Information system
| Вид материала | Бюллетень |
- Information system, 1215.74kb.
- Information system, 5553.45kb.
- Information system, 2103.31kb.
- Information system, 3236.7kb.
- Information system, 2251.2kb.
- Information system, 3620.18kb.
- Information system, 1012.47kb.
- Information system, 903.92kb.
- Information system, 2442.42kb.
- Information system, 3989.94kb.
Обобщенные результаты деятельности компании
Оборот группы Claas вырос в хозяйственном 2005 году (01.10.2004 - 30.09.2005) с 1 928 млн. евро до 2 175,3 млн. евро или на 12,8 %, причем рост наблюдался во всех отраслях деятельности.
Завод Landmaschinen (Сельхозмашины)
Оборот в отрасли сельхозмашин (включая тракторы) по-разному развивался в отдельных регионах; всего же в этом сегменте оборот вырос на 12,5 % с 1 776 млн. евро до 1 998 млн. евро, из них 92% оборота приходится на оборот от продажи сельхозмашин.
Завод Fertigungstechnik
Завод Fertigungstechnik, выпускающий, прежде всего технологические установки для автомобильной, авиационной и космической промышленности, также смог увеличить свой оборот. Оборот увеличился на 15,4 % с 128 млн. евро до 148,1 млн. евро, что составляет 7% всего оборота компании.
Завод Claas Industrietechnik (CIT).
Это подразделение производит продукцию для собственных нужд фирмы Claas, а также продает свои изделия сторонним организациям. Продажа сторонним фирмам (без доли компонентов для собственного производства) заводом CIT увеличилась с 24 млн. евро до 29,2 млн. евро, это соответствует росту на 21,7% и составляет 1,3 % от общего оборота. Такой рост объясняется в основном увеличением поставок продукции в Восточную Европу.
Международное положение фирмы CLAAS
Таблица 2.1 - Финансово - экономические результаты деятельности крупнейших мировых производителей сельхозмашин в 2004 году
| | ЕИ | John Deere | CNH | AGCO | CLAAS | SDF | ARGO |
| Оборот | Млн. долл. США | 19 986 | 12 179 | 5 273 | 1 928 | 1 086 | 935 |
| Сельхозмашины | Млн. долл. США | 9 717 | 8 000 | 5 273 | 1 776 | 1 086 | 935 |
| Прочие секторы | Млн. долл. США | 10 269 | 4 179 | 0 | 152 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль | Млн. долл. США | 1 406 | 125 | 159 | 22 | 22 | - |
| Доля чистой прибыли от оборота | % | 7,0 | 1,0 | 3,0 | 1,1 | 2,0 | - |
| Головное предприятие | - | США | Италия | США | Германия | Италия | Италия |
Западная Европа.
В Западной Европе, являющейся самым важным рынком для фирмы Claas, оборот от продажи сельхозмашин увеличился на 5,1 % до 1 480,3 млн. евро. Этот рост объясняется в первую очередь увеличением продаж уборочных машин. Несмотря на спад рынка тракторов в Западной Европе, фирме Claas удалось в целом укрепить свое положение на этом рынке.
Германия
В Германии Claas существенно расширил свою общую долю рынка и оборот на 22,4 %. В виду хорошего урожая предыдущего года инвестиции фермеров в технику в 2005 году сократились. В то время как в 2004 году, например, весь рынок комбайнов составлял только 1 800 штук, в 2005 году он увеличился до 2 200 штук. Но и другие отрасли уборочной техники развивались очень позитивно. Продажа тракторов Claas в Германии увеличилась сверхпропорционально. В целом за весь хозяйственный год было продано более 1 350 тракторов Claas, что соответствует доле более 7%.
Франция
Во Франции, которая является для Claas самым крупным рынком, в хозяйственном 2005 году был перекрыт общий объем оборота предыдущего года. Продажа уборочных машин характеризуется значительным ростом. Была достигнута позиция лидера на рынке. Продажа тракторов развивалась средне.
