I. Анализ разновидностей консалтинговых услуг и их применение к инновационно-медицинской сфере 11 >

Вид материала

Документы

Содержание 3.14.Препятствующие и содействующие факторы, ожидаемые риски при экспорте технологии на зарубежные рынки Среди содействующих наиболее очевидные 4.Часть III. Анализ текущей ситуации и перспектив российского и зарубежного рынка медицинского оборудования 4.2.Тенденции развития зарубежного рынка медицинской техники Мировой рынок диагностического оборудования. Источник: Global Data, Global Markets Direct. Прогноз распределения объёмов рынка оборудования для маммографической диагностики 4.2.2.Рынок медицинской техники США Рынок медицинского оборудования США. Источник: BCC Research, Research and Markets, Global Data. 4.2.3.Рынок медицинской техники ЕС

Подобный материал:

• Статья представляет собой очередную выдержку из главы «Практического руководства, 359.63kb.
• Техническое задание на выполнение консалтинговых работ (pr-услуг) по проекту «Стоматологическая, 30.03kb.
• Полный спектр консалтинговых услуг в сфере индустрии гостеприимства, 155.59kb.
• Развитие предпринимательства в сфере консалтинговых услуг в современной россии, 309.38kb.
• Овательная организация, оперативно реагирующая на изменения ожиданий, потребностей, 19.46kb.
• Формирование инновационно-ориентированного подхода к развитию сферы услуг: теория, 570.02kb.
• Формирование и развитие рынка консалтинговых услуг, 395.88kb.
• Вас на Всеукраинскую научно-практическую конференцию "Актуальные проблемы развития, 28.01kb.
• Развитие системы информационно-консалтинговых услуг на продовольственных рынках, 551.61kb.
• Анализа (swot-анализ) к рынку образовательных услуг Краснодарского края. Процесс модернизации,, 59.91kb.

3.14.Препятствующие и содействующие факторы, ожидаемые риски при экспорте технологии на зарубежные рынки

При экспорте продукции компании на западные рынки могут реализоваться как содействующие, так и препятствующие экспорту факторы.

Среди содействующих наиболее очевидные:

• Острая необходимость в эффективных способах и устройствах диагностики рака молочных желез на ранних стадиях, обусловленная с одной стороны увеличением количества данных заболеваний, с другой стороны повышением требований к качеству медицинского обслуживания и медицинского оборудования.
  
• Предлагаемый комплекс, созданный на основе технологии микроволновой радиотермометрии, как портативное устройство способное работать без специальной экранировки помещений, не имеет мировых аналогов.
  
• Имеющийся успешный опыт использования устройства в ряде отечественных и зарубежных клиник
  

К числу препятствующих факторов могут быть отнесены:

• Недостаточная информированность потенциальных потребителей о технологии, ее возможностях и преимуществах
  
• Высокие пошлины на российские товары в связи с тем, что Россия не является членом ВТО
  
• Недоверие потенциального потребителя к продукции российского производства
  

Риски при реализации проекта:

• Инфляционные риски;
  
• Риски в реализации продукции;
  
• Риски задержки платежей;
  
• Таможенные риски
  

4.Часть III. Анализ текущей ситуации и перспектив российского и зарубежного рынка медицинского оборудования

4.1.Макроэкономический анализ

На горизонте 2009-2012 г.г. экономический кризис определяет основные тенденции развития глобальных рынков. После серьезного спада экономики в 2008-2009 г.г. аналитиками рынка отмечается определенный рост мировых экономических показателей. Рост мирового ВВП составит до 3,4% в 2010 г, 3,0% в 2011 г. и 3,3% в 2012 г²⁵.

4.1.1.США

Эксперты агентства Fitch отмечают сильный рост ВВП в США в 3 квартале 2010 года, что отражает укрепление частного потребления и прибыльности компаний. Как следствие, Fitch пересмотрело в сторону повышения прогнозы по росту экономики США на 0,6% в 2011 г. и 2012 г. соответственно до 3,2% и 3,3%. Министерство торговли США пересмотрело оценку увеличения ВВП страны в 3 квартале 2010 года до 2,6% в годовом выражении. Предварительные данные оценивали рост американской экономики в 2,5%. Аналитики в среднем ожидали улучшения оценки до 2,8%²⁶.

В настоящее время Fitch относительно США ожидает умеренные уровни безработицы в 9,1% в 2011 году и 8,7% в 2012 году. Несмотря на улучшение прогноза, агентство по-прежнему придерживается мнения, что восстановление продолжит быть умеренным по историческим стандартам в виду все еще слабых рынков труда и жилья.

4.1.2.Россия

В то же время, агентство скорректировало в сторону понижения прогноз по России, поскольку темпы восстановления оказались низкими отчасти по причине сильной засухи и жары, наблюдавшихся летом. Fitch ожидает, что по итогам 2010 года экономика РФ вырастет на 3,7%, в следующем году - на 4,3%, в 2012 году - на 3,8%. Средняя годовая инфляция оценивается агентством в 2011 году на уровне 7,7%, в 2012 году - в 7%²⁷.

Финансовые власти РФ тоже недавно понизили свои ожидания относительно роста в уходящем году. Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП в 2010 году до 3,8% (ожидалось 4%), по инфляции – повысило до 8,3-8,5%. По данным, которые озвучила министр Эльвира Набиуллина, за 11 месяцев 2010 года прирост ВВП России составил 3,7%. А Росстат сообщил, что инфляция в России с 14 по 20 декабря ускорилась до 0,3%, с начала года – до 8,4%.

Рассматривая тренды развития ВВП России на длительном отрезке времени, можно видеть, что нижняя точка кризиса пройдена в 2009 году и наметились хорошие перспективы восстановления экономических показателей.

Вывод:

Темпы прироста мирового ВВП характеризуются высокой устойчивостью. Рост реальной заработной платы и связанный с ним рост спроса на повышение уровня жизни населения неизбежно приведут к повышению спроса на качественное медицинское обеспечение. Соответственно вырастет и спрос на высокотехнологичные средства медицинской техники. Логично предположить, что рост рынка медицинской техники будет пропорционален росту реальной заработной платы. Можно прогнозировать годовой рост данного рынка в 15% для России, 4-5% для США и 5% для стран Еврозоны.

Наметившиеся в России в течение 2010 года тенденции роста инфляции и отсутствие существенного прироста экспорта нефти увеличивают риски снижения реальной заработной платы и, соответственно, спроса на медицинскую технику. При повышении качества отечественной медицинской техники подобный сценарий развития экономики может привести к повышению спроса на более дешёвую отечественную медицинскую технику в ущерб сбыту более дорогой зарубежной.

4.2.Тенденции развития зарубежного рынка медицинской техники

4.2.1.Глобальный рынок медицинской техники

Объём мирового рынка медицинского оборудования и комплектующих составил в 2010 году 245,6 млрд. долл. США (по данным Espicom²⁸). Среднегодовой темп роста рынка, несмотря на общий спад в 2009-2010 годах, составил 5,3%. По прогнозам Espicom, к 2015 году рынок достигнет объёма в 300 млрд. долл. США, при среднегодовом темпе роста в 5,5%.

Мировой рынок диагностического оборудования. Источник: Global Data, Global Markets Direct.



По оценкам GlobalData и Global Markets Direct, мировой рынок оборудования для графической диагностики в 2008 году составил около 15 млрд. долл. США. Среднегодовой темп роста рынка прогнозируется экспертами на уровне 6,4%²⁹.

По оценке GlobalData, объём рынка оборудования для маммографии в 2008 году составил 728 млн. долл. США. Среднегодовой темп роста рынка прогнозируется на уровне 6,9%³⁰.

