2005 или 2006 годах.
"Северсталь"
"Северсталь" - крупнейшая сталелитейная компания, расположенная в Череповце, приобретает компании, добывающие коксующийся уголь, с целью снижения материальных издержек производства. Так, "Северсталь" является владельцем контрольного пакета компании "Воркутауголь" (Печорская область) и совместно <78> с СУЭК контролирует "Кузбассуголь".
"Русский уголь"
"Русский уголь" представляет собой управляющую компанию, созданную Международным промышленным банком и государственной нефтяной компанией "Роснефть" для консолидации и управления угольными активами. "Русский уголь" борется с СУЭК за право управления различными угольными предприятиями. "Русский уголь" имеет контрольный пакет в компаниях ОАО "Гуковуголь" и ОАО ШУ "Обуховская".
В числе других важных игроков на российском угольном рынке можно назвать несколько металлургических компаний ("Евразхолдинг", "Мечел") и ряд государственных предприятий.
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Крупнейшими потребителями угля являются РАО "ЕЭС России", металлургические производства, местные энергетические компании, муниципальные коммунальные службы.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Объем промышленного производства в топливной промышленности Ростовской области составил в 2003 г. 4,48 млрд. руб. Численность промышленно-производственного персонала в отрасли составила 27,6 тыс. чел. 97% объема производства топливной отрасли в области обеспечивает угольная промышленность.
Несмотря на высокое качество угля (до 95% всех антрацитов страны) и близость к рынкам сбыта, региональная угольная отрасль в целом убыточна. Из-за глубокого залегания и невысокой мощности пластов себестоимость угля достаточно высока, а финансовых ресурсов, привлекаемых в ходе реструктуризации, явно недостаточно для восполнения выбывающих мощностей по добыче и обогащению.
Следует отметить, что в настоящее время практически все угольные компании области работают по предоплате и даже если проблема несвоевременных платежей существует, она не является определяющей в финансовом положении угольных компаний.
Одним из основных факторов, влияющим на финансовое состояние угольных компаний области, является дисбаланс <79> между внутренними ценами на газ и уголь.
--------------------------------------
<77> АДР - депозитарная расписка, удостоверяющая владение акциями компании иностранного государства, используется для выхода на американский фондовый рынок.
<78> "Северсталь" контролирует добычу коксующегося угля, а СУЭК контролирует добычу энергетического угля.
<79> В угольной промышленности дерегулирование было проведено в 1990 годы. В то же время цены на газ по-прежнему регулируются правительством и в настоящее время находятся на низком уровне - 15% от западно европейских цен. Стоимость газа (в условном топливе) составляла 0,62 от стоимости угля в 2002 году. Правительство ожидает, что цены на газ будут расти и это соотношение увеличится до 1 в 2006 году и до 1,4 - в 2010 году. Для сравнения, в США этот коэффициент составляет 3, поскольку газ легче перевозить и по сравнению с углем сфера его применения шире.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Учитывая устойчиво высокие цены на нефть, потребители энергии пытаются найти альтернативные источники энергии.
Природный газ является естественной альтернативой постоянно дорожающей нефти, однако компании, не имеющие возможности инвестировать несколько млрд. USD, могут столкнуться с трудностями при выходе на рынок природного газа в России. Напротив, угольный сектор значительно более разобщен и доступен для портфельных и стратегических инвесторов. Согласно данным российского правительства разведанные запасы угля в России <80>