Годовой отчет Открытого акционерного общества «Рефсервис» по результатам работы
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод», 1613.26kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1656.37kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1304.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли
2.1. Географическое положение
Центральный аппарат ОАО «Рефсервис» расположен в городе Москве. Место нахождения Общества – город Москва, Орликов переулок, д. 5.
Общество имеет филиалы: рефрижераторные вагонные депо: «Тихорецкая», «Троицк», «Уссурийск»; рефрижераторный эксплуатационный участок «Предпортовая».
Общество имеет Представительства на Октябрьской и Дальневосточной железных дорогах.
Географическое положение ОАО «Рефсервис» показано на рис. 2.1
Рис. 2.1
на Дальневосточной ж/д
на Северо-Кавказской ж/д
Имеющиеся у общества производственные мощности по ремонту и парк изотермического подвижного состава позволяют
осуществлять перевозки скоропортящихся грузов по всей железнодорожной сети Российской Федерации, а также международные железнодорожные перевозки в/из стран СНГ и Прибалтики.
2.2. Краткая история
Дочернее общество ОАО «РЖД» в области перевозок грузов в изотермическом подвижном составе – ОАО «Рефсервис» создано на основе реформирования филиала «Рефсервис» ОАО «РЖД» в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РЖД» от 28 декабря 2005 года в ходе реализации Программы структурной реформы российского железнодорожного транспорта, предусматривающей, в частности, образование дочерних обществ ОАО «РЖД», обеспечивающих специализированные перевозки грузов.
ОАО «Рефсервис» начало хозяйственную деятельность с 1 мая 2006 г., имея приписной парк в количестве 6675 вагонов.
С созданием ОАО «Рефсервис» перестало быть ограничено в части установления тарифов и ситуация на рынке перевозок СПГ резко изменилась. Совокупный парк операторов, которые были свободны в установлении цены, до выделения дочернего общества увеличился с 3,6 тыс. до 10,3 тыс. вагонов и превысил объем спроса на перевозку СПГ железнодорожным транспортом.
Превышение предложения над спросом вызвало обвал цен на рынке перевозок и резкое ухудшение экономики всех операторов, в том числе и ОАО «Рефсервис», что не позволило компании в первый год выйти на запланированную прибыль.
В 2007 году менеджментом компании был осуществлен ряд мероприятий по выходу на безубыточность, а именно по отмене «особых условий» на перевозку СПГ в крытых вагонах, по введению исключительных тарифных условий на перевозку в ИПС, по сокращению эксплуатационных затрат на содержание собственного парка и депо за счёт приведения количества рефсекций и людского контингента в соответствие с выполняемым объёмом работ.
В результате последовательной реализации плана мероприятий Обществу по результатам 2007 года удалось получить положительный финансовый результат.
В течение 2008-2010 гг. на рынке перевозок СПГ произошли изменения, крайне негативно сказавшиеся на работе ОАО «Рефсервис»:
1. Произошло сокращение на 30% объемов перевозок СПГ железнодорожным транспортом вследствие:
- сокращения импорта СПГ из-за финансового кризиса, повлиявшего на платежеспособность компаний-импортеров;
- сокращения объемов внутрироссийского производства;
- снижения цен (демпинг) на перевозки автомобильным транспортом, связанные с удешевлением топлива, высокой конкуренцией между автоперевозчиками, обострившейся в результате сокращения грузопотоков;
- на рынке железнодорожных перевозок образовался значительный избыток универсального подвижного состава, что привело к ценовому демпингу и перевозки непрофильных грузов в ИПС стали нерентабельными.
2. Произошло значительное сокращение объёма перевозок пива в ИВ-термосах компании в связи с разрешением осуществлять перевозку в ИВ-термосах, переоборудованных из крытых вагонов, собственности производителей. В результате этого ОАО «Рефсервис» потеряло около 50% объема перевозок.
Результатом ухудшения ситуации на рынке стал убыток Общества.
Целями и задачами компании являются:
- увеличение доли компании на рынке в условиях выхода экономики из состояния рецессии после кризиса;
- формирование динамично развивающейся компании, гибко реагирующей на изменения рынка и запросы клиентов;
- повышение эффективности деятельности всех подразделений компании;
- развитие логистических услуг;
- повышение финансово-экономической стабильности и эффективности деятельности компании;
- обеспечение четкой координации и бесперебойной подачи подвижного состава по всей сети железных дорог на основании заявок клиентов;
- создание эффективных методов финансирования обновления парка вагонов.
2.3. Организационная структура Общества
по состоянию на 31 декабря 2010 г.
