Законодательное собрание ростовской области постановление
| Вид материала | Закон |
- Законодательное собрание ростовской области постановление, 5641.35kb.
- Законодательное собрание иркутской области постановление, 1044.05kb.
- Области четвёртого созыва в 2011 году 201, 1600.88kb.
- Области четвёртого созыва в первом полугодии 2011 года 201, 1237.72kb.
- Администрация Егорлыкского района Ростовской области постановление, 37.85kb.
- О концепции программы социально-экономического развития пермского края в 2006-2010, 508.31kb.
- 2. Признать утратившими силу: постановление Администрации Ростовской области от 09., 288.7kb.
- Постановление Администрации Ростовской области от 25 августа 2010 г. №148. Учредителем, 96.75kb.
- Законодательное собрание забайкальского края постановление, 293.25kb.
- Российская федерация, 64.71kb.
В последние годы в отрасли активно идет процесс консолидации, интеграции предприятий в крупные структуры. В настоящее время в отрасли сформировалось три крупных игрока: концерн "Тракторные заводы", промышленный союз "Новое содружество", "Агромашхолдинг".
"Новое содружество"
"Новое содружество" владеет крупнейшим в отрасли производителем комбайнов ОАО "Ростсельмаш" и рядом других предприятий.
"Агромашхолдинг"
"Агромашхолдинг" создан в начале 2003 года. В число учредителей вошли российские компании "Сибмашхолдинг" (объединяет Красноярский и Орловский комбайновые заводы, АО "Алтайдизель", АО "Алтайтрактор", Назаровский машиностроительный завод, собственные инфраструктурные подразделения) и "Промышленные инвесторы" (контролирует Волгоградский тракторный завод). Третьим учредителем "Агромашхолдинга" стал казахстанский банк "Каспийский". В Казахстане корпорации принадлежит "Кустанайдизель" (Кустанайский дизельный завод). В 2004 году "Агромашхолдинг" планирует инвестировать $30-40 млн. в развитие своих предприятий.
Концерн "Тракторные заводы"
Концерн "Тракторные заводы" образован в 2003 году как некоммерческое партнерство. Объединяет ОАО "Промтрактор" (г. Чебоксары, основное предприятие объединения, имеющее наиболее высокий технический уровень производства), ОАО "Владимирский тракторный завод", ОАО "Липецкий трактор", ООО "Чебоксарский завод силовых агрегатов" и ФГУП "Государственный научно-исследовательский тракторный институт". В конце сентября этого года принято решение о вхождении в состав концерна Рязанского комбайнового завода (Россия), АО "Лидсельмаш" (Белоруссия), компании "Траком" (Кишиневский тракторный завод), Научно-исследовательского конструкторско-технологического института тракторных и комбайновых двигателей (Россия, г. Владимир).
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Сельскохозяйственное машиностроение Ростовской области ориентируется на национальный рынок. Основными потребителями продукции предприятий Ростовской области являются Российская Федерация (преимущественно регионы ЮФО (до 30%), Саратовская и Кемеровская области), Украина, Казахстан.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В динамике производства сельскохозяйственной техники различаются два периода: резкий спад в 90-х годах в докризисный период и постепенное наращивание производства с 1998 года. В период с 1998 года производство сельскохозяйственных машин в Ростовской области выросло в 6 раз.
Диаграмма 24
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Увеличение выпуска сельскохозяйственных машин связано с подъемом сельского хозяйства Российской Федерации и началом реализации программы финансового лизинга государственной организации "Росагролизинг" <54>. Кроме того, параллельно федеральной лизинговой программе свои лизинговые и кредитные программы развивают и администрации регионов:
- так, ОАО "Ростсельмаш" в рамках лизинга администрации Ростовской области в 2002 году поставило 565 комбайнов. В апреле 2003 года компания запустила собственный лизинговый проект <55> стоимостью $2 млн. Были заключены соглашения на поставку 10 комбайнов;
- АО "СибмашХолдинг" также работает по собственной лизинговой программе через дочернюю компанию "Сибмашлизинг." В отличие от федерального лизинга, в котором использованы бюджетные средства, компания "Сибмашлизинг" привлекает банковские кредиты для оплаты техники.
