Концептуальные подходы функционирования рынка банковских продуктов и услуг
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
°ние таких банков всецело зависит от эффективности работы их немногочисленных клиентов.
В-третьих, большинство банков используют лишь имиджевую рекламу, направленную на привлечение клиентов за счет известности, "престижности" имени банка. В данном случае руководство банка рассчитывает на то, что клиенты придут в тот банк, реклама которого сформировала у потребителей уверенность в его надежности и устойчивости. Исходя из этой позиции, в рекламе конкретных банковских продуктов и услуг просто нет необходимости. В-четвертых, играет роль неустойчивое функционирование банковской системы в целом. Любой крупный скандал, связанный с именем банка, сведет на нет эффективность любых крупномасштабных маркетинговых программ. Вместе с тем позиционирование конкретных банковских продуктов и услуг и их дальнейшее продвижение на рынок на определенном этапе развития банка может быть особенно эффективным.
Для наиболее эффективной оценки позиционирования банка на рынке розничных продуктов рассмотрим рейтинг и авторитет банка по следующим самым основным направлениям:
а) кредитование;
б) депозиты (вклады);
в) ориентация на клиента (в т.ч. обслуживание).
Кредитование. Итак, объем рынка потребительского (бeззалогового кредитования), вырос к данным I полугодия 2009 года на 10% и составил около 700 млрд. Руб, табл. 1.11.
Таблица 1.11 Банки по объемам выданных беззалоговых кредитов в I полугодии 2009 г.
№БанкВыдано беззалоговых кредитов в I полугодии 2009г., включая рефинансированные, тыс. руб.в т.ч. кредитов, выданных головным офисом, филиалами, представительствами и пр., тыс. руб.в т.ч. кредитов, выданных головным офисом, филиалами, представительствами и пр., тыс. руб.Портфель беззалоговых кредитов на 1 июля 2009г., тыс. руб.1Сбербанк227 041 55124 906 1296 324 176639 198 8252Русский Стандарт78 130 20115 992 7716 327 138148 576 0903ВТБ2466 462 57015 166 3812 591 32196 746 1884Ренессанс Капитал28 510 4253 979 6722 204 01743 675 8365Альфа-Банк23 696 8997 763 9411 193 28033 923 9726ОТП Банк17 449 049965 555347 18723 519 6227Росбанк16 896 762744 872220 71251 629 5298Сибнефтебанк16 709 32460 961291 25019 838 6049УРСА Банк14 540 1280035 872 106
Потребительские экспресс-кредиты продолжают оставаться очень популярными. Банки, конечно, сильно рискуют, так как экспресс-кредит, как правило, является необеспеченной ссудой, решение по которой принимается в короткий отрезок времени на основании скоринговых моделей и ряда проверок, например через бюро кредитных историй. Ставки в этом виде кредитования, даже по российским меркам, по-прежнему, очень высоки. Например, в МБРР ставка 24% годовых плюс 1,2% от суммы кредита ежемесячно. В Инвестсбербанке - 19% годовых и 1,9% от суммы кредита ежемесячно. Ставки кредитования ОАО "Сибнефтебанк" колеблются от 19 до 21%.
На рис. 1.9 видно, что исследуемый ОАО "Сибнефтебанк" остается на 8 месте по кредитованию.
Рис 1.9. Рейтинг Сибнефтебанка в сегменте беззалоговых кредитов
Начиная с марта 2009 года месячные темпы прироста потребительского кредитования держатся на уровне 5-6%. При этом темпы прироста валютных кредитов, как правило, выше, чем рублевых и составляют порядка 7% в месяц. Однако структура кредитного портфеля данной категории заемщиков достаточно постоянна, доля рублевых кредитов составляет порядка 85% в общем объеме, в абсолютном выражении значительная доля прироста кредитного портфеля все-таки номинирована в национальной валюте.
При данных темпах роста до насыщения рынка еще очень далеко. Рынку потребительского кредитования всего четыре года, и его объем, по данным ЦБ РФ, составил на начало 2009 года 1,2 трлн руб. или 5,4% ВВП. Уровень развития потребительского кредитования в других странах находится на порядок выше: в США - 92%, в Германии - 60%, в странах Восточной Европы - 15-20%.
Рынок розничных кредитов на сроки 1-3 года увеличился в 2008 году на 22% и составляет почти треть всей розницы. Рост сегмента кредитов до востребования и овердрафт (большая часть которых нами оценивается как кредиты по пластиковым картам) в 2008 году составил 375%.
Быстрый рост рынка вызван действием следующих факторов:
а) наличие значительного неудовлетворенного спроса;
б) высокая доходность рынка, перекрывающая потери;
в) "освоенность" основных продуктовых и регулирующих механизмов, подготовившая почву для выхода на рынок наиболее крупных игроков;
г) избыточная ликвидность ряда банков и возможность привлечения дешевых ресурсов из-за рубежа.
Привлекательность розничного кредитования для банков вызвана высокой доходностью данной сферы бизнеса. Ограниченность доступной информации не позволяет проанализировать прибыльность розничных кредитных операций банков, однако анализ корреляции между долей розницы в кредитах и прибыльностью чистых активов банков показывает наличие зависимости между этими двумя показателями. Иными словами, банки, активно кредитующие физических лиц, в среднем более прибыльны.
Таким образом, рынку розничного кредитования в России в настоящее время присущи следующие основные черты:
а) быстрый рост;
б) быстрое изменение расклада сил;
в) высокая доходность и высокий риск;
г) продолжение процесса концентрации;
д) агрессивные действия конкурентов.
Бурное развитие рынка розничного кредитования увеличивает и масштаб проявления соответствующих рисков. На этом сегменте рынка начинают намечаться негативные тенденции. Некоторые банки чрезмерно увлекаются развитием кредитования и создают дополнительные риски своей деятельности. В то же время в среднесрочной перспективе не прогнозируется наступлени