Законодательное собрание ростовской области постановление
| Вид материала | Закон |
- Законодательное собрание ростовской области постановление, 5641.35kb.
- Законодательное собрание иркутской области постановление, 1044.05kb.
- Области четвёртого созыва в 2011 году 201, 1600.88kb.
- Области четвёртого созыва в первом полугодии 2011 года 201, 1237.72kb.
- Администрация Егорлыкского района Ростовской области постановление, 37.85kb.
- О концепции программы социально-экономического развития пермского края в 2006-2010, 508.31kb.
- 2. Признать утратившими силу: постановление Администрации Ростовской области от 09., 288.7kb.
- Постановление Администрации Ростовской области от 25 августа 2010 г. №148. Учредителем, 96.75kb.
- Законодательное собрание забайкальского края постановление, 293.25kb.
- Российская федерация, 64.71kb.
Наличие в Ростовской области сырьевой базы для производства слабоалкогольных напитков, развитое производство пива и игристых вин, собственное сырье и наличие производственных мощностей для производства стеклотары формируют благоприятную ситуацию для образования в Ростовской области промышленного кластера, основным движущим звеном которого является производство напитков. Рыночные тенденции демонстрируют большие возможности для развития каждого участника кластера.
Кроме того, представляется перспективным развитие кластера, центральным звеном которого будут предприятия консервной промышленности. Развитие <86> плодоовощной отрасли в ближайшее время потребует развития сопряженных производств. На базе Каменского стеклотарного завода, крупнейшего в Ростовской области производителя стеклянной банки, возможно развитие производства евробанок и организация производства твист-крышек.
--------------------------------------
<86> Только в Ростовской области "Донской табак" инвес. USD. 5 млн. USD в модернизацию Багаевского консервного завода. "Роствертол" вложил около 2 млн. USD в Донской консервный завод. Несколько млн. USD от "Межгазинвест" получил Семикаракорский консервный завод.
4.8. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
В промышленности строительных материалов занято 398 предприятий с общей численностью работающих 17,6 тыс. чел. Ведущими предприятиями отрасли являются:
- ОАО "СТРОЙФАРФОР", г. Шахты;
- ОАО "РУДА", Тацинский район;
- ЗАО "КСМ 1", г. Ростов-на-Дону;
- ЗАО "ККПД", г. Ростов-на-Дону;
- ЗАО "РОСТОВСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД", г. Ростов-на-Дону.
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ОТРАСЛИ РФ
Расположение предприятий по производству строительных материалов в РФ, с одной стороны, повторяет размещение основных источников природного сырья, а также мест скопления промышленных отходов, пригодных для утилизации, с другой - размещение капитального строительства.
В настоящее время в России нет однозначных лидеров ни в одной из подотраслей производства строительных материалов. Существует большое число предприятий в каждом секторе, распределенных по территории всей страны, и, как правило, реализующих свою продукцию в ближайших регионах.
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребление продукции большинства предприятий промышленности строительных материалов Ростовской области носит преимущественно региональный характер.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Объем продукции отрасли в 2002 году составил 2,4 млрд. руб. В период 1998-2002 годов в Ростовской области произошло значительное увеличение производства (в 4,3 раза) строительных материалов. Инвестиции в отрасль росли более высокими темпами - объем инвестиций в отрасль в 2002 году по сравнению с 1998 годом увеличился в 10,8 раза. Рентабельность производства в отрасли поддерживается примерно на одном уровне и составляет в среднем 4%.
Диаграмма 43
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Состояние производственной базы промышленности строительных материалов характеризуется высокой степенью износа основных фондов. Однако в последнее время в отрасли активизировались процессы модернизации оборудования. Коэффициент обновления основных фондов увеличился с 1,3% в 1998 году до 11,5% в 2002 году.
Диаграмма 44
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Развитие промышленности строительных материалов связано с наличием местной сырьевой базы. Это объясняется, прежде всего, большим объемным весом и низкой транспортабельностью минерально-строительного сырья. Так, перевозка песка или гравия автомобильным транспортом на расстояние 50 км обходится в 10 раз дороже по сравнению с их добычей. Таким образом, доступность сырья для промышленности строительных материалов Ростовской области формирует базу для ее дальнейшего развития. В то же время развитие отрасли во многом зависит от потребительского фактора. При универсальности использования и относительной дешевизне строительные материалы обладают низкой транспортабельностью. Многие из них (железобетонные изделия и конструкции, вяжущие материалы, кирпич и т.д.), по оценкам экспертов, менее транспортабельны, чем исходное сырье. Таким образом, промышленность строительных материалов Ростовской области может быть ориентирована преимущественно на региональный рынок.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Для развития отрасли необходимо развивать направление производства новых строительных материалов, для которых на территории области имеется необходимое сырье, в том числе качественно новых материалов для внутренней отделки зданий и фасадов с применением новейших технологий.