Великобритания
В Великобритании большие запасы пшеницы, обусловленные низкими ценами, снизили инвестиции в сельхозмашины. Существенно расширился бизнес тракторов, который только выиграл от успешной интеграции деятельности сбыта ведущей бывшей отрасли Рено в деятельность фирмы Claas.
Прочие страны Западной Европы.
В прочих странах Западной Европы оборот от продажи сельхозтехники развивался неравномерно. Так экстремальная засуха на Пиренейском полуострове привела к существенному сокращению оборота в Испании и Португалии, в то время, как, например, в Скандинавии добились существенного роста оборота.
Центральная Европа
В то время как на основных рынках сельхозмашин в Центральной Европе, из-за скепсиса по отношению вступления в ЕС, в предыдущем году наблюдался спад, в 2005 году рынок вернулся на курс роста. Причины - первые дотации ЕС были выданы как новым, вступившим в ЕС, прибалтийским странам, так и Чехии и Словакии, что привело к значительному росту оборота сельхозпредприятий. В Венгрии, являющейся до этого для Claas крупнейшим центрально-европейским рынком, оборот остается на высоком уровне.
Восточная Европа
В Восточной Европе Claas сумел заново увеличить свой оборот. После роста в предыдущем году более чем на 25 % в этом году тоже добились увеличения оборота. Особенно этим характеризуются рынки в странах СНГ, прежде всего Россия и Украина, где наблюдается стабильность. В Белоруссии и Казахстане Claas удалось более чем вдвое увеличить свой оборот.
Северная Америка
В Северной Америке оборот от продажи сельхозмашин увеличился на 37,6 %. В США, которая является для Claas крупнейшим рынком за пределами Европы, спрос на сельхозмашины в 2005 году был опять намного выше уровня предыдущего года. Оба американских представительства Claas of America и Claas Omaha значительно увеличили свои обороты. Свой вклад в данный рост оборота внес сбыт комбайнов завода Claas Omaha. Роста оборотов добились также и в Канаде.
Южная Америка
В целом в Южной Америке рынок сельхозмашин существенно сократился. Но в Аргентине деятельность по сбыту развивалась позитивно по сравнению с общими тенденциями на рынке, и Claas смогла занять на этом рынке хорошее положение.
Финансово - экономические результаты деятельности компании Claas в 2005 году
Таблица 2.2 - Обороты продаж компании Claas в отдельных странах мира в 2004 - 2005 гг.
| | 2005 год, млн. евро | 2004 год, млн. евро | Изм, % |
| Германия | 541 | 448 | 120,8 |
| Прочие страны Западной Европы (кроме Германии) | 1 075 | 1 069 | 100,6 |
| Центральная и Восточная Европа | 275 | 192 | 143,2 |
| Прочие страны | 284 | 206 | 137,9 |
| Итого: | 2 175 | 1 915 | 113,6 |
Таблица 2.3 - Доля оборотов компании Claas в Германии и других странах мира в 2003 - 2005 гг.
| | 2005 год, % | 2004 год, % | 2003 год, % |
| Германия | 25 | 23 | 31 |
| Другие страны | 75 | 77 | 69 |
Доля немецкого оборота в 2003 - 2005 гг. сократилась с 31 до 25% (таблица 2.3).
Таблица 2.4 - Оперативная прибыль компании Claas в 2004 - 2005 гг.
| | 2005 год, млн. евро | 2004 год, млн. евро | Изм, % |
| Оперативная прибыль | 187 | 142 | 31 |
| Оборот | 2 175 | 1 928,4 | 113 |
| Доля, % | 8,6 | 7,4 | 116 |
Доля оперативной прибыли возросла на 16% (таблица 2.4).
Таблица 2.5 - Чистая прибыль компании Claas в 2004 - 2005 гг.
| | 2005 год, млн. евро | 2004 год, млн. евро | Изм, % |
| Чистая прибыль | 54,7 | 21,5 | 254 |
| Оборот | 2 175 | 1 928,4 | 113 |
| Доля, % | 2,5 | 1,1 | 227 |
Доля чистой прибыли от оборота выросла в 2005 году на 127% (таблица 2.5).
