Обзор новостей рекламного рынка за 27. 06 – 01. 07

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ссылка скрыта   13

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

Ежегодный рейтинг крупнейших медиабаинговых агентств России

AdIndex посчитал для "Ъ" крупнейших покупателей рекламы

Источник: AdIndex.ru, 30.06.2011, ссылка скрыта

В рейтинг, составленный специально для "Ъ" отраслевым интернет-изданием AdIndex при участии Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и исследовательских компаний TNS Russia и "ЭСПАР-Аналитик", вошли 47 крупнейших российских агентств по объему закупок рекламы. Девять из них фигурируют в рейтинге впервые. Суммарный оборот участников по итогам 2010 года приблизился к 149,3 млрд руб. с НДС, при том что АКАР оценивает общие расходы на рекламу в четырех измеряемых медиасегментах в 204,1 млрд руб. Таким образом, через присутствующие в рейтинге агентства прошло 73% всех бюджетов. Наибольшая их часть традиционно пришлась на ТВ — почти 109,4 млрд руб., или 73,3% от общего объема. Доля прессы составила 12,2%, наружной рекламы — 10,3%, радио — 4,2%.

В предыдущем рейтинге впервые изменился лидер: тогда занимавшее с 2003 по 2008 годы первую строчку агентство Starcom оказалось только на третьем месте, пропустив вперед ZenithOptimedia и Vizeum. Связано это было с тем, что в кризисном 2009 году ключевой клиент Starcom — Procter & Gamble — снизил бюджеты на закупку телерекламы. Основные же клиенты ZenithOptimedia — вместе закупающие телерекламу L`Oreal и Nestle — тогда, наоборот, увеличили свой бюджет. Агентству Vizeum второе место обеспечил новый крупный клиент — "МегаФон".

На этот раз тройка лидеров осталась прежней, но разрыв между компаниями существенно сократился: оборот ZenithOptimedia, по оценке AdIndex, достиг 12,623 млрд руб., Vizeum — 12,448 млрд руб., Starcom — 12,065 млрд руб.

Если рассматривать каждую из измеряемых медиа по отдельности, то на ТВ крупнейшим агентством является все-таки Starcom с совокупным бюджетом 11,088 млрд руб., за ним следуют ZenithOptimedia (10,189 млрд руб.) и Vizeum (9,641 млрд руб.).

В прессе уже другие лидеры — MPG (2,085 млрд руб.), MediaCom Group (1,908 млрд руб.) и все тот же ZenithOptimedia (1,662 млрд руб.) . Первое место MPG обеспечивает работа с холдингом LVMH, чей бюджет на рекламу в прессе достигает 687 млн руб. Кроме того, вместе с MPG подсчитан оборот и выделившегося из него агентства Arena-Magic Box, чей клиент производитель пищевых добавок "Эвалар" тратит в этом медиа около 727 млн руб. У ZenithOptimedia ключевой клиент в этом медиа — L`Oreal (1,149 млрд руб.), у Mediaedge:cia — Chanel (327 млн руб.).

В наружке доминируют уже Vizeum с оборотом 1,271 млрд руб., из которых 384 млн руб. пришлось на "МегаФон", а еще 234 млн руб.— на ритейлера "Эльдорадо". На втором месте — агентство MediaVest (874 млн руб.), закупающее наружную рекламу для "Вымпелкома" (607 млн руб.). На третьем — MediaCom Group  (744 млн руб.), чей клиент Volkswagen потратил в этом медиа 433 млн руб.

Наконец, на радио крупнейшим посредником является агентство "Аллен Медиа" (894 млн руб.), работающее, в частности, с "Инком-недвижимостью" (97 млн руб.).

В следующем рейтинге Vizeum уже вряд ли попадет в тройку лидеров. С 2011 года агентство потеряло сразу несколько ключевых клиентов: ритейлер "Эльдорадо" (бюджет в 2010 году, по оценке AdIndex, 1,715 млрд руб.) ушел в агентство Mediaedge:cia, а пивоваренная компания Heineken (709 млн руб.) и "Юнимилк" (574 млн руб., сама компания объединила бизнес с Danone) — в MPG.

