Законодательное собрание ростовской области постановление
| Вид материала | Закон |
- Законодательное собрание ростовской области постановление, 5641.35kb.
- Законодательное собрание иркутской области постановление, 1044.05kb.
- Области четвёртого созыва в 2011 году 201, 1600.88kb.
- Области четвёртого созыва в первом полугодии 2011 года 201, 1237.72kb.
- Администрация Егорлыкского района Ростовской области постановление, 37.85kb.
- О концепции программы социально-экономического развития пермского края в 2006-2010, 508.31kb.
- 2. Признать утратившими силу: постановление Администрации Ростовской области от 09., 288.7kb.
- Постановление Администрации Ростовской области от 25 августа 2010 г. №148. Учредителем, 96.75kb.
- Законодательное собрание забайкальского края постановление, 293.25kb.
- Российская федерация, 64.71kb.
По прогнозам угледобывающих компаний, действующие шахты Ростовской области в перспективе могут обеспечить стабильную добычу 9,5-10 млн. т угля в год (2001 г. - 9,4 млн. т). При этом спрос на уголь фактически составляет по Ростовской области около 4,1 млн. т (в т.ч. 54% - для нужд электроэнергетики), а по Южному федеральному округу в целом - 15-17 млн. т.
--------------------------------------
<80> Компания British Petroleum приводит более низкие цифры: 157 млрд. тонн, но оба источника сходятся в том, что российские запасы являются вторыми по величине в мире после США.
В настоящее время в Ростовской области в стадии строительства находятся 5 новых шахт и одна обогатительная фабрика суммарной мощностью 4,2 млн. т в год. Из-за недостатка средств строительство трех из них остановлено, а при благоприятном стечении обстоятельств ввод в эксплуатацию двух строящихся предприятий ("Шерловская - Наклонная" и "Обуховская N 1") позволит стабилизировать объем добычи угля на уровне 12 млн. т.
Реструктуризация угольной отрасли Ростовской области позволит увеличить объемы добычи и использовать для своего развития благоприятную конъюнктуру рынка.
Угольная промышленность Ростовской области нуждается в существенных капиталовложениях для модернизации и обновления своих основных средств. Долгосрочное финансирование отрасли способны обеспечить крупные холдинговые компании, заинтересованные в консолидации отрасли и приобретении поставщиков сырья для базовых производств.
Шахтерские территории Ростовской области, находящиеся в тяжелом состоянии после закрытия нерентабельных шахт, нуждаются в разработке программы дальнейшего развития/оздоровления и обеспечении необходимого финансирования в соответствии с разработанной программой.
4.6. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
В легкой промышленности Ростовской области работают 570 предприятий. Ведущими предприятиями легкой промышленности области являются:
Текстильная промышленность:
- ОАО "Донецкая Мануфактура М", г. Донецк;
- ЗАО "ДОН-ТЕКС", г. Шахты;
- ОАО "КОЛФА", г. Ростов-на-Дону;
- Донецкая трикотажная фабрика - ФЛ ОАО "САРМАТТЕКС", г. Донецк;
- ОАО "ЦИМЛЯНСКАЯ КОВРОВАЯ ФАБРИКА", Цимлянский район.
Швейная промышленность:
- ЗАО "КОРПОРАЦИЯ "ГЛОРИЯ ДЖИНС", г. Ростов-на-Дону;
- ОАО ПТФ "ГЛОРИЯ", г. Новошахтинск;
- ЗАО ПКФ "ЭЛЕГАНТ", г. Ростов-на-Дону;
- ООО "ГЛОРИЯ ДЖИНС", г. Шахты;
- ПК "АЗОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА N 13", г. Азов.
Кожевенная, меховая и обувная промышленность:
- ЗАО "ДОНОБУВЬ", г. Ростов-на-Дону;
- ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАЗВИТИЕ", г. Ростов-на-Дону;
- ОАО "ТЕРМОПЛАСТ", г. Таганрог;
- ОАО "ТАГАНРОГСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД", г. Таганрог;
- ООО "АЗОВСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ", г. Азов.
Существенное влияние на общее состояние дел в легкой промышленности оказывает корпорация "Глория Джинс" и ЗАО "Донецкая мануфактура М".
"Глория Джинс"
Корпорация "Глория Джинс" <81> является ярким образцом венчурного бизнеса, созданного с "нуля". В настоящее время "Глория Джинс" имеет десятки крупных предприятий на территории области и является основным поставщиком джинсовых изделий на российском рынке. Корпорация имеет обширные производственные связи в России и за рубежом, успешно привлекает иностранные инвестиции и расширяет ассортимент поставок на экспорт. Так, в 2003 году компания стала стратегическим партнером Levi Strauss <82>. Продукция, произведенная в Ростовской области под маркой Levi Strauss Signature, будет продаваться на американском рынке через крупнейшую в мире розничную сеть Wall Mart.
Кроме джинсовых изделий в ассортименте "Глории Джинс" - зимняя одежда (нейлоновые пальто). В 2003 году корпорация приступила к выпуску трикотажа для детей на базе перепрофилированной фабрики в г. Прохладном (Кабардино-Балкария) <83>.
--------------------------------------
<81> Совокупный оборот всех структур корпорации (включая подразделения в Китае и США) составит в этом году около $130-140 млн. Как пояснил глава компании, в Китае "Глории Джинс" принадлежат две консалтинговые компании, в США - пакет акций химической компании, выпускающей энзимы, применяемые в текстильном производстве.
<82> Статус стратегического партнера Levi Strauss подразумевает бесплатный доступ к пятидесятилетнему опыту и дистрибьютерской сети американского производителя. До сих пор "Глория Джинс" выпускала джинсы по заказу зарубежных компаний (шведской H & M, американской KS Trading) на контрактной основе, что исключало доступ к технологиям производства.
<83> Фабрика, практически не работавшая в последнее время, была передана "Глории Джинс" за небольшую цену Правительством республики. Правительство республики готово поддерживать компанию, и заинтересовано в том, чтобы фабрика была "реанимирована" именно с помощью "Глории Джинс". В 2004 г. "Глория" намерена инвестировать в развитие фабрики 7-10 млн. USD. Предполагаемый ассортимент - майки, толстовки, свитера.
"Донецкая мануфактура М"
Вторым крупнейшим предприятием отрасли Ростовской области является "Донецкая мануфактура М", контролирующая сегодня 44% российского рынка махровых изделий.
За последние пять лет "Донецкая мануфактура" увеличила объемы производства и продаж в 13 раз. По своему техническому оснащению фабрика является одной из самых передовых в мире и превосходит современные турецкие и китайские фабрики, которые в настоящий момент объективно доминируют на мировом рынке домашнего текстиля.
"Донецкая мануфактура" экспортирует свою продукцию в Германию, Англию, Италию, Литву, Украину, Норвегию, Португалию, Бельгию. По спецзаказам снабжает отели Metropol, National, санаторно-курортные комплексы Администрации Президента РФ. Среди заказчиков также компании с мировой известностью, такие как Wella, L'Oreal, Yves Rocher.
В 2004 году компания "Донецкая мануфактура" являлась единственной российской компанией, представившей в Германии на мировой выставке домашнего текстиля - Heimtextil M <84> свою текстильную продукцию.
--------------------------------------
<84> По результатам выставки авторитетный специализированный журнал Textile network interior разместил статью: "Производимый в Донецке текстиль отличается беспрецедентным для российского рынка качеством".
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ОТРАСЛИ РФ
В России существует значительное число предприятий легкой промышленности, большая часть которых сосредоточена в Европейской части страны. Среди предприятий отрасли существенную долю составляют малые и средние компании.
Ведущая роль в производстве тканей принадлежит предприятиям ЦФО. Здесь вырабатывается более 4/5 всех хлопчатобумажных тканей (Иваново, Москва, Ярославль, Орехово-Зуево и др.), около 1/2 шелковых (Москва, Тверь, Нарофоминск) и примерно 2/5 шерстяных (Москва) тканей.
Ведущими холдинговыми компаниями отрасли являются "Альянс "Русский текстиль" и "Гута Текстиль".
Расположение ключевых предприятий данного сектора характеризуется одновременной ориентацией на сырье и потребителя.
Ведущую роль в швейной промышленности играют предприятия Москвы и области ("Большевичка"), Тверской области ("Аэлита"), Санкт-Петербурга ("Нордблум"), ФОСП (Фабрика одежды Санкт-Петербурга), "Первомайская заря" и т.д.
Ведущая роль в производстве обуви принадлежит предприятиям Carlo Pazolini, "Эконика", обувная фабрика "Старт" (Москва), "Красный богатырь" (Москва), Аркадия (Краснодар).
Расположение ключевых предприятий швейной и обувной промышленности ориентировано на потребителя.
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Продукция большинства предприятий отрасли ориентирована на региональный рынок сбыта (Ростовская область и соседние регионы). Однако флагманы отрасли - "Глория Джинс" и "Донецкая мануфактура" работают на национальном и международном рынке.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На предприятиях отрасли занято 19,9 тыс. человек. Объем продукции отрасли в 2003 году составил 5,4 млрд. руб.
Диаграмма 37
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наибольший вклад в объем производства в отрасли вносят предприятия текстильной и швейной промышленности. Объем производства предприятий обувной, кожевенной и меховой промышленности составляет около 5% от общего производства в отрасли. Соотношение объемов производства в секторах легкой промышленности области в период с 1998 года сохраняется примерно на одном уровне с тенденцией небольшого роста в секторе швейной промышленности.
Диаграмма 38
ВКЛАД СЕКТОРОВ В ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ПРОИЗВОДСТВА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уровень рентабельности продукции легкой отрасли в 2002 году составил 7,1%. Наибольшую рентабельность в отрасли имеет швейная промышленность (7,9%). Наименьшей рентабельностью характеризуется сектор кожевенной, меховой и обувной промышленности (1,3%).
Масштабные инвестиции в текстильную промышленность Ростовской области на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры в посткризисный период позволили модернизировать оборудование и технологии и увеличить рентабельность производства с - 0,7% в 1998 году до 6,5% в 2002 году.
На втором месте по объемам инвестиций в отрасль находится швейная промышленность. Инвестиции в развитие кожевенной, меховой и обувной промышленности незначительны.
Диаграмма 39
ВКЛАД СЕКТОРОВ В ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЛЕГКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Развитие отрасли в период с 1999 года характеризуется сокращением уровня износа основных фондов. В 2002 году уровень износа основных фондов в отрасли сократился на 16,5% по сравнению с уровнем 1999 года. Коэффициент обновления основных фондов вырос с 0,5% в 1998 году до 21,4% в 2002 году.
Диаграмма 40
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Потребительский рынок - один из самых привлекательных для инвестора секторов российской экономики. Размер потребительского рынка России в 2002 г. оценивался в 260-275 млрд. USD, что на 15% превышает уровень 2001 г. По официальным данным, доходы населения в 2001 году выросли на 8,5%, а в 2002 г. - на 8,8%. Ожидается, что продолжающийся в среднесрочной перспективе рост реальных доходов населения будет стимулировать рост розничного товарооборота в непродовольственном секторе, одновременно расширяя и качественно изменяя потребительский спрос. Все большее значение будет приобретать фактор известности товарного брэнда и уровень качества покупаемых товаров.
По уровню качества производители отрасли в РФ испытывают сильное конкурентное давление со стороны импортных производителей (Белоруссия, Китай, Турция).
Однако высокий уровень конкурентоспособности продукции предприятий легкой отрасли Ростовской области способен противостоять импорту и обеспечить растущий спрос.
Учитывая стратегию развития корпорации "Глория Джинс", Ростовская область имеет перспективы формирования на своей территории промышленного кластера, центральным звеном которого будут являться предприятия швейной промышленности области.
Так, в 2004-2007 годах "Глория Джинс" намерена вложить $200 млн. в создание новых производственных мощностей (фабрик-спутников) <85> на территории Восточного Донбасса. По расчетам специалистов корпорации "Глория Джинс", за период реализации проекта будет создано около 12 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, "Глория Джинс" планирует создание текстильного центра с полной инфраструктурой и завода по сборке промышленных стиральных, красильных и сушильных машин. В планы компании также входит создание завода по производству металлической фурнитуры. Поддержка проектов Администрацией области и предоставление гарантий по кредитам существенно ускорят развитие отрасли и сопряженных производств.
Перспективы развития отрасли Ростовской области также связаны с тенденцией переноса западными компаниями производства одежды за пределы своих стран - в Болгарию, Югославию, Румынии, Китай, Турцию и Бангладеш. Выгодное географическое положение, сравнительно низкие издержки производства и success stories местных предприятий отрасли позволяют Ростовской области быть рассмотренной в качестве возможного места размещения производства.
--------------------------------------
<85> В настоящее время фабрики-"спутники" уже открыты в городах Зверево, Усть-Донецке, Гукове, в 2004 г. компания откроет швейные производства в Новочеркасске (стоимость - $1 млн.), Миллерово ($1,5 млн.) и Шахтах (500 рабочих мест, $2,5 млн.).
4.7. СТЕКОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
Основу стекольной промышленности Ростовской области составляет производство стеклянной тары.
Наиболее крупными предприятиями являются:
- ООО ФИРМА "АКТИС", г. Новочеркасск;
- ОАО "КАМЕНСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД", г. Каменск;
- ЗАО "АСЗ", Аксайский район;
- ОАО "Азовский стекольный завод".
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ОТРАСЛИ РФ
Основными производителями в России являются:
- Рускам, Владимирская область;
- РАСКО, Владимирская область;
- РКМ Холдинг, включающий: Кавмистекло, Минеральные Воды, Камышинский стекольный завод, Волгоградская область;
- Стеклохолдинг, Владимирская область;
- Свет, Удмуртия;
- Фабрика 9-го января, Тверская область;
- Веда-Пак, Санкт-Петербург;
- Кириши, Санкт-Петербург.
Наиболее крупными производителями являются Рускам и РАСКО.
Рускам
Дочерняя компания турецкого производителя стеклотары Anadolu Cam Sanayii A.S., входящая в Sisecam Group. Предприятие было запущено в 2002 году. Sisicam Group рассматривает проекты по расширению производства в России. Компания подписала соглашение о намерениях с Администрацией Пермской области о строительстве завода по производству стеклотары в Перми.
РАСКО
Предприятие организовано в 1998 году Американским инвестиционным фондом Agribusiness Partners International L.P. В компанию входят следующие заводы: Воронежский стекольный завод (Воронежская область), Анопинский стекольный завод (Владимирская область), Хромотрон (Москва).
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Основными потребителями отрасли являются:
- Пивоваренные заводы.
- Производители вина.
- Производители слабоалкогольных напитков и минеральной воды.
- Ликеро-водочные заводы.
Наибольшая доля потребления стеклотары приходится на пивоваренные заводы, среди которых выделяются Балтика, Эфес, Очаково, ПИТ, Sun Interbrew.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ
Стекольная промышленность Ростовской области, представленная главным образом производством стеклотары, в послекризисный период значительно увеличила объемы продаж.
Диаграмма 41
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Выпуск стеклотары увеличился почти в пятнадцать раз. Средняя численность работников на стекольных предприятиях Ростовской области возросла более чем в два раза за пять лет.
Рост производства в Ростовской области обусловлен, в первую очередь, увеличением выпуска пива, водки, вин и других напитков. Растущий спрос способствовал строительству новых заводов и модернизации существующих линий. Так, инвестиции в основной капитал предприятий отрасли Ростовской области за последние четыре года составили 842 млн. руб. Прямые иностранные инвестиции в 2002 году составили 10690,1 тыс. USD.
Вследствие проведенной модернизации производства степень износа основных фондов стекольной отрасли Ростовской области за последние 4 года уменьшилась в 5,5 раза.
Рентабельность продукции производителей Ростовской области в 2001 и 2002 годах вышла на положительные значения.