4.9. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пищевая отрасль Ростовской области характеризуется высокой степенью концентрации производства на нескольких крупных предприятиях, занимающих лидирующее или близкое к монопольному положению в отдельных секторах национального продовольственного рынка.
Таблица 16
ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
| Сектор пищевой промышленности | Предприятия |
| Хлебопекарная | ОАО "РОСТОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД N 1", г. Ростов-на-Дону ОАО "ДОНСКОЙ ХЛЕБ", г. Ростов-на-Дону ОАО "ХЛЕБ", г. Новочеркасск ОАО "КАРАВАЙ", г. Таганрог ОАО "КАМЕНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ", г. Каменск |
| Кондитерская | ЗАО "ДОНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА", г. Ростов-на-Дону ОАО "ПИЩЕКОМБИНАТ "АЗОВСКИЙ", г. Азов ОАО "ПИЩЕВОЕ", Морозовский район ЗАО "ГОРПИЩЕКОМБИНАТ ШАХТИНСКИЙ", г. Шахты ОАО "КОНДИТЕР", г. Каменск ЗАО "КОНСТАНТИНОВСКИЙ", Константиновский |
| Ликеро-водочная | ОАО "Ростовский винно-водочный завод", г. Ростов-на-Дону ОАО "ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КАМЕНСКИЙ", г. Каменск ОАО "Новочеркасский ликеро-водочный завод", г. Новочеркасск |
| Винодельческая | ООО "РОСТОВСКИЙ КОМБИНАТ ШАМПАНСКИХ ВИН", г. Ростов-на-Дону ОАО "ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА", Цимлянский район ОАО "РОСТШАМПАНКОМБИНАТ", г. Ростов-на-Дону" ООО "КОНКОРДИЯ-ДОН", г. Ростов-на-Дону ЗАО "САЛЬСКИЙ ВИНЗАВОД", г. Сальск |
| Плодоовощная | ОАО "АЗОВСКИЙ КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ", Азовский район ОАО "СЕМИКАРАКОРСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД", Семикаракорский район ПОБ ПТ ПТО "САЛЬСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД", г. Сальск ООО "ДОНСКИЕ СОКИ", г. Ростов-на-Дону ПОБ "ДОНКООППЛОДОВОЩ", Зерноградский район |
| Мясная | ООО ПКФ "АТЛАНТИС-ПАК" <87>, Аксайский район ООО "РОСТОВСКИЙ КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД - ТАВР", г. Ростов-на-Дону ООО "МЯСОКОМБИНАТ РОСТОВСКИЙ", г. Ростов-на-Дону ООО "МЯСОКОМБИНАТ САЛЬСКИЙ", г. Сальск ОАО "МЯСОКОМБИНАТ НОВОЧЕРКАССКИЙ", г. Новочеркасск |
| Маслосыродельная и молочная | ОАО СЫРОДЕЛЬНЫЙ З-Д "СЕМИКАРАКОРСКИЙ", Семикаракорский район ОАО "МОЛЗАВОД НОВОЧЕРКАССКИЙ", г. Новочеркасск ЗАО "МОРРОС", г. Ростов-на-Дону ОАО "ВОЛГОДОНСКИЙ ГОРМОЛЗАВОД", г. Волгодонск ОАО "РОСТМОЛКОМБИНАТ", г. Ростов-на-Дону |
| Рыбная | ОАО "АЗОВРЫБА", г. Азов ОАО "ВОЛГОДОНСКОЙ РЫБОКОМБИНАТ", г. Волгодонск ОАО "РОСТОВСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ "ПОСЕЙДОН", г. Ростов-на-Дону |
| Масложировая | Маслоэкстракционный завод (МЭЗ) "ЮГ РУСИ" ОАО "МИЛЛЕРОВСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД" ООО "Волшебный край" |
| Табачная | ОАО "ДОНСКОЙ ТАБАК", г. Ростов-на-Дону ООО "ПРАЙМЕРИ ДОН", г. Ростов-на-Дону |
| Производство безалко- гольных и слабоалко- гольных напитков | ОАО "БАЛТИКА-ДОН", г. Ростов-на-Дону Филиал ПК БАЛТИКА "БАЛТИКА-ДОН", г. Ростов-на-Дону ООО "ФИРМА "АКВА-ДОН", г. Ростов-на-Дону ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес" |
-----------------------------------
<87> Крупнейший в РФ производитель искусственных колбасных и сосисочных оболочек по статистике отнесен к пищевой промышленности.
