Михалкин Игорь Васильевич директор Ресурсного центра малого предпринимательства Часть II. Оценка предложения небанковских микрофинансовых организаций аналитические материалы
| Вид материала | Аналитические материалы |
| Привлечение сбережений: объемы и условия Объемы сберегательных операций Условия привлечения денежных сбережений и вкладов По всем срокам Физические лица Юридические лица |
- Информация о деятельности фондов поддержки малого предпринимательства и фондов местного, 117.29kb.
- Задачи создания Ресурсного центра: Обеспечение свободного доступа неприбыльных организаций, 59.31kb.
- Предложения ассоциации организаций предпринимательства республики башкортостан «по, 3189.48kb.
- Ларионова Наталья Игоревна, директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства, 22.34kb.
- Канта Встатье дается оценка роли малого предпринимательства в экономике Калининградской, 210.63kb.
- Постановлением Администрации Ростовской области от 06. 05. 2010 №295 Об организации, 28.44kb.
- Конкурс направлен на решение следующих задач: выявление и поощрение лучших микрофинансовых, 61.06kb.
- Бизнес-инкубирование с помощью Фондов поддержки малого предпринимательства как эффективное, 118.34kb.
- «Роль малого бизнеса в экономике рб, аспекты деятельности Ассоциации организаций предпринимательства, 105.51kb.
- Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу «Инвестиционная работа, 129.02kb.
Привлечение сбережений: объемы и условия
Объемы сберегательных операций
Как только организация начинает работать с депозитами - встает вопрос о специальном регулировании и надзоре за ее деятельностью. В данном случае, поскольку объемы операций и число клиентов МФО малы (даже сделав оценку для всего сектора МФО, получим порядка 2 млрд. руб.18 и менее 100 тыс. клиентов-вкладчиков), вопрос о создании риска для устойчивости платежной системы страны, безусловно, не стоит (Диаграмма 17). Но основания для применения пруденциальных положений все же имеются и сводятся к необходимости защиты вкладчиков МФО. В связи с отсутствием специального регулирующего деятельность МФО законодательства, возможности по привлечению вкладов у российских МФО ограничены. Ряд из них по статусу своей организационно - правовой формы, не может работать с депозитами, например, фонды. Результаты обследования позволяют говорить, что на данный момент сбережения (как добровольные, так и обязательные, то есть необходимые для получения займа) привлекаются лишь МФО, зарегистрированными в качестве одной из форм потребительской кооперации.
Наиболее крупные объемы привлеченных сбережений на 1 января 2004г. были у кредитных кооперативов (потребительских обществ). У половины из них остатки сбережений и вкладов не опускались ниже 2,9 млн. руб. Речь, прежде всего, идет о добровольных сбережениях, когда прием сбережений является финансовой услугой. Такая деятельность по привлечению и размещению сбережений согласуется с задачами потребительских обществ и законодательными нормами, регулирующими деятельность этой формы МФО.
Удовлетворяя потребности своих членов в «финансовой взаимопомощи», в КПКГ также достаточно активно привлекаются на условиях договора личные сбережения членов, которые передаются в фонд финансовой взаимопомощи для предоставления займов другим участникам кооператива. По выборке каждый второй КПКГ на 1 января 2004г. имел сбережения не менее 1,8 млн. руб.
Среди СКПК сберегательное микрофинансирование практикуется в меньших объемах, хотя именно у СКПК наибольшие удельные денежные сбережения членов. У половины из них размер одного вклада не опускался ниже 78 тыс. руб., для потребительских обществ этот показатель составил 49 тыс. руб., а для КПКГ – 39 тыс. руб.
Диаграмма 1 Распределение объема привлеченных сбережений на 1 января 2004г., млн. руб. и % /по всем ответившим МФО – 1,4 млрд. руб./
Диаграмма 2 Размеры привлекаемых сбережений на 1 января 2004г., тыс. руб. В разрезе отдельных типов МФО
Низкие показатели СКПК в части привлечения сбережений на начало года обуславливаются качественными особенностями целевой группы клиентов, которыми являются сельскохозяйственные производители. Их бизнес-цикл имеет ярко выраженную сезонность, а значит нерегулярно и поступление денежных доходов, пик которых приходится на осень. Кроме того, уровень жизни в сельской местности ниже, а следовательно ниже и возможности для накопления.
