Годовой отчет (проект) Открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт»

Вид материала

Отчет

Содержание Полезный отпуск э/э ОАО "Оренбургэнергосбыт" в 2005 году млн.кВТ*ч Таблица 2 - План продаж потребителям ОАО «Оренбургэнергосбыт» в 2005 г 4834,01 млн. рублей без НДС. Основные риски ОАО «Оренбургэнергосбыт» Планируемые мероприятия по ликвидации или снижению указанных рисков. Основные действующие конкуренты ОАО «Оренбургэнергосбыт» на территории Оренбургской области Взаимоотношения с конкурентами Планируемые будущие риски ОАО «Оренбургэнергосбыт» Возможности выхода ОАО «Оренбургэнергосбыт» на международные рынки электроэнергии

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
• Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
• Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.

	План	Факт
Полезный отпуск э/э ОАО "Оренбургэнергосбыт" в 2005 году млн.кВТ*ч	5302,1	5364,0

ОАО «Оренбургэнергосбыт» планировал полезный отпуск собственным потребителям на 3 квартал 5302,1 млн. кВт*ч.

Фактический полезный отпуск за 2005 год составил 5 364 млн.кВт*ч (увеличение потребления составляет 62 млн.кВт*ч или 1,17%)

Объем продаж в 2005 году увеличился по сравнению с плановым на 108,6 млн.рублей.

Средний тариф продажи э/э равен 90,1 коп/кВт*ч (при плане 89,1 коп/кВт*ч).

Увеличение среднеотпускного тарифа на 1,0 копейки обусловлено изменением структуры потребления электроэнергии. Произошло увеличение объема продаж «Прочим потребителям» и снижение доли потребления населением, у которого низкие тарифы.

Продажи электрической энергии в 2005 г. потребителям области отражены в таблице № 2.

Таблица 2 - План продаж потребителям ОАО «Оренбургэнергосбыт» в 2005 г

Показатели	План	Факт	Отклонение
Полезный отпуск, всего млн.кВт.ч.	5 302,10	5 364,26	62,16
Объем продаж, млн. руб. без НДС (товарная продукция)	4725,451	4 834,01	108,56
Средний тариф, руб./кВт.ч.	0,8912	0,9011	0,01

Таким образом ОАО «Оренбургэнергосбыт» за период с 01 июля 2005 года по 31 декабря 2005 года продало электроэнергию на сумму 4834,01 млн. рублей без НДС.


2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска


ОАО «Оренбургэнергосбыт» - одна из компаний, реализующая электрическую энергию юридическим лицам на территории Оренбургской области.

В настоящее время, наряду с ОАО «Оренбургэнергосбыт» на территории Оренбургской области действуют такие энергосбытовые компании как ООО “Транснефтьсервис-С”, ЗАО «Южно-Уральская энергосбытовая компания», ООО “Инвестэнергорезерв”, ЗАО ЕЭСнК. Доля сбыта электроэнергии ОАО «Оренбургэнергосбыт» на розничном рынке электроэнергии Оренбургской области составляет 71%.

Конкурент ООО «Инвестэнергорезерв» приобретает электроэнергию, вырабатываемую блок-станцией ОАО «Уральская сталь», снабжая ряд потребителей Оренбургской области.

Конкурент ООО «Транснефтьсервис-С» приобретает электроэнергию в размере 100% на ОРЭМ для БРНУ ОАО «Приволжскнефтепровод». Это узкоспециализированная энергосбытовая компания, которая снабжает электроэнергией только предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере транспортировки нефтепродуктов. Работа с потребителями других отраслей в настоящий момент не планируется.