Около 70% общего выпуска продукции пищевой промышленности Ростовской области приходится на:
- ГК "Донской табак";
- Агросоюз "Юг Руси";
- ОАО "Балтика-Дон".
ГК "Донской табак"
По объемам производства группа компаний "Донской табак" занимает 1 место среди предприятий пищевой промышленности Ростовской области (доля компании составляет около 34,8% <88> от общего объема производства пищевой промышленности). В настоящее время "Донской табак" позиционируется как крупнейший инвестор в экономику и социальные проекты региона. В последнее время компанией были осуществлены ряд крупных инвестиций в техническое перевооружение табачного производства.
В настоящее время ОАО "Донской табак" и его дочернее предприятие "Праймери-Дон" являются крупнейшими в России производителями сигарет, не принадлежащими транснациональным табачным компаниям. "Праймери-Дон" занимает 10-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности крупнейших предприятий ЮФО и 1-е место среди предприятий области. По показателю производительности труда (1,45 млн. руб. на человека в год) компания занимает 1-е место в ЮФО <89>.
-----------------------------------
<88> По состоянию на 2002 г.
<89> Оценка рейтингового агентства АК & М.
Производство ОАО "Донской табак" отвечает международным стандартам качества. Высокотехнологичное оборудование немецкой фирмы "Хауни", оснащенное автоматической системой управления, позволяет контролировать процесс приготовления табачных смесей в соответствии с требуемой технологией. В качестве поставщиков сырья выступают производители Греции, Болгарии, Китая, Индии.
Компания производит сигареты под брэндами "Наша марка", "Ростов", "21-й век", "NAVIGATOR".
Помимо производства сигарет группа "Донской табак" контролирует ряд других предприятий пищевой промышленности Ростовской области, крупнейшими из которых являются:
- Ростовский мясоперерабатывающий комбинат "Тавр",
- Багаевский консервный завод,
- компания по производству минеральной воды "Аква-Дон",
- птицефабрика "Дон-25" и др.
В ближайшие годы группа компаний намерена инвестировать в экономику области до 500 млн. USD.
Агросоюз "Юг Руси"
Вторым по значимости в пищевой промышленности области (17% в общем объеме производства отрасли) является Агросоюз "Юг Руси", один из ведущих агрохолдингов Российской Федерации.
В настоящее время в группу "Юг Руси" входит около 30 компаний - производителей сельскохозяйственной продукции, животноводческие комплексы, элеваторы и конезаводы.
Основным поставщиком сырья для переработки являются сельскохозяйственные производители Ростовской области. "Юг Руси" также имеет собственное сельскохозяйственное производство в Ростовской области и арендует сельскохозяйственные земли в Краснодарском крае.
Агрохолдинг заявил о намерении инвестировать в строительство трех хлебозаводов, претендуя на завоевание до 80% местного рынка хлебобулочных изделий. В сферу интересов компании также входит создание автоматизированных животноводческих ферм.
Основной целью руководства компании является создание высокоэффективного вертикально интегрированного холдинга.
В последние годы компанией были осуществлены инвестиции в строительство собственного зерноперерабатывающего терминала в акватории Ростовского порта и крупнейшего в Европе маслоэкстракционного завода (МЭЗ). В течение 2004 года будут сданы два новых цеха (инвестиции - 24 млн. евро) действующего маслоэкстракционного предприятия (торговая марка "Золотая семечка"). В результате его перерабатывающие мощности увеличатся с 1000 до 4000 тонн в сутки. Помимо подсолнечника агрохолдинг намерен перерабатывать рапс, сою и горчицу, повысив тем самым ликвидность и рентабельность производства. Необходимость загрузки нового оборудования по переработке нетрадиционного для российского маслоэкстракционного завода сырья дает возможность сельскохозяйственным производителям Ростовской области заняться производством рапса и горчицы, у которых по сравнению с подсолнечником больше положительных характеристик <90>. Так, они прекрасно готовят почву для озимой пшеницы - основной культуры Ростовской области.
