Агентство Республики «Институт экономических стратегий»

Вид материала

Документы

Содержание 2.3Оценка числа потенциальных заемщиков из числа наемных работников с низким уровнем заработной платы и предъявляемого ими спрос 2.4Оценка числа потенциальных заемщиков из числа владельцев мелкого и мельчайшего бизнеса и предъявляемого ими спроса на микрофи Физические лица 2.5Оценка спроса на микрофинансирование, предъявляемого нарождающимися предпринимателями

Подобный материал:

• Агентство Республики «Институт экономических стратегий», 780.67kb.
• Президенту Республики Таджикистан. 2 Агентство в своей деятельности руковод-ствуется, 310.5kb.
• Коми республикаса спорт да мортöс ёнмöдан агентство агентство республики коми по физической, 437.39kb.
• Темы выступлений на семинаре по дисциплине «Стратегический менеджмент» Теория стратегического, 13.91kb.
• Создание региональных производственных сетей и их объединений в условиях многоукладной, 159.27kb.
• Федеральное агентство по образованию Бийский технологический институт (филиал), 2694.55kb.
• Оюл «Ассоциация финансистов Казахстана», 5380.78kb.
• 1. Организатор отбора Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан (далее, 415.61kb.
• Страховым организациям, 34.07kb.
• Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного, 586.08kb.

.2.3Оценка числа потенциальных заемщиков из числа наемных работников с низким уровнем заработной платы и предъявляемого ими спроса на микрофинансирование

Оценка величины указанной группы потенциальных заемщиков микрокредитов предполагает выделение из всей совокупности наемных работников лиц, получающих доходы ниже прожиточного минимума и обладающих предпринимательским потенциалом. Для этого необходима следующая информация: число и структура наемных работников по уровню заработной платы и дохода; величина прожиточного минимума; данные о распределении предпринимательских характеристик среди наемных работников. Агентство на регулярной основе собирает и разрабатывает статистическую информацию о распределении численности наемных работников по размерам начисленной заработной платы с учетом гендерного фактора (таблица 7).

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения по Республике Казахстан в декабре 2007 года составила 10768 тенге. Согласно принятой методологии, прожиточный минимум – необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины. [№17]

Принятая градация структуры численности наемных работников по размерам начисленной заработной платы не позволяет однозначно выделить ту их подгруппу, где уровень начисленной заработной платы ниже прожиточного минимума (по состоянию на июнь 2007г.), т.к. величина этого минимума (порядка 10760 тенге) находится внутри первого интервала – от 8001 до 12000 тенге (таблица 7). Кроме того, величина прожиточного минимума для мужчин и женщин, возможно, разная.

Тем не менее, по состоянию на июнь 2007г. доля работающего населения, чья начисленная заработная плата была ниже или незначительно (на 11,5%) превышала прожиточный минимум, составляла порядка 3,5% от общей численности работников (94666 человек), среди мужчин - 3,2% (45879 человек), среди женщин - 3,9% (48787 человек). Выделение из общего числа работающих, чей заработок не дотягивает до прожиточного минимума, группы тех, кто потенциально обладает предпринимательским потенциалом, как и в случае с безработными требует отсутствующей на данный момент информации о типических характеристиках предпринимательских слоев общества. Принимая во внимание, что отсутствующие данные будут содержать такие характеристики предпринимателей, как возраст, уровень образования, профессиональный статус, отметим: статистика занятости в Республике Казахстан уже отслеживает указанные показатели применительно к работающим.

Используя опыт Росстата РФ в сфере наблюдения по проблемам труда и занятости, можно предложить альтернативный способ оценки количества потенциальных клиентов микрофинансирования из числа работающих. А именно, выделить группу лиц, имеющих работу и при этом ищущих дополнительную занятость в качестве работодателя или самостоятельного работника.

Оценка спроса на микрокредиты, предъявляемого работниками с низким уровнем оплаты труда, проводится аналогично оценке для безработных с предпринимательским потенциалом (см. п. 2.2).


