Законодательное собрание ростовской области постановление
| Вид материала | Закон |
- Законодательное собрание ростовской области постановление, 5641.35kb.
- Законодательное собрание иркутской области постановление, 1044.05kb.
- Области четвёртого созыва в 2011 году 201, 1600.88kb.
- Области четвёртого созыва в первом полугодии 2011 года 201, 1237.72kb.
- Администрация Егорлыкского района Ростовской области постановление, 37.85kb.
- О концепции программы социально-экономического развития пермского края в 2006-2010, 508.31kb.
- 2. Признать утратившими силу: постановление Администрации Ростовской области от 09., 288.7kb.
- Постановление Администрации Ростовской области от 25 августа 2010 г. №148. Учредителем, 96.75kb.
- Законодательное собрание забайкальского края постановление, 293.25kb.
- Российская федерация, 64.71kb.
-----------------------------------
<97> В консервный холдинг "ПомидорПром" входят Волгоградский и Урухский консервные заводы, российско-узбекское СП "СоюзПром", агрохозяйство "Заря". Основными брэндами компании являются "ПомидорПром", "Огородников" и "Гурман".
<98> ЗАО "Балтимор" основано в 1995 году. Имеет заводы в России (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Хабаровск) и Узбекистане, а также разветвленную дистрибьюторскую сеть.
<99> Ассоциация "Консервпром" объединяет более 30 российских предприятий, производящих консервированные продукты. Предприятия выпускают около 200 наименований консервов. На их долю приходится 70% отечественного производства плодоовощных консервов.
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребление продукции большинства предприятий пищевой промышленности Ростовской области носит преимущественно региональный характер, то есть их основными потребителями являются жители области и соседних регионов.
Исключением являются компании - лидеры пищевой промышленности Ростовской области, продукция которых (пиво, подсолнечное масло, продукция винодельческой и табачно-махорочной промышленности) поступает на национальный рынок - в первую очередь в европейскую часть Российской Федерации.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пищевая промышленность является ведущей отраслью специализации Ростовской области и занимает второе место (после машиностроения и металлообработки) по объему производства в промышленности. В 2002 году объем товаров и услуг, выполненный всеми предприятиями, составил 17,1 млрд. руб., что обеспечило 26% от общего поступления налогов промышленности в бюджеты всех уровней.
Диаграмма 45
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
После резкого падения объема производства (в 1996 году - 11,3% по отношению к уровню 1990 года), связанного с появлением мощной конкуренции со стороны иностранных производителей и диспаритетом цен на основные энергоносители по отношению к продуктам питания, пищевая промышленность Ростовской области постепенно восстанавливает свое дореформенное положение. Однако в 2002 году объем производства пищевой промышленности составил только 63,3% от уровня производства 1990 года. Кроме того, в традиционных для пищевой промышленности отраслях, переработке мяса и молока, кондитерской, рыбной и консервной промышленности область значительно уступает соседним регионам.
Диаграмма 46
ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (В % К 1990 ГОДУ)
Наибольший вклад в общий объем производства пищевой промышленности Ростовской области (за исключением флагманов отрасли - пивной, масложировой, табачно-махорочной промышленности, на которые приходится около 60% производства) вносят мясная, хлебопекарная и маслосыродельная промышленность. Причем доля мясной промышленности в период с 1999 года постепенно увеличивается.
Диаграмма 47
ВКЛАД ОСНОВНЫХ СЕКТОРОВ В ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ <100>
Наибольший объем инвестиций в отрасли (за исключением пивной, масложировой, табачно-махорочной промышленности) направляется также в мясную, хлебопекарную, маслосыродельную и молочную промышленность. Наименьшими объемами инвестиций характеризуется рыбная, ликеро-водочная, плодоовощная и кондитерская промышленность.
-----------------------------------
<100> За исключением пивной, масложировой, табачно-махорочной промышленности.
Диаграмма 48
ВКЛАД ОСНОВНЫХ СЕКТОРОВ В ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПИЩЕВОЙ
ОТРАСЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ <101>
-----------------------------------
<101> За исключением пивной, масложировой, табачно-махорочной промышленности.
В отрасли сосредоточено 7,5% всех основных фондов промышленности, степень износа которых в 2002 году составляла 33,3%. Наибольшей степенью износа характеризуются основные фонды рыбной (66,3%) и маслосыродельной и молочной (61,4%) промышленности. Наименьшая степень износа основных фондов - у предприятий винодельческой (17,3%) и мясной промышленности (24,8%).