Работа в рамках собственных программ позволяет предприятиям расширить базу потенциальных лизингополучателей, поскольку ориентирована не только на крупные и средние предприятия сельскохозяйственной отрасли (как федеральная программа), но и на мелкие фермерские хозяйства.
Динамика поступления инвестиций в основной капитал предприятий сельскохозяйственного машиностроения Ростовской области в период с 1998 по 2000 год характеризуется постепенным ростом и резким увеличением объема инвестиций в 2001 году, что связано с началом реализации инвестиционной программы ПС "Новое содружество" на ОАО "Ростсельмаш".
Отрасль характеризуется высокой степенью износа оборудования. В период с 1998 по 2002 год степень износа значительно не менялась и в среднем составляла 58,3-61,7%.
В связи с технологической модернизацией и увеличением объемов выпуска в послекризисный период рентабельность производства в отрасли достигла положительных значений и в 2002 году составила 6,3%.
------------------------------------
<54> В 2002 году доля комбайнов реализованных по государственной лизинговой программе, составила более 50% произведенных в России, на долю тракторов пришлось более 20%.
<55> Программа компании "Ростсельмаш" отличается от федеральной более мягкими гарантийными обязательствами лизингополучателя, большим сроком погашения лизинговой суммы при несколько большей процентной ставке.
Диаграмма 25
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения Ростовской области в силу ориентации на национальный рынок сбыта зависят от положения сельскохозяйственных производителей в Российской Федерации.
Тенденции развития сельскохозяйственной отрасли в России характеризуются постепенным улучшением финансового положения предприятий:
- в период с 1999 по 2002 год рост общего объема валовой продукции сельского хозяйства составил 22,5%;
- в среднем за 2000-2002 гг., по данным Министерства сельского хозяйства РФ, сельхозпредприятиями было получено 16,2 <56> млрд. руб. прибыли, рентабельность сельскохозяйственного производства составила 6,6%, в то время как в 1998 г. размер убытков составлял 36,2 млрд. руб.;
- по данным ЦБ РФ, объем кредитов, предоставленных сельскохозяйственным предприятиям, в 2002 г. вырос по сравнению с 2001 г. на 60%, а в 2001 г. по сравнению с соответствующим периодом 2000 г. - на 89%.
Дальнейшее развитие отраслей агропромышленного комплекса связано с увеличением парка сельскохозяйственной техники и повышением технического и технологического уровня производства.
Выпуск сельхозмашин в России в 2003 году по сравнению с 1990 годом сократился примерно в 13 раз, степень износа техники составляет 80%. В 2003 году <57> из-за дефицита и неудовлетворительного состояния сельхозтехники Россия потеряла около 8 млн. тонн зерна.
Убыль выработавшей свой ресурс техники превосходит поступление в сельское хозяйство новых машин, и этот разрыв может поставить агропромышленный комплекс страны перед так называемой "Проблемой-2006" - резким обострением дефицита техники для проведения сельскохозяйственных работ.
В связи с этим в среднесрочной перспективе ожидается оживление спроса на продукцию отрасли сельскохозяйственного машиностроения. Предприятиям Ростовской области необходимо подготовиться к прогнозируемому росту спроса, провести переоснащение заводов, запустить в производство новые модели, способные конкурировать с западными образцами.
В настоящее время крупные коммерческие структуры, учитывая перспективы развития отечественного сельского хозяйства, активно вкладывают финансовые ресурсы в развитие сельскохозяйственного машиностроения:
- компания "Промышленные инвесторы" приобрела контрольный пакет акций ОАО "Волгоградский тракторный завод" у инвестиционной компании "Ринако", входящей в состав группы МДМ;
- группа ИСТ, занимающаяся золотодобычей и владеющая петербургскими судостроительными заводами, в 2001 году приобрела тихвинский "Трансмаш", в структуру которого входит тракторный завод "Титран-Вепс";
- Самарская компания "Евротехника" <58> имеет договоренности с компанией CLAAS (Германия) об организации "отверточной" сборки кормоуборочных комбайнов Jaguar на своих площадях;
- CLAAS объявил также о начале реализации проекта по строительству завода по производству зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. На первом этапе это будет сборочное производство, впоследствии планируется перейти на полный цикл. К настоящему времени CLAAS осуществил несколько попыток выхода на российский рынок. При этом в разных регионах, например в Омской области и Ставропольском крае, попытки организации совместных предприятий по сборке комбайнов не осуществились.
---------------------------------
<56> До налогообложения.
<57> По оценке министра сельского хозяйства Алексея Гордеева.
<58> ЗАО "Евротехника" с 1998 г. собирает прицепную и навесную импортную сельхозтехнику. Учредители - Amazonen - Werke H. Dreyer, Lemken, Franz Grimme Landmashinenfabrik, Mashinen - fabrik August Gruse, AGT - Sistems и самарское ЗАО "Системы менеджмента и производства".
В настоящее время в Россию активно стремятся многие ведущие иностранные производители сельскохозяйственной техники ("Case New Holland", "Claas" и "John Deere"), поскольку европейский рынок перенасыщен и объемы продаж за последние три года упали на 18-20%. Западные фирмы предлагают свою технику на лизинговых условиях с обеспечением гарантийного и послегарантийного сервиса, что выгодно потребителям. Вместе с тем отечественная техника еще сохраняет свою конкурентоспособность на внутреннем рынке и рынках развивающихся стран, прежде всего потому, что ее стоимость в 4-5 раз меньше зарубежных аналогов.
Кроме традиционных потребителей (сельскохозяйственных производителей России, Украины, Молдавии, Казахстана) перспективными рынками сбыта предприятий отрасли Ростовской области являются Болгария, рынки стран Средней Азии. В силу недовольства местных потребителей качеством комбайнов местных производителей <59> представляется перспективным восстановление поставок комбайнов в Республику Беларусь.
Большие перспективы имеет продолжение <60> сотрудничества с ОАО "КамАЗ". Это позволит объединить усилия по сервисному обслуживанию и совместному продвижению автомобильной и сельскохозяйственной техники на рынки стран СНГ и Зарубежья.
Одним из возможных сценариев развития отрасли профильными экспертами называется формирование единой сельхозмашиностроительной компании, объединяющей ведущих производителей сельхозтехники стран СНГ.
Таким образом, в настоящее время Ростовской области необходимо дополнительно изучить перспективы сотрудничества ростовских производителей с Агромашхолдингом (являющимся одним из ключевых игроков на рынке) с точки зрения соответствия стратегическим целям деятельности предприятий и долгосрочным задачам развития региона. Информационная война между Ростсельмашем и Агромашхолдингом в прессе негативно сказывается на инвестиционном имидже Ростовской области.
Сельскохозяйственное машиностроение входит в состав сельскохозяйственного кластера, и его развитие напрямую связано с ростом сельскохозяйственных производителей. Мощности сельскохозяйственного машиностроения Ростовской области значительно превосходят спрос на технику внутри региона. Для динамичного развития отрасли необходимо объединение усилий с соседними сельскохозяйственными регионами в рамках реализации совместных программ повышения инвестиционной привлекательности сельского хозяйства Юга России.
Перспективным направлением развития кластера также является реализация проекта по организации производства комплектующих для сельскохозяйственного машиностроения на территории Ростовской области.
--------------------------------------
<59> В 2002 году партнерские отношения с Белоруссией были свернуты. Президент Лукашенко решил, что страна попытается сделать ставку на собственные силы. В настоящее время ситуация изменилась.
<60> В настоящее время на "Ростсельмаше" завершаются испытания комбайна РСМ с двигателем Камского автозавода.
4.1.2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
Ведущими предприятиями отрасли в Ростовской области являются:
- ОАО ТКЗ "КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК", г. Таганрог;
- ОАО "ЭМК-АТОММАШ", г. Волгодонск.
ОАО "ЭМК-Атоммаш"
ОАО "ЭМК-Атоммаш" выполняет заказы для атомной энергетики и серийно выпускает транспортные упаковочные контейнеры для отработанного ядерного топлива. На предприятии осуществляется НИОКР и подготовка к серийному производству модернизованных подогревателей высокого давления (ПВД-Ш) для тепловых и атомных электростанций.
