Geum.ru

Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва

Вид материалаДоклад

Содержание


2.9.3.4. Оптовый рынок пшеничной муки на территории Республики Карелия
2.9.3.5. Оптовый рынок муки на территории Курской области
Подобный материал:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   62

2.9.3.4. Оптовый рынок пшеничной муки на территории Республики Карелия



В Республике Карелия производится в основном пшеничная мука, ржаная мука вся завозится из других регионов Российской Федерации. Единственным производителем пшеничной муки в республике является ОАО «ККХП». Временной интервал исследования рынка – 2008 и 2009 годы.

Кроме того, предметом рассмотрения дела возбужденного в отношении ОАО «ККХП» является рост цен на пшеничную муку, реализуемую оптом предприятиям хлебопечения.

Географическими границами рынка производства и оптовой торговли пшеничной мукой для хлебопечения являются границы Республики Карелия.

В Республике Карелия крупнейший производитель муки в регионе – ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов». Данное предприятие является и основным поставщиком пшеничной муки на оптовый рынок республики и, особенно, для хлебозаводов Карелии. В 2008 году ОАО «ККХП» занимал на данном рынке 99,91 %, в 2009 году его доля снизилась до 74,21 %, что было связано, во-первых, со снижением объемов производства и соответственно реализации муки, а во-вторых, с увеличением объемов ввоза данной продукции из других регионов РФ на территорию Республики Карелия. Ряд хлебозаводов небольшие объемы муки также докупают в других регионах Российской Федерации (в частности, у ООО «Ритм», г. Вологда и ООО «РосАгро-Самара»).

В случае перебоев с поставками муки со стороны ОАО «ККХП» ряд товаропроизводителей хлеба и хлебобулочных изделий закупают муку у оптовых поставщиков муки, не являющихся ее производителями. При этом ряд из них в свою очередь изначально закупают муку у ОАО «ККХП».

Основными покупателями пшеничной муки для хлебопечения выступают предприятия хлебопекарной промышленности и хлебопекарни (территории Республики Карелия - порядка 100 товаропроизводителей хлеба и хлебобулочных изделий).

С учётом того, что на территории Республики Карелия действует одно предприятие по производству муки для хлебопечения, рынок можно охарактеризовать как высококонцентрированный, с плохо развитой конкуренцией. Немаловажным препятствующим фактором развития конкуренции и появления новых предприятий на территории Республики Карелия является отсутствие на территории Карелии собственного сырья (зерна) необходимого для производства муки,

2.9.3.5. Оптовый рынок муки на территории Курской области



Проведение анализа рынка муки Курской области обусловлено существенным повышением цен на хлеб в августе 2010 года, в т.ч. и на сорта хлеба, пользующиеся наибольшим потребительским спросом. Временной интервал исследования – 2009 год – 1 полугодие 2010 гола.

На уровне производства и оптовых поставок рынок муки Курской области является открытым для межрегиональной торговли, какие – либо административные ограничения на ввоз или вывоз муки за пределы региона отсутствуют. Часть производимой продукции вывозится за пределы области, объемы вывоза у крупнейших производителей составляют от 33 до 92% от общего годового объема реализации, ввоз из других регионов в 2009 году составил 18,8% от общего объема реализации в области.

Однако, местоположение крупнейших потребителей продукции (хлебопекарные предприятия), а также отсутствие заменителей товара, целесообразно рассматривать обращение товара с учетом спроса со стороны крупнейших потребителей, расположенных в непосредственной близости от производителей (в границах одного региона), а также наличие многолетних хозяйственных связей между участниками рынка. Это приводит к минимизации транспортных издержек, которые составляют в структуре себестоимости продукции от 2 до 6% в зависимости от вида и сорта муки. Кроме того, территория в административных границах региона является зоной частично регулируемого ценообразования. Практически всеми крупнейшими участниками рассматриваемого рынка муки, в соответствии с распоряжением администрации Курской области от 30.04.2010г. № 168-ра в 2010 году» заключены договоры с государственным заказчиком по формированию страхового фонда зерна - ОГУ «УКС АПК Курской области» на реализацию зерна пшеницы продовольственной из страхового фонда зерна Курской области (более 50% от общего объема хлеба, потребляемого населением области, выпекается из муки, вырабатываемой из зерна страхового фонда зерна).

Для цели настоящего исследования, с учетом полученной в ходе опроса хозсубъектов информации о составе продавцов и покупателей, выбран сегмент рынка с размытыми границами в пределах административных границ Курской области – региональный.

На территории области производство и реализацию муки пшеничной и ржаной осуществляют 14 хозяйствующих субъектов, из них 3 осуществляют производство и реализацию муки ржаной.

ОАО «Щигровский КХП» и ОАО «Рыльскхлебопродукт» входят в группу лиц с ООО «УК «Русский Дом – Зернопродукт». ЗАО «Курский КХП» входит в состав группы лиц с Агропромышленной корпорацией «Стойленская Нива» - вертикально-интегрированной структурой, состоящей из многочисленных предприятий в разных регионах страны, объединенных на основе создания замкнутого цикла: от производства сырья до выпуска готовой продукции.

На уровне оптовых поставок основными потребителями (покупателями) муки являются непосредственно крупные хлебопекарные предприятия области, посреднические структуры, как правило, в лице управляющих компаний, либо оптово-посреднические организации.

ЗАО «Курский КХП» занимает доминирующее положение по производству муки пшеничной в Курской области (доли по производству муки пшеничной составили в 2009 и 1 полугодии 2010г. соответственно 70,5 и 67,4%%, по объемам реализации 74,5% и 73,5% , по объемам реализации на территории Курской области 20,2 и 16,3%%). Наблюдаемое снижение долей обусловлено сбытовой политикой Агропромышленной корпорации «Стойленская Нива», участником группы лиц которой является ЗАО «Курский КХП». Несмотря на наличие спроса со стороны крупнейших потребителей Курской области, большая часть вырабатываемой муки (98%) реализуется ООО ТД «Оскольская мука» (Белгородская область, г.Старый Оскол) и ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» (Белгородская область, г.Старый Оскол), которые являются одними из основных поставщиками муки для хлебозаводов Курской области, незначительные объемы муки реализуются индивидуальным предпринимателям и небольшим организациям в районах (ООО «Земляки», ООО «Заря» и др.). Отсутствие у покупателей муки (крупных хлебозаводов) возможности заключения прямых договоров поставки непосредственно с производителем сырья, приводит к дополнительным издержкам при формировании себестоимости конечной продукции.

Совокупная доля 3-х крупнейших хозяйствующих субъектов (ОАО «Рыльскхлебопродукт», ОАО «Лукашевское ХПП» и ООО «ФС – Агро») на рынке реализации муки ржаной Курской области по итогам 2009 года она составила 70,9%, за 1-е полугодие 2010 года 91%. На рынке реализации муки пшеничной совокупная доля ОАО «Щигровский КХП», ООО «Дмитриевский КХП» и ЗАО «Курский КХП» составила в 2009 году 74,2%, в 1-ом полугодии 2010 года – 86,3%.

Доли остаются стабильными в течение длительного периода времени (не менее 1 года), рассматриваемый товар (мука пшеничная и мука ржаная) не может быть заменен при потреблении другим товаром.

Несмотря на значительное количество субъектов, рынок муки пшеничной и ржаной Курской области является высококонцентрированным, как на уровне производства так и на уровне реализации, со слабо развитой конкуренцией.

Анализ изменения закупочных цен на зерно и оптово-отпускных цен на муку за период март-август 2010г. показал, что резкое повышение цен на муку мукомольными предприятиями Курской области началось с середины июля, и достигло максимальных значений в августе. Причем у большинства предприятий отмечается тенденция опережения роста отпускных цен на муку по сравнению с ростом закупочных цен на зерно, т.е. закупки зерна по более дорогим ценам предприятия стали осуществлять в конце июля или во второй половине июля, уже после повышения цен на муку.

На фоне ожидаемого неурожая 2010 года предложение пшеницы фуражной внутри области сократилось по сравнению с 2009 годом, что привело к росту цен. Валовой сбор зерна в 2010 году в Курской области сократился почти в 2 раза. По результатам проведенного анализа рынка муки экономических оснований существенного роста цен на муку пшеничную и ржаную не установлено. Рост цен на муку в среднем по области на 43,4 % (на муку пшеничную от 22 до 86%% по разным предприятиям; на муку ржаную от 25 до 73%%) обусловлен, главным образом, ажиотажным спросом на фоне засухи и неурожая, желанием предприятий сохранить на прежнем уровне рентабельность, при увеличении цен на зерно. В действиях ряда мукомольных предприятий Курской области выявлены признаки нарушений антимонопольного законодательства, в связи с чем возбуждены дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства и об административной ответственно