Уровень рентабельности по крупным и средним предприятиям пищевой промышленности в 2002 году составлял 5,7%. Наиболее рентабельно производство в мясной (11,4%) и винодельческой промышленности (8,5%). Наименьшая рентабельность наблюдается в плодоовощной (2%) и кондитерской (2%) отрасли. В 2002 году производство в рыбной отрасли после нулевых значений последних лет стало нерентабельно.
Характерной тенденцией развития всех секторов пищевой промышленности в период 1999-2002 гг. является падение рентабельности производства (за исключением маслосыродельной и молочной промышленности, рентабельность которой растет).
Диаграмма 49
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ И
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Ростовская область располагает большим ресурсным потенциалом для развития пищевой промышленности. Плодородные земли, сравнительно мягкий климат, развитое сельское хозяйство и транспортная инфраструктура создают благоприятные возможности для развития и создания современных и конкурентоспособных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.
Развитая сырьевая база, диверсифицированность и высокий уровень развития промышленности Ростовской области в сопряженных отраслях обуславливают потенциал формирования на территории региона производственных кластеров вокруг предприятий пищевой переработки.
В то же время существующее положение пищевой отрасли свидетельствует о недостаточном использовании этого потенциала. Ряд крупнейших предприятий пищевой промышленности, на долю которых приходится более половины всего объема производства, практически не используют местную сырьевую базу (сырье для табачной, пивной промышленности, стеклотара, полиамидные оболочки для колбасных изделий и др.).
Повышение эффективности и развитие пищевой промышленности являются одним из важнейших приоритетов Ростовской области, т.к. это стимулирует рост в сельском хозяйстве, машиностроении и других отраслях региональной экономики.
Перспективы развития пищевой промышленности Ростовской области представлены в таблице 17.
Таблица 17
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
| Текущие тенденции рынка РФ | Перспективы развития |
| Хлебопекарная промышленность | |
| Характерными чертами рынка являются: государствен- ное регулирование цен на хлеб, отсутствие конку- ренции по ассортименту и качеству продукции, по- степенное снижение потребления черного хлеба и увеличение потребления белого хлеба и кондитер- ских изделий. На рынке активизировались крупные западные компа- нии, скупающие и модернизирующие существующие российские предприятия по производству хлебобу- лочных изделий. | Инвестиции в увеличение ас- сортимента и повышение каче- ства выпускаемой продукции. Привлечение инвестиционных ресурсов крупных компаний, участвующих в зерновой техно- логической цепочке. |
| Кондитерская промышленность | |
| Продукция отрасли отличается высоким уровнем спро- са, рост уровня спроса за последние 3 года соста- вил 25%. На рынке наблюдается тенденция слияния конкурирую- щих производств и объединения производителей с поставщиками. | Привлечение профильных стра- тегических инвесторов. |
| Мукомольная промышленность | |
| В последние годы наблюдается понижение объемов производства муки первого-второго сорта и рост импорта муки класса "премиум" вследствие увеличе- ния потребления продуктов быстрого приготовления и полуфабрикатов, при производстве которых использу- ется мука высшего сорта. Увеличение спроса на муку высшего сорта со стороны производителей полуфабрикатов и кондитерских изде- лий обуславливает необходимость активизации про- цессов модернизации оборудования и используемых технологий. | Привлечение инвестиционных ресурсов крупных компаний, участвующих в зерновой техно- логической цепочке. Привлечение стратегических инвесторов из сопряженных отраслей (кондитерской про- мышленности, продуктов пита- ния быстрого приготовления). |
| Ликеро-водочная промышленность | |
| Последние годы характеризуются тенденцией снижения доли водки и ликеро-водочных изделий в структуре продаж алкогольных напитков. Перспективы развития отрасли связаны с увеличением производства продукции премиум-класса. Рынок ликеро-водочной промышленности сильно фраг- ментирован. На нем представлено большое количество игроков с множеством собственных брэндов. Примеры развитых стран показывают перспективность консоли- дации производителей. В ближайшие 3-5 лет успех компании в отрасли будет зависеть от наличия сильного брэнда, развитой сис- темы дистрибуции и низкой себестоимости производ- ства. | Освоение новых технологий производства. Изучение возможностей консо- лидации производства ликеро- водочной продукции в ЮФО. |
| Винодельческая промышленность | |
| С увеличением роста реальных доходов населения прогнозируется рост спроса на продукцию винодель- ческой промышленности средней и высокой ценовой категории. Объем продаж дешевой и низкокачествен- ной продукции, наиболее подверженной фальсифика- ции, будет сокращаться. Иностранные компании заинтересованы в строительст- ве в России заводов по разливу вина, чтобы избежать таможенных платежей и удешевить продукцию <102>. Рынок также характеризуется интеграцией заводов вторичного и первичного виноделия с виноградными хозяйствами <103>. | Привлечение иностранных инве- сторов для развития отрасли и модернизации технологии про- изводства (холодный разлив). Создание технологических це- почек. |
| Плодоовощная промышленность | |
| Плодоовощной сектор РФ демонстрирует наибольшие в консервной промышленности темпы роста (на 40% еже- годно). По фруктовым консервам и шампиньонам темпы роста достигают порядка 50% в год. Зависимость сектора от сезонных факторов не снижа- ет его привлекательность для иностранных инвесто- ров и представителей других бизнесов <104>. Причины - высокая рентабельность, уровень которой составляет 40-60%, и высокие темпы роста отрасли. Использование 100%-ного отечественного сырья (в отличие от секторов мясных и рыбных консервов) придает отрасли дополнительную привлекательность. В настоящее время в России формируется новая от- расль по производству замороженных продуктов, ко- торая по прогнозам экспертов должна в ближайшие 3 года составить конкуренцию зарубежным игрокам, контролирующим по некоторым видам продукции до 80% российского рынка. Емкость российского рынка замороженных овощей в 2003 году составила $120 млн. В ближайшие 5-6 лет эксперты прогнозируют дальнейший рост отрасли тем- пами 20-30% в год. Основная проблема производителей замороженных ово- щей и ягодных смесей в РФ - зависимость от импорт- ного сырья в связи с высокой себестоимостью и не- достаточным качеством собственного. В этой связи производители замороженных продуктов проявляют заинтересованность в развитии собствен- ной сырьевой базы <105>. | Привлечение российских и ино- странных инвесторов в разви- тие сектора: - плодоовощных консервов; - замороженных овощей и фрук- товых смесей. Привлечение инвестиций и но- вых технологий (стратегиче- ские иностранные инвесторы) в развитие местной сырьевой базы. |
| Мясная промышленность | |
| На рынке колбасных изделий наблюдается увеличение спроса на более качественную и более дорогую про- дукцию (сырокопченые колбасы и деликатесы). Прогнозируется динамичное развитие данного рынка со среднегодовым приростом 10-12%. В ближайшее время ожидается активизация экспансии крупных игроков отрасли в регионы в целях обеспе- чения производства собственной сырьевой базой и снижения производственных издержек по сравнению с предприятиями-импортерами сырья. | Перспективы развития отрасли связаны с формированием про- изводственных цепочек, начи- ная с производства зерна и кормов до реализации продук- тов под собственными брэндами. |
| Маслосыродельная и молочная промышленность | |
| Вследствие увеличения реальных доходов населения в период 2004-2006 гг. прогнозируется рост по- требления молочных продуктов средней и высокой це- новой категории на 3-5% в год. Сегмент низкодо- ходной пастеризованной продукции близок к насыще- нию. Развитие рынка РФ ограничивается недостатком сырья для переработки. Борьба за сырье становится глав- ным фактором, определяющим стратегии ключевых иг- роков на рынке. В 2004 году в РФ введен новый ГОСТ Р52054-2003 "Молоко натуральное коровье. Сырье", который зна- чительно ужесточает требования к качеству молочно- го сырья <106>. В конце 2004 г. будет принят второй ГОСТ, терминоопределяющий <107>. Новые ГОСТы помогут усилить позиции отечественных производителей, снизить долю импорта на рынке. | Инвестиции в развитие сырье- вой базы. Увеличение мощностей по про- изводству молочных продуктов средней и высокой ценовой ка- тегории. Ключевые инвесторы - нацио- нальные компании ("Вимм- Билль-Данн", "Планета Менедж- мент", "Белые росы", Нидан Фудс, Campina и т.д.). |
| Табачная промышленность | |
| Рынок характеризуется увеличением потребления сига- рет класса "премиум". Ростовским производителям не- обходима диверсификация производства в сторону более дорогого сегмента сигарет. | Привлечение средств финансовых инвесторов для увеличения ка- питализации ростовских произ- водителей. |
| Пивная промышленность | |