-----------------------------------
<90> Так, подсолнечник можно высаживать на одном месте один раз в семь лет, при этом он значительно истощает почву. Рапс и горчица, напротив, улучшают структуру почвы, насыщая ее азотом, и их можно высевать на одном и том же поле раз в два года.
ОАО "Балтика-Дон"
Третье место по объему производства в пищевой промышленности занимает ОАО "Балтика-Дон" (10,1% от объемов производства в отрасли в 2002 году) - основной производитель пива на юге России. Производственные мощности ОАО "Балтика-Дон" составляют 3 млн. галл. пива в год.
ОАО "Балтика-Дон" принадлежит "Пивоваренной компании "Балтика" <91> - крупнейшему производителю пива в России и Восточной Европе. По объему производства "Балтика" более чем в два раза опережает своего ближайшего конкурента по российскому рынку - индийско-бельгийский концерн SUN Interbrew.
"Балтика" также является безусловным лидером рынка по уровню технической оснащенности заводов и известности продукции среди потребителей. Значительные финансовые ресурсы компании обеспечивают "Балтике" исключительные возможности для финансирования дальнейшей экспансии на рынке, а также для оптимизации структуры своих производственных издержек. Балтика владеет самой разветвленной среди всех российских пивоваренных компаний сбытовой сетью. Прогнозируется, что в долгосрочной перспективе компания сохранит лидерство в отрасли. В настоящее время "Балтика" активно проводит работу по сокращению производственных издержек, что в долгосрочном плане даст компании существенные преимущества перед конкурентами. Инвестиционная программа компании ориентирована на снижение расходов на распространение продукции - покупку железнодорожных вагонов и строительство складов. Помимо этого компания планирует строительство собственных мощностей по производству электроэнергии <92>. В настоящее время рассматривается возможность строительства собственной ТЭЦ в Ростове, которая позволит удовлетворить потребности ростовского пивкомбината в теплоэнергии.
Астон
Одну из ключевых ролей в пищевой промышленности Ростовской области в последнее время стала играть ООО "Агро-Индустриальная Корпорация Астон" <93>.
"Астон" - многопрофильная компания, ее структурные подразделения работают в нескольких городах России и Украины.
Ранее основным видом деятельности предприятий являлся экспорт зерновых и масличных культур. В 2002 г. на корпорацию "Астон" приходилось около 15% российского экспорта подсолнечного масла. В настоящее время корпорации принадлежат судостроительный завод "Моряк", зерновой терминал в Ростове-на-Дону, терминал по перевалке и хранению растительных масел, завод по гранулированию шрота и отрубей, элеваторы. Помимо этого группа владеет сетью железнодорожных путей, выходящих на магистраль "Европа-Азия".
В 2003 году корпорация "Астон" спустила на воду первый танкер класса "река-море" в рамках проекта <94> создания собственного танкерного флота.
Конверсия сухогрузов в танкеры является "транспортной составляющей" стратегии корпорации по захвату лидерства на рынке производства растительных масел. Так, в 2004 году агропромышленная корпорация "Астон" стала крупным акционером ОАО "Миллеровский маслоэкстракционный завод" (ММЭЗ, Миллерово, Ростовская область). Осуществлен ввод в эксплуатацию маслоэкстракционного завода "Волшебный край" (Морозовск, Ростовская область <95>). С запуском завода мощности компаний позволят занять 40% российского рынка бутылированного подсолнечного масла.
Наличие собственного танкерного флота позволит сократить затраты на транспортировку продукции маслоэкстракционного завода из Ростова-на-Дону в порты Черного и Средиземного морей.
-----------------------------------
<91> Основным владельцем "Пивоваренной компании "Балтика" является Baltic Beverages Holding (BBH).
<92> В октябре 2002 г. Балтика ввела в строй ТЭЦ в Санкт-Петербурге стоимостью 12 млн. USD, которая позволяет полностью обеспечить потребности санкт-петербургского завода компании теплоэнергией.
<93> В статистической информации в разрезе пищевой промышленности деятельность "АГРО-ИНДУСТРИАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ АСТОН" не учитывается. В рамках официальной статистики компания относится к отрасли "Торговля и общественное питание".