Конкурент ЗАО «ЕЭСнК» является энергосбытовой компанией, выступающей посредником при приобретении 30 % объемов потребления электроэнергии предприятиями ОАО «Оренбургнефть» и «ОНОС» относится к предприятиям на ОРЭМ. 70% потребления электроэнергии приобретаются у нашей компании. Но лимит объемов электроэнергии, которые предприятия могут покупать на ОРЭм будет увеличиваться, а значит, и объем продаж ЗАО «ЕЭСнК» тоже будет расти, а значит, и увеличиваться их доля рынка за счет уменьшения доли ОАО «Оренбургэнегосбыт».

Кроме того, существует так называемые предприятия-перепродавцы, то есть предприятия, приобретающие электроэнергию на розничном рынке у ОАО «Оренбургэнергосбыт» по сниженным тарифам для последующей продажи. На территории региона к таким предприятиям относятся энергосбытовая компания ООО «Русэнергосбыт», филиалы ОАО «РЖД РФ», ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть», ЗАО «Оренбургсельэнерго».

ОАО «Русэнергосбыт» приобретает электроэнергию для самых крупных предприятий Оренбургской области – ОАО «Оренбургский газоперерабатывющий завод» и ОАО «Гелиевый завод». Также они планируют расширить свой рынок сбыта за счет приобретения электроэнергии для ОАО «Оренбурггазпромэнерго» и филиалов ОАО РЖД-ЮУЖД и КЖД. В 2006 году они планируют выйти на оптовый рынок, что повлечет за собой ряд негативных последствий для нашей компании: снижение объемов продажи ОАО «Оренбургэнергосбыт» и выпадающие доходы за счет недополучения сумм перекрестного субсидирования, заложенных в тариф.

ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» и ЗАО «Оренбургсельэнерго» являются собственниками сетевого хозяйства. С 1 апреля 2006 года запрещено совмещение услуг по передаче электрической энергии и её сбыта. Поэтому одним из направлений деятельности нашей компании в настоящий момент является активизация деятельности по приему абонентов этих перепродавцов. Однако, с 01.01.06г. рассматривать как потенциальных конкурентов ОАО «Оренбургэнергосбыт» возможно только сбытовую компанию ЗАО «Оренбургсельэнерго», т.к. с ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» уже подписан договор о передаче функций сбыта в ОАО "Оренбургэнергосбыт". Аналогичная деятельность ведется и в отношении ЗАО «Оренбургсельэнерго»


Основные риски ОАО «Оренбургэнергосбыт»

При тактическом и стратегическом планировании деятельности ОАО «Оренбургэнергосбыт» на рынке электроэнергии, у Общества возникают следующие виды рисков:

1. Риск ухода крупных платежеспособных потребителей к независимым энергосбытовым компаниям или их самостоятельный выход на рынок;
   
2. Риск, состоящий в возможности территориальных генерирующих компаний, в том числе имеющих объекты малой генерации, самостоятельно начать продажу электрической энергии розничным абонентам;
   
3. Риск, связанный с возможностью для Региональной сетевой компании (прописано в проекте правил розничного рынка электроэнергии) занять статус гарантирующего поставщика в случае банкротства действующего ГП;
   
4. Риск, связанный со значительным износом сетевого оборудования и возникновения возможности ограничения или отключения энергоемких потребителей;
   
5. Риск, связанный с покупкой большого объема электроэнергии на балансирующем рынке, из-за неточного планирования потребления (в основном из-за отклонений крупных розничных потребителей);
   
6. Риск, связанный с непредоставлением данных коммерческого учета владельцами средств измерений (систем АИИСКУЭ);
   
7. Риск, связанный с несогласованием данных коммерческого учета со смежными субъектами оптового рынка электроэнергии и применении в отношении Общества замещающей информации с вытекакающими отсюда значительными финансовыми потерями для Общества, связанными с балансирующим сегментом ОРЭ.
   
8. Риск отрицательного результата торгов, связанный с возможностью проведения государственных аукционов (конкурсов) в соответствии с ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г., в соответствии с которым право на энергоснабжение бюджетных потребителей будет предоставлено той организации, которая выиграет соответствующий аукцион (конкурс), в связи с чем возникают риски, когда в случае невыигрыша в аукционе (конкурсе) произойдет потеря потребителя и соответственно объемов его потребления, уже включенных в балансовое решение ФСТ.
   
9. Риск развития промышленными предприятиями объектов малой генерации для собственных нужд, что также повлечет риск уменьшения их фактического потребления над заявленным в региональный баланс.
   

Планируемые мероприятия по ликвидации или снижению указанных рисков.


Риск№1

Всесторонняя работа с потребителями (улучшение качества обслуживания, консультации в улучшении энергосберегающих технологий), применение (в случае принятия законодательно) гибкой тарифной политики;

В случае неизбежного ухода потребителей, компенсация ими всего объема перекрестного субсидирования в текущем периоде регулирования, последующие объемы перекрестного субсидирования закладывать в тарифы на следующий период регулирования;


Риск№2

- Диалог с генерацией;

- В случае невозможности диалога, корпоративные процедуры;

- Развитие собственной генерации (инвестиции).


Риск№3

- Развитие партнерских отношений с территориальной сетевой компанией;

- Диалог с местной администрацией;

- Корпоративный диалог.


Риск№4

Перенесение рисков за системные аварии на Региональные сетевые компании, а также по возможности на Системного оператора как на лицо, отвечающее за системную надежность.


Риск№5

Работа с энергоемкими потребителями в части правильного планирования ими своего собственного планового почасового потребления, в случае невыполнения договорного объема – штрафы за недоборы/переборы.


Риск№6

Данный риск возникает из-за того, что в настоящее время Общество не владеет средствами коммерческого учета, которые при разделении ОАО «Оренбургэнерго» были переданы в сетевую компанию, и вся информация по коммерческому учету передается в ОАО «Оренбургэнергосбыт на основании действующих договоров и соглашений.

В связи с изложенным необходимо четкое прописание в договорах и соглашениях, связанных с коммерческим учетом финансовой ответственности владельца систем АИИСКУЭ в случае несвоевременного и неполного предоставления им данных коммерческого учета а также юридических лиц, осуществляющих сопровождение и ремонт данных систем.

Риск№7

Данный риск должен сниматься путем прописания в Соглашениях об информационном обмене финансовой ответственности за несогласование данных коммерческого учета а также по возможности нахождение компромиссных решений при возникновении споров, связанных с согласованием коммерческих данных средств измерений.


Риск№8

- Соответствие Общества всем критериям конкурсов и аукционов;

- Диалог с местными органами власти;

- Заключение долгосрочных двусторонних договоров с условиями изменения графиков поставки в случае возникновения резких изменений фактического электропотребления общества.

Риск№9

- Долевое участие в строительстве объектов малой генерации;

- Заключение договоров на покупку электроэнергии у предприятий, уже имеющих объекты малой генерации по взаимовыгодным ценам;

- Самостоятельное строительство объектов малой генерации различного типа и принципа действия (газотурбинные, ветровые, солнечные).

- Включение в договоры энергоснабжения пунктов предусматривающих дополнительную ответственность для потребителей, строящих объекты малой генерации, связанную с внесением данными объектами дисбаланса в график электропотребления.


Основные действующие конкуренты ОАО «Оренбургэнергосбыт» на территории Оренбургской области


А) Энергосбытовые компании:

1. ЗАО «Единая энергоснабжающая компания»;
   
2. ООО «Транснефтьсервис С»;
   
3. ЗАО «Средневолжское энергосбытовое предприятие»
   
4. ОАО «Русэнергосбыт»;
   
5. ЗАО «Энергопромышленная компания».
   
6. ООО «Инвестэнергорезерв»
   

Б) Генерирующие компании:

1. ОАО «Оренбургская ТГК» - в большей степени;
   
2. ОАО «ОГК-1» - в меньшей степени.
   

В) Сетевые компании:

1. ОАО «Оренбургэнерго»;

2. ЗАО «Сельэнерго»;

3. ООО «Газпромэнерго»;

4. ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть».


Ожидаемые конкуренты

ОАО «Оренбургэнергосбыт» на территории Оренбургской области


В 2006 году Общество ожидает возможное появления на региональном рынке ряда независимых сбытовых компаний, которые будут пытаться всеми способами привлечь к своему обслуживанию крупных розничных абонентов ОАО «Оренбургэнергосбыт». Основное их конкурентное преимущество – это снятие с потребителя части перекрестного субсидирования, которое в Оренбургской области составляет существенную величину и соответственно дополнительную финансовую нагрузку на потребителей. Задачей Общества в этой связи является недопущение ухода на оптовый рынок крупных платежеспособных потребителей, что при существующей ситуации с перекрестным субсидированием приведет к ухудшению финансового положения Общества (а возможно и к банкротству), а также к возможной дестабилизации ситуации в регионе.


Взаимоотношения с конкурентами


По состоянию на 31.12.2005 г. на территории Оренбургской области действуют две независимые энергосбытовые компании, являющиеся частичными участниками оптового рынка (имеют вправо покупки на конкурентном секторе ОРЭ до 30% своего потребления):

- ЗАО «ЕЭСнК» - обслуживает предприятия: ОАО «Оренбургнефть» (добыча нефти) и ОАО «ОНОС» (Орскнефтеоргсинтез) (переработка нефти);

- ЗАО «СЭП» - обслуживает ОАО «Сармат» (машиностроение) и ОАО «Криолит» (цветная металлургия).

В настоящее время продолжается работа с потребителями для обеспечения их возврата на розничный рынок, путем разъяснения им всех тех рисков, которые несет с собой работа на ОРЭ, а также введение Новой модели оптового рынка (НОРЭМ).


Планируемые будущие риски ОАО «Оренбургэнергосбыт»


1. Основной риск для ОАО «Оренбургэнергосбыт» в будущей деятельности заключается в возможности ухода на оптовый рынок крупных потребителей. Также планируется появление ряда независимых сбытовых компаний, которые будут активизировать свою деятельность на территории Оренбургской области.

2. Риск, связанный с увеличение потребления в целом по области, через несколько лет реально встанет проблема нехватки электроэнергии, что при нынешней ситуации 80% износа сетевого хозяйства приведет к рискам частых отключений потребителей, которые будут обращаться с исками к энергоснабжающей компании.

3. Риск, связанный с запуском Новой модели оптового рынка (НОРЭМ). Предполагается работа по регулируемым двусторонним договорам, в связи с чем возникают риски нехватки объемов РДД для покрытия потребления Общества. Недостающий объем необходимо будет докупать на спотовом рынке по ценам, уровень которых в настоящее время трудно спрогнозировать.

4. Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране, в том числе связанные с прекращением реформирования электроэнергетики, а также изменением направления хода реформы.


Возможности выхода ОАО «Оренбургэнергосбыт» на международные рынки электроэнергии


Географическое положение Оренбургской области (протяженная граница с республикой Казахстан) и наличие большого числа линий электропередачи, предполагает возможность продажи энергии на территорию последнего. Физически переток электроэнергии в 2005г. составил 621 767 469 КВт.ч. При этом объем потерь для передачи электрической энергии является минимальным. В виду внутрикорпоративного решения ОАО «РАО ЕЭС России» №13р от 20.08.1996г., единым поставщиком электрической энергии является ЗАО «Интер РАО». В данной связи ОАО «Оренбургэнергосбыт» не может являться поставщиком электрической энергии на территорию сопредельных государств.

Также ОАО «Оренбургэнергосбыт» осуществляет энергоснабжение электрической энергией 716 298 бытовых абонентов (в том числе для нужд электроотопления 24 647). В городах Оренбурге и Орске на расчётах находится 275 757 абонентов, в остальных городах и районных центрах проживает 189 868 абонентов и 250 673 абонентов в сельской местности.