Концепция стратегической зоны бизнеса создания 149 организационных структур туристических тнк 149 Адаптивные организационные структуры на среднем уровне управления туристической тнк 157
| Вид материала | Реферат |
- По другим источникам определение транснациональной компании звучит как компания, международный, 9.68kb.
- 1. Назва модуля, 58.68kb.
- 100. Формы управления иностранными фирмами, 515.8kb.
- Тема Организационные структуры управления проектами, 247.73kb.
- Інтернаціоналізація економіки”, 144.89kb.
- Современные формы и методы конкурентной борьбы ведущих тнк содержание, 534.08kb.
- 1 Масштаби діяльності тнк 34 розділ, 228.98kb.
- Курсовая работа по дисциплине: организация и планирование производства тема №7: Типы, 625.01kb.
- Газовый дайджест №26 (2010г.), 308.42kb.
- Исследование организационных структур управления, 469.08kb.
| Стоит также отметить, что потеря иностранными туристическими корпорациями первой волны экспансии своих конкурентных преимуществ подтверждается также и тем, что уже сегодня эти туристические предприятия начинают становиться объектом для слияния и поглощения со стороны российских транспортных и туристических компаний. Справочно. Авиакомпания «Сибирь» приобрела контрольный пакет акций одного из крупнейших туроператоров на турецком направлении - компании «Пегас туристик». Финансовые аспекты сделки не разглашаются. Планируется, что в 2005 г. авиакомпания «Сибирь» отдаст туроператору 50 % своих чартеров, и таким образом «Пегас туристик» получит в свое распоряжение 480 рейсов в Анталью. По материалам: Коммерсантъ-Daily Таким образом, экспансия зарубежных туристических корпораций 90-х годов, хоть и способствовала определенному переделу рынка в ущерб интересам российских операторов, вместе с тем, из-за малого запаса конкурентных преимуществ иностранных компаний, их узкой специализированности и отсутствия заинтересованности в долгосрочном закреплении в российском туристическом бизнесе (проявляющегося, например, в выстраивании вертикально интегрированных холдингов) кардинальных изменений российский туризм не претерпел, и отечественные компании не были вытеснены из туроператорского сегмента в результате конкурентной борьбы. Уже сегодня, как показывают статистические данные, российские компании лидируют по отдельным, даже профильным для корпораций первой волны, туристическим направлениям. Вместе с тем, отечественный туристический бизнес находится перед началом второй волны экспансии иностранных корпораций, содержание и последствия которой могут оказаться куда более существенными. Как уже было доказано выше, российский туристический бизнес, прежде всего представители его туроператорского сегмента по всем позициям и профилям деятельности уступают в конкурентоспособности крупным западным ТНК. Для успешного прихода на российский рынок немецких, британских и американских корпораций в нашей стране сегодня созданы все необходимые условия. Попытки выхода западных туристических ТНК уже предпринимались в 90-х годах (одновременно с экспансией первой волны), так, например, один из дочерних туроператоров немецкого концерна TUI в начале 90-х годов открыл в Москве турфирму «Ультрамар-экспресс», делавшую ставку на испанские курорты. Однако эта попытка была весьма робкой и недальновидной. Дочернее предприятие в Москве не использовало колоссальные конкурентные преимущества немецкого гиганта, вело осторожную и узко специализированную деятельность в направлении Испании, динамика которого существенно уступала, например, турецкому или египетскому. В связи с этим, вторжение в скором времени захлебнулось, к 1997 году испанские учредители признали компанию финансово несостоятельной и продали российским бизнесменам. После кризиса 1998 года компания и вовсе была закрыта. Весной 2003 года начался новый этап освоения иностранцами отечественного туррынка. О своем намерении начать работу в России вновь объявил концерн TUI. В начале года руководство туристического гиганта заявило, что Россия вместе со странами Восточной Европы находится в списке приоритетных направлений развития бизнеса TUI. Правда, вскоре после начала боевых действий в Ираке концерн решил повременить с экспансией. Этим не замедлил воспользоваться другой лидер немецкого туристического рынка - входящая в торговую группу Rewe компания LTU Touristik, третий по величине немецкий туроператор. В конце марта 2003 года впервые после финансового кризиса на российском туррынке появился новый иностранный игрок: для работы в России LTU совместно с «Авиалиниями 400» (авиакомпания, созданная на базе Внуковского авиаремонтного завода) учредила дочернюю турфирму ITS. Группа Rewe учла опыт «Ультрамара» и не стала ограничиваться одним или даже двумя массовыми туристическими направлениями. Было принято решение одновременно осваивать сразу семь популярных маршрутов: Египет (Хургада, Шарм-эш-Шейх), Тунис, Турцию, Кипр, Болгарию (Варна, Бургас), Крит и Мальорку. По каждому из этих направлений «Авиалинии 400» будут выполнять по заказу ITS два рейса в неделю. Подобная активность позволила туроператору к концу летнего сезона- 2006 обслужить 35 тыс. туристов, оборот ITS при этом составил примерно 30 млн. евро. Проект LTU Touristik - едва ли не самый амбициозный дебют иностранного туроператора в России. По существу, турфирма за одно лето вошла в число крупных игроков выездного рынка (по российским меркам 35 тыс. туристов - очень значительный объем). Помимо резервов LTU (оборот которой больше, чем у всей российской индустрии), немцам будет на руку и сходство в предпочтениях российских и немецких туристов. По существу, они отдыхают на одних и тех же курортах: как и в России, в Германии популярностью пользуются Турция, Египет, Тунис, Кипр, Болгария. Таким образом, для приема новых клиентов из России немецкий туроператор использовал уже отлаженную схему. Группе Rewe принадлежит 55 отелей на этих курортах. Кроме того, как и любой крупный международный туроператор, Rewe заранее выкупает блоки мест на всех популярных курортах. Здесь российские фирмы снова не в состоянии конкурировать с немцами: объем закупок и сроки - обычно международные туристические холдинги заключают договоры на год вперед - позволяют Rewe получать значительно более выгодные условия. Руководство ITS заявило, что намерено конкурировать не ценой, а качеством своих турпутевок. Но, даже если немцы не будут сознательно демпинговать, можно предположить, что их цены всегда будут ниже, чем у отечественных туркомпаний. Основной проблемой, с которой столкнулся при выходе на российский рынок немецкий туроператор, - это отсутствие у него заранее отлаженной системы сбыта. Однако, холдинг довольно быстро сумел разрешить эту проблему, причем не с помощью традиционных инструментов стимулирования турагентств, а просто слившись с крупнейшим и известным в России «Туральянсом», в структуру которого входит и одна из наиболее динамично развивающихся отечественных агентских сетей «Куда.