Из других знаменательных клиентских переходов, которые неизбежно повлияют на будущие позиции агентств, стоит отметить отказ Danone (2,581 млрд руб.) от сотрудничества с Mediaedge:cia в пользу MPG, перевод "Вымпелкомом" своего телевизионного бюджета (2,426 млрд руб.) из Maxus в Initiative. Последнее агентство, в свою очередь, потеряло бюджет Dirol Cadbury (878 млн руб.), поскольку Kraft Foods, в прошлом году поглотившая на глобальном уровне Cadbury, с этого года объединила их закупки в Starcom. В результате по итогам уже 2011 года должны заметно усилиться позиции прежде всего двух агентств группы АДВ — MPG и Initiative.

 

Крупнейшие российские медиаагентства в 2010 году по объему закупок рекламы 

Место		Агентство	2010 год	2009 год
2010	2009
1	1	ZenithOptimedia	12 623	11 126
2	2	Vizeum	12 448	10 792
3	3	Starcom	12 065	9 312
4	4	Optimum Media OMD*	11 428	9 290
5	10	Mediaedge:cia	10 527	5 887
6	5	MPG/Arena**	9 899	8 842
7	7	Maxus	9 468	7 068
8	6	MediaVest	7 591	7 859
9	9	Initiative	6 935	6 137
10	12	Carat	6 204	4 920
11	15	Dentsu-Smart	5 143	4 036
12	8	MediaCom Group****	4 952	5 018
13	11	Mindshare Russia Group***	4 064	6 312
14	14	UM	3 927	4 517
15	17	Аллен Медиа	3 600	2 800
16	19	PHD	2 629	2 241
17	13	APR Media Serviсes	2 586	4 814
18	20	Media Instinct	2 249	1 872
19	22	OMD Media Direction	1 985	1 620
20	21	Ad o'clock	1 973	1 669
21	23	StarLink/ Media Ways	1 724	1 363
22	24	LBL	1 599	1 000
23	18	Strategist Media	1 391	2 430
24	25	Mediaplan	1 218	981
25	27	Sorec Media	1 094	776
26	16	Максима	1 048	3 049
27	29	FCB Media	912	631
28/29	31	Medialect/Megart	897	558
28/29	30	Media First	897	593
30	--	ACG	893	--
31	36	Made	755	362
32	28	Иммедиа КГ	632	706
33	--	Sigma Media	580	--
34	42	Strong	543	268
35	35	Movie	449	385
36	40	Sovero Media	433	286
37	37	Таргет-медиа КГ	408	343
38	--	Hidalgo	407	--
39	--	Easy Media	394	--
40	32	Аудио-Арт	371	477
41	--	MediaSelection	359	--
42	--	Бета	338	--
43	--	MediaNet	264	--
44	34	EuroPublicity	198	392
45	--	MediaStorm	196	--
46	38	MLiner	116	336
47	--	TT Media	105	--

 

* - Включая агентство M2M, созданное в 2008 году для обслуживания Estee Lauder, и "АПР Евразия", которое в прошлом году оценивалось отдельно.
** - Биллинг MPG составил 7619 млн руб (7 место в рейтинге при раздельном ранжировании, крупнейшие клиенты Reckitt Benkiser, LVMH, Hyundai), биллинг Arena - 2265 млн руб (18 место, крупнейшие клиенты Эвалар, Antonio Puig, Альфа-Банк).

*** - Включая подразделение Maximize.
**** - Включая подразделение MC2.

Крупнейшие российские рекламно-коммуникационные группы, 2010 год

Место	Группа	Агентство	Оборот 2010, млн руб
			Агентства	Группа
1	VivaKi Россия	ZenithOptimedia	12623	34003
		Starcom	12065
		MediaVest	7591
		Starlink/MediaWays	1724
2	Group M	Maxus	9468	29011
		Mindshare Russia Group	4064
		Mediaedge:cia	10527
		MediaCom Group	4952
3	АДВ	MPG/Arena	9899	20761
		Initiative	6935
		UM	3927
4	Aegis Media/OKS	Vizeum	12448	20624
		Carat	6204
		Ad o'clock	1973
5	Optimum Media OMD Group	Optimum Media OMD	11428	16326
		APR Media Services	2586
		Mediaplan	1218
		Sorec Media	1094
6	OMD MD | PHD Group	PHD	2629	6864
		Media Instinct	2249
		OMD Media Direction	1985
7	Media Arts Group	Strategist Media	1391	2303
		FCB Media	912
8	TWIGA	TT Media	105	1001
		Media First	897

Полная версия исследования приведена в разделе "ссылка скрыта".

Любое воспроизведение возможно только с разрешения ссылка скрыта.

Автор: Сергей Соболев (обозреватель "Ъ"); Составитель рейтинга: Ирина Пустовит (шеф-редактор Adindex)

К началу