Таблица 7

Распределение численности наемных работников по размерам начисленной заработной платы с учетом гендерного фактора за июнь 2007г. [№18]

№ п/п	Численность работников, человек	в том числе по размерам начисленной заработной платы, тенге									Фонд заработной платы, начисленный всем работникам, тыс. тенге
		от 8001 до 12000	от 12001 до 15000	от 15001 до 25000	от 25001 до 35000	от 35001 до 45000	от 45001 до 55000	от 55001 до 65000	от 65001 до 75000	свыше 75000
1.	2681811	94666	179027	521477	535593	442351	251333	184446	131910	341008	133816522,0
	Численность работников - мужчин, человек	в том числе по размерам начисленной заработной платы, тенге									Фонд заработной платы, начисленный всем мужчинам, тыс. тенге
		от 8001 до 12000	от 12001 до 15000	от 15001 до 25000	от 25001 до 35000	от 35001 до 45000	от 45001 до 55000	от 55001 до 65000	от 65001 до 75000	свыше 75000
2.	1426474	45879	68864	2E+05	2E+05	233877	149999	122173	95842	254519	83597169,7
	Численность работников - женщин, человек	в том числе по размерам начисленной заработной платы, тенге									Фонд заработной платы, начисленный всем женщинам, тыс. тенге
		от 8001 до 12000	от 12001 до 15000	от 15001 до 25000	от 25001 до 35000	от 35001 до 45000	от 45001 до 55000	от 55001 до 65000	от 65001 до 75000	свыше 75000
3.	1255337	48787	110163	3E+05	294991	208474	101334	62273	36068	86489	50219352,5

.2.4Оценка числа потенциальных заемщиков из числа владельцев мелкого и мельчайшего бизнеса и предъявляемого ими спроса на микрофинансирование

Субъекты малого предпринимательства – микропредприятия и индивидуальные предприниматели, традиционно являются заемщиками микрокредитов. В казахской статистике, согласно принятой методологии, к субъектам малого предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели без образования юридического лица со среднегодовой численностью работников не более пятидесяти человек и юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более пятидесяти человек и среднегодовой стоимостью активов за год не свыше шестидесятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

К микропредприятиям, исходя из международного опыта, чаще всего относят фирмы с числом занятых не более 10 человек. Хотя официального определения микропредприятия в Казахстане нет, порядок разработки статистических данных о малых предприятиях позволяет выделить группы МП по видам экономической деятельности в зависимости от числа занятых (таблица 8). Так, по итогам 2006г. в Казахстане порядка 83% всех малых предприятий (64812 единиц), осуществлявших экономическую деятельность, имели не более 10 работников, т.е. могли быть отнесены к группе микропредприятий. Не более 5 человек работников имели 51655 малых предприятий (66% от общего числа). Количество действующих индивидуальных предпринимателей на тот же период составило 363016 единиц (таблица 8).

На практике не все микропредприятия и индивидуальные предприниматели испытывают потребность в привлечении внешнего финансирования и используют его. Первый показатель – предъявляемую потребность в финансовых ресурсах, можно оценить лишь на базе специального обследования МП и индивидуальных предпринимателей, включающего вопросы о финансовых проблемах и способах их решения, которое может проводиться как органом статистики, так и независимой исследовательской организацией.

Нам не известны результаты подобного исследования в Казахстане. В качестве примера из российской практики можно привести данные ряда обследований. Так, в 1998г. исключительно за счет собственных средств, как отражаемых в официальной отчетности, так и «нелегальных» существовало порядка 30% - 35% малых предприятий. [19] Для остальных предпринимателей приоритетной задачей в области финансов являлось привлечение внешнего финансирования для формирования оборотных средств. В 2005г., давая оценку текущего финансового состояния своего предприятия, 72% руководителей МП отметили, что нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах для поддержания и развития своего бизнеса. Лишь четверть предпринимателей отметили, что в дополнительных финансовых ресурсах не нуждаются.[20] Приведенные примеры дают возможность оценить размер как всей совокупности малых предприятий, предъявляющих спрос на внешнее финансирование (данные 1998г.), так и числа фирм, которые, возможно, уже используют внешнее финансирование, но масштабы его недостаточны (данные 2005г.).