ру». В результате состоявшейся в 2005 году сделки, холдинг «Туральянс» передал свой туроператорский бизнес компании ITS, 27% акций которой он до этого приобрел32. Справочно В Москве открыта фирма «И-Турс» (ItourS), учрежденная третьим по величине туроператором Германии LTU Touristik GmbH (70%) и авиакомпанией «Авиалинии-400» (30%). Фирма представляет предложения по семи массовым направлениям отдыха россиян (Египту, Турции, Тунису, Кипру, Криту, Майорке, Болгарии), в которых в общей сложности 137 отелей. Продажа производится через собственный центр бронирования, а также с помощью турагентств. Полеты осуществляются 4 дня в неделю на самолетах Ту-154М «Авиалиний-400» по 2 рейса на каждом направлении. Присутствие ITS на русском рынке рассчитано на многие годы. Запланировано постоянное расширение программы предложений. Приблизительный оборот в России отдела воздушного туризма LTU Touristik в летний сезон 2003 года составил €30 млн., обслужено около 40 тыс. клиентов. LTU Touristik GmbH входит в состав группы Rewe Trading Group, одну из крупнейших в мире торговых компаний. Rewe владеет 9306 магазинами розничной и оптовой торговли знаменитой марки Cash & Carry, 1055 специализированными магазинами, 6 туроператорами и 835 бюро путешествий. Общий годовой оборот группы Rewe Trading Group - € 37,43 млрд., оборот туризма - € 4,37 млрд. По материалам: RATA-news Компания «Туральянс» в настоящее время не занимается массовым туризмом, ограничившись VIP-турами и турами на заказ, что позволило ей высвободить средства и направить их на главный участок – розничную сеть «Куда.ру». Планируется, что в эту сеть войдут 150 новых агентств. В свою очередь, ITS, продав часть своих акций «Туральянсу», отказалась от планов создания собственной сети. Теперь ей предстоит, используя свои главные козыри - немецкое качество и хорошую агентскую базу - усилить позиции на рынке и войти в число лидеров. Если первые полтора года работы ITS после ее прихода на российский рынок можно было «списать» на знакомство с системой турбизнеса России, то последующие годы оказались явно неудовлетворительными, и сейчас компании предстоит наверстать упущенные возможности. Хорошим подспорьем в этом станет новая система бронирования ITS. Она разработана в LTU и отлично зарекомендовала себя в Германии и Австрии. Справочно. В планах компании «Куда.ру» – освоение регионов, удвоение числа офисов как за счет предоставления франшизы, так и путем открытия собственных офисов. Главный акцент, судя по всему, придется на Питер, где открылись 8 офисов «Куда.ру». Эксперты осторожно оценивают перспективы появления новой доминаты в туризме. «У «Куда.ру» есть неоспоримые достоинства, например, детально разработанный фирменный стиль, умение выбрать правильные точки продаж, отличные «работающие» вывески. При всем этом сеть с достаточными средствами смогла выйти на уровень рентабельности только на третий год своего существования, что говорит о наличии у нее серьезных управленческих проблем. Среди основных причин, которые могут помешать «Куда.ру» в ее амбициозных планах, операторы называют невысокий профессиональный уровень менеджеров, не слишком четкое позиционирование, отсутствие своего продукта, нерешенные до сих пор технологические проблемы, в частности, система единых централизованных расчетов с операторами. Вряд ли кардинально изменит ситуацию и масштабная рекламная кампания, тем более что ее сумму трудно назвать достаточной для федерального охвата. Тем не менее, в истории «Куда.ру» немало моментов, которые были по-настоящему революционными для нашего рынка: компания ввела корпоративные стандарты и униформу для своих сотрудников, совершила оригинальный маркетинговый ход, вступив в сеть «Шесть семерок». По материалам RATA- news Анализ сделки доказывает долгосрочность намерений немецкого концерна в российском туризме, а также колоссальные преимущества, которыми обладают транснациональные туристические корпорации в сравнении с национальными. Обладая определенным запасом финансовой прочности, немецкий туроператор избавил себя от необходимости расходовать средства и время на создание собственной агентской сети и просто приобрел возможность приоритетного сотрудничества с наиболее известной и крупной из них, а следовательно, и определенные конкурентные преимущества, которые в современной российской ситуации, характеризуемой существенным увеличением доли продаж сетевых агентств, имеют стратегическое значение. По мнению экспертов в сфере туристического бизнеса, в течение ближайших 5 лет в России на смену туристическим агентствам придут сети, способные предлагать как более выгодную цену, так и более качественное обслуживание, что способствует росту клиентской лояльности, а следовательно, более прочным позициям сети на рынке розничных продаж. Средняя эффективность агентских сетей в сравнении с обычными туристическими агентствами в два раза выше. Кроме того, в сети исключено скрытое или явное завышение цены, поэтому по количеству клиентов сети дают более высокий результат. Более того, обычное агентство не может иметь достаточных ресурсов – ни кадровых, ни финансовых – для продуктивной маркетинговой работы на рынке. Его совокупная прибыль, вопреки бытующему мнению, невысока, а сам туризм, в силу жесточайшей децентрализации, малодоходен. Сегодня сети контролируют до 25-30% объемов московского туристического рынка и максимум до 20% – в регионах. Остальные 75% объемов туристы покупают в обособленных агентствах. Но процесс сетевого строительства начнется только тогда, когда сети начнут ориентироваться на ценность своих марок, жестко позиционировать свой бизнес. Через два-три года не меньше 50% туристического рынка будет контролироваться сетями. Сейчас роста туристического рынка почти нет – ежегодный прирост составляет всего лишь 10%. Это довольно мало, поскольку туризм все же – бизнес оставшихся денег. Даже при достаточно ощутимом росте доходов населения и демократичных ценах на отдых российский туристический рынок растет медленно. Но уже через несколько лет перед его участниками встанет задача по его подъему, конкуренции за бюджет с другими отраслями. Функционирующие в России агентские сети претерпевают изменения, прежде всего, в силу постоянного роста конкурентной борьбы, оставляющего сетям все меньше шансов быстро охватить большую часть регионов России, а также из-за необходимости реализовывать эффективную стратегию позиционирования на туристическом рынке с целью приобретения стратегических преимуществ агентского объединения. Так, например, сеть туристических агентств Well позиционирует себя только как продавцов пляжного туристического продукта, а «Магазин горящих путевок» - недорогих стандартных туров с мгновенным подтверждением продажи, сеть «Куда.