Диаграмма 42
СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ
И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Положение стекольной отрасли в Ростовской области повторяет тенденции, характерные для развития отрасли в Российской Федерации.
Общий рост производства стеклотары в России, так же как и в Ростовской области, обусловлен в основном увеличением производства бутылок. Их доля за последние 10 лет увеличилась на 21% и в 2003 году составила 81% в общем объеме производства стеклотары.
В России действует более 70 заводов по производству стеклотары. Большинство заводов имеют производственные мощности на производство не более 50 млн. бутылок в год. В соответствии с оценками экспертов ежегодная потребность Российской Федерации составляет 9-10 миллиардов бутылок. В 2002 году в России было произведено 5,344 миллиардов бутылок. Нехватка восполняется повторным использованием бутылок и импортом. Производство стеклотары в России на душу населения в настоящее время в 50 раз меньше, чем в Западной Европе. В 2002 году объем импорта составил 242 миллиона бутылок. Таким образом, спрос на стеклотару в настоящее время превышает рыночное предложение.
Рынок стеклотары в настоящий момент имеет следующую структуру:
- Иностранные производства в России - 13%.
- Российские производители - 43%.
- Импорт готовой продукции - 2,4%.
- Возвратная стеклотара - 41,6%.
Российские производители делятся на две группы:
- Заводы с широким ассортиментом. Восемь крупных производителей с объемом выпуска более 100 миллионов бутылок.
- Заводы с небольшим ассортиментом.
Большинство заводов имеют ограничение по выпускаемому ассортименту из-за отсутствия универсального оборудования.
Средний годовой рост производственных мощностей за последние четыре года составил 11%.
Российский рынок стеклотары имеет географическую сегментацию. Затраты на транспортировку препятствуют перевозке тары на большие расстояния, поэтому около 87% заводов ориентированы на региональное потребление и расположены в Центральном, Южном, Волжском и Уральском районах. Так, в настоящее время большинство потребителей ростовской фирмы "Актис" располагаются в радиусе 1000 км от места производства (небольшая часть заказов поставляется также в Уральский регион). 70% потребления продукции компании приходится на Sun Interbrew и Efes.
Несмотря на высокую рентабельность стекольного производства, качество российских производителей зачастую не соответствует международным стандартам. Производительность многих заводов в 7-10 раз ниже, чем у иностранных производителей. 70% оборудования имеет возраст более 25 лет. Такие заводы не могут производить облегченную тару и быстро переключаться на производство бутылок с новым дизайном.
В то же время по мере того, как на рынке напитков, в частности пива, наступает насыщение, все большее значение приобретает внешний вид тары. Основные производители переходят от стандартных бутылок к более дорогим индивидуальным бутылкам. Так, в 2003 году ростовская фирма "Актис" начала производство эксклюзивных бутылок по заказу SUN Interbrew для сегмента премиум. Рынок эксклюзивной тары предоставляет дополнительную возможность для увеличения объема продаж, и таким образом снижает долю постоянных затрат в себестоимости, делая продукцию предприятия более конкурентоспособной.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Потенциал развития стекольной отрасли в Ростовской области определяется, в первую очередь, высоким потребительским потенциалом Ростовской области и соседних регионов, что является хорошей базой для развития производств по разливу алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков. Расположение области на юге страны также способствует большему потреблению напитков, так как количество жарких дней в регионе больше, чем в других областях.
Рост доходов населения приводит к увеличению доли премиум сегмента на рынке напитков, что предъявляет повышенные требования к внешнему виду стеклотары и приводит к необходимости обновления оборудования на стекольных заводах. Кроме того, рост доходов населения приводит не только к перераспределению спроса между сегментами, но и к росту спроса на некоторых других сегментах, так, например, намечается существенное увеличение потребления винных напитков. Таким образом, в число потенциальных потребителей ростовских производителей могут войти около 30 производителей игристого вина в России и СНГ. Однако в ближайшее время компании Ростовской области должны сконцентрироваться на обеспечении рынка Ростовской области и соседних регионов (Цимлянский завод шампанских вин, Ростовский завод шампанских вин, Абрау Дюрсо).