Резонно предположить, что потребность во внешнем финансировании зависит от вида экономической деятельности предприятия. Поэтому для более надежных оценок количества потенциальных заемщиков микрокредитов из числа микропредприятий следует учесть при формировании выборки не только величину предприятия (количество работников), но и направление его деятельности. Обязательным также является включение в анкету вопроса об общей величине финансовых ресурсов, которые фирма хотела бы привлечь со стороны.

То же относится и к индивидуальным предпринимателям. Чтобы оценить, сколько из них являются потенциальными заемщиками микрокредитов (предъявляемый спрос), необходимо специальное обследование, аналогичное обследованию МП. Очевидно, что указанные обследования можно объединить.

Для оценки числа МП, использующих внешние источники финансирования, можно, наряду с данными специальных обследований, использовать бухгалтерскую отчетность предприятий, из которой следует, как часто и в каком размере основные и оборотные средства финансируются из внешних источников. Однако точность подобной оценки, по крайней мере, в России, ограничена рядом обстоятельств: (1) не все МП ведут бухгалтерскую отчетность, а только те, что используют общепринятую систему налогообложения (не ведут малые предприятия, уплачивающие налоги по упрощенной системе либо налог на вмененный доход); (2) форма бухгалтерской отчетности для малых предприятий не содержит показателя «число работников», делая невозможным выделение микропредприятий; (3) все индивидуальные предприниматели не ведут бухгалтерскую отчетность.

Резюмируя, доступные нам статистические данные по Республике Казахстан позволяют дать лишь самую приблизительную оценку количества потенциальных заемщиков микрокредитов из числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. А именно, не более 64812 МП и 363016 индивидуальных предпринимателей по итогам 2006г. Вопрос о крестьянских хозяйствах как клиентах микрофинансовых организаций требует дополнительного рассмотрения.


Таблица 8

Количество и размерность малых предприятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность, по видам экономической деятельности, единиц, 2006г. [№ 21]