ру» приняла стратегию превращения в своеобразный супермаркет для путешественников, в офисах агентств, входящих в эту сеть помимо туристического продукта будет предлагаться большой набор товаров для путешественников. Наблюдается также и стремительный экстенсивный рост сетей. Они все сильнее акцентируют свое внимание на регионах России, предлагая местным турагентствам систему традиционных франшизных взаимоотношений. Следовательно, учитывая возможные трансформации агентского сектора российского туристического рынка, а также стратегические приоритеты западных корпораций, готовящих вторую волну экспансии и испытывающих единственную проблему, связанную с приходов в Россию – отсутствие собственной сети розничных продаж, - можно предположить, что в отличие от первой, вторая волна экспансии иностранных игроков туристического бизнеса будет начинаться именно с приобретения существующих национальных агентских сетей либо с присоединения к структуре ТНК крупного российского туроператора, обладающего географически рассредоточенной с высокой степенью лояльности собственной агентской сетью. Именно по такому графику на российский туристический рынок выходит самый крупный игрок туристического рынка Европы – немецкий концерн TUI. Справочно. Сеть туристских агентств BLUE SKY объявила о новом направлении деятельности - открытии туристских агентств в Москве и в регионах на франчайзинговой основе под общей маркой BLUE SKY. BLUE SKY динамично расширяет сеть собственных офисов, на сегодняшний день их функционирует уже семь. Фирма является участником группы компаний OTI - мощной международной структуры, в которую также входят туроператоры ODEON TOURS (Турция, Египет), HOLIDAY’M SERVICE (Турция), CORAL TRAVEL (Россия), SUNMAR (Россия), WEZYR HOLIDAYS (Польша), гостиничная сеть OTIUM HOTELS INTERNATIONAL (Турция) и компания OGD SECURITY & CONSULTANCY (Турция). Решение BLUE SKY выступить в роли франчайзора принято на основе тщательного анализа рынка. Договор франшизы не случайно пользуется популярностью в турбизнесе. Раскрутка нового бренда связана с большими финансовыми затратами, выгоднее воспользоваться известной маркой. Для многих фирм схема работы, которую предлагает BLUE SKY, станет оптимальным решением. Работа с будущим участником сети проходит в несколько этапов. Сначала потенциальный франчайзи представляет сведения о фирме, а BLUE SKY, в свою очередь, - всю информацию о программе франчайзинга, объеме первоначальных инвестиций, а также о ряде необходимых требований к открытию офиса продаж BLUE SKY. Фирма заполняет заявку, которая оперативно рассматривается в BLUE SKY. С теми, кто прошел отбор, оформляются договорные отношения. Затем начинается работа по открытию офиса франчайзи. BLUE SKY осуществляет единую маркетинговую политику, обеспечивает франчайзи едиными технологиями, стандартами проектирования офиса и рекламы, заключает договоры с ключевыми операторами, предоставляет доступ в систему поиска тура, осуществляет юридическую и аудиторскую поддержки, контроль качества, проводит стажировку сотрудников франчайзинговой фирмы в центральном офисе BLUE SKY. Помимо вступительного взноса и депозита, франчайзи берут на себя обязательства по ежегодным платежам за использование товарного знака, ежемесячным маркетинговым взносам и ройалти с оборота. По материалам: Турпром В отличие от неудачной первой попытки 90-х годов, новый выход корпорации планируется одновременно на все популярные как среди немцев, так и россиян направления, прежде всего, в Турцию и Египет, в которых TUI обладает не только высокими рыночными возможностями (например, выкупая блоки мест в отелях за полгода, в отличие от наших крупнейших игроков, рыночные возможности которых позволяют выкуп блоков мест лишь за 2-3 месяца перед сезоном), но и собственной сетью гостиничных предприятий и авиаперевозчиков. Свое второе пришествие в Россию компания TUI начала с приобретения в 2004 году компании «Мостравел», созданной в 1996 году турецкими учредителями, и в настоящее время специализирующейся на отправке российских туристов в Турцию и Египет. По оценкам участников рынка, в 2003 году оператор «Мостравел» обслужил более 100 тысяч туристов, а его оборот равнялся 35 млн. долл. США. Решение о выборе в качестве стратегического партнера компании «Мостравел» немецкий концерн принимал в течение 3-4 предшествующих лет. Проблема выбора была очевидна – российский рынок в начале в. не отличался особенной консолидацией (чего не наблюдается и сейчас), а следовательно, покупка ни одного из действовавших тогда туроператоров не принесла бы западному концерну желаемых выгод в виде крупной агентской сети и сильного туристического бренда. Концерн TUI впервые объявил о желании обосноваться на российском рынке еще в 1999 году, как только стали проходить негативные для туристического рынка последствия финансового кризиса. Директорат ТНК внес Россию в список стратегически важных направлений корпоративной экспансии сразу же после Польши, Венгрии и Чехии, на рынке которых в течение 1999-2003 годов компания TUI практически стала монополистом, вынудив национальных туристических операторов уйти в агентский сектор туристической деятельности. Также была объявлена схема присоединения российского туристического оператора – потенциального стратегического партнера - к немецкой корпорации: изначальное приобретение ТНК 25% акций российского оператора с правом выкупа контрольного пакета акций в течение 3-4 лет совместной деятельности. Предложенная схема подтверждала осторожность TUI, которая в отличие от REWE отказалась