Таблица 2.6 - Затраты на исследования и разработки компании Claas в 2001 - 2005 гг.
| | 2005 год | 2004 год | 2003 год | 2002 год | 2001 год |
| Исследования и разработки, млн. евро | 78,9 | 72,7 | 67,2 | 63,0 | 51,9 |
| Оборот, млн. евро | 2 175 | 1 928 | 1 496 | 1 265 | 1 148 |
| Доля, % | 3,6 | 3,8 | 4,5 | 5 | 4,5 |
Доля затрат на исследования и разработки в обороте компании Claas за последние 5 лет колебалась между 3,6 и 5% (таблица 2.6). С данными показателями положение Claas в данной отрасли немного выше среднего, который обычно не превышает 3%.
Таблица 2.7 - Затраты на исследования и разработки компании Claas в 2001 - 2005 гг.
| | 2005 год | 2004 год | 2003 год |
| Число сотрудников, чел. | 8 134 | 8 127 | 8 391 |
| Оборот, млн. евро | 2 175 | 1 924 | 1 496 |
| Оборот на 1 сотрудника, евро/чел. | 267 000 | 236 800 | 178 300 |
| Оборот на 1 сотрудника по отношению к 2003 году, % | 150 | 133 | 100 |
Оборот на 1 сотрудника, равный 267 000 евро (таблица 2.7), является хорошим показателем по сравнению с ведущими мировыми производителями сельхозмашин. Кроме того, оборот на 1 сотрудника в 2005 году вырос на 50% по отношению к 2003 году, т.е. за данный период в компании Claas наблюдался существенный рост производительности. Отчасти на рост данного показателя повлияли меры по реструктуризации компании, проводимые в последние годы.
Таблица 2.8 - Обобщенные показатели деятельности компании Claas в 2004 - 2005 гг.
| | ЕИ | 2005 год | 2004 год | Изм., % |
| Оборот, всего | млн. евро | 2 175,3 | 1 928,4 | 12,8 |
| в т.ч. в других странах мира | млн. евро | 1 634,1 | 1 480,8 | 10,4 |
| Кол-во персонала | чел. | 8 134 | 8 127 | 0,1 |
| Объем наличности | млн. евро | 130,7 | 94,2 | 38,7 |
| Оперативная прибыль | млн. евро | 186,7 | 142,4 | 31,1 |
| Прибыль до налогообложения | млн. евро | 86,4 | 36,1 | 139,3 |
| Чистая прибыль | млн. евро | 54,7 | 21,9 | 149,8 |
| Инвестиции в недвижимость | млн. евро | 70,7 | 64,6 | 9,4 |
| Собственный капитал | млн. евро | 484,9 | 374,4 | 29,5 |
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 28.02.06)
Анализ европейского рынка сельхозмашин в 2005 году.
Оценка рынка
После хорошего роста продаж сельхозмашин в Европейском Союзе в прошлом году на 4% до 18,1 млрд. евро развитие рынков сельхозтехники в 2005 году в Западной Европе слегка затормозилось. Для ЕС-25 в целом, благодаря инвестициям в новые страны-члены ЕС, рост составил 3% по отношению к 2004 году.
Объем производства в 2005 году
Объем производства сельхозтехники в Европейском Союзе в 2004 году составил 20 млрд. евро. Крупные страны - производители, такие как Германия, Италия и Франция ожидают в 2005 году роста производства примерно на 5%. Прогноз роста оборота продаж для Германии в 2005 году - на 5% или на 4,75 млрд. евро. За предыдущие годы рост был зафиксирован в основном благодаря увеличению поставок техники на экспорт, а в 2005 году – за счет увеличения спроса внутри страны. Итальянские производители в 2005 году ожидают рост производства также благодаря увеличившемуся экспорту – в первом полугодии экспорт вырос на 8%. Оборот производства сельхозмашин во Франции в первом полугодии 2005 года был на 7% выше аналогичного показателя в предыдущем году, при этом доля экспорта в объеме производства составила 62%.