№ п/п	Показатели	Всего	в том числе по численности занятых:
			менее 5	от 6 до 10	от 11 до 20	от 21 до 30	от 31 до 40	от 41 до 50
1.	Всего	77962	51655	13157	7576	3011	1131	1432
1.1	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	4100	1964	657	663	376	171	269
1.1.1	Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях	4049	1941	645	653	371	171	268
1.1.2	Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области	51	23	12	10	5		1
1.2	Рыболовство, рыбоводство	73	38	16	10	5	1	3
1.3	Промышленность	8185	4565	1550	1109	545	191	225
1.3.1	Горнодобывающая промышленность	236	117	35	35	25	10	14
1.3.2	Добыча угля, лигнита и торфа	6	3	1	1	1
1.3.3	Добыча железных руд	3	2	1
1.3.4	Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд	23	14	5	2			2
1.3.5	Прочие отрасли горнодобывающей промышленности	204	98	28	32	24	10	12
1.4	Обрабатывающая промышленность	7839	4392	1493	1059	515	176	204
1.4.1	Производство пищевых продуктов, включая напитки	1382	682	284	211	127	37	41
1.4.2	Производство мяса и мясопродуктов	153	60	56	11	15	5	6
1.4.3	Переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов	19		5	6	5	1	2
1.4.4	Переработка и консервирование фруктов и овощей	48	36	6		6
1.4.5	Производство растительных и животных масел и жиров	14	14
1.4.6	Производство молочных продуктов	143	73	27	18	13	5	7
1.4.7	Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов	315	182	60	46	14	8	5
1.4.8	Производство готовых кормов для животных	14	6	7				1
1.4.9	Производство прочих пищевых продуктов	469	208	80	103	49	12	17
1.4.10	Производство напитков	207	103	43	27	25	6	3
1.4.11	Текстильное производство	120	45	32	32	4	6	1
1.4.12	Производство одежды; выделка и крашение меха	403	186	88	75	30	14	10
1.4.13	Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	24	16		4		2	2
1.4.14	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели	342	204	76	29	18	5	10
1.4.15	Производство бумажной массы, бумаги, картона и изделий из них	56	21	6	7	19	1	2
1.4.16	Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации	1653	1030	344	179	58	24	18
1.4.17	Химическая промышленность	244	126	41	47	17	5	8
1.4.18	Производство резиновых и пластмассовых изделий	629	408	70	83	36	15	17
1.4.19	Металлургическая промышленность	834	499	153	89	55	14	24
1.4.20	Производство готовых металлических изделий	57	48		4		4	1
1.4.21	Производство машин и оборудования	652	373	120	78	47	15	19
1.4.22	Производство офисного оборудования и вычислительной техники	441	188	67	100	55	9	22
1.4.23	Производство электрических машин и электрооборудования	16	16
1.4.24	Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи	214	107	46	33	17	5	6
1.4.25	Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов	42	34	5				3
1.4.26	Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов	211	148	24	20	10	5	4
1.4.27	Производство прочих транспортных средств	18	15				1	2
1.4.28	Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки	35	7	11	12		1	4
1.4.29	Металлургическая промышленность	409	201	114	50	22	12	10
1.4.30	Обработка вторичного сырья	57	38	12	6		1
1.4.31	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	110	56	22	15	5	5	7
1.4.32	Сбор, очистка и распределение воды	110	56	22	15	5	5	7
1.5	Строительство	12957	8215	2333	1302	595	193	319
1.6	Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования	27411	20648	4273	1754	400	149	187
1.6.1	Торговля автомобилями и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт	2079	1417	358	203	60	17	24
1.6.2	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	701	401	171	85	19	14	11
1.6.3	Розничная торговля моторным топливом	430	283	60	45	30	1	11
1.6.4	Оптовая торговля и торговля через агентов, кроме торговли автомобилями и мотоциклами	19252	15075	2875	891	226	77	108
1.6.5	Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования	6080	4156	1040	660	114	55	55
1.7	Гостиницы и рестораны	1115	630	198	163	67	30	27
1.7.1	Предоставление услуг гостиницами и прочими местами для краткосрочного проживания	172	90	21	26	12	11	12
1.7.2	Предоставление услуг ресторанами, барами, столовыми и поставка готовой пищи	943	540	177	137	55	19	15
1.8	Транспорт и связь	4287	2738	771	442	151	78	107
1.8.1	Транспорт	3745	2411	643	371	142	73	105
1.8.1.1	Деятельность сухопутного транспорта	923	449	167	144	66	35	62
1.8.1.2	Деятельность прочего сухопутного транспорта	890	424	167	140	64	34	61
1.8.1.3	Деятельность водного транспорта	7		3		1	1	2
1.8.1.4	Деятельность речного транспорта	5		3		1	1
1.8.1.5	Деятельность воздушного транспорта	25	14	4	4	1	2
1.8.1.6	Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность	2790	1948	469	223	74	35	41
1.8.2	Деятельность туристических агентств	895	765	80	27	12	2	9
1.8.3	Связь	542	327	128	71	9	5	2
1.8.3.1	Почтовая и курьерская деятельность	72	37	16	19
1.8.3.2	Электросвязь	470	290	112	52	9	5	2
1.9	Финансовая деятельность	1025	932	65	22	6
1.9.1	Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества и страхования	1025	932	65	22	6
1.10	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям	14977	9546	2673	1678	668	215	197
1.10.1	Аренда машин и оборудования без оператора и прокат бытовых изделий и предметов личного пользования	5949	3385	1196	849	355	96	68
1.10.2	Деятельность, связанная с вычислительной техникой	348	254	62	22	4	3	3
1.10.3	Исследования и разработки	1101	787	194	96	10	8	6
1.10.4	Предоставление прочих видов услуг потребителям	415	283	59	54	8	3	8
1.11	Образование	7164	4837	1162	657	291	105	112
1.12	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	761	540	100	63	27	18	13
1.13	Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг	1421	831	245	178	83	37	47
1.13.1	Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность	1650	1008	276	192	88	48	38
1.13.2	Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	248	124	52	36	21	12	3
1.13.3	Предоставление индивидуальных услуг	826	554	109	84	33	23	23

Таблица 9

Количество действующих (осуществляют или потенциально могут осуществлять предпринимательскую деятельность) субъектов малого предпринимательства на 1000 жителей, 2006г. [22]

№ п/п	Показатель	Юридические лица		Физические лица
				крестьянские хозяйства		индивидуальные предприниматели
		единиц	на 1000 жителей	единиц	на 1000 жителей*)	единиц	на 1000 жителей
1.	Всего по республике	114850	7,5	161319	24,6	363016	23,6
*) на 1000 жителей сельской местности

Для оценки величины спроса на микрокредиты со стороны микропредприятий и индивидуальных предпринимателей можно использовать: (1) результаты их специального обследования по вопросам финансирования бизнеса; (2) отчетность предприятий, содержащую данные об источниках и масштабах финансирования оборотных средств. В первом случае выборка должна быть репрезентативна относительно генеральной совокупности микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, а опросный лист (анкета) содержать вопросы, позволяющие оценить величину фактически привлекаемого внешнего финансирования с указанием его источников, и величину дополнительной потребности респондента в финансовых ресурсах с указанием предполагаемой цели их использования. Во втором случае надежность оценки спроса на микрокредиты ограничена возможностью распространения результатов, полученных из отчетности определенной группы малых предприятий, на всю совокупность микробизнеса (микропредприятия и индивидуальные предприниматели).

.2.5Оценка спроса на микрофинансирование, предъявляемого нарождающимися предпринимателями

Слой нарождающихся предпринимателей, которые зачастую еще не обрели легальный статус субъекта хозяйственной деятельности, не охвачен статистическим наблюдением в качестве действующих малых предприятий или индивидуальных предпринимателей. В то же время именно на стадии зарождения бизнеса вопрос о поиске стартового каптала по значимости можно приравнять к вопросу о самой возможности успешного старта. Нарождающиеся предприниматели в большинстве заинтересованы во внешних источниках финансирования, величина которого чаще всего укладывается в границы микрокредита. Об этом свидетельствуют результаты международного проекта Глобальный мониторинг предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor), реализуемого с 1999г., в число участников которого в 2006/2007гг. вошли 42 страны, в том числе и Россия. Цель проекта - изучение уровня предпринимательской активности населения для выяснения вклада предпринимательской активности в экономический рост. Инструментарий - репрезентативный опрос населения в трудоспособном возрасте по унифицированной анкете.

Республика Казахстан пока не входит с число стран – участниц Глобального мониторинга предпринимательства. Проиллюстрируем на примере России, как его результаты могут быть использованы для оценки спроса на микрофинансирование.

К нарождающимся предпринимателям согласно методологии GEM относятся те, кто находится в стадии активного сосредоточения ресурсов для начала экономической деятельности, когда экономическая деятельность уже началась, но валовые смешанные доходы, если и образуются, то не более 3 месяцев. В 2006г. к категории нарождающихся предпринимателей в РФ принадлежали порядка 3,5% населения в трудоспособном возрасте или около 2,6 млн. человек. В 2007г. – 1,33% или порядка 988 тыс. человек в трудоспособном возрасте.

Модальное значение величины стартового капитала, необходимого нарождающемуся предпринимателю, в 2006г. составило порядка 54 500 рублей, а в 2007г. – порядка 50 900 рублей. При этом собственные вложения составили порядка 28 700 и 25 500 рублей в 2006 и 2007гг. соответственно. [13] Таким образом, в расчете на одного нарождающегося предпринимателя спрос на внешнее финансирование составил (типичное значение) в 2006г. порядка 25 700 рублей, а в 2007г. – порядка 25 400 рублей. Совокупный спрос на внешнее финансирование со стороны нарождающихся предпринимателей в 2007г. составил порядка 25 млрд. рублей.

Помимо данных, характеризующих потенциальный спрос на микрофинансирование со стороны нарождающихся предпринимателей, результаты GEM позволяют выделить типические характеристики предпринимательских слоев общества в контексте гендерных, демографических, образовательных и ряда других параметров. Эти данные могут быть использованы для оценки потенциального предпринимательского потенциала лиц из числа безработных, а также работников с низким уровнем дохода.