от резкого появления на российском рынке, намереваясь сначала проверить его на емкость и перспективность, а заодно себя – на конкурентоспособность. Весьма возможно, что поводом для столь высокой осторожности концерна явился прежний, негативный опыт работы (кстати, самостоятельной) на российском рынке, доказавший немцам, что их технологии формирования и продажи туристических услуг не соответствуют требованиям и условиям российского рынка, а также вполне традиционное для западных компаний недоверие к России. На протяжении года концерн вел переговоры с крупнейшими российскими туроператорами – «Инна-тур», «Нева», «Туральянс» и «Спасские ворота». Однако свой выбор корпорация остановила на «Мостравеле». Такое решение основано на том, что покупка лидирующей на российском рынке корпорации была бы более проблематичной, не только из-за ее более высокой стоимости, но, прежде всего, из-за того, что работу крупной российской компании намного сложнее перестроить в соответствии с требованиями материнской ТНК. Справочно. В августе 2004 г. создано совместное предприятие (СП) TUI Mostravel Russia (TMR). Как следует из названия новой компании, партнером концерна стала московская фирма «Мостравел». На начальном этапе доля TUI в капитале совместного предприятия составляла 34%. в 2006 г. TUI может приобрести еще 17% и тогда будет владеть контрольным пакетом в 51% в капитале TMR. «Мостравел» переведет всю свою деятельность и своих сотрудников в новое совместное предприятие, которое, тем не менее, будет работать в России под маркой Mostravel. В рамках стратегии экспансии TUI в Восточной Европе концерн имеет собственные туристические фирмы в Венгрии, Польше, Словении и Словакии. В Румынии, Болгарии и Сербии он осуществляет сотрудничество с фирмами при продаже туров. В ближайшие годы планируется расширение бизнеса на другие страны Европы. По материалам: RATA-news Руководство компании TUI рассчитывает, что в 2006 г. услугами нового СП воспользуются 200 000 клиентов, а его объем продаж составит $100 млн. В 2007 г. число клиентов должно увеличиться до 300 000, доход же вырасти до $160 млн. Таких оборотов TMR планирует достигнуть, продавая туры всего на два направления - в Турцию и Египет, причем под маркой «Мострэвел». Каким образом это будет сделано, пока неясно - сумму инвестиций немецкой компании, а также детальные планы стороны не разглашают. Известно только, что концерн TUI будет принимать участие в формировании стратегии TMR, разработке новых продуктов и взаимодействии с другими компаниями. Очевидно, что, пользуясь финансовыми ресурсами TUI, TMR сможет выкупать места в отелях более чем за полгода, тогда как российские компании - максимум за три месяца. Только за счет этого TMR сможет выиграть на продаже отелей в России не менее 25%. Более того, конкурентоспособность TMR сможет резко вырасти за счет того, что TUI является владельцем нескольких гостиничных цепей в самых популярных туристических дестинациях и чартерных авиакомпаний. С другой стороны, отдельные представители туристического бизнеса России подвергают сомнению реализацию наполеоновских планов TUI. Так, демпинговать, а именно демпинг является фирменным инструментом конкурентной борьбы немецкой корпорации на стадии выхода на новые рынки, уже научились и российские туроператоры. Кроме того, отдельные российские компании (например, TEZ-tour) уверены в силе собственных брендов и лояльности потребительской аудитории, заявляя, что немцы упустили свой шанс блиц-крига два-три года тому назад. Кроме того, не в пользу TUI свидетельствует и не совсем успешный и оправдавший надежды выход на российский рынок компании ITS, третьей по обороту в Германии, которая за два года работы в России так и не смогла занять доминирующих позиций ни по одному из популярных направлений аутгоинга. Нельзя не согласиться, что такая деятельность российских туристических корпораций, с одной стороны, подтверждает их уверенность в собственных финансовых и маркетинговых возможностях. Но с другой стороны, нельзя не брать в расчет и то, что наученная горьким опытом первого выхода на отечественный туристический рынок немецкая ТНК, обладая конкурентными преимуществами в разы превышающими аналогичные показатели всего вместе взятого российского туризма, в этот раз не станет «идти напролом», создавая с нуля как агентские сети, так и лояльную потребительскую аудиторию. Став более осторожными, представители немецкого гиганта, скорее всего, продолжат экспансию через традиционные слияния и поглощения с известными российскими операторами, обладающими необходимыми для получения мгновенной отдачи и финансовых результатов атрибутами, а также бесценным опытом работы в условиях российской финансовой и налоговой системы. При этом, учитывая финансовые резервы TUI, можно лишь догадываться о темпах динамики такой неявной экспансии. Так, спустя лишь полгода после приобретения «Мостравела» корпорация TUI заявила о продолжении своей экспансии путем покупки контрольного пакета акций крупнейшей петербургской компании «Ривьера», обладающей высокой долей на рынке северной столицы и, что не менее важно, собственной сетью региональных агентств. Справочно. Договор об этом компании подпишут сегодня, пишет газета «Ведомости». По словам генерального директора «Ривьеры» Вадима Лежнина, «объединение выгодно обеим компаниям». «Ривьера» располагает широкой сетью региональных офисов продаж, а TMR при поддержке немецкого концерна предлагает более низкие цены на гостиницы за рубежом для российских клиентов, что приведет к снижению стоимости тура. Путевки будет продавать «Ривьера» как агент TMR. В 2006г. питерская компания планирует открыть еще четыре офиса - в Самаре, Ростове, Казани и Уфе. У компании TMR есть опцион на покупку 51% акций «Ривьеры» в течение четырех лет. В дальнейшем компания планирует рассмотреть возможность увеличения своей доли до 100%. Сумму сделки в компаниях не раскрывают, ссылаясь на коммерческую тайну. Однако известно, что она не превысила $10-12 млн. По материалам: RATA-news Безусловно, выход немецкой компании на российский рынок существенно затруднен в связи, как это ни странно, с низкой степенью его консолидации. С одной стороны, отсутствие в России многопрофильных национальных туристических корпораций, прежде всего, ведет к ценовой конкуренции, в которой у западных ТНК колоссальные преимущества. С другой, низкая степень консолидации туристического рынка в