Прежде чем продолжить, Вы должны прочесть следующую информацию
| Вид материала | Документы |
- Методические указания и практические материалы, 365.94kb.
- Молодежная лесбийская субкультура в Санкт-Петербурге Надежда Нартова, 249.92kb.
- Б. М. Явление электромагнитной индукции при изучении электромагнитных волн, 48.02kb.
- Вы должны кем-то стать, прежде чем сможете что-то сделать, и что-то сделать, прежде, 3238.39kb.
- И государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы, 75.14kb.
- Макс вебер наука как призвание и профессия, 325.41kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, акционером которого является Санкт-Петербург, 465.16kb.
- В. Ф. Андреев Источники наших знаний о древнем Новгороде Прежде чем начать рассказ, 1815.38kb.
- Урок 5 класс. Тема четверти: «В чем сила музыки?», 51.37kb.
- Уважаемые Агенты!, 15.14kb.
Важно: Прежде чем продолжить, Вы должны прочесть следующую информацию. Следующая информация применима к Основному Проспекту, который представлен начиная со следующей страницы, поэтому Вам рекомендуется тщательно прочесть данную информацию до того, как Вы прочтете, примете или каким-либо другим образом воспользуетесь Основным Проспектом. Принимая Основной Проспект, Вы соглашаетесь связать себя следующими условиями, включая любые их изменения, информацию о которых Вы в любое время можете получить от нас в результате такого принятия.
СЛЕДУЮЩИЙ ОСНОВНОЙ ПРОСПЕКТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАН ИЛИ РАСПРОСТРАНЕН НИКАКИМ ДРУГИМ ОБРАЗОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТОГО, КОТОРЫЙ ОПИСАН НИЖЕ, ОН ТАКЖЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКОИМ ОБРАЗОМ ВОСПРОИЗВЕДЕН. ДАННЫЙ ОСНОВНОЙ ПРОСПЕКТ МОЖЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОФШОРНЫХ ОПЕРАЦИЯХ СРЕДИ ЛИЦ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМИ США, КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО И РАЗРЕШЕНО ПОЛОЖЕНИЕМ S АКТА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 ГОДА («АКТ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ»), ЛИБО ВНУТРИ США СРЕДИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (КАЖДЫЙ QIB) В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 144А АКТА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ (ПРАВИЛО 144А). ЛЮБАЯ ПЕРЕДАЧА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЯВЛЯЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДАННОЙ ДИРЕКТИВЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ АКТА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВАШЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. Для того, чтобы получить право на то, чтобы просмотреть данный Основной Проспект или принять инвестиционное решение в отношении ценных бумаг, Вы должны быть (i) лицом, которое не является лицом США (согласно значению Положения S Акта о Ценных Бумагах) или (ii) Квалифицированным институционным покупателем (QIB). Принимая электронное сообщение и получая доступ к данному Основному Проспекту, Вы будете рассматриваться как лицо, которое представило себя в качестве не лица США или является квалифицированным институционным покупателем, а также то, что Вы соглашаетесь с тем, чтобы такой Основной Проспект передавался Вам электронным образом.
Вам напоминается, что данный Основной Проспект был передан Вам на основе того, что Вы являетесь лицом, в чье распоряжение данный Основной Проспект может быть передан законным образом в соответствие с юрисдикцией, в которой Вы находитесь, а также того, что Вы не можете и не уполномочены на то, чтобы передавать данный Основной Проспект какому-либо другому лицу.
Материалы, которые относятся к предложению, не представляют собой и не могут быть использованы в связи с предложением или ходатайством в любом месте, где такие предложения и ходатайства не разрешены законодательством. В том случае, если юрисдикцией требуется, чтобы предложение было сделано лицензированным брокером или дилером или постоянными дилерами или если любое аффилированное лицо постоянных дилеров являются лицензированными брокерами или дилером в таковой юрисдикции, то предложение будет рассматриваться как предложение, сделанное постоянными дилерами или таким афилированным лицом от имени Эмитента или Гаранта в такой юрисдикции.
Ни при каких обстоятельствах данный Основной Проспект не должен представлять собой предложение продать или ходатайство о предложении купить, а также не должна иметь место продажа данных ценных бумаг в любой юрисдикции, в которой такое предложение, ходатайство или продажа будут являться незаконными. Получателям данного Основного Проспекта, которые намереваются подписаться или приобрести ценные бумаги, напоминается, что любая подписка или приобретение могут быть осуществлены только на основе информации, которая содержится в данном Основном Проспекте. Данный Основной Проспект может быть передан лицам в Великобритании только при тех обстоятельствах, когда к Эмитенту не применим раздел 21(1) Акта о Финансовых Услугах и Рынках от 2000 года.
Данный Основной Проспект был отправлен Вам в электронном формате. Вам напоминается, что документы, переданные электронными средствами, могут быть изменены или модифицированы в ходе осуществления электронной передачи данных, поэтому, соответственно Лондонский филиал ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities Ltd. и UBS Limited, а также никакое другое контролирующее лицо, а также его директор, сотрудник или агент или аффилированное лицо такого лица не принимают на себя никаких обязательств в отношении различий между Основным Проспектом, который был передан Вам в электронном формате и версией на бумажном носителе, которая, по Вашей просьбе, может быть предоставлена Вам Лондонским филиалом ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities Ltd. или UBS Limited.
КАЗКОММЕРЦБАНК
KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V.
(образован в форме лица с ограниченной ответственностью в Нидерландах)
____________
U.S.$1,500,000,000
Программа гарантированной эмиссии долговых обязательств
Безоговорочно и безвозвратно гарантированно
АО Казкоммерцбанк
(акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан)
_____________
Настоящий Основной Проспект был одобрен компетентным органом Великобритании в целях Директивы 2003/71/ЕС («Директива о Проспектах») и релевантными имплементирующими мерами в Великобритании (« «) как основной проспект, выпущенный в соответствии с Директивой о Проспектах и релевантными имплементирующими мерами в Великобритании в целях предоставления информации в отношении эмиссии нот («Ноты») в рамках Программы гарантированной эмиссии долговых обязательств («Программа») в течение двенадцати месяцев с даты, указанной в данном документе.
Были заполнены заявления на то, чтобы допустить Ноты, размещаемые в рамках Программы, описанной в данном Основном Проспекте в течение двенадцати месяцев, начиная с даты, указанной в данном документе, к листингу в официальном листинге Уполномоченного Органа Великобритании по Листингу («Официальный Листинг»), а также к торговле на Бирже Официальных ценных бумаг и ценных бумаг к фиксированной процентной ставкой («Регулируемый рынок») London Stock Exchange plc («Лондонская фондовая биржа»). Программа также разрешает, чтобы Ноты размещались на нелистинговой основе или допускались к листингу, торговле и/или котировальным системам такими другими или будущими уполномоченными органами по листингу, фондовыми биржами, регулируемыми рынками и/или котировальными системами, как это может быть оговорено с Эмитентом и Гарантом. Кроме того, после эмиссии Гарант может обратиться с заявлением о том, чтобы Ноты были допущены на Казахстанскую фондовую биржу («KASE»).
Инвестиции в Ноты подразумевают высокую степень риска. Смотрите Раздел «Факторы Риска» начиная со страницы ***.
Ноты и Гарантия (совместно именуемые «Ценные бумаги») не были и не будут зарегистрированы согласно Акту США о ценных бумагах от 1933 года, включая последующие изменения и дополнения к нему («Акт о ценных бумагах») и, допуская определенные исключения, не могут быть предложены к продаже и проданы на территории Соединенных Штатов, а также не могут быть занесены на счет или пойти во благо лиц США (как определено в Положении S Акта о ценных бумагах («Положение S»). Ноты могут быть предложены к продаже и проданы (i) на территории Соединенных Штатов квалифицированным институционным покупателям (каждый QIB), как это установлено в Правиле 144А Акта о ценных бумагах) («Правило 144А), в зависимости от освобождения от регистрации, которая предусмотрена Правилом 144А (такие Ноты таким образом предложенные в продаже и проданные, «Правило 144А») и (ii) не лицам США в оффшорных операциях в зависимости от Положения S (такие Ноты таки образом предложенные к продаже и проданные, «Положение S» Ноты). Настоящим, предполагаемые покупателя уведомляются о том, что продавцы Нот могут надеяться на освобождение от действия положений Раздела 5 Акта о ценных бумагах, которые установлены Правилом 144А. В целях ознакомления с описанием этих и других определенных ограничений, смотрите Разделы «Подписка и Продажа» и «Ограничения по Передаче».
__________________