Михалкин Игорь Васильевич директор Ресурсного центра малого предпринимательства Часть II. Оценка предложения небанковских микрофинансовых организаций аналитические материалы
Вид материала | Аналитические материалы |
Целевые клиентские группы российских микрофинансовых организаций Спектр микрофинансовых услуг российских МФО |
- Информация о деятельности фондов поддержки малого предпринимательства и фондов местного, 117.29kb.
- Задачи создания Ресурсного центра: Обеспечение свободного доступа неприбыльных организаций, 59.31kb.
- Предложения ассоциации организаций предпринимательства республики башкортостан «по, 3189.48kb.
- Ларионова Наталья Игоревна, директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства, 22.34kb.
- Канта Встатье дается оценка роли малого предпринимательства в экономике Калининградской, 210.63kb.
- Постановлением Администрации Ростовской области от 06. 05. 2010 №295 Об организации, 28.44kb.
- Конкурс направлен на решение следующих задач: выявление и поощрение лучших микрофинансовых, 61.06kb.
- Бизнес-инкубирование с помощью Фондов поддержки малого предпринимательства как эффективное, 118.34kb.
- «Роль малого бизнеса в экономике рб, аспекты деятельности Ассоциации организаций предпринимательства, 105.51kb.
- Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу «Инвестиционная работа, 129.02kb.
Целевые клиентские группы российских микрофинансовых организаций
Как показали результаты проведенного обследования, основными получателями микрофинансовых услуг являются индивидуальные предприниматели (ПБОЮЛ). С ними работают 80% МФО, участвовавших в опросе. Учитывая российскую специфику микрофинансирования, а именно его нацеленность на поддержку малого предпринимательства, которое более чем на 80% состоит из ПБОЮЛ, полученный результат закономерен. Физические лица – вторая по численности клиентская группа МФО (в данном случае речь идет, как о работе со стартующими предпринимателями, так и о потребительском кредитовании). Малым предприятиям - юридическим лицам микрофинансовые услуги предоставляла каждая вторая из принявших участие в опросе организаций. И, наконец, крестьянские (фермерские) хозяйства могли получить микрофинансовые услуги у 40% от попавших в выборку МФО, вполне обосновано, что чаще всего они работали с СКПК (Диаграмма 5).
Структура клиентской базы во многом определяется типом организации, предоставляющей микрофинансовые услуги. Как было показано выше, это связано с законодательными ограничениями, накладываемыми на выбранные организационно-правовые формы. С другой стороны, доминирование того или иного типа заемщика зависит от целевых установок самих МФО, выбранной ими специализации, используемых источников финансирования, а также территориальной расположенности.
Диаграмма 1 Структура клиентской базы российских МФО, % от числа ответивших (N=229)
Диаграмма 2 Структура клиентской базы отдельных типов МФО, % от числа ответивших
Учитывая статус государственных (и муниципальных) фондов поддержки предпринимательства, их расположение в городах, а также их источники финансирования, где доминируют целевые бюджетные средства на поддержку малого бизнеса, вполне логичен результат по структуре клиентской базы: фонды работают главным образом с субъектами малого предпринимательства, прежде всего, с ПБОЮЛ и малыми предприятиями (в 98% и 96% случаев соответственно). Присутствующие среди клиентов государственных фондов физические лица – это, как правило, стартующие предприниматели.
Практически все КПКГ (96%) предоставляли микрофинансовые услуги физическими лицам и две трети из них работали с индивидуальными предпринимателями. В то же время юридические лица в составе пайщиков и учредителей (а значит и клиентов) КПКГ отсутствуют, что однозначно связано с законодательными ограничениями для этой организационно-правовой формы.
У СКПК, в отличие от других видов МФО, в достаточной степени представлены различные категории заемщиков, хотя четко прослеживается и специализация этой формы потребительской кооперации - 79% СКПК работают с К(ф)Х (Диаграмма 6).
Спектр микрофинансовых услуг российских МФО
Для всех без исключения организаций, занимающихся микрофинансированием, выдача займов является основной услугой. Немногим более половины МФО осуществляют сберегательные операции. Названные услуги являются основными составляющими российских микрофинансовых программ. Если каждый из клиентов микрофинансовых организаций брал займы, то сбережения размещали далеко не все: среди клиентов МФО спрос на такую услугу, как сбережения колебался от 31% среди малых предприятий до 83% у физических лиц. Необходимо напомнить, что привлекать сбережения могут не все типы МФО и результаты обследования еще раз показывают, что такие операции осуществляются МФО, работающими в форме кооперативов. В списке финансовых услуг, отметим также гарантийные и микролизинговые операции, которыми занимались соответственно 10% и 7% МФО.
В выборке присутствовали микрофинансовые организации, обучающие и консультирующие своих клиентов. Такие МФО, с одной стороны, помогают представителям малого бизнеса более профессионально вести в дальнейшем свою деятельность и увереннее ориентироваться на рынке, а с другой, обеспечивают более высокий уровень возвратности предоставляемых средств. Хотя было выявлено только 4% МФО, предоставляющих такие нефинансовые услуги, без всякого сомнения, консалтинговая составляющая на рынке МФО гораздо значительнее. С каждым клиентом, как на стадии получения займов, так и по мере их погашений индивидуально работает кредитный менеджер, в обязанности которого также входят различного рода консультации. Возможно, в ходе обследования респонденты не посчитали, что подобного рода работа может быть оценена, как отдельное направление их деятельности. Отметим, что эти 4% МФО приведены без учета филиалов и обособленных подразделений, а ведь именно организации со сложной структурой (в частности неправительственные МФО) наиболее активно предоставляют подобного рода услуги.
Диаграмма 1 Спектр микрофинансовых услуг российских МФО, % от числа ответивших (N=226)
Диаграмма 2 Спектр услуг по типам МФО, % от числа ответивших
Как и в случае со структурой клиентской базы, спектр услуг определяется типом микрофинансового института. Так, государственные (муниципальные) фонды в силу законодательных ограничений не могут осуществлять сберегательных операций. Тем не менее, учитывая функции фондов поддержки, как элемента инфраструктуры развития малого бизнеса, спектр их услуг достаточно широк. Они занимаются лизингом, гарантийными операциями, обучением – то есть комплексно подходят к поддержке малого бизнеса.
Привлечением сбережений занимаются исключительно потребительские кооперативы. Поскольку в подобного рода услуге заинтересовано главным образом население (физические лица), именно КПКГ, для которых это основная категория клиентов, чаще других форм потребительской кооперации предоставляют услуги по привлечению сбережений (99% против 74% у СКПК и КК).
Наиболее «консервативными» по характеру предоставляемых услуг оказались неправительственные МФО, занимающиеся только кредитованием и обучением своих клиентов.