России не дает возможность западным корпорациям одномоментно выйти на все популярные туристические направления выездного туризма, присоединив к своей структуре одну- две крупные туристические компании (как например, это было в Чехии и Польше). Последняя особенность затягивает по времени процесс экспансии западных корпораций, распыляет их инвестиции и в целом увеличивает коммерческие риски. В настоящее время среди средних представителей российского туроперейтинга становится популярной демонстрация желания «продаться» западным концернам (прежде всего TUI и REWE) подороже, ради чего они искусственно «раздувают» агентские сети, включая в их состав даже единожды обратившиеся и уже не существующие предприятия; устраивают парад скидок и высоких комиссий, специальных предложений и рекламных туров для того, чтобы увеличивать статистику отправлений туристов. Данная тенденция лишь подтверждает тот факт, что если крупные туристические компании как-то намереваются продолжать конкурентную борьбу на своем рынке, то представители среднего бизнеса (а их в России весьма много) уже предчувствуют свой вынужденный уход из туроперейтинга. Тем временем корпорация TUI не останавливается о достигнутом и подогревает отечественный туристический рынок заявлениями о том, что одним лишь «Мостравелом» и в перспективе «Ривьерой» их экспансия не закончится. Еще одна проблема, которую с целью обеспечения устойчивой платформы для передела российского рынка пытается решить TUI, - это обеспечение собственной эффективной системы сбыта или создания широкой агентской сети национального масштаба. И в этом направлении корпорация идет по проторенному пути – через приобретение существующих агентских объединений. По большому счету, таких сетевых структур в России немного, а крупных, могущих быть отнесенными к национальным – единицы. Поэтому неудивительно, что корпорация всерьез заинтересовалась покупкой крупнейшей и самой географически распространенной сетью российских туристических агентств – «Магазином горящих путевок» (учитывая, что вторая крупнейшая агентская сеть «Куда.ру» была фактически присоединена к ITS). Справочно. Туристический концерн, по данным западной прессы, TUI AG доволен результатами работы на российском рынке, намерен расширить свое присутствие. В ближайшее время у немецкого гиганта помимо компании «Мостравел» появится еще один партнер в России. TUI не собирается ограничиваться Турцией и Египтом. В его ассортименте намного больше направлений, и продолжают появляться новые. Поэтому, возможно, новый партнер будет специализироваться на других странах. В компании «Мостравел» о перспективах появления нового совместного проекта TUI знают и относятся к этому как к должному. По материалам ИС «Банко» «Магазин горящих путевок» (МГП) можно по праву отнести к лидирующей не только с точки зрения географии работы входящих в ее структуру агентов, но и с точки зрения технологичности. Так, руководство сети разработало современное программное обеспечение, в частности, поисковую систему SpyGlass, а также уникальный для России проект, направленный на профессионализацию работы туристических агентов – «Тонкости продаж». Безусловно, приобретение МГП создало бы для TUI колоссальные конкурентные преимущества как в перспективе (по мнению руководства МГП, к 2009 году более половины всех агентов России будут так или иначе пользоваться программным продуктом сети33), так и в современных условиях (уже сегодня 10% пляжных туров в России продается через агентства «Магазина горящих путевок»; кроме того, МГП – единственное сетевое объединение, вошедшее в Российский союз туриндустрии34). Однако сам МГП так и не смог назвать итоговую стоимость пакета своих акций потенциальному немецкому покупателю, сделка зашла в тупик. В результате TUI опередил извечный конкурент REWE, который через свою аффилированную российскую компанию «Туральянс», которая в результате слияния с ITS начала заниматься только агентским бизнесом, приобрел акции МГП за $ 5,5 млн. в 2005 году. Сегодня для стремительного роста доли TUI на российском рынке осталось гораздо меньше возможностей, прежде всего, по причине отсутствия других, могущих сравниться по объемам с МГП и «Куда.ру» агентских сетей, готовых к поглощению немецким концерном. Корпорация может либо продолжать свою стратегию за счет приобретения крупных туристических операторов, обладающих широким охватом региональных ритейлеров, пытаясь создать собственную агентскую сеть, либо выжидать созревания очередной, интересной для поглощения или слияния национальной сетевой структуры. Последнее вполне вероятно на фоне активизации желания российских агентов к совместной практике. Помимо известных всему туристическому рынку немецких компаний, в России также начали работу некоторые менее крупные западные и американские туристические ТНК. Их приход в Россию не был ознаменован крупными сделками и поглощениями, и в настоящее время не вызывает у представителей туристической общественности опасения, аналогичного немецкой экспансии. Причин для того несколько. Во-первых, идущие вслед за TUI и REWE корпорации не являются ориентированными на массовый туристический спрос, в сегменте которого заняты основные крупные игроки российского туроперейтинга. Эти компании в основном нацелены на нишевый туризм, предполагающий индивидуальное и, следовательно, более дорогостоящее обслуживание. Таким образом, приход этих корпораций в Россию не вызовет ценовых баталий, кардинальной смены рыночных долей и пересмотра чартерных программ. Однако успокоенность национального туристического бизнеса, склонного даже к критике столь робкой экспансии, например, швейцарской Kuoni или американской American Express, напрасна. Эти туристические предприятия нацелены на обслуживание состоятельного сегмента покупателей туристического продукта, а также на оказание всех мыслимых «около-туристических» услуг, включая финансовые и страховые. Появление в России класса VIP-туристов и устойчивый рост благосостояния россиян определили привлекательность российского туристического рынка для этих компаний, в результате деятельности которых отечественный туристический бизнес просто потеряет все возможности для обслуживания высокого сегмента потребителей, окончательно загнав себя в рамки традиционных массовых направлений, в которых, скорее всего, через несколько лет не будет равных немецким гигантам. Во-вторых, выход западных ТНК на рынок продаж