<94> Проект предполагает глубокую конверсию - реновацию и переоборудование в танкеры 10 сухогрузов. Впоследствии четыре танкера из десяти планируется реализовать на рынке. Все работы по проекту выполняет ОАО "Моряк", принадлежащее корпорации. По оценкам специалистов корпорации, стоимость реновированного судна на 30% дешевле готового танкера такого класса.
<95> Завод "Волшебный край" рассчитан на переработку 300 тыс. т семян подсолнечника в год и выпуск свыше 135 тыс. т растительного масла.
<96> Совместно с компанией "Русская бакалея", производящей подсолнечное масло под торговой маркой "Злато", с которой достигнуты договоренности о слиянии бизнеса по производству подсолнечного масла.
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ РЫНКА РФ
В пищевой переработке сосредоточено наибольшее количество промышленных предприятий. Среди них много мелких компаний, что обусловлено необходимостью удовлетворения потребностей местного населения в пищевых продуктах повседневного спроса (хлеб, молочная продукция и т.д.). Наиболее крупные предприятия типичны для масложировой, мясной и рыбной промышленности.
В зависимости от степени влияния сырьевого и потребительского фактора пищевая промышленность РФ делится на следующие группы:
Отрасли, ориентированные на источники сырья, - сахарная, молочная, маслодельная и масложировая, крахмально-паточная и др.
Отрасли, тяготеющие к местам потребления готовой продукции, - хлебопекарная, пивоваренная, кондитерская, макаронная и др.
Отрасли, одновременно ориентированные на сырье и потребителя, - мясная, мукомольная, табачная и др.
Основными конкурентами перерабатывающих предприятий Ростовской области являются производители следующих регионов:
Производство винодельческой продукции - Нижегородская область, Москва, Санкт-Петербург, Дагестан.
Производство ликеро-водочной продукции - 60% рынка занимают местные производители. Крупнейшими российскими производителями являются: ФГУП "Росспиртпром", Московский ликеро-водочный завод "Кристалл", "Топаз", "Исток".
Производство пива и слабоалкогольных напитков - Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ярославская, Калужская и Тульская области. Предприятия сектора преимущественно принадлежат крупным международным компаниям (Baltic Beverages Holding (BBH), Sun Interbrew, South African Breweries (SAB) и Efes Beverages Group). В производстве слабоалкогольных и безалкогольных напитков ведущую роль играют "Очаково", "Хэппилэнд" и Черноголовский завод "ОСТ-АЛКО".
Производство растительного масла - Краснодарский край, Волгоградская, Белгородская, Воронежская области. Основные производители: "Эфко" ("Слобода"), "Российские семена" ("Российские семена"), "Русская бакалея" ("Злато").
Производство мяса и мясопродуктов - Краснодарский край, Свердловская, Омская, Ленинградская, Московская области. Ведущие предприятия отрасли входят в крупные диверсифицированные холдинговые структуры: АПК "Черкизовский", "Планета "Менеджмент", ФПГ "РОСПРОМ", "Агрохолдинг", "Заря-ОГО", группа компаний "Разгуляй-УкрРос", "Агрос".
Рынок молочных продуктов преимущественно распределен между мелкими региональными молокозаводами. Сегодня в России работает более 1700 предприятий, производящих молоко и молочную продукцию. Однако действительно крупными (с объемами производства более 50 тыс. т молока в год) являются около 80 из них. Среди них ведущую роль играют "Вимм-Билль-Данн", Danone, Parmalat, Campina, Ehrmann, Лианозовский комбинат, Останкинский комбинат.
На рынке табачных изделий в РФ ведущие позиции принадлежат иностранным компаниям: "Филип Моррис Ижора", "Петро", "Лиггетт-Дукат", "Филип Моррис Кубань", "Бритиш Американ Тобакко-Ява", "Ротманс-Нево". Из отечественных компаний крупнейшими являются фабрика "Балканская звезда" и "Донской табак".
В плодоовощной промышленности - "ПомидорПром" <97> (Волгоград); "Балтимор" <98> (Санкт-Петербург); ассоциация "Консервпром" <99> - Экспериментально-консервный завод "Лебедянский", Белгородский консервный завод. Ведущими предприятиями по производству продуктов детского питания в РФ являются АО "Детское питание "Истра-Нутриция" (Московская область), АО "Хайнц-Георгиевск" (Ставропольский край).