Условия привлечения денежных сбережений и вкладов
Одной из причин бОльших объемов сберегательных операций среди КК и СКПК является также политика в установлении процентной ставки по привлекаемым средствам. Хотя подходы при определении минимальной и максимальной стоимости привлекаемых средств по отдельным типам МФО схожи19, у КПКГ, как и у потребительских обществ, допустимая максимальная процентная ставка оказалась несколько выше (27% и 26% годовых соответственно), против 22% годовых у СКПК (Диаграмма 19).
Диаграмма 1 Усредненный максимальный и минимальный размер процентной ставки по привлекаемым сбережениям, согласно политике организации, % годовых
/В скобках, при указании числа ответивших на первом месте стоит число тех, кто ответил на вопрос о максимально возможной ставке, на втором – о минимально возможной/
- Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным депозитам и вкладам физических лиц и нефинансовых организаций, 2004г., % годовых
| | По всем срокам | До 30 дней | От 31 до 90 дней | От 91 до 180 дней | От 181 до 1 года | От 1 года |
| А | 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Физические лица | ||||||
| Январь | 5,7 | 1,8 | 7,9 | 9,6 | 11,6 | 10,7 |
| Апрель | 4,9 | 1,3 | 7,2 | 8,7 | 10,6 | 9,4 |
| Июль | 4,4 | 1,0 | 7,7 | 8,7 | 10,5 | 8,2 |
| Октябрь | 4,9 | 1,5 | 6,7 | 9,0 | 11,0 | 8,1 |
| Юридические лица | ||||||
| Январь | 3,9 | 1,2 | 6,5 | 9,4 | 11,1 | 10,6 |
| Апрель | 4,1 | 3,2 | 5,1 | 7,9 | 9,3 | 9,3 |
| Июль | 3,4 | 2,5 | 7,3 | 7,6 | 10,0 | 4,5 |
| Октябрь | 3,2 | 2,0 | 5,4 | 8,8 | 9,8 | 6,0 |
/Бюллетень банковской статистики. N 1 (1410), Центральный банк, Москва, 2005г./
Учитывая финансовые ограничения в формировании портфеля займов, МФО заинтересованы в расширении объемов такой услуги, как добровольное сбережение. Процентная ставка является основным инструментом по активизации размещений накоплений пайщиков и членов кооперативов. Значит, МФО устанавливают ставку таким образом, чтобы она была конкурентоспособной с условиями, предоставляемыми по аналогичным операциям традиционным банковским сегментом. Поскольку риски, которые несет МФО выше, чем у банков, то должна быть выше и плата за пользование деньгами вкладчиков, что собственно и подтверждается данными в Таблице 7 и Диаграмме 19. Для физических лиц средневзвешенная процентная ставка в коммерческих банках по всем срокам в 2004г. составляла порядка 5% годовых, для юридических лиц – 3,8%. В то время как минимальная процентная ставка, записанная в политике МФО, была на уровне 15-14% годовых, то есть в 3-4 раза выше.
Поскольку микрофинансовыми организациями займы выдаются под процент достаточно превышающий плату за пользование банковским кредитом, а объемы размещенных средств у МФО существенно выше привлеченных сбережений и вкладов, МФО могут «себе позволить» размещать накопления своих пайщиков на таких условиях. Тем более что «маржа» между ставками процентов по займам и сбережениям остается значительной (в зависимости от типа МФО порядка 15 - 20%, Диаграмма 20). Фактически, из-за высокой «себестоимости» микрофинансовых операций, прибыли на разнице процентов более низкие. Высокий процент за микрозайм идет на покрытие административных и консалтинговых издержек по выдаче и возврату займов, которые выше в случае, когда приходится работать с большим числом мелких займов, а не с ограниченным количеством крупных, как это делают традиционные кредитные организации.
Диаграмма 2 Соотношение процентных ставок % по займам и сбережениям, согласно политике организаций, % годовых