индивидуальных и эксклюзивных туров ограничивается в основном сегментом бизнес-поездок, элитного отдыха, обучающих программ за рубежом, конгресс-туризма и так далее, география которых существенно отличается от географии массовых направлений аутгоинга. В ассортименте Kuoni вряд ли когда – нибудь появятся туры в Турцию на чартерных рейсах по 300 долларов за неделю либо предложения отдыха в Болгарии или Египте. Зато эта корпорация имеет колоссальный опыт отправки и приема туристов в Швейцарии, Италии, Франции, Скандинавии, Японии. Более того, ее активно поддержат консульские службы иностранных государств в России, что будет способствовать мгновенному укреплению этой компании среди потребителей с высоким уровнем доходов и высокими требованиями к качеству обслуживания. Ввиду того, что стратегические приоритеты, например, TUI и American Express на российском туристическом рынке отличаются, отличаются и применяемые ими инструменты прихода в Россию. Так, одна из крупнейших в Европе туристических компаний Kuoni Group начала бизнес в России в феврале 2005 года. Эта компания, созданная в Цюрихе в 1906г., сейчас насчитывает порядка 7 тыс. сотрудников и является авторитетным оператором по самым разным видам отдыха. Оборот компании за девять месяцев 2005 года составил 1,2 млрд. швейцарских франков, или примерно $1 млрд. Свою деятельность Kuoni Destination Management (DMC), одно из подразделений Kuoni Group, ведет в России через офисы своего партнера - компании TMI Consultancy. Последняя специализируется на рекламном продвижении многих национальных туристических офисов в России, а также представляет интересы некоторых иностранных операторов в нашей стране. Появление в России этой компании, скорее всего, продиктовано желанием не только «прозондировать» растущий рынок, но и расширить присутствие самой Kuoni в мире (в последнее время Kuoni Group действительно активизировала свою деятельность за рубежом и создала 14 собственных офисов в Европе и Азии). Интересно также отметить, что на протяжении предшествующих лет, компания Kuoni вообще никак не проявляла интереса к российскому рынке – не принимала участия в российских туристических выставках и даже не сотрудничала с российскими туроператорами в качестве meet компании, например, по швейцарскому направлению. Американские туристические операторы начали свою деятельность в России позднее всех, что вцелом возможно объяснить резким различием во вкусах и предпочтениях российских и американских туристов, а следовательно, и в профилях работы крупнейших национальных туроператоров и ТНК Нового Света. Рост благосостояния россиян, а вместе с этим и их интереса, например, к индивидуальным поездкам по миру, финансовым услугам для туристов, а также круизному отдыху стимулировал появление американских туристических концернов в нашей стране. Практически все американские туристические ТНК свою деятельность в России начали с поиска уполномоченного агента, через которого и будет осуществляться стратегия проникновения на российский рынок. Так, круизная корпорация Carnival Corporation приняла решение активизировать свое присутствие на российском рынке и назначила агента по России и странам СНГ. Им стала с февраля 2000 года московская компания «Атлантис Лайн» - оператор по круизам. Специально для продвижения своего продукта в стране Carnival открыл сайт www.carnivalcruise.ru на русском языке. Справочно. На сегодняшний день Carnival Corporation - самый крупный в мире международный круизный холдинг. Он владеет известными брендами Carnival Cruise Lines, Costa Cruises, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America, Seabourn, Windstar и другими. Компания ежегодно отправляет в круизы по всему миру около 5,5 млн. человек. Суммарный флот холдинга насчитывает 77 лайнеров и постоянно пополняется. К 2007 году планируется спуск на воду девяти новых судов. А в июне 2005 года с классических европейских маршрутов начнет свой сезон Carnival Liberty - самый большой и самый современный лайнер компании. Carnival признан законодателем круизной моды, предопределяет развитие индустрии морских путешествий, используя самые прогрессивные достижения в технологии отдыха и развлечений. Благодаря своей концепции fun ships (корабли развлечений), согласно которой пассажирам предлагаются «все радости жизни в режиме non-stop», компания завоевала огромную популярность на мировом туристическом рынке. Рестораны, бары, казино, спортивные площадки, включая теннисные корты и поле для гольфа, бассейны, сауны, SPA-центры, талассотерапия, массажные кабинеты, развлекательные программы с участием мировых звезд, конкурсы, показы мод, многочисленные экскурсии в портах захода - вот далеко не полный перечень возможностей круизного отдыха с Carnival Corporation. Помимо познавательно-развлекательно-оздоровительных, холдинг организует и тематические морские путешествия: музыкальные, спортивные, круизы-турниры и т.д. По материалам «Турпром» American Express также нашел своего представителя в России, которым стала недавно созданная компания «Мир Аэрофлота». Возраст корпорации American Express уже перевалил за 150 лет. Первый парижский офис компании начал обслуживать путешественников еще в 1850 г. Сегодня American Express имеет более 3,3 тыс. офисов и 1,8 тыс. представительств в 130 странах мира. Помимо выпуска известных в России пластиковых карт и дорожных чеков, одним из основных видов деятельности корпорации является деловой туризм. Сравнительно недавно компания стала предлагать программы так называемого традиционного отдыха. При этом клиенты American Express автоматически имеют право пользоваться преимуществами фирменной программы «Всемирной поддержки клиента» - Worldwide Customer Care. Она предусматривает «сопровождение» путешественника во время поездки, консультации и практическую помощь в представительствах корпорации, различные бесплатные услуги, как-то, подтверждение и перебронирование авиабилетов, заказ экскурсий, бронирование гостиниц, перепланирование графика перелета и т.п. «Мир Аэрофлота» в качестве официального представителя корпорации в России предлагает полный спектр услуг American Express. Это позволяет клиентам пользоваться преимуществами путешествия по высшим американским стандартам. Речь идет, например, о гарантированной цене на турпакет после его резервирования (без внесения предоплаты) и гарантиях безопасности отдыха, предоставляемых Ассоциацией туристических организаций США. Акцент в работе на российском рынке пока делается на страны Европы. Уже увидел свет совместный 74-страничный каталог «Европа-2001», в котором представлены экскурсионные программы и гостиницы в 42 европейских городах. При этом клиентам предлагаются как групповые, так и индивидуальные маршруты. Таким образом, российский рынок столкнулся с экспансией западных туристических ТНК, которая в свете присоединения нашей страны к ВТО и дальнейшей либерализации национальной экономики будет продолжаться. В настоящее время существенных перемен на рынке, под воздействием западных концернов не происходит, что, учитывая малый опыт (не более 3 лет) функционирования структурных подразделений транснациональных корпораций в России, можно объяснить, их желанием как можно более эффективно адаптироваться к условиям и особенностям отечественного туризма. Не стоит также сбрасывать со счетов грядущие с отменой лицензирования и введение финансовых гарантий туроператоров нововведения, которые могут затормозить инвестиционную активность западных корпораций. В конце концов, размеры и деконсолидированность российского туристического рынка требуют более тщательной разработки стратегии экспансии западными корпорациями, чего, например, не требовалось в Польше, Чехии или Прибалтике. Вступление западных туристических ТНК в жесткую конкурентную борьбу с российскими туристическими предприятиями, равно как и приход в Россию новых глобальных туристических корпораций, вопрос времени. Стоит отметить, что несмотря на явно незаметное влияние, например, TUI и REWE, на структуру рынка выездного туризма, последствия их прихода в Россию уже сейчас существенно стимулируют процесс консолидации, прежде всего отечественных лидеров отрасли, которые в условиях визуализации возможного будущего стали более адекватно относиться к вопросам интеграции, а также своей инвестиционной деятельности. С 2004 года (как раз после начала деятельности ITS) российский туристический рынок стал явно проявлять симптомы консолидации. В отличие от иных отраслей здесь этот процесс начался позже, и, судя по частоте и масштабу событий, подходит к своему пику. На это указывают всплеск инвестиций в турбизнес со стороны и активность крупнейших игроков; они скупают конкурентов, доли в авиаброкерских фирмах, активы за рубежом. Итог эксперты видят следующим: вливание финансовых ресурсов ускорит консолидацию, к 2008-2009 годам количество туроператоров на выездных рынках сократится в несколько раз, и массовые направления поделят между собой 10-15 туроператоров35. Так, начало 2005 года было отмечено небывалым по меркам российского туррынка всплеском инвестиционной активности. В абсолютных цифрах суммарные инвестиции невелики: в турфирмы, отправляющие россиян за рубеж, было вложено около $40 млн. Однако принципиальным в данном случае было не то, сколько потратили на покупку турфирм, а то, кто потратил эти деньги. В туристический бизнес впервые вложили средства те, кто до сих пор не жаловал своим вниманием этот сектор отечественной экономики,– два фонда прямых инвестиций. UFG Privat Equity Fund приобрел у холдинга «Туральянс» 25% акций ОАО «Академ Альянс М», управляющего второй в России по размеру сетью турагентств «Куда.ру». Сумма сделки – $13,5 млн. – была рекордной для отечественного туррынка. О продаже 25% акций немецкому фонду прямых инвестиций «Квадрига Капитал» объявила турфирма «Нева» (занимает пятую строчку в рейтинге крупнейших туркомпаний России). Сумма сделки не разглашалась, представители фонда сообщали лишь, что работают с инвестициями в размере $5-25 млн. Средства от продажи акций владельцы туркомпаний не забрали на личные нужды, а сразу же вложили в расширение бизнеса. Например, «Нева» объявила о покупке отеля Alegra 4* на болгарском курорте Золотые Пески. ВАО «Интурист» приобрело долю в авиаброкерской фирме «Мегаполюс-Авиачартер», занимающейся организацией чартерных рейсов за рубеж. По оценке участников рынка, 51% долей в «Мегаполюс-Авиачартере» обошелся покупателю не более чем в $2 млн. Руководство «Интуриста» сообщило, что таким образом ВАО, лидер на рынке приема иностранцев в России, намерено усилить позиции на выездных направлениях. Стало известно еще об одной сделке. Байкальский банк Сбербанка РФ приобрел у «Иркутскэнерго» 50% акций ООО «Гранд Байкал», крупнейшего туроператора Восточной Сибири. Созданная в 2002 году компания «Гранд Байкал» владеет крупными базами отдыха, пансионатами и санаториями в Иркутской области и Бурятии, гостиничным комплексом и собственным флотом на Байкале. За 50% акций ЗАО «Гранд Байкал» Байкальский банк Сбербанка заплатил €5,5 млн. По мнению экспертов, консолидация выездного рынка и укрупнение работающих на нем компаний займет от трех до пяти лет. Финансовые вливания потребуются туроператорам уже в ближайшем будущем не только для того, чтобы расширить бизнес, но и для того, чтобы сохранить позиции. Справочно. Туристическая компания «Инна тур» официально заявила о том, что Национальный Резервный Банк (НРБ) решением кредитного комитета одобрил выдачу банковской гарантии для компании вместо гарантии «Гута-Банка» на сумму $3,5 млн. Решение было принято всего за три дня, хотя обычно подобная процедура занимает несколько недель. В официальном пресс-релизе говорится, что подобная быстрота обусловлена заинтересованностью в сотрудничестве с туркомпанией. На фоне ситуации с «Гута-Банком» подобное решение многие характеризуют как непосредственный интерес НРБ к «Инне тур». Однако и банк, и компания утверждают, что ни о каком дальнейшем сотрудничестве речь пока не идет. Правда, в НРБ все-таки не исключают, что в какой-то момент банк может заинтересоваться идеей покупки туристического актива. Компания «Инна тур» с 2001 года она входит в состав финансово-инвестиционной ассоциации «Группа ГУТА». Сейчас компания располагает сетью из 197 субагентов и 12 офисов, работает с компаниями «Аэрофлот», «Сибирь», «Пулково», «Трансаэро», «КрасЭйр», Транспортной клиринговой палатой и 37 зарубежными авиакомпаниями. По итогам 2003 года оборот компании составил $133 млн., из которых $43 млн. пришлось на туризм и корпоративное обслуживание, а еще $90 млн. – на авиабизнес. Когда «Гута-Банк» приостановил свою деятельность, компания перешла на обслуживание в Сбербанк и НРБ. При этом НРБ поручился в «Аэрофлоте», что предоставит компании гарантии по продажам билетов на чартерные и регулярные