Центральный аппарат:
- Руководство (Генеральный директор, заместитель генерального директора по безопасности, 3 функциональных директора, главный бухгалтер, главный инженер);
- Отдел кадров;
- Юридический отдел;
- Отдел внутреннего аудита и контроля;
- Отдел бухгалтерского учёта и отчётности;
- Отдел планирования и анализа
- Отдел документационного и хозяйственного обеспечения;
- Отдел технический, ремонта и эксплуатации подвижного состава;
- Отдел маркетинга;
- Отдел организации перевозок;
- Отдел вычислительной техники и информационных технологий;
- Отдел учета исполнения договоров перевозок;
- Сектор материально-технического обеспечения и управления имуществом;
- Сектор казначейского контроля;
- Сектор продаж услуг организации перевозок.
Филиалы:
- рефрижераторное вагонное депо «Тихорецкая» г. Тихорецк, Краснодарский край;
- рефрижераторное вагонное депо «Троицк» г. Троицк, Челябинская область;
- рефрижераторное вагонное депо «Уссурийск» г. Уссурийск, Приморский край;
- рефрижераторный эксплуатационный участок «Предпортовая» г. Санкт-Петербург;
Представительства:
- на Октябрьской ж.д.,
г. Санкт – Петербург;
- на Дальневосточной ж.д.,
г. Владивосток.
Графическое отображение структуры ОАО «Рефсервис» представлено на рис. 2.2.
Рис.2.2
Графическое отображение организационной структуры ОАО «Рефсервис»
2.4. Основные показатели
(в том числе – технические, численность работников и т.п.)
Приписной парк ОАО «Рефсервис» на 01.01.11г. составлял 7421 вагон, в том числе: грузовые вагоны рефсекций – 2428 ед., служебно-дизельные вагоны – 575 ед., АРВ - 13 ед., АРВЭ – 27 ед., ИВ-термосы – 3089 ед., вагоны – термосы – 1128 ед., фитинговые платформы для перевозки реф. контейнеров – 60 ед., крытые вагоны – 100 ед.
Ремонт подвижного состава осуществлялся в 2-х рефрижераторных вагонных депо ОАО «Рефсервис» - РВД «Тихорецкая», РВД «Троицк». Суммарная производственная мощность 2-х депо составляет 3 960 вагонов в год.
Объем перевозок в 2010 г. составил 1528 тыс.т., в т.ч. в рефрижераторном подвижном составе – 246 тыс.т., в вагонах-термосах – 360 тыс.т., в ИВ-термосах – 869 тыс.т.
Доля перевозок в 2010 г. в подвижном составе ОАО «Рефсервис» на внутрироссийском рынке перевозок скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом составила около 27%.
В 2010 г. на производственных мощностях Общества было отремонтировано 2 441 вагонов, в том числе 1 370 собственных вагонов, 1 071 вагонов сторонних организаций.
Среднесписочная численность персонала Общества в 2010 г. составила 2026 человек.
.
2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска
2.5.1. Характеристика рынка перевозок СПГ
К скоропортящимся грузам относятся товары, при перевозке которых требуется поддержание заданного температурного режима, влажности или иных особых условий окружающей среды.
Перевозки скоропортящихся грузов в России осуществляются главным образом двумя видами транспорта: автомобильным и железнодорожным. Доля автомобильного транспорта на рынке перевозок СПГ оценивается на уровне 80-90%. Остальная часть рынка приходится на железнодорожный транспорт.
Кроме того, все компании, действующие на рынке перевозок этих грузов в России, могут быть разделены на группы по виду собственности на транспортные средства.
Таким образом, рынок перевозок скоропортящихся грузов состоит из следующих сегментов:
- Сегмент, занимаемый автомобильными перевозчиками;
- Сегмент, обслуживаемый железнодорожным транспортом:
- изотермический подвижной состав ОАО «Рефсервис»;
- компании-собственники, имеющие изотермический подвижной состав в собственности или арендующие его в странах СНГ;
- универсальный подвижной состав (крытые вагоны и контейнеры).
На железнодорожном транспорте к скоропортящимся грузам относят 21 наименование продовольственных грузов, которые по способу транспортировки делятся на пригодные к перевозке в термосах (термосопригодные) и перевозимые в рефрижераторах (рефгрузы).
