Законодательное собрание ростовской области постановление
| Вид материала | Закон |
- Законодательное собрание ростовской области постановление, 5641.35kb.
- Законодательное собрание иркутской области постановление, 1044.05kb.
- Области четвёртого созыва в 2011 году 201, 1600.88kb.
- Области четвёртого созыва в первом полугодии 2011 года 201, 1237.72kb.
- Администрация Егорлыкского района Ростовской области постановление, 37.85kb.
- О концепции программы социально-экономического развития пермского края в 2006-2010, 508.31kb.
- 2. Признать утратившими силу: постановление Администрации Ростовской области от 09., 288.7kb.
- Постановление Администрации Ростовской области от 25 августа 2010 г. №148. Учредителем, 96.75kb.
- Законодательное собрание забайкальского края постановление, 293.25kb.
- Российская федерация, 64.71kb.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В РФ
| Сектор | Предприятия |
| Предприятия - производи- тели электропоездов | ОАО ХК Коломенский завод Ярославский локомотиворемонтный завод ОАО НПО "Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ)" ОАО "Демиховский машиностроительный завод" ОАО "Торжокский вагоностроительный завод" ЗАО "Сокол-350" АО "Тверской вагоностроительный завод" |
| Проектно-конструкторские бюро и институты | Проектно-конструкторское бюро Департамента локомотивного хозяйства МПС РФ ОАО "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения" Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения |
| Предприятия - изготови- тели основных узлов | ОАО Электросила АО "Тверской вагоностроительный завод" "Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ)" Акционерное общество "Рижский электромашиностроительный завод"(RER) Таллинский электротехнический завод ОАО Электровыпрямитель ОАО "Сибстанкоэлектропривод" |
| Ремонт и модернизация электропоездов | Московский электромеханический ремонтный завод "Ростовский электровозоремонтный завод Октябрьский электровагоноремонтный завод Красноярский электровагоноремонтный завод Киевский электровагоноремонтный завод Ярославский электровозоремонтный завод ФПГ Новые Транспортные Технологии (включает ЗАО "Спецремонт", ЗАО "Транс-сервис", Коммерческий банк "Транспортный" и др.) |
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Основными потребителями отрасли являются:
- РАО "Российские железные дороги" (магистральные электровозы, грузопассажирские и пассажирские локомотивы);
- предприятия угольной промышленности России и Казахстана (промышленные тяговые агрегаты ОПЭ-1 для открытых угольных разрезов).
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В середине 90-х гг. МПС РФ снизило заказ на магистральные электровозы. В 1996-1998 гг. объем производства на НЭВЗе снизился более чем на 90% по сравнению с 1990 годом, на предприятии было введено внешнее управление и запущена процедура банкротства. МПС РФ инициировало перепрофилирование ОАО НПО "Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ)" под выпуск грузопассажирских и пассажирских локомотивов. На предприятии было освоено производство нового грузопассажирского электровоза "ЭП-10" и произведены опытные образцы нового пассажирского локомотива "НП", которые были приняты МПС РФ в качестве базовых для развития локомотивного хозяйства российских железных дорог. Объем производства в отрасли восстановил свои дореформенные значения и по сравнению с 1998 годом вырос в 7,8 раза.
Диаграмма 28
ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Масштабы процесса обновления оборудования в отрасли железнодорожного машиностроения Ростовской области недостаточны для преодоления тенденции старения основных фондов. Так, износ основных фондов предприятий отрасли в период с 1998 года вырос на 20% и в 2002 году составил 63,5%.
Диаграмма 29
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время собственником контрольного пакета ОАО НПО "НЭВЗ" является "Трансмашхолдинг", учрежденный МПС РФ. "Трансмашхолдинг" реализует инвестиционную программу усовершенствования производства и планирует значительное увеличение серийного выпуска электровозов (так, в период с 2003 до конца 2004 года количество выпускаемой продукции будет увеличено с 18 до 60 единиц). В 2004 году планируется закончить изготовление опытных образцов грузового тепловоза ТЭП70 и локомотивов типа ВЛ80М и перейти к их серийному производству.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Железнодорожное машиностроение - наиболее динамично развивающийся сектор промышленности тяжелого машиностроения.