рейсы. Финансовая поддержка НРБ позволит компании «Инна тур» не только поддержать текущие операции, но и серьезно расширить бизнес продажи авиаперевозок и корпоративного обслуживания. При этом компания намерена перевести в НРБ все свои основные финансовые потоки. По материалам: RATA-news Первые итоги процесса укрупнения отечественного туррынка можно подводить уже сейчас. Наиболее драматичные изменения произошли за последние годы на массовых направлениях – турецком, испанском, египетском. Рейтинг «Банко» по египетскому направлению по итогам зимнего сезона 1998/99 года возглавляли три фирмы, которые поделили между собой 29,9% голосов турагентств. В него попали 19 компаний. По итогам 2005/06 в рейтинге остались всего шесть из них. При этом 33% голосов турагентств достались Тez-tour. Схожая ситуация и на других массовых направлениях. Участники рынка отмечают, что достичь подобных результатов сегодняшним лидерам рынка удалось не без помощи финансовых структур. По их словам, инвесторов, вложивших деньги в турбизнес, сегодня гораздо больше, чем может показаться. Чтобы остаться в бизнесе, многие крупные туроператоры, отправляющие туристов за рубеж, продали часть своих компаний либо взяли кредиты под залог акций36. Наконец, на туристическом рынке появились примеры горизонтальной интеграции, целью которой, прежде всего, является оперативное создание эффективной многопрофильной компании, взамен длительного самостоятельного освоения новых направлений туристического рынка. Так, слились туристические операторы «Эрцог» и «Регулос», принципиально отличавшиеся в профилях своей деятельности (компания «Эрцог» ориентировалась в большей степени на горнолыжный туризм, а «Регулос» - на отправку туристов в ОАЭ и Хорватию). В результате слияния была сформирована многопрофильная, хорошо сбалансированная и конкурентоспособная туристическая фирма, имеющая возможность работать круглый год сразу по нескольким направлениям. Справочно. Имеются сведения о слиянии двух крупнейших российских компаний по въездному туризму – ВАО «Интурист» и «Академсервис ДМС». По взаимной договоренности между ВАО «Интурист», его основным акционером АФК «Система» и «Академсервис ДМС» ведутся переговоры о возможном объединении, основная цель которого – консолидация усилий для увеличения потока иностранных туристов в Россию, проведение согласованной ценовой политики, совместных рекламных и имиджевых мероприятий. На данном этапе определяются возможные формы сотрудничества, варианты финансовых и юридических взаимоотношений. Точные сроки принятия окончательного решения пока не известны По материалам: RATA-news Наметилась также тенденция трансформации принципов строительства агентских сетей. Если еще сравнительно недавно агентские сети преследовали единственную стратегию экстенсивного роста, с обязательным выходом в регионы, то с 2005 года ведущие агентские системы объявили о сдвиге приоритетов в сторону качества и эффективности сотрудничества между корпоративными единицами. Так, сеть бюро путешествий «Куда.ру», приняла решение повысить роялти для своих франчайзинговых агентств. В зависимости от объемов агентства, а также других условий повышение составит не менее 50%, при этом годовой взнос агентства вырастет с $10 тыс. до $20 тыс. Этот шаг объясняется большими затратами на рекламу, на поддержание имиджа и стандартов сети. Среди мотивов, объясняющих столь принципиальное изменение, выделяется, прежде всего, рост расходов сети на повышение уровня стандартов и узнаваемости самой марки. Не скрывается и вторая цель такого решения - сокращение числа агентств. Сеть больше не заинтересована в хаотическом росте франчайзинговых агентств. Сейчас компания имеет 34 своих агентства и 120 - франчайзинговых. По планам «Куда.ру», через год сеть должна располагать 250-300 офисами продаж, из них на франчайзи будет приходиться не более 10%. «Куда.ру» будет открывать собственные офисы продаж или совместные с региональными игроками предприятия там, где раньше этой сети не было. Совсем недавно, например, центральный офис и 5 офисов продаж уже появились в Санкт-Петербурге. Нельзя сказать, что это стало неожиданностью на рынке. Об ужесточении франчайзинговой политики руководство сети регулярно предупреждало. Тем не менее, для большинства агентств оно оказалось громом среди ясного дня. Руководство «Куда.ру», считает свои расходы на рекламу, но в раскрутке бренда есть и агентские деньги, ведь в 2004-2005 годах головной офис вообще рекламой не занимался, а бренд «Куда.ру» фактически «тянули» на себе те самые франчайзинговые агентства, от которых сеть теперь хочет избавиться. Судя по реакции агентств, многие из них сейчас решают: уйти или остаться в сети. Не для всех $ 20 тыс. в год - посильные деньги. То, что «Куда.ру» «дрейфует» в сторону собственных агентств и повышает роялти для франчайзинговых, говорит о ее серьезных намерениях развивать розничный бизнес. Свои сети гораздо более управляемы и контролируемы, да и консолидация на туристическом рынке России сегодня жизненно необходима, прежде всего, в свете проявления к нашей стране интереса со стороны ведущих зарубежных ТНК. Явное столкновение интересов российских туристических компаний с западными корпорациями определенным образом стимулирует и трансформацию в сфере корпоративного управления в национальном туристическом бизнесе. Российская модель корпоративного управления многими специалистами по менеджменту выделяется в принципиально отличную от, например, японской или немецкой. Так, некоторые специалисты по корпоративному менеджменту выделяют несколько особенностей отечественной системы корпоративного управления (табл. 1.3). 37 В России создание туристических корпораций до недавних пор происходило исходя из «наличных возможностей». Прежде всего, исходя из объема располагаемых финансовых ресурсов группы, создающей компанию, имеющейся в стране или регионе структуры нераспределенных либо доступных для приобретения производственных активов необходимого профиля и качества, возможностей создания и кадрового наполнения новых недостающих производственных единиц, потенциала собственников и т.д. Содержание этих «наличных возможностей» в России после разрушения административно-плановой экономики в большинстве случаев оказалось бессистемно приватизированным. Таблица 1.3 Сравнительная характеристика российской модели управления акционерным обществом и основных моделей корпоративного управления
|