Таблица 2.5.1
Номенклатура скоропортящихся грузов, перевозимых железнодорожным транспортом в 2010 году
| Подгруппа груза | Объем перевозок за 2010 г., тонн | Доля, % |
| Рыба | 772 656 | 10,7% |
| Мясо | 683 050 | 9,5% |
| Изделия колбасные | 30 436 | 0,4% |
| Фрукты | 328 872 | 4,6% |
| Овощи | 548 838 | 7,6% |
| Молочные продукты | 256 930 | 3,6% |
| Пиво | 1 832 205 | 25,4% |
| Соки | 815 511 | 11,3% |
| Напитки безалкогольные | 578 609 | 8,0% |
| Вино | 166 877 | 2,3% |
| Консервы | 930 248 | 12,9% |
| Продукция маргариновая | 251 539 | 3,5% |
| Прочие | 20 132 | 0,3% |
| Общий итог | 7 215 903 | 100,0% |
Таким образом, рынок перевозок можно разделить на две основные группы грузов:
1. Мясо, рыба, фрукты, изделия колбасные (25,2%), предназначенные в основном для перевозок в групповом рефрижераторном подвижном составе (ГРПС) и в вагонах-термосах на коротких расстояниях.
2. Термосопригодные грузы, предназначенные для перевозок в ИВ-термосах – пиво, соки, вино, напитки, консервы и прочие (74,8%).
Рис. 2.5.1
Структура рынка железнодорожных перевозок СПГ в 2010 году
В целом за 2010 год железнодорожным транспортом перевезено скоропортящихся грузов 7,2 млн. тонн.
2.5.2. Основные конкуренты, действующие на рынке железнодорожных перевозок скоропортящихся грузов
Уровень конкуренции в отрасли можно оценить как высокий, поскольку имеет место превышение предложения над спросом. Основной формой конкуренции является ценовая как единственно возможная в силу предложения однотипного товара, высокого уровня информационной осведомленности рынка о предложении и низких издержек переключения покупателей.
На рынке внутрироссийских перевозок скоропортящихся грузов конкурентами ОАО «Рефсервис», занимавшего 27% в 2010г (в 2009 г. - 28%), являются следующее сегменты:
Другие собственники ИПС и ИВ-термосов, переоборудованных из крытых вагонов
По состоянию на февраль 2011 года в собственности конкурентов находится 2200 рефрижераторных вагонов (в том числе 121 6-осный рефрижератор («ракетовоз»), 217 вагонов-термосов, 2365 ИВ-термосов и 1548 ИВ-термосов, переоборудованных из крытых вагонов.
Объем внутрироссийских перевозок СПГ в изотермическом подвижном составе других собственников за 2010 год снизились по сравнению с прошлым годом на 3,9% (-58,6 тыс. тонн) и составили 1,5 млн. тонн, их доля на рынке перевозок СПГ составила 28,2% (в 2009 г. – 28,3%).
Значительную конкуренцию ОАО «Рефсервис» составляют ИВ-термосы, переоборудованные из крытых вагонов, собственности компаний – производителей пива. В данных вагонах перевозится практически вся продукция компании ОАО «ПК «Балтика» и ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», которая до середины 2008 года перевозилась в вагонах ОАО «Рефсервис». Доля перевозок в ИВ-термосах, переоборудованных из крытых, в 2010 году составила 17% (2009 г. – 18,5%).
Рефконтейнеры и термос-контейнеры
Значительную конкуренцию составляют компании, владеющие рефконтейнерами (КРК), термос-контейнерами и/или платформами для их перевозки. На рынке имеется 3000 термос-контейнеров и 100 сцепов платформ для перевозки КРК.
В настоящее время на рынке присутствует порядка 40 компаний, осуществляющих перевозки скоропортящихся грузов в рефконтейнерах. Однако существенную конкуренцию для ОАО «Рефсервис» составляют несколько компаний, на долю которых приходится более 90% перевозок. Это Дальрефтранс, Альянс Восток-Запад (Агентство Рефперевозки), Востокрефсервис, Термос-контейнер.
Доля перевозок в контейнерах различного типа по итогам 2010 года составила 15,5% против 12,3% по итогам 2009 года. Перевозки СПГ в рефконтейнерах развиваются очень активно.
Крытые вагоны
Конкуренцию ОАО «Рефсервис» также составляют крытые вагоны собственные и принадлежности ОАО «РЖД». Данные вагоны забирают значительную часть скоропортящихся грузов в переходные периоды года из-за более низких тарифов, предлагаемых на 1 тонну груза, и большей вместимости вагона. Крупнейшим собственником крытых вагонов является ОАО «ПГК» (дочерняя компания ОАО «РЖД»). Доля перевозок СПГ в крытых вагонах снизилась с 11,3% в 2009г до 10,4% в 2010 г.
2.5.3. Конкуренция на рынке ремонта изотермического подвижного состава
В связи с незначительным уровнем таможенных барьеров фактически можно говорить о сформировавшемся едином рынке ремонта ИПС на территории стран СНГ и Балтии. В настоящее время рынок ремонта изотермического подвижного состава (ИПС) представлен пятью рефрижераторными вагонными депо в России, несколькими рефрижераторными вагонными депо в странах СНГ и Балтии, вагонными депо и вагоноремонтными заводами ОАО «РЖД».