ОАО "Красный котельщик"
ОАО "Красный котельщик" является основным производителем паровых котлов производительностью свыше 10 т пара в час и осуществляет диверсификацию производства, осваивая выпуск новых изделий для нефтяной и газовой промышленности. Известно также о намерении организовать производство железнодорожных цистерн.
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ОТРАСЛИ РФ
Данный сектор представлен предприятиями полного производственного цикла с выпуском продукции небольшими сериями или индивидуального назначения, ориентированными на металлургические базы или районы потребления:
- производство атомных реакторов в РФ сосредоточено в Ростовской области (ОАО "ЭМК-АТОММАШ", г. Волгодонск). Кроме того, реакторы выпускают также в Колпино (Ижорский завод);
- на производстве паровых котлов специализируются предприятия Центрального федерального округа (Подольск, Белгород), Ростовской области (ОАО ТКЗ "КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК", г. Таганрог), Западной Сибири (Барнаул).
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Основными потребителями продукции данного сектора Ростовской области являются предприятия атомной промышленности, энергетики, металлургической и нефтегазовой промышленности РФ.
Предприятия энергетического машиностроения комплектуют оборудованием строящиеся на территории России энергетические объекты - АЭС, ГЭС, ТЭС. Поставки отечественного энергетического оборудования осуществляются в страны СНГ, а также в Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку. В связи с этим можно сделать вывод: границы рынка для рассматриваемого вида продукции фактически отсутствуют.
Основными заказчиками энергетического оборудования на российском рынке являются РАО "ЕЭС России" и концерн "Росэнергоатом" Минатома России.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Энергетическое машиностроение играет определяющую роль в развитии важнейших секторов промышленности, обеспечивая оборудованием топливно-энергетический комплекс, металлургию, транспорт, ВПК и другие отрасли. Подъем в данных отраслях в посткризисный период обуславливает значительный рост производства на предприятиях энергетического машиностроения Ростовской области. Так, в период с 1998 по 2002 год производство продукции энергетического машиностроения увеличилось в 2,2 раза.
Диаграмма 26
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Негативное влияние на состояние производственного потенциала предприятий Ростовской области оказывает физический износ и моральное старение оборудования.
Так, износ основных фондов, несмотря на сравнительно высокие темпы ввода нового оборудования (коэффициент обновления основного технологического оборудования предприятий отрасли в Ростовской области в период с 1998 по 2001 год вырос с 0,6 до 5,4%), продолжает постепенно расти и в 2002 году составил 56,9%.
Это объясняется существенным ростом доли устаревшего оборудования: в период с 1998 года коэффициент ликвидации основных фондов уменьшился с 2,1 до 0,3%.
Диаграмма 27
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В силу ориентации предприятий отрасли на национальный рынок рассмотрим тенденции развития отрасли в РФ.
Внутренний рынок РФ
Рынок энергетического машиностроения РФ характеризуется изменением структуры спроса, что обусловлено текущими тенденциями развития электроэнергетики:
- произошло увеличение спроса на оборудование для реконструкции по сравнению с новым строительством;
- увеличилась доля ввода теплофикационных и сократилась доля ввода конденсационных мощностей;
- сократился спрос на оборудование паротурбинных угольных КЭС и ТЭЦ.
Внешний рынок
По российским проектам создано около 10% мировых энергетических мощностей. Однако в настоящее время вследствие жесткой конкуренции со стороны западных производителей Россия теряет свои позиции. Доля отечественной продукции на мировом рынке энергетического оборудования снизилась за последнее десятилетие с 12% до 2,2%. Единственным рынком, на котором российские энергомашиностроительные предприятия все еще чувствуют себя довольно уверенно, остается рынок СНГ.
С внедрением энергосберегающих технологий ввод новых агрегатов в западных странах значительно сократился, строительство АЭС почти прекращено. В связи с этим следует ожидать увеличения конкуренции со стороны передовых энергомашиностроительных компаний Запада на традиционных для России рынках. В отличие от разобщенных российских предприятий, зарубежные изготовители объединяют научный потенциал и финансы для сокращения сроков проектирования и снижения издержек на создание новой техники.
Многие виды российского оборудования в части средств автоматизации уступают зарубежным аналогам, однако эти недостатки компенсируются более низкими ценами.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Энергетическое машиностроение Ростовской области имеет большие возможности развития, так как перед энергетикой России в настоящее время стоит проблема замены физически изношенного и морально устаревшего оборудования, выработавшего расчетный ресурс. Нарастание объемов такого оборудования существенно превышает темпы вывода его из эксплуатации и обновления. При соблюдении установленных сроков службы мощность действующих в настоящее время ТЭС сократится к 2010 г. в 2 раза и АЭС - в 1,3 раза.
В соответствии с оценками профильных экспертов для надежного электроснабжения потребителей РФ необходимо ежегодно проводить техническое перевооружение (замещение или модернизацию) энергомощностей в размере 7-9 млн. кВт.
Паровые энергетические котлы, выпускаемые предприятиями Ростовской области, по ряду технических параметров, срокам службы и надежности не уступают зарубежным аналогам <61>, а уровень цен на данное оборудование на внутреннем и внешнем рынке ниже цен зарубежных аналогов, что позволяет сделать вывод об их достаточной конкурентоспособности.
В соответствии с разработанной Минатомом России концепцией развития ядерной энергетики планируется увеличение темпов роста производственных мощностей и переход к блокам АЭС повышенного уровня безопасности.
В настоящее время получено принципиальное согласие местных администраций на расширение Калининской, Кольской, Нововоронежской, Билибинской, Смоленской, Балаковской АЭС и строительство Южно-Уральской, Дальневосточной, Приморской АЭС, Хабаровской и Владивостокской АСТ.
-------------------------------------------
<61> Экспорт продукции энергетического машиностроения имеет тенденцию к росту, однако пока его темпы незначительны и удельный вес в объеме выпускаемой продукции не превышает 6%.
Тепловые электростанции РФ также нуждаются в масштабной замене оборудования. Объем устаревшего оборудования ТЭС к 2005 г. достигнет 55,3 млн. кВт, к 2010 г. - 71,6 млн. кВт. Наибольший объем приходится на энергосистемы Урала и Центрального округа (соответственно 6,5 и 2,2 млн. кВт).
Проблема технического перевооружения и реконструкции электростанций приобрела государственную значимость и в качестве отдельного направления включена в состав Федеральной целевой программы в рамках Федеральной целевой программы "Энергоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года, утвержденной Правительством РФ.
Старение генерирующего оборудования ставит перед производителями Ростовской области задачу создания оборудования, соответствующего современным мировым технико-экономическим требованиям.
Подъем рынка энергетического машиностроения обуславливает необходимость привлечения в отрасль внешних инвестиционных ресурсов. В настоящее время вложения в энергомашиностроение из-за сильного риска являются малопривлекательными для банковского капитала и отечественных инвесторов.
Иностранные производители энергетического оборудования в силу потери традиционных рынков заинтересованы в выходе на российского потребителя и могут рассматриваться в качестве стратегических партнеров предприятий Ростовской области.
Однако в настоящее время развитие отрасли Ростовской области в большей степени зависит от инвестиционной стратегии РАО "ЕЭС России" и действий Правительства Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Энергоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года.
4.1.3. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
Отрасль железнодорожного машиностроения в Ростовской области представлена двумя крупными предприятиями - ОАО НПО "Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ)" и ОАО "Ростовский электровозоремонтный завод (РЭРЗ)".
ОАО НПО "НЭВЗ" является единственным в России производителем тяжелых и сверхтяжелых магистральных грузовых электровозов переменного тока "ВЛ-80" и "ВЛ-85". ОАО "Ростовский электровозоремонтный завод" выполняет капитальный ремонт магистральных электровозов переменного тока, а также их основных узлов.
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ОТРАСЛИ РФ
Ключевые игроки отрасли в Российской Федерации представлены в таблице 14.
Таблица 14
ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