Прежде чем продолжить, Вы должны прочесть следующую информацию
| Вид материала | Документы |
- Методические указания и практические материалы, 365.94kb.
- Молодежная лесбийская субкультура в Санкт-Петербурге Надежда Нартова, 249.92kb.
- Б. М. Явление электромагнитной индукции при изучении электромагнитных волн, 48.02kb.
- Вы должны кем-то стать, прежде чем сможете что-то сделать, и что-то сделать, прежде, 3238.39kb.
- И государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы, 75.14kb.
- Макс вебер наука как призвание и профессия, 325.41kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, акционером которого является Санкт-Петербург, 465.16kb.
- В. Ф. Андреев Источники наших знаний о древнем Новгороде Прежде чем начать рассказ, 1815.38kb.
- Урок 5 класс. Тема четверти: «В чем сила музыки?», 51.37kb.
- Уважаемые Агенты!, 15.14kb.
Финансовая Отчётность
В соответствии с законодательством Нидерландов, Эмитент обязан публиковать ежегодную финансовую отчетность, которая должна быть представлена в коммерческий реестр в Роттердаме. Согласно требованиям НБРК, отчетность зарубежных дочерних компаний казахстанских банков должна быть проверена независимым аудитором, в связи с чем Эмитент привлек компанию Mazars Paardekooper Hoffman of Rivium Promenade 200, 3001 KC Rotterdam для проведения аудита финансовой отчетности. Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2002, 2003 и 2004 гг. уже завершен. Ежегодная финансовая отчётность Эмитента на и за годы до конца 31 декабря 2004 и 2003 гг. также включены в данный Проспект. Копии аудиторской финансовой отчетности Эмитента за эти годы, а также последняя опубликованная отчетность Эмитента и любые отчеты аудиторов относящихся к ним, доступны для изучения, и копии этих документов могут быть получены в любой рабочий день в течение обычных рабочих часов по адресу зарегистрированного офиса Эмитента и в установленных офисах Основного Агента по Платежам или Агента по Платежам в Люксембурге. Эмитент не предоставляет промежуточную финансовую отчетность. Эмитент является консолидированным филиалом Банка в финансовой отчетности Банка.
Менеджмент
Эмитент имеет двух директоров, Андрея И. Тимченко в возрасте 29 лет, являющегося Управляющим Директором Банка, и Equity Trust Co. N.V. (“Equity Trust”), являющейся компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной в Нидерландах. Директорами Equity Trust являются F. van der Rhee, R.G.A. de Schutter и J. C. W. van Burg (каждый из которых является директором), а заместителями директора являются W. P. Ruoff и W. H. Kamphuijs.
Между членами Совета Директоров отсутствует возможность потенциальных конфликтов интересов в отношении Эмитента, а также их личных интересов и/или интересов их заместителей.
Общая информация
Адрес Эмитента - Schouwburgplein 30-34, 3012 CL Роттердам, Нидерланды, телефон: +31 10 2245 333. Рабочий адрес господина Тимченко – улица Гагарина 135 ж, Алматы, 050060, Казахстан. Административные услуги Эмитенту предоставляет компания Equity Trust, юридический адрес которой - Schouwburgplein 30-34, 3012 CL Роттердам, Нидерланды.
Эмитент получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения в Нидерландах в связи с выпуском Нот и исполнением своих обязательств, связанных с ними.
БАНК
Основанный в 1990г. Банк является крупнейшим банком Казахстана по объему активов на 30 июня 2005г. и предоставляет услуги, как корпоративным клиентам, так и частным лицам. По состоянию на 30 июня 2005г. чистая прибыль Банка составила 10,915 млн. тенге, размеры активов банка были равны 789,253 млн. тенге, а акционерный капитал составил 84,796 млн. тенге.
Основной деятельностью банка традиционно является прием депозитов, предоставление ссуд и других кредитных услуг в национальной и иностранной валюте. Банк также предоставляет широкий спектр услуг, связанных с обслуживанием текущих счетов клиентов, таких как прямые платежи, обслуживание дебетных и кредитных карточек, сбор денежных средств, а также розничное финансирование и овердрафт. По состоянию на 30 июня 2005г. помимо своего головного офиса, Банк располагал 22 универсальными филиалами по всему Казахстану и 56 РКО, хотя Банк планирует сокращение количества РКО в рамках своей программы рационализации. Банк также имеет иностранное представительство в Лондоне и дочерний банк в Кыргызстане. По состоянию на 30 июня 2005г. объем розничных депозитов частных клиентов Банка составил 83,895 млн. тенге, значительно увеличившись с 3,180 млн. тенге розничных депозитов Банка на конец 1999г. В настоящее время, по мнению Банка, его депозитная база является крупнейшей среди других казахстанских банков. С конца 2002г. общая сумма потребительских кредитов Банка возросла с 12,234 млн. тенге до 81,007 млн. тенге по состоянию на 30 июня 2005г.
Банк выпускает платежные карты компании VISA, а также Europay/MasterCard. Его дебетные и кредитные карты обеспечивают доступ к системам Cirrus/Maestro. По состоянию на 30 июня 2005 года в обращении находились 356,150 карточек Банка. Банк также является уполномоченным агентом по распространению карточек American Express и Diners Club, и стал первым банком в Казахстане, выпустившим в 2002г. карты стандарта EMV со встроенным чипом, содержащие и чип, и магнитную ленту для обеспечения безопасности. Банк также является первым банком в Казахстане, принявшим систему обслуживания чип карт стандарта EMV в кассовых терминалах. Кроме того, Банк располагает разветвленной сетью банкоматов, и на 30 июня 2005г. число банкоматов составило 333, а число пос-терминалов – 1,925. Банк также стал первым местным банком, который предоставляет своим клиентам банковские услуги по телефону и Интернету.
В 2003г. Банком была осуществлена сертификация обслуживания карточек по протоколу 3D-защиты., который был разработан компанией VISA International при поддержке компании MasterCard International и используется для обеспечения безопасности финансовых трансакций от Интернет – мошенничества. За все время существования Банк является единственным банком, который развивает этот сектор бизнеса. Для удобства и обеспечения безопасности клиентам, совершающим трансакции посредством Интернета, Банком выпускаются в обращение виртуальные карты.
Кроме того, Банком осуществляется поддержка Казкоммерцбанка Кыргызстан, дочернего банка, который стал членом-партнером VISA International и получил лицензию на выпуск платежных карт.
Посредством коммерческого банковского бизнеса, Банк предоставляет продукты и услуги преимущественно средним и крупным казахстанским и международным корпорациям, осуществляющим свою деятельность в Казахстане, включая торговое и структурное финансирование, проектное финансирование, услуги интернет банкинга и управления активами, а также краткосрочное кредитование и другие общие банковские услуги. В соответствии с политикой Банка по поддержанию высокого уровня ликвидности, он обычно предоставляет кредиты со сроками платежа в среднем до 18 месяцев для корпоративных клиентов, а также предоставляет долгосрочное финансирование в соответствии с доступными на текущий момент ресурсами. Банк также организует синдицированные кредиты с иностранными банками для своих основных корпоративных клиентов в Казахстане и, кроме того, предоставляет финансирование крупным корпоративным клиентам в соседних странах – России и Кыргызстане. По состоянию на 31 декабря 2003г. общий ссудный портфель Банка составил 302,132 млн. тенге, а на 30 июня 2005г. – 588,136 млн. тенге.
Помимо стандартных банковских услуг Банк оказывает прочие финансовые услуги. Он является основным участником рынка ценных бумаг, иностранного валютного рынка в Казахстане. Банк был уполномочен проводить сделки различного рода, включая продажу, покупку и хранение ценных металлов, включая золото и серебро, согласно генеральной Банковской лицензии. В 2001г. Банк начал предоставлять трастовые услуги своим корпоративным и частным клиентам.
Стратегия
Стратегия Банка заключается в удерживании позиции лидирующего банка Казахстана и обеспечении финансовых услуг, увеличивая при этом доходность через управляемый рост и увеличенную операционную эффективность. Для осуществления этой стратегии Банк намерен сосредоточиться на следующем:
Расширить спектр банковских услуг. Банк планирует сосредоточиться на расширении корпоративных и розничных услуг:
Корпоративные банковские услуги. Банк намерен увеличить перекрестные продажи своих продуктов, не связанных с кредитованием, например, инвестиционный банкинг, транзакционные услуги и факторинг для корпоративных клиентов, а также стимулировать своих служащих поддерживать эти инициативы. В настоящее время корпоративные клиенты классифицируются в соответствии с их доходами, и те клиенты, доход которых меньше, находятся на уровне филиалов, те же клиенты, доход от которых выше среднего, обслуживаются региональными управлениями или головным офисом. Банк также намеревается расширить свою корпоративную клиентскую базу и улучшить качество своего ссудного портфеля. Для того, чтобы диверсифицировать свой портфель, Банк будет стремиться увеличивать кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме того, он будет стремиться пропорционально увеличить кредитование компаний нефтегазового сектора, пищевой промышленности, сектора строительства, телекоммуникаций, горной промышленности, металлургии и других отраслей, которые Банк определил в качестве секторов с потенциалом роста. Для оценки рисков различных секторов Банк сформировал группу рыночных исследований, а также работает над развитием ценообразования своих продуктов с учетом рисков, связаными с ними.
Розничные банковские услуги. Банк продолжит прилагать усилия для расширения розничного банкинга, определяя в качестве целевого сегмента клиентов со средним и высоким уровнем дохода, тот сегмент рынка, который, по мнению Банка, является недоработанным розничными конкурентами Банка. Банк намерен привлекать и сохранять этих клиентов путем предоставления современных продуктов, таких как услуги по платежам и денежным переводам, прямые дебетовые платежи, обмент валюты и надежная сеть банкоматов, а также высокий уровень персонального обслуживания клиентов. Банк считает, что посредством обслуживания более состоятельных клиентов, он имеет больше возможностей продавать продукты с высокой маржой и улучшить кросс-продажи небанковских продуктов, таких как страхование и пенсионные услуги. Банк также планирует определить в качестве одной из основных целей расширение розничного рынка сделав более доступными своих услуг и посредством расширения сети филиалов и сосредоточение на автоматизированных средств пердачи, как банкомат. Банк надеется понизить налоги, связанные с использованием банкоматов, по сравнению с его филиалами с целью привлечения клиентов использовать такие автоматизированные средства.
Улучшение информационных систем управления и операционной эффективности. Банк работал над улучшением операционной эффективности путем организационной реструктуризации и инвестиций в человеческие ресурсы и информационные технологии. Как часть такой стратегии Банк нанимал сотрудников, имеющих опыт работы с иностранными банками и компаниями. В 2002г. Банк полностью завершил введение унифицированной системы, соединяющей все филиалы в режиме реального времени. Банк намерен продолжить введение более передовых информационных систем, включая систему управления взаимоотношениями с клиентами, основанную на СRM Siebel, Колл Центр, систему реинжиниринга бизнес процессов, основанную на Oracle и интернет-банковские системы.
Улучшение базы фондирования. Банк намерен увеличить свою базу фондирования от рынков капитала, включая выпуски суборидинированного и основного долга, программу секьюритизации активов, сотрудничество с многосторонними финансовыми организациями и иностранными экпортно-кредитными агентствами путем увеличения своей рыночной доли по размеру депозитов от компаний и, в частности, от розничных клиентов. В будущем Банк также планирует увеличить размещение своих акций. Это позволит Банку диверсифицировать источники финансирования, уменьшая стоимость фондирования и увеличивая его сроки для поддержания предполагаемого роста активов.
Выход на другие рынки финансовых услуг. Инфраструктура казахстанского рынка ценных бумаг, включая законодательную структуру, все еще развивается. Для использования ожидаемых возможностей на этом рынке Банк предпринимает шаги для накопления дальнейшего опыта и позиционирует себя, среди прочих вещей, через деятельность дочерних компаний АО "Казкоммерц Секьюритиз" и АО "Казкоммерц Полис", которые предоставляют услуги по страхованию. В дальнейшем Банк планирует увеличить кросс-продажи подобных услуг.
Расширение присутствия в других странах СНГ. Банк намеревается расширить свое географическое присутствие, главным образом распространяя свои услуги и в других странах Содружества, удерживая тем временем лидирующие позиции в Казахстане. В сентябре 2002г. Банк приобрел контрольный пакет акций АО "Казкоммерцбанк Кыргызстан", офисы которого расположены в Джалал-Абаде и Ош. Кроме того этот банк имеет связи с Европейский Банк Реконструкции и Развития и обеспечивает финансовую поддержку предприятий малого и среднего бизнеса в Кыргызстане. Банк осуществляет операционный контроль, консолидирует для проведения финансовых отчетов и намеревается приобрести контрольный пакет акций АО "Москоммерцбанк", небольшой российский банк, основанный в Москве, с которым в настоящее время банк входит в стратегический союз. Банк надеется, что расширение операций в других странах этого региона позволит лучше обслуживать клиентов, активных в этих странах, и привлечь корпоративных клиентов крупного и среднего бизнеса предоставлением услуг по осуществлению региональных опреаций странах СНГ.
Историческая справка
Банк был основан 12 июля 1990 года как акционерное общество “Медеу Банк” в соответствии с законодательством Казахской Советской Социалистической Республики для осуществления разных видов деятельности в банковском секторе. После обретения Казахстаном независимости, АО «Медеу Банк» был перерегистрирован под именем "Казкоммерцбанк" и 21 октября 1991 года получил банковскую лицензию от НБРК. Номер банковской лицензии, выданной НБРК - No. 48. Номер государственной регистрации как юридического лица в Министерстве Юстиции 4466-1910-AO. Офис Банка был зарегистрирован по адресу пр. Гагарина, 135 Ж, Алматы 050060, Казахстан, телефон +7 3272 585 444.
В 1994г. Банк слился с другим коммерческим банком и в том же году было выкуплено управление Банком. В 2003г., ЕБРР выкупил 15.0% выпущенных простых акций Банка. Банк имеет представительство в Лондоне и с Сентября 2002г. Банк владеет контрольным пакетом акций кыргызского банка АО «Казкоммерцбанк Кыргызстан».
Корпоративная структура
Н
ижеследующая схема раскрывает детали основных дочерних компаний Банка и других прямых и косвенных в аффилированных структур :100% 65% 93.58% 100% 41.175% 100% 100%