На территории России услуги по ремонту изотермического подвижного состава в 2010 году предлагали 2 рефрижераторных вагонных депо в составе ОАО «Рефсервис» и 2 рефрижераторных вагонных депо в составе ОАО «РЖД»:
Таблица 2.5.3
| Рефрижераторные депо | Местонахождение | Собственник | Производственная мощность, усл. вагонов |
| Лиски | Воронежская обл. | ОАО «РЖД» | 2 100 |
| Итого: | | | 2 160 |
| Тихорецкая | Краснодарский край | ОАО «Рефсервис» | 4 260 |
| Троицк | Челябинская обл. | ОАО «Рефсервис» | 2 160 |
| Уссурийск | Приморский край | ОАО «Рефсервис» | 1 800 |
| Итого: | | | 3 960 |
| ВСЕГО: | 8 220 |
В странах СНГ фактически услуги по ремонту ИПС оказывают следующие депо:
- в Белоруссии – ст. Молодечно;
- в Эстонии – ст. Валга;
- в Украине – ст. Фастов, Каховка, Синельниково;
- в Молдавии – ст. Бессарабская;
- в Азербайджане – ст. Аляты;
- в Казахстане – ст. Чимкент, Пишпек.
Кроме того, услуги по ремонту вагонов ИПС оказываются частными депо, ВРЗ, вагонными депо ЦДРВ.
Существующие на рынке ремонтные мощности, в т.ч. ремонтные мощности ОАО «Рефсервис», избыточны для обеспечения потребностей в ремонте вагонов, что приводит к формированию «рынка покупателя» и высокой ценовой конкуренции, поддерживаемой ценовым демпингом со стороны ремонтных депо стран СНГ.
Основными конкурентами ОАО «Рефсервис» являются депо «Молодечно» (Белоруссия) и депо ОАО «РЖД».
При этом цены на ремонт вагонов в Белоруссии таковы, что они покрывают только прямые затраты при ремонте вагонов в депо ОАО «Рефсервис».
В результате этого прямая ценовая конкуренция со стороны ОАО «Рефсервис» невозможна.
Основными факторами, определяющим развитие рынка ремонта ИПС, являются:
- динамика изменения парка ИПС иных операторов;
- динамика изменения предлагаемой на рынке мощности ремонтной базы;
- уровень государственного тарифного и нетарифного регулирования вопросов ремонта подвижного состава, в т.ч. меры защиты внутреннего рынка.
2.5.4. Риски
Результаты работы ОАО «Рефсервис» в 2010 году показывают, что реализовалась основные прогнозируемые риски, а именно:
1. Снижение потребности в железнодорожных перевозках СПГ.
Несмотря на положительную динамику второй половины 2010 года, в целом по году произошло снижение внутрироссийских перевозок, как импортных товаров, так и товаров российского производства.
На снижение импорта повлиял запрет, существовавший с января по август 2010 г., на ввоз хлорированного куриного мяса из США. Также в 2009 году Правительство РФ снизило квоты на ввоз в 2010 году мяса птицы на 18% до 780 тыс. тонн.
Во внутренних перевозках невысокая лососевая путина 2010 г. стала причиной снижения спроса на рефсекции и сосредоточения их на Дальневосточной железной дороге.
Снижение общего производства пива в стране на 6% из-за повышения акцизов, а также перераспределение его грузопотоков в пользу региональных перевозок автотранспортом - еще одна причина снижения перевозок СПГ железнодорожным транспортом. Так за последние 3 года наблюдается тенденция снижения доли железнодорожного транспорта в сегменте перевозок пива с 35% до 21%, и соответственно, увеличения доли автомобильных перевозок с 65% до 79%.
В целом развитие регионального производства пищевой продукции (полуфабрикаты, мясная промышленность) отрицательно сказывается на железнодорожных перевозках СПГ
2. Высокая конкуренция на рынке перевозок СПГ железнодорожным транспортом.
Железнодорожный подвижной состав конкурирует не только в своем сегменте, но и с рефрижераторными контейнерами и термосами. Так активно развиваются перевозки фруктов, мяса, рыбы и полуфабрикатов в рефконтейнерах.
Учитывая текущую ситуацию, на первый план выходят вопросы оптимизации деятельности компании с целью повышения эффективности. ОАО «Рефсервис» разработало план по выводу компании на безубыточный уровень к 2012 году, направленный на сокращение расходов компании и увеличение доходов.