Экспорт сельхозтехники в центральных и восточно-европейских странах в 2005 году вырос на 5% по отношению к 2004 году. Таким образом, европейская сельхозмашиностроительная промышленность укрепляет свои позиции, причем не только на рынках центральной и восточной Европы, но и в Северной Америке.
Продажа сельхозмашин в ЕС в 2005 году
Уборочные машины
Уборочные сельхозмашины продавались лучше всего. Объем продаж уборочных сельхозмашин увеличился на большинстве европейских рынках в 2004 – 2005 гг. На рынке комбайнов было продано более 6 800 штук, что соответствует прошлогоднему объему продаж. Явно ниже по сравнению с предыдущим годом были зафиксированы продажи в Великобритании, Испании и Италии, в то время, как в Германии наблюдался рост в 19% по сравнению с 2004 годом. Рост на 6% наблюдался при продаже прессов для круглых валков, на 3% - крупногабаритных прессов и на 1% при продаже косилок. Особое положение занимают полевые измельчители в Германии, т.к. благодаря созданию новых биоустановок для производства биотоплива увеличится спрос на полевые измельчители. На остальных рынках, исключая Германию, в продаже полевых измельчителей ожидается спад на 15%.
Тракторы
Западноевропейский рынок тракторов в 2005 году характеризуется спадом на 3% до 176 500 единиц. Если рассматривать сегмент тракторов мощностью от 50 л.с., то продажи составили 153 000 штук. Т.е. оборот продаж тракторов на европейском рынке остался на уровне предыдущего года. Основное влияние на динамику европейского рынка оказывают французский рынок, рынок Великобритании, Нидерландов и Испании, где в 2005 году наблюдался небольшой спад продаж. Итальянский рынок остался стабильным, а рост рынка тракторов в Германии смог лишь слегка компенсировать спад рынка ЕС.
Прочие сельхозмашины
Сбыт машин для обработки почвы, сеялок, машин для внесения удобрений и машин для высадки растений оставался до сих пор без особой заметной тенденции роста. При этом наблюдался рост в сфере финансовых услуг.
Рынки сельхозтехники отдельных стран
Франция
Франция является одним из крупнейших рынков сельхозмашин в Европы. С марта 2005 года продажи на рынке тракторов были ниже уровня предыдущего года. Во всяком случае, следует учесть, что рынок в 2004 году вырос на 5%, и на него было поставлено более 40 000 единиц новой техники. Прогноз продаж на 2005 год составлял 37 500 единиц, что на 7% ниже уровня предыдущего года. Французский рынок сельхозмашин в первом полугодии оставался в целом стабильным. Но различные сегменты рынка развивались по-разному. Для всего 2005 года в целом прогнозировался оборот в 3,8 млрд. евро, что несколько ниже уровня предыдущего года. Предварительный прогноз на 2006 год – падение продаж еще на 5%. В соответствии с европейскими тенденциями число проданных агрегатов для возделывания пашен в 2005 году было ниже предыдущего года на 10-15%. Такой же прогноз был составлен и для транспортных средств. На рынке уборочных машин, за исключением спада на рынке полевых измельчителей и крупногабаритных прессов, в 2005 году наблюдался рост. Сезон 2004/2005 гг. завершился с ростом на рынке комбайнов на 7% до 1 754 единиц, на рынке прессов для круглых тюков - на 15% до 6 025 штук. Продажа косилок также была выше на 6% по сравнению с предыдущим годом.
Великобритания
После четырех лет постоянного роста на рынке Великобритании в 2005 году наблюдался небольшой спад. Рынок тракторов сократился в первые девять месяцев 2005 года на 12,5%, но до конца года ожидается сокращение на 13 000 штук. Рынок сельхозмашин в денежном выражении сократился только на 3%, в основном благодаря успешному бизнесу с запчастями. Что касается количества проданной техники, то тут наблюдался заметный спад продаж некоторых отдельных продуктов. Рынок комбайнов увеличился в прошлом году, но сократился в 2005 году на 15% или на 630 штук; рынок прессов сократился незначительно, а рынок полевых измельчителей сократился на 114 единицы. Прогнозы на будущие продажи тоже не особенно благоприятные, т.к. фермеры пока не торопятся принять решения о приобретении сельхозмашин.
Германия
Немецкий рынок в 2005 году вырос. Общий объем рынка в конце года был выше предыдущего года на 10 - 15%, т.е. почти достиг хорошего 2002 года.
Рынок тракторов увеличится в 2005 году на 6% или на 23 500 штук. Сбыт на рынке уборочных машин в завершившемся сезоне также существенно вырос. В случае с комбайнами большую роль сыграл большой спрос на технику в Восточной Германии, что и привело к росту рынка на 19% или на 2 228 единиц. Остальные сегменты рынка сельскохозяйственной техники были тоже выросли по отношению к 2004 году, и что примечательно, появилось много новых видов техники, правда их количество было незначительным.
Как и в других странах, отягощающим фактором стали увеличившиеся цены на бензин, дизельное топливо, удобрения и прочие производственные средства, что повлияло на покупательную способность фермеров. В 2006 году надеются на стабильный уровень инвестиций в сельское хозяйство.
Прочие страны ЕС
Если обобщить некоторые западноевропейские страны, то можно утверждать, что рынки сельхозтехники в скандинавских странах в 2005 году развивались лучше или же почти на уровне предыдущего года. В Дании, как и в Германии, ожидается существенный рост рынка. В Бельгии ожидается застой на рынке, а повышенный спрос на машины ожидается только в конце 2006 года.
Нидерландский рынок очень сильно сократился. На Испанию и Португалию в 2005 году очень сильно повлияли последствия продолжительной засухи, когда, начиная с января 2005 года, до самого уборочного сезона, почти не было дождей. Соответственно этому сократились продажи фермерам, которые отказались вкладывать деньги в новые сельхозмашины. На пример, в Испании было продано только 370 комбайнов (620 штук в предыдущем году).
На итальянском рынке рост наблюдался только в некоторых отраслях. Рынок тракторов составил 31 500 штук. Относительно хороший урожай 2005 года на полях Италии был убран все же меньшим количеством новых комбайнов (падение рынка на 20%).
В Швейцарии и Австрии в 2005 рынок остался стабильным, и в Швейцарии был приостановлен спад рынка, который наблюдался в последние годы.
Новые страны ЕС
Рынок сельхозмашин в новых странах ЕС развивался в 2005 году очень хорошо. Германия стала основным поставщиком сельхозмашин для большинства стран. Немецкий экспорт в восемь новых стран ЕС увеличился в январе - августе 2005 года на 42% до 345 млн. евро. Почти 30% из них приходятся на польский рынок, который приобрел на 38% больше немецких сельхозмашин, чем за предшествующий год. Умеренно рос рынок в Словении и Венгрии.
Россия и Украина
Для немецкой сельхозмашиностроительной промышленности бизнес с Россией и Украиной развивался очень хорошо, за это время эти страны стали основными партнерами Германии.
Румыния и Болгария
Эти обе страны вступят в ЕС в 2007 году. Для этого они уже сейчас получают денежные средства из фонда ЕС. И это положительно сказалось на инвестициях в сельскохозяйственный сектор. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 28.02.06)
В наблюдательный совет АО "Харьковский тракторный завод" войдут члены ФГИ.
Первый заместитель председателя Харьковской областной госадминистрации Владимир Бабаев заявил, что в состав наблюдательного совета АО "Харьковский тракторный завод" будут введены представители Фонда государственного имущества (ФГИ). "Сегодня государству принадлежат двадцать семь процентов акций Харьковского тракторного завода, а мнение государства относительно его руководства фактически не имеет значения,– пояснил господин Бабаев.– Поэтому в ходе визита на предприятие руководителя Фонда госимущества Валентины Семенюк была достигнута договоренность о включении в наблюдательный совет предприятия представителей ведомства". Напомним, что это уже не первая попытка ФГИ получить контроль над государственными долями украинских предприятий. Как уже писал Ъ (см. номер от 15 февраля), ФГИ рассматривает вопрос возврата в госсобственность 30% акций ОАО "Галичина". С октября прошлого года из-за отсутствия рынка сбыта своей продукции АО "Харьковский тракторный завод" не работает. ХТЗ контролирует группа УкрСиббанка (Харьков), которой принадлежит свыше 60% акций завода. (Коммерсантъ-Украина 01.03.06)
"Харьковский тракторный завод" не будет работать еще месяц.
Харьковский тракторный завод, который остановился еще в декабре, откладывается пуск сборочных цехов еще на месяц – до апреля. Половина сотрудников, а это три с половиной тысячи сотрудников, находятся в вынужденном отпуске.
Акционеры завода приняли решение остановить производство из-за того, что делать новые трактора сейчас невыгодно. Сейчас на складах стоят 750 непроданных тракторов. По мнению акционеров завода, производство можно запускать, когда будет продана хотя бы половина застоявшегося товара.
Треть завода принадлежит государству. Госпакетом акций ХТЗ и еще трех десятков заводов отрасли распоряжается компания "Украгромашинвест". Но отечественных заказов от этого больше не становится. (Новый регион 28.02.06)
В Украине утвержден перечень сельхозтехники для частичной компенсации ее стоимости из бюджета.
Межведомственный экспертный совет утвердил перечень сельхозтехники, при покупке которой аграриям будет компенсироваться 30% ее стоимости. Об этом 24 февраля сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины по вопросам АПК Юрий Мельник. "Мы этот перечень утвердили. Далее он будет утвержден протоколом и направлен в регионы для выполнения", - рассказал чиновник.
По его словам, в данный перечень включена сельхозтехника отечественного производства и совместного производства, но при условии, что она состоит не менее чем на 50% из украинских комплектующих.
Ю. Мельник отметил, что в государственном бюджете на 2006 г. предусмотрено 32 млн. грн. для частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники.
Он напомнил, что межведомственный экспертный совет ежегодно определяет наименования техники, которая будет продаваться на таких условиях. (АПК-Информ 27.02.06)
Счетная палата Украины считает систему покупки сельхозтехники в лизинг малоэффективной.
Специалисты Счетной палаты считают, что внедренная Кабинетом Министров система обеспечения аграриев сельскохозяйственной техникой путем передачи техники в финансовый лизинг неэффективна, поскольку обновление сельскохозяйственного парка остается недоступным для большинства хозяйств. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты со ссылкой на выводы Коллегии Счетной палаты. В сообщении говорится, что финансовый лизинг не смог достичь уровня необходимого развития и обеспечивает лишь 14,5% потребности в сельскохозяйственной технике, которая передается селу на условиях финансового лизинга за счет средств государственного бюджета. Несмотря на то, что, начиная с 1998 года, ассигнования государственного бюджета, направленные на проведение операций финансового лизинга для закупки сельскохозяйственной техники, уже превысили 1 млрд. грн., этот вид государственной поддержки остается недоступным для большинства хозяйств. В сообщении отмечается, что Министерство аграрной политики как главный распорядитель средств, нарушая Бюджетный кодекс, допускает неэффективное управление средствами государственного бюджета, которые направляются на проведение операций по финансовому лизингу. В частности, в 2005 году аудиторами Счетной палаты установлены факты неэффективного использования и управления 16,9 млн. грн. По мнению специалистов Счетной палаты, операции финансового лизинга могли бы быть значительно эффективнее, если бы государство обеспечило более жесткий контроль за ценами на сельскохозяйственную технику отечественного производства; на пути к аграриям стоимость техники возрастает почти вдвое. Специалисты оценивают техническое оснащение сельского хозяйства как критическое. Из-за физического износа и технической неисправности ежегодно не используются 25% тракторов и комбайнов. Основными видами сельскохозяйственных машин аграрные предприятия обеспечены лишь на 48–66%, в то время как свыше 80% техники уже отработали свои амортизационные сроки. Потери аграриев из-за плохого технического обеспечения оцениваются в 3 млрд. грн. в год. (Агроперспектива 27.02.06)
Обзор прессы по тракторостроительной промышленности
Пожар в Волгограде едва не заморозил 50 тысяч человек. "Независимая газета". 2 февраля 2006
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге "