Geum.ru

Прежде чем продолжить, Вы должны прочесть следующую информацию

Вид материалаДокументы

Содержание


Организатор ING Financial Markets Постоянные дилеры
Важное уведомление
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

Организатор

ING Financial Markets




Постоянные дилеры

ING Financial Markets JPMorgan UBS Investment Bank


_______________


Основной проспект от 31 октября 2005 года


ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ


Содержащаяся в данном Основном Проспекте информация была предоставлена Kazkommerts International B.V. («Эмитент») и АО «Казкоммерцбанк» («»ККБ», «Банк», или «Гарант») в связи с Программой эмиссии гарантированных долговых обязательств («Программа»), в рамках которой Эмитет может размещать и иметь в обращении в любое время среднесрочные евроноты («Ноты») на условиях, которые установлены в данном документе («Условия Нот») и которые дополнены заключительными условиями, применимыми к каждой эмиссии («Применимые Заключительные Условия») на максимальную совокупную сумму до US$1,500,000,000 или ее эквивалент в иных валютах. Ноты будут учреждены на основании Договора о доверительном управлении от 31 октября 2001 года «Договор о доверительном управлении») между Эмитентом, Гарантом и лондонским филиалом The Bank of New York («Доверительный собственник» - термин который включает в себя любого правопреемника или правопреемников по Договору о доверительном управлении»). Поручитель безоговорочно и безвозвратно гарантирует должную и точную оплату всех сумм, подлежащих оплате и оплачиваемых в отношении Нот, размещенных Эмитентом согласно Статье 5 Договора о доверительном управлении («Гарантия»). Согласно дилерскому соглашению («Дилерское соглашение») от 31 октября 2005 года Эмитент и Гарант назначили лондонский филиал ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities и UBS Limited («Дилеры») в качестве дилеров Нот, размещаемых в рамках Программы, а также уполномочили и попросили Дилеров распространить данный Основной Проспект в связи с Программой как это обусловлено Дилерским Соглашением.


В рамках Программы не могут выпускаться Ноты деноминацией менее чем 50,000 Евро (или эквивалент в другой валюте). В зависимости и в соответствии со всеми применимыми законодательными, регулятивными требованиями и / или требованиями центрального банка, Ноты будут выпущены такой деноминации, как это будет определено в соответствующих Заключительных Условиях.


Ссылки в данном Основном Проспекте на Ноты, «которые были включены в листинг» (а также другие связанные ссылки) означают, что Ноты были допущены к торговле на Регулируемом рынке и допущены в Официальный Листинг.


Ни данный Основной проспект, ни любая другая информация, предоставленная в связи с Программой или любыми Нотами (i) не должны рассматриваться как основа кредита или другой оценки или (ii) рассматриваться в качестве рекомендации Эмитента, Гаранта, Дилеров или Доверительного Собственника в отношении того, что получатель данного Основного Проспекта или любой другой информации, предоставленной в связи с Программой или любыми Нотами, должен приобрести Ноты. Каждый из инвесторов, намеревающихся приобрести какие-либо Ноты должны провести свое собственное независимое расследование на предмет финансового состояния, а также осуществить свою собственную оценку кредитоспособности Эмитента и / или Гаранта. Данный Основной проспект, а также любая другая информация, предоставленная в связи с Программой или эмиссией Нот, не должны рассматриваться как предложение купить или приглашение от имени Эмитента или Гаранта или любого из Дилеров или Доверительного Собственника любому лицу подписаться на или приобрести какие-либо Ноты.


Дилеры и Доверительный Собственник не осуществляли независимой проверки информации, которая содержится в данном документе. Соответственно, Дилеры или Доверительный Собственник не предоставляют никаких заверений, гарантий или обязательств, прямо выраженных или подразумеваемых, в отношении точности и полноты данного Основного Проспекта или дополнениям к нему. Эмитент, Гарант, Дилеры и Доверительный Собственник не уполномочивают никакое лицо на предоставление информации или заверений, которые не содержаться в данном Основном Проспекте или дополнении к нему; а в том случае, если такая информация будет предоставлена или заверения сделаны, то на них нельзя полагаться так, как если бы они были санкционированы.


Распространение данного Основного Проспекта и предложения, продажа и доставка Нот в определенные юрисдикции могут быть ограничены законодательством. Эмитент, Гарант, Дилеры и Доверительный Собственник требуют, чтобы лица, которые получили данный Основной Проспект или любые Ноты уведомили о, и соблюдали такие ограничения. В частности, требуется, чтобы такие лица соблюдали все ограничения в отношении предложения на продажу или продажи Нот, а также распространения данного Основного Проспекта и любой другой информации в отношении Нот, определенных в Разделах «Подписка и Продажа» и «Ограничения по Передаче» ниже.


Более того, Эмитент, Гарант, Дилеры или Доверительный Собственник не дают комментариев в отношении налогообложения платежей или поступлении по каким-либо Нотам. Каждый из инвесторов, которые намереваются приобрести Ноты в рамках данной Программы должны получить профессиональную консультацию по вопросам налогообложения в той форме, в которой они посчитают это необходимым.


Некоторые цифры, содержащиеся в данном Основном Проспекте, были округлены, соответственно, цифры по одной и той же категории, содержащиеся в разных таблицах, могут незначительно отличаться, а цифры, указанных как итоговые суммы в некоторых таблицах могут не быть арифметической совокупной суммой цифр, которые предшествовали им.


Была подана заявка о внесении в листинг Нот, выпущенных в рамках Программы по Регулируемому Рынку Лондонской фондовой биржи. Программа предусматривает, что в будущем Ноты могут быть внесены в листинг любой другой или будущей фондовой биржи (фондовых бирж) как это может быть оговорены между Эмитентом, Гарантом и соответствующим Дилером (дилерами) в отношении каждой эмиссии, при условии того, что будут соблюдены соответствующие требования. В применимых Заключительных Условиях в отношении эмиссии любых Нот будет указано, будут ли такие Ноты вноситься в листинг «Официального Листа» и торговаться на Регулируемом Рынке Лондонской фондовой биржи (или любой другой фондовой бирже). Эмитент может также выпускать Ноты, которые не включены в листинг согласно Программе. Может быть также подана заявка на то, чтобы Ноты, которые соответствуют положениям Правила 144А и обозначены как имеющие право на торговлю по Закрытой Подписке, Перепродаже и Торговле посредством Автоматизированной Системы Связи («PORTAL») Национальной Ассоциации Дилеров Ценных Бумаг Инк., как указано в применимых Заключительных Положениях.


Ноты каждой серии, которые соответствуют положениям Положения S, которые продаются в «оффшорных сделках» в рамках значения Положения S, будут первоначально представляться интересами в глобальной неограниченной Ноте в зарегистрированной форме («Глобальная Нота по Положению S»), без процентного купона, которая будет депонирована у обычного депозитария и зарегистрирована на имя назначенного лица – “Euroclear Bank S.A./N.V. в качестве оператора Системы “Euroclear” (“Euroclear”) и Clearstream Banking, socie´te´ anonyme (‘‘Clearstream, Luxembourg’’) на Дату Эмиссии (как указано ниже). Бенефициарный интерес в Глобальной ноте по Положению S будет показана, и их переводы будут осуществлены только посредством записей, хранимых Euroclear или Clearstream, Luxermburg. Нота, соответствующая положениям Правила 144А каждой серии, которые продаются квалифицированным институционным покупателям, будет являться предметом, ограничений по передаче, которые описаны в разделах «Подписка и Продажа» и «Ограничения по Передаче», будет первоначально представлена интересом в глобальной ограниченной Ноте в зарегистрированной форме (каждая, Нота, соответствующая положениям Правила 144А, и совместно с Нотой, соответствующей положениям Правила 144А – «Глобальная Нота»), без процентного купона, которая будет депонирована у депозитария и зарегистрирована на имя назначенного лица – Депозитарная Трастовая Компания («DTC») на Дату Эмиссии. Бенефициарные интересы по Глобальной Ноте, соответствующей положениями Правила 144А будут показаны и их передача будет осуществляться только посредством записей, осуществляемых DTC и ее участниками. Смотрите раздел «Краткое Изложение Положений, Относящихся к Нотам в Глобальной Форме». Индивидуальные окончательные ноты в зарегистрированной форме будут только доступны при определенных ограниченных обстоятельствах, как описано в настоящем параграфе.


НОТЫ НЕ БЫЛИ ОДОБРЕНЫ КОМИССИЕЙ США ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ, ЛЮБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ РЕГУЛЯТИВНЫМ ОРГАНОМ США, А ТАКЖЕ НИКАКИЕ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ОРГАНОВ НЕ ОТВЕРГАЛИ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛИ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ДОСТОИНСТВА НОТ ИЛИ ТОЧНОСТИ ИЛИ АДЕКВАТНОСТИ ДАННОГО ОСНОВНОГО ПРОСПЕКТА. ЛЮБЫЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ЗАВЕРЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ.