Geum.ru

Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва

Вид материалаДоклад

Содержание


2.9.3.3. Оптовый рынок муки на территории Курганской области
Подобный материал:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   62

2.9.3.3. Оптовый рынок муки на территории Курганской области



Курганская область - сельскохозяйственная, около 50% ее населения проживает в сельской местности, потребляет продукцию, произведенную в личных подсобных хозяйствах. Таким образом, спрос на муку со стороны покупателей-предприятий хлебопечения полностью может быть удовлетворен мукомольными предприятиями области. Наличие большого количества сельхозтоваропроизводителей позволяет осуществлять весь цикл переработки сырья, производства муки и дальнейшую ее реализацию. Производители, действующие на рынке муки на территории Курганской области, на 98% обеспечивают спрос на ее территории.

Временной интервал исследования - 2009 год.

На территории области развита инфраструктура зернового и мукомольного рынка. Здесь находится 24 предприятия, осуществляющих хранение, производство муки, комбикормов и осуществляющих иные услуги, необходимые для производства сырья для мукомольного производства и обеспечивающие сохранность и качественную переработку продукции:
  • ООО «Колос»-хранение зерна
  • ООО «Белозерское ХПП»- хранение зерна
  • ОАО «Варгашинский элеватор»-производство муки
  • ОАО «Далматовский элеватор»- хранение
  • ОАО «Звериноголовское ХПП»- мука, хлеб
  • ООО «Катайский элеватор»- производство муки, крупы
  • ОАО «Кособродское ХПП»-хранение зерна
  • ОАО «Курганский КХП»-мука, хранение
  • ОАО «Курганская хлебная база»-хранение
  • ОАО «Лебяжьевский агроэлеватор»- хранение
  • ОАО «Урожай»-хранение
  • ОАО «Макушинский элеватор»-мука, хлеб
  • ОАО «Мишкинский КХП»-мука, хлеб, крупа, комбикорма
  • ЗАО «Петуховский элеватор»- хранение
  • ОАО «Половинский элеватор»-хранение
  • ОАО «Целинный элеватор»-мука, хлеб
  • ОАО «Шатровское ХПП»-хранение
  • ООО «Шумихинский элеватор»-хранение
  • ООО «Тэрра плюс»- хранение
  • ОАО «Шадринский КХП»-мука, хлеб, крупа, комбикорма
  • ОАО «Чумляковский элеватор»-мука, хлеб
  • ОАО «Муза»-мука, крупа

Основные поставщики сырья для крупнейших производителей муки - ЗАО «Шадринскй КХП», ЗАО «Кургансемена» и ОАО «МАКФА- находятся на территории Курганской области. В 2009 году 39% объема производства муки ОАО «МАКФА» осуществлялось на территории Курганской области - на ОАО «Курганский КХП» и ОАО «Мишкинский КХП».

На территории области сложились долговременные хозяйственные связи по поставке муки, и соответственно организационно-транспортные схемы приобретения товара приобретателями. Также имеются административно-правовая поддержка предприятий агропромышленного комплекса Курганской области, программы по развитию агропромышленного комплекса.

Структура товаропотоков свидетельствует о том, что область способна самостоятельно удовлетворить имеющийся спрос на муку (большая часть муки вывозится за пределы области; ввоз составляет менее 10%).

Целесообразность поставки продукции с территории области по сравнению с поставкой из-за пределов области выше в связи с минимизацией транспортных расходов (по территории области транспортные расходы составляют до 2% от себестоимости продукции, тогда как из-за пределов целесообразность ввоза возникает только при значительных объемах поставки).

Все перечисленные факторы свидетельствуют об особых условиях, сложившихся на рынке производства и поставки муки в субъекте Российской Федерации - Курганской области.

В соответствии с целью проводимого анализа товаром являются. Согласно «общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности» ему соответствуют группировки следующих классификационных позиций-15.61.22.110- мука ржаная ГОСТ 52809-2007, 15.61.21.114 -мука пшеничная высшего сорта, мука пшеничная первого сорта ГОСТ Р 52189-2003.

При потреблении основные виды муки, используемые для производства наиболее покупаемых сортов хлеба (пшеничная и ржаная) не имеют заменителей по потребительским свойствам и функциональному назначению. Ржаная и пшеничная мука отличаются по качественным и техническим характеристикам, цене и при производстве разных сортов хлеба не являются взаимозаменяемыми. Структура закупок предприятиями хлебопечения: составляет примерно: 75%-92% объема закупок составляет мука пшеничная (из нее высшего сорта-5-59% и 1 сорта-39-85%), ржаная мука составляет от 2 до 15% закупок.

Таким образом, на рынке оптовой поставки муки различаются сегменты поставки муки ржаной и муки пшеничной.

На рынке производства и реализации муки в 2009г. действуют более 12 субъектов. Некоторые из хозяйствующих субъектов образуют группу лиц:
  • группа лиц ООО «Курганский региональный элеватор», ООО «Курганмука», ИП Колташов О.А., ИП Стрельников М.В.; ОАО «МАКФА» (ОАО «Курганский КХП», ОАО «Мишкинский КХП»,ОАО «Долговское», ОАО «Новая пятилетка», ОАО «Мехонское ХПП»).
  • ООО «ТК «Зауралзернопродукт» в 2009 году осуществляло оптовую продажу (группа лиц с ИП Свитов С.А.)
  • ИП Изосимов Д.В. И ИП Изосимова О.А. образуют группу лиц на основании ч.13 ст.9 Закона 135-ФЗ.
  • ЗАО «Кургансемена» входит в одну группу лиц с: ЗАО «Агрокомплекс «Кургансемена», ОАО «Курганский элеватор», ЗАО «Шумихинский хлеб», ООО «Торговая компания «Возрождение», ООО «КС-финансы», ООО «Гранит», ООО «Профит», ООО «Подсолнечник»



В 2009г. ОАО «МАКФА» осуществляло деятельность на рынке муки, макарон, крупы; ОАО «Долговское» осуществляло деятельность на рынке зерна; ОАО «Мехонское ХПП» - услуги по переработке зерна; ОАО «Новая пятилетка»- рынок зерна, продукция мясопереработки, мясо свиное; ОАО «Мишкинский хлебокомбинат»- рынок отрубей, зерносмесей, услуги мукомольного производства из давальческого сырья, услуги комбикормового производства из давальческого сырья, оптовая торговля, реализация муки; ОАО «Курганский КХП» в 2009 году действует на рынке услуг по переработке зерна, услуги мукомольного производства и реализации муки.

Таким образом, данные предприятия входят в вертикально-интегрированный сельскохозяйственный холдинг, в котором продукция, услуги одного предприятия используется для нужд другого или поставляется в качестве товара.

В 2009 г. ОАО «Макфа», ЗАО «Шадринский КХП» и ОАО «МУЗА» субъекты совместно доминировали по производству муки (совокупная доля трех хозяйствующих субъектов- 83,56%). С учетом того факта, что основной объем муки вывозится за пределы области, доминирование по объему производства является фактом, свидетельствующим о наличии возможности оказывать влияние на общие условия обращения товара на рынке. Данные предприятия являются вертикально-интегрированными хозяйствующими субъектами, которые осуществляют деятельность по производству и оптовой реализации муки.

Рынок высококонцентрированный.