| Рост отрасли связан со смещением потребительских предпочтений от крепких алкогольных напитков в сто- рону слабоалкогольной продукции, произошедших на фо- не активизации маркетинговой активности пивоваренных компаний, роста реальных доходов населения, а также улучшения качества выпускаемой продукции. Несмотря на насыщение, пивной рынок характеризуется высоким потенциалом роста (потребление пива в России состав- ляет около 50% от потребления в Центральной и Вос- точной Европе). Одной из главных проблем отрасли является недоста- точное внутреннее производство сырьевой продукции: хмеля и ячменя <108>. | Привлечение средств финансовых инвесторов для увеличения ка- питализации ростовских произ- водителей. Привлечение инвестиций в раз- витие собственной сырьевой ба- зы. |
| Масложировая промышленность | |
| Масложировая отрасль, и, в частности, производство растительного масла - один из наиболее бурно разви- вающихся в последние годы секторов в пищевой промыш- ленности РФ. За последние 3-4 года объем производст- ва растительного масла увеличился почти вдвое, коли- чество торговых марок выросло с 20 до 200, а сумма инвестиций в развитие производства на сегодняшний день составила порядка $ 200 млн. В ближайшее время на рынке растительного масла будут преобладать следующие тенденции: укрупнение и сокра- щение числа игроков, за счет поглощения мелких и не- конкурентоспособных производителей, усиление позиций и рост продаж наиболее стабильных и раскрученных брэндов, сокращение импорта и перенос производства иностранных компаний в Россию <109>. | Привлечение средств финансовых инвесторов для увеличения ка- питализации ростовских произ- водителей. Перспективным направлением от- расли является развитие верти- кально интегрированных струк- тур полного цикла, в которые входят предприятия, занимаю- щиеся выращиванием семян, их хранением, производством сыро- го растительного масла, рафи- нацией и расфасовкой масла, а также реализацией продукции через собственную сбытовую сеть. |
| Рыбная промышленность | |
| Самая отстающая отрасль в консервной промышленности. По данным Госкомстата РФ, 2003 год отрасль закончила с отрицательными показателями - динамика составила 17,4% к аналогичному периоду прошлого года. Отрасль характеризуется низкой рентабельностью и высокой конкуренцией с импортными производителями. Однако весной 2002 года Таможенный комитет РФ повысил по- шлины на ввозимое для консервной отрасли сырье на 8%. При этом одновременно снизил ввозную пошлину на готовую продукцию более чем на 60%. | Одним из выходов из отраслево- го кризиса является улучшение качества, расширение ассорти- мента и снижение издержек. Представляется перспективной интеграция с рыболовецким фло- том или предприятиями-произ- водителями тары. |
| Производство воды и безалкогольных напитков | |
| За последние пять лет производство soft drinks в России увеличилось в 3 раза. Несмотря на внушитель- ные темпы роста, потребление безалкогольных напитков и минеральных вод в России на сегодняшний день в пять раз меньше, чем в странах ЕС и США. Структура российского рынка soft drinks постепенно меняется в пользу питьевых и минеральных вод за счет сокращения доли сладких газированных напитков. Увеличивается доля потребления спортивных и "энергетических" на- питков <110>. | Успех компании в отрасли зави- сит от качества выпускаемой продукции и объема инвестиций в продвижение продукта. Реали- зация данной стратегии возмож- на только крупными игроками. Таким образом, развитие отрас- ли обусловлено привлечением инвестиций крупных транснацио- нальных и национальных компа- ний и освоением новых перспек- тивных сегментов рынка. |
-----------------------------------
<102> Розничная цена бутылки импортного вина с учетом акцизов, НДС, ввозных таможенных пошлин в России не меньше $3,5. А если это вино разливать в России, его себестоимость составит $1.
<103> Так, собственной сырьевой базой в Краснодарском крае обзавелись Челябинское ООО "Центр пищевой индустрии "Ариант", ЗАО "Детчинский завод" (Калужская область). Холдинг "Дионис Клуб" построил завод на юге Молдавии, ЗАО "Торговый дом "Арома" купило Кишиневский винзавод АО "Висмос", а ОАО "Московский межреспубликанский винодельческий завод" приобрело Молдавское АО "Кэлэраш-Дивин".
<104> Так, "Донской табак" вложил более $10 млн. в модернизацию Багаевского консервного завода. Донская фирма "Хозяинъ" и ее основной акционер - Ростовский вертолетный завод - купила два консервных предприятия в ЮФО. Московская компания "Межгазинвест" приобрела самый большой в Ростовской области Семикаракорский консервный завод. Компания "Росконсервпродукт", которую учредило ОАО "Межрегионтрубопроводстрой", открыла в Великом Новгороде консервный завод. Это первая попытка российской фирмы, занимающейся прокладкой нефте- и газопроводов в районах Крайнего Севера, диверсифицировать свою деятельность.
Предприятие будет выпускать консервированные овощи и фрукты под брэндом "От души".