Мировой рынок оборудования для маммографической диагностики составил $832 млн в 2010 году с темпами роста 6.9%. Российский сегмент занимает в настоящее время около 1,5% от данного рынка и растет значительно быстрее, до 20-25% в год, в основном за счет государственной поддержки.

Прогноз распределения объёмов рынка оборудования для маммографической диагностики, %³¹

2010 год	2013 год

Ожидается снижение доли развитых стран (США и Западная Европа) в объёме мирового рынка оборудования для маммографии с 73% в 2008 до 66% в 2013³². Такое перераспределение долей и общий рост мирового рынка ожидаются за счёт активного развития здравоохранения в развивающихся странах востока и Азии, в основном, Индии и Китае.

Рынок оборудования для маммографии характеризуется высокой конкуренцией. На рынке представлены крупные производители медицинской техники международного уровня: GE Healthcare, Hologic Inc., Metaltronica SRL, Planmed Oy, Sectra AB, Siemens Healthcare, and Toshiba Medical Systems Corporation. Вместе с тем, некоторые эксперты отмечают недостаток на рынке современных технологий, специализированных именно на диагностике заболеваний груди³³ которые бы могли быть использованы, как в клинических, так и доклинических исследованиях и, обеспечивала бы хранение и анализ данных по каждому пациенту.

По результатам исследования Национальной ассоциацией венчурного капитала (NVCA) совместно с ресурсом Dow Jones VentureSource 77 % венчурных инвесторов уверены, что размер капиталовложений в сектор медицинской техники в 2011 году существенно увеличится. Нет четкого прогноза относительно распределения инвестиций в секторы медицинских приборов и биофармацевтики, поскольку мнения венчурных инвесторов разделились почти поровну.³⁴

4.2.2.Рынок медицинской техники США

Объём рынка медицинского оборудования и комплектующих США в 2010 году, по оценкам Espicom, составил 94,9 млрд. долл. США³⁵. Американский рынок медицинского оборудования является самым большим в мире по объёму выручки, а по расходам «per capita» является третьим (US$306). Более 30% рынка США составляет импорт. Аналитики ожидают, что среднегодовой темп роста рынка на горизонте до 2015 года составит около 2,8%. Таким образом, объём рынка вырастет до 108 млрд. долл. США.

Росту рынка США способствует расширение сети независимых диагностических центров и больниц. Правительство активно поддерживает внедрение высокотехнологичных разработок и средств автоматизации, например, электронного хранения больничных записей.

Рынок медицинского оборудования США. Источник: BCC Research, Research and Markets, Global Data.




По оценкам BCC Research, рынок оборудования для графической диагностики составил в 2007 году 7,8 млрд. долл. США и будет расти до 2012 года со скоростью 8,1% в год³⁶. По оценкам iData Research, рынок составил 9,7 млрд. долл. США в 2008 году и снизился до 8,5 млрд. долл. США в 2009 году. По прогнозам аналитиков iDataResearch, рынок будет восстанавливаться начиная с 2010 года³⁷.

По оценкам Research and Markets³⁸ и GlobalData³⁹, объём рынка маммографического оборудования составил в США в 2009 году около 450 млн. долл. США и будет увеличиваться со среднегодовым темпом роста около 4,4%.

4.2.3.Рынок медицинской техники ЕС

По оценке Espicom, 80% рынка европейских стран приходятся на импорт оборудования, однако большая часть импорта – внутренняя торговля между членами ЕС⁴⁰.

Рисунок 1. рынок медицинского оборудования Европы. Источник: Espicom, Frost&Sullivan.



Объём европейского рынка медицинского оборудования и комплектующих оценивается в размере 58,3 млрд. долл. США в 2008 году. Аналитики прогнозируют рост рынка до 82,4 млрд. в 2013 году⁴¹.

По данным Frost&Sullivan, рынок оборудования для маммографии составил 219 млн. долл. США в 2008 году и вырастет до 346 млн. долл. США в 2014⁴².