Развитие сектора обусловлено увеличением грузопотока в регионах РФ, обеспечиваемым преимущественно потребностями угольной, топливной, химической и лесной отраслей.
Так, согласно данным ОАО "РЖД", в январе - апреле 2003 года в Российской Федерации отправление грузов по железной дороге по сравнению с соответствующим периодом 2002 года увеличилось на 8,2%, а в период с 1999 по 2002 год - с 947 млн. тонн до 1084 млн. Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение темпов роста грузооборота, который к 2010 году по отношению к текущему уровню увеличится на 26%. Однако состояние материально-технической базы ОАО "Российские железные дороги" уже в настоящий момент не позволяет обрабатывать увеличившийся объем грузов. Более того, при сохранении текущей ситуации экспертами прогнозируется обострение данной проблемы в течение последующих 5-6 лет. Данный факт обусловлен сложившейся в настоящее время возрастной структурой подвижного состава и запланированным к 2010 году списанием 365 тысяч единиц техники.
Частные транспортные компании и грузовладельцы <62>, пытаясь решить существующие проблемы и обеспечить необходимые объемы сбыта, активно инвестируют средства в приобретение и производство <63> вагонов и цистерн. В силу наличия барьеров для входа частных компаний на магистральные железнодорожные линии в приобретении локомотивов <64> в настоящее время они не заинтересованы.
Обновление парка локомотивов является первостепенной задачей МПС. При сохранении современных тенденций с обновлением парка локомотивов их дефицит к 2005 году составит 722 единицы по грузовым и 851 единицу по пассажирским локомотивам <65>.
--------------------------------------
<62> В секторе черной и цветной металлургии.
<63> На первом этапе частные компании предпочитали покупку подержанных вагонов МПС. В настоящее время число доступных вагонов с приемлемым уровнем износа ограничено, и перевозчики вынуждены заказывать производство новых вагонов - Нижнетагильский и Азовский (Украина) вагоностроительный заводы перегружены заказами.
<64> Некоторые промышленные предприятия используют собственные локомотивы, но в основном это маневровые локомотивы в промышленных зонах.
<65> По данным ГИПРОТрансТИ.
Чтобы обеспечить растущий пассажиропоток и избежать срыва поставок в условиях благоприятной для российских экспортеров сырьевых ресурсов внешней конъюнктуры рынка, МПС России рассматривает следующие пути решения проблемы:
- обеспечение капитального ремонта и продление срока службы техники на 15-20 лет;
- постепенное обновление машинного парка, ускоренная разработка новых моделей, освоение серийного производства подвижного состава нового поколения.
Кроме того, ОАО "РЖД" отмечает существование проблемы с качественными вагонами и ищет предприятие, которое смогло бы создать конкуренцию ОАО "Уралвагонзавод".
До 2006 г. ОАО "Российские железные дороги" планирует создание 11 новых типов локомотивов. Так, к концу 2004 г. на Коломенском заводе планируется выпустить опытный электровоз ЭП2К, а в 2006 г. начать его серийное производство. В качестве дополнительной базы для производства планируется использовать Ярославский локомотиворемонтный завод. В целях дальнейшего развития процесса создания новых отечественных локомотивов ОАО "РЖД" планирует в течение 2004-2005 гг. продолжить научные разработки почти по 60 направлениям на общую сумму около 700 млн. руб.
Перспективный объем производства, обозначенный в плановых документах ОАО "РЖД" составляет 500 новых локомотивов в год. Дальнейшее развитие отрасли напрямую связано с проводимой Правительством РФ структурной реформой железнодорожного транспорта. Стратегической целью является повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности и качества предоставляемых услуг.
Ростовские компании в силу своей производственной специализации и высокого научного потенциала могут рассчитывать на увеличение своего участия в процессе обновления производственной базы МПС.
Заинтересованность в развитии отрасли проявляют также и иностранные инвесторы. Так, чешское предприятие Skoda реализуется проект создания нового локомотива на Ярославском локомотиворемонтном заводе. Компания General Electriс Transportation Systems рассматривает возможность организации в Ленинградской области совместно с ОАО "Российские железные дороги" СП по производству дизельных двигателей для модернизации тепловозов. Кроме того, GE готова рассматривать варианты совместной работы с ведущими российскими предприятиями железнодорожного машиностроения, такими как ОАО "Брянский машиностроительный завод" и ОАО ХК "Коломенский завод".
Грамотное представление предприятий отрасли Ростовской области позволит включить их в карту инвестиционных возможностей потенциальных иностранных инвесторов.
4.1.4. АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
Отрасль автомобилестроения Ростовской области представлена:
- ООО "ТАГАЗ", г. Ростов-на-Дону
- ООО "ЭЛЕКТРОСВЕТ "ВОС", г. Батайск
- НОВОШАХТИНСКИЙ ФЛ ООО "Батайское ПО "ЭЛЕКТРОСВЕТ", г. Новошахтинск
- ООО "СП "РОС-ИТАЛ", г. Ростов-на-Дону.
Ведущим предприятием отрасли в Ростовской области является ООО "ТАГАЗ". Компания осуществляет сборку иностранных легковых автомобилей на незадействованных производственных площадях заводов "Красный Аксай" и ОАО "Таганрогский комбайновый завод".
В 1994-1995 гг. была начата крупноузловая сборка американских, а позднее - корейских легковых автомобилей "DAEWOO-ESPERO" и "DAEWOO-NEXIA" по типу SKD. В 1998 году в Таганроге произведен запуск автомобильного производства с полным сборочным циклом.
В настоящее время ООО "ТАГАЗ" располагает современными автосборочной и кузовной автоматизированными линиями и осуществляет инвестиции в производство двигателей.
Производственные мощности ООО "ТАГАЗ" позволяют производить до 120 тыс. автомобилей в год.
В текущем году ТАГАЗ приступил к серийному производству легковых автомобилей бизнес-класса Hyundai Sonata EF, получив разрешение южнокорейской компании Hyundai Motor на серийный выпуск этой модели после аудита пилотной партии из 120 машин, собранной в марте 2004 года. Минимальный объем производства Hyundai Sonata EF на ТАГАЗЕ в 2004 г. составит 4 тыс. автомобилей. Кроме того, ТАГАЗ в 2004 году планирует собрать 17 тыс. автомобилей Hyundai Accent.
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ОТРАСЛИ В РФ
ЗАО "Форд Всеволжск"
Первое в России автомобильное предприятие со 100-процентным иностранным капиталом. На предприятии собирают автомобиль Ford Focus, спрос на который превышает предложение более чем в 3 раза. В обмен на использование права беспошлинного импорта запчастей компания взяла обязательство в течение 5 лет увеличить долю комплектующих, поставляемых местными производителями, до 50% от стоимости автомобиля.
GM-АвтоВАЗ
СП по производству внедорожников Chevrolet-Niva с участием Европейского банка реконструкции и развития. Общая стоимость проекта - 332 млн. USD - представляет собой самый крупный объем иностранных инвестиций в российскую автомобильную промышленность. Осенью 2003 года Компания объявила о планах производства автомобилей "Опель Астра".
С 2003 года Компания в соответствии со своей стратегией развития начала работу по выбору поставщиков комплектующих (ранее эксклюзивным поставщиком был "АвтоВАЗ").
Одной из основных задач предприятия до 2005 года является расширение дилерской сети. К концу 2005 г. дилерская сеть компании должна составить 90-97 автосалонов. Планы Компании предусматривают экспорт автомобилей в страны Восточной Европы и развивающиеся страны. В 2004 г. СП планирует запустить общенациональную программу розничного кредитования клиентов с участием пула банков, которая в настоящее время разрабатывается ЕБРР.
ЗАО "Автофрамос" - Renault
СП, учрежденное Renault и правительством Москвы для сборки машин Renault Megane. Предполагается, что в 2005 г. "Автофрамос" выйдет на проектные мощности приблизительно в 60 тыс. автомобилей в год.
Общий объем инвестиций, вложенных в проект, составляет около 350 млн. USD. Правительство Москвы предоставило СП площадку, ряд льгот, в том числе на аренду земли (в размере 30%), оказывает содействие в рекламе.
ЗАО "Автотор"
Одно из наиболее эффективных предприятий отечественного автопрома. Осуществляет сборку автомобилей марок KIA (включая сварку и окраску кузовов) и BMW. Примерный объем инвестиций с начала реализации проекта составил более 240 млн. USD.
В 2003-2004 году Компания планирует организацию производства пластмассовых комплектующих совместно с чешской компанией KMS и сборку автобусов по лицензии одной из европейских компаний.
ОАО "АвтоВАЗ"
Флагман отечественного автопрома (доля "АвтоВАЗа" в выпуске легковых автомобилей в России составляет более 75%).
ОАО "УАЗ"
Ведущий российский производитель внедорожных автомобилей входит в состав дочернего предприятия "Северстали" - "Северсталь-Авто", которое активно занимается модернизацией производственных программ завода.
Менеджмент предприятия уделяет большое внимание выстраиванию дилерской сети. На 2003 г. заключено 86 дилерско-дистрибьюторских договоров. Для улучшения логистики в большинстве регионов России планируется создание товарно-сервисных складов.
ОАО "Ижмаш-Авто"
ОАО "Ижмаш-Авто" в последнее время наращивает объемы производства. Предприятие является стратегическим партнером "АвтоВАЗа" в программе по выводу старых заднеприводных моделей ВАЗ с главного конвейера.
ОАО "ГАЗ"
Входит в состав одной из дочерних Компаний "Базового элемента" - "РусПромАвто". Сохраняет позиции одного из ведущих предприятий отечественного автомобилестроения за счет выпуска грузовых моделей "ГАЗель" и "Соболь", которые пользуются популярностью на рынке, будучи самыми дешевыми представителями коммерческого транспорта, не имеющими прямых отечественных конкурентов.
ОАО "Завод микролитражных автомобилей"
Входит в состав группы "КамАЗ", является основным производителем микролитражных автомобилей "Ока". "ЗМА" - единственный в России автомобильный завод, не испытавший падения производства автомобилей. Напротив, с 1990 г. выпуск автомобилей "Ока" вырос в 19 раз. В настоящее время производство автомобилей ограничивается дефицитом основных комплектующих изделий. В этой связи ЗМА рассматривает возможность организации собственного производства двигателей в Татарстане.
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Предприятия отрасли ориентированы на национальный рынок сбыта.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
Производство автомобилей является новой отраслью в экономике Ростовской области. В 1991 году финансово-промышленной группой "Донинвест" при поддержке Администрации Ростовской области было создано базовое предприятие отрасли ТАГАЗ.
Общий объем инвестиций в строительство, оборудование и запуск "ТагАЗа" составил 270 млн. USD.
В период с 1998 по 2002 год производство автомобилей в области выросло в 17 раз. Численность работников в отрасли увеличилась практически в 2 раза и в 2002 году составила 1579 человек. Однако в период с 1998 года базовое предприятие отрасли, ТАГАЗ, фактически простаивало, уровень загрузки производственных мощностей в среднем составлял 10% <66>. В 2000 году в отрасли была достигнута наибольшая рентабельность производства (13,1%). Однако, начиная с 2001 года, производство в автомобилестроительной отрасли Ростовской области стало нерентабельно <67>.
--------------------------------------
<66> Мощности завода рассчитаны на выпуск 120 тысяч автомобилей в год.
<67> Рентабельность производства в 2002 году составила 6,1%.
Диаграмма 30
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Степень износа основных фондов в автомобилестроении (в 2002 году - 29,5%) является наиболее низкой в машиностроительной отрасли Ростовской области. В 2000 году производственная база автомобильного машиностроения была обновлена на 85%.
Диаграмма 31
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ И
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время ТАГАЗ практически полностью ориентирован на импортные комплектующие. Так, доля российских комплектующих в себестоимости базовой модели завода Hyundai Accent составляет менее 10%. Это наиболее низкий показатель среди сборочных производств иностранных автомобилей в России.
Таблица 15
ДОЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ В СЕБЕСТОИМОСТИ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ИНОСТРАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ
| Производитель | Регион | Модель автомобиля | Доля российских комплектующих в себестоимости готовой продукции, % |
| "Автотор" | Калининград | BMW 3-й и 5-й серии | Более 10 |
| СП "GM-АвтоВАЗ" | Самарская область | Chevrolet-Niva | Более 90 |
| ЗАО "Форд мотор компания" | Ленинградская область | Ford Focus | 20 |
| ТагАЗ | Ростовская область | Hyundai Accent | Менее 10 |
| ЗАО "Автотор" | Калининград | KIA Rio KIA Magentis | Более 10 |
| ЗАО "Автотор" | Калининград | KIA Carnival KIA Sportage Grand KIA Sportage | Около 20 |
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
По данным департамента автомобильного транспорта Минтранса РФ, за последние 10 лет автомобильный парк России увеличился в 2,5 раза и составляет в настоящее время более 25 млн. автомобилей. Ежегодно количество автомобилей в России увеличивается на 8%. Особенно ярко тенденция к быстрому росту числа автомобилей проявляется в крупных городах, где в период с 1999 года автопарк увеличился в 7-10 раз. Между тем в настоящее время в РФ на 1000 человек приходится всего 145 автомобилей <68>.
По прогнозам Минтранса РФ в ближайшие 7 лет парк легковых автомобилей России увеличится на 40% и составит 30-33 млн. против 21 млн. в 2002 году.
Существенное обновление автопарка обусловлено высоким уровнем износа автомобилей (в настоящее время средний возраст автомобильного парка России составляет примерно 8 лет, причем более 30% машин старше 10 лет) и стабильным ростом реальных доходов населения.
Предполагается, что удовлетворение 75% спроса на новые легковые машины обеспечат российские автозаводы (по итогам 2002 года доля российских авто в общем объеме продаж новых легковых автомобилей составила 78%). Импорт же сохранится на прежнем уровне (ежегодно в Россию будет ввозиться 400-500 тыс. иномарок).
Производство иностранных автомобилей в России стало впервые заметно в 2003 году, составив 5,3% на фоне общероссийского производства. Рост во многом объясняется началом массового производства на совместных предприятиях с участием "Форд Мотор Компании" и "Дженерал Моторс".
Россия <69> представляет собой один из наиболее перспективных рынков с точки зрения инвестиций в автомобильную промышленность. В России имеется основанная на вертикально-интегрированной технологии производства база для развития автомобильной промышленности. В то же время отрасли необходимо техническое обновление и иностранные инвестиции.
Инвестиции в развитие отрасли широко поддерживаются Правительством РФ. Концепция развития автомобильной промышленности на период до 2010 года рассматривает создание совместных предприятий между российскими и иностранными автомобильными компаниями в качестве одного из приоритетных направлений развития.
Важнейшим параметром, влияющим на предпочтения российских покупателей, становится качество. В связи с этим ожидается активизация международных производителей комплектующих на российском рынке.
Согласно проведенным исследованиям <70> около 50% иностранных производителей комплектующих рассматривают путь создания совместных предприятий в качестве стратегии <71> освоения российского рынка и уже имеют или планируют иметь партнера с российской стороны. Кроме того, еще 29% в настоящее время не рассматривает такой вид сотрудничества, но оставляет за собой возможность выбора в том случае, если они убедятся в преимуществах создания совместных предприятий.