Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном округе аналитический обзор состояния финансового рынка уральского федерального округа за III квартал 2010 года екатеринбург
| Вид материала | Реферат |
- Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2071.91kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2234.66kb.
- «Анализ состояния финансового рынка, в том числе рынка коллективных инвестиций по итогам, 151.75kb.
- 1. 12. Федеральная служба по финансовым рынкам, 141.58kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам доклад о результатах и основных направлениях, 2079.14kb.
- Н. Н. Калинина Инновационная модель формирования экономических компетенций, предпринимательских, 106.02kb.
- Доклад Губернатора Тюменской области В. В. Якушева «О развитии железнодорожного транспорта, 93.87kb.
- Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, г. Екатеринбург Развитие, 94.64kb.
- Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 29 марта 2010 года, 1541.73kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам рассмотрела Ваше обращение от 11. 06. 2004, 10.48kb.
Источник: СРО
4.3. Профессиональные участники финансовых рынков
Данные о количестве действующих лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг и коллективных инвесторов в России и Уральском федеральном округе по состоянию на 1 октября 2010 года представлены в таблице 32-33.
^ Таблица 32
Динамика количества лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ и УрФО
| | РФ | УрФО | ||||
| на 01.01.2010 | на 01.10.2010 | Изм., % | на 01.01.2010 | на 01.10.2010 | Изм., % | |
| Брокерская | 1 342 | 1 270 | -5,3 | 63 | 59 | -6,3 |
| Дилерская | 1 342 | 1 258 | -6,3 | 60 | 56 | -6,7 |
| Управление ценными бумагами | 1 197 | 1 146 | -4,3 | 54 | 51 | -5,5 |
| Депозитарная | 758 | 739 | -2,5 | 35 | 38 | +8,6 |
| Ведение реестра владельцев ценных бумаг | 50 | 48 | -4 | 3 | 3 | - |
| Организация торговли | 4 | 3 | -25 | - | - | - |
| Фондовая биржа | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Клиринговая деятельность | 13 | 13 | - | - | - | - |
Источник: ФСФР России
^ Таблица 33
Структура действующих лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг УрФО
по отношению к общероссийским показателям
| Вид деятельности | Доля УрФО в РФ, % | Изм., % | |
| на 01.01.2010 | на 01.10.2010 | ||
| Брокерская | 4,7 | 4,6 | -0,1 |
| Дилерская | 4,5 | 4,5 | 0 |
| Управление ценными бумагами | 4,5 | 4,4 | -0,1 |
| Депозитарная | 4,6 | 5,1 | +0,5 |
| Ведение реестра владельцев ценных бумаг | 6,0 | 6,2 | +0,2 |
| Организация торговли | - | - | - |
| Фондовая биржа | - | - | - |
| Клиринговая деятельность | - | - | - |
Данные о количестве профессиональных участников Уральского федерального округа и действующих лицензиях по состоянию на 1 октября 2010 года приведены в табл. 34 и рис. 27.
^ Таблица 34
Профессиональные участники Уральского федерального округа (без учета филиалов)
| ^ Вид осуществляемой деятельности | Субъекты РФ, находящиеся на территории Уральского федерального округа | |||||
| ^ Свердловская область | Тюменская область | ХМАО – Югра | ЯНАО | ^ Челябинская область | Курганская область | |
| Профессиональные участники, из них кредитные организации | 29 / 12 | 12 / 3 | 14 / 8 | 1 / 1 | 15 / 8 | 4 / 1 |
| в том числе по видам деятельности: | | |||||
| брокерская | 22 | 9 | 13 | 1 | 12 | 3 |
| дилерская | 22 | 9 | 13 | 1 | 10 | 3 |
| доверительное управление | 24 | 10 | 9 | 1 | 10 | - |
| депозитарная | 15 | 5 | 10 | 1 | 8 | - |
| ведение реестра | 2 | - | 1 | - | - | - |
| организаторы торговли | - | - | - | - | - | - |
| фондовая биржа | - | - | - | - | - | - |
| клиринговая деятельность | - | - | - | - | - | - |
| Общее количество профессиональных участников рынка ценных бумаг – 78, в т.ч. 33 кредитных организаций и 3 организации по ведению реестра | ||||||
| ^ Управляющие компании | 12 | 3 | - | - | 5 | - |
| Общее количество управляющих компаний – 20 | ||||||
| ^ Негосударственные пенсионные фонды | 4 | - | 4 | - | 2 | - |
| Общее количество негосударственных пенсионных фондов – 10 | ||||||
Источник: ФСФР России
Рисунок 27
Источник: РО ФСФР России в УрФО
В соответствии с данными таблицы 34, на территории Уральского федерального округа на отчетную дату осуществляют деятельность ^ 78 профессиональных участника рынка ценных бумаг, из них 33 являются кредитными организациями; 20 управляющих компаний инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; 10 негосударственных пенсионных фонда. Основная часть профучастников региона действует в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Практически не развита профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг в Курганской области и Ямало-Ненецком автономном округе.
Общее количество профессиональных участников рынка ценных бумаг УрФО с начала года сократилось на 8,2% (с 85 до 78).
Динамика изменения количества профессиональных участников по субъектам УрФО представлена на рисунке 28.
Рисунок 28
^
Источник: РО ФСФР России в УрФО
4.4. Управляющие компании инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
На 1 октября 2010 года по данным ФСФР России 457 организаций осуществляют деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
В таблице 35 приведено количество управляющих компаний РФ по данным Интернет-сайта «Национальная Лига Управляющих».
^ Таблица 35
Количество управляющих компаний на территории РФ
| УК | 01.01.2010 | 01.04.2010 | 01.07.2010 | 01.10.2010 | Изм., % |
| За III кв. 2010г. | |||||
| Количество работающих УК | 440 | 435 | 435 | 441 | +1,4 |
| Количество УК, у которых есть ПИФы5 под управлением | 311 | 313 | 320 | 323 | +0,9 |
| Количество УК, у которых нет ПИФов под управлением | 129 | 122 | 115 | 118 | +2,6 |
Источник: НЛУ
В деятельность по управлению ПИФами вовлечено 73% всех компаний, имеющих лицензии управляющих компаний. Остальные 27% управляющих компаний занимаются управлением активами НПФ и другими проектами.
В таблице 36 приведены данные о количестве зарегистрированных в РФ ПИФов с разбивкой по категориям. Всего по состоянию на 1 октября 2010 года на территории РФ зарегистрировано 1 331 ПИФ, рост с начала 2010 года составил 6,3%. Наилучшую динамику за отчетный период показали Закрытые ПИФы (+8%). Количество открытых и интервальных фондов остались на прежнем уровне.
Наибольшие доли в структуре действующих ПИФов приходятся на открытые и закрытые фонды – около 30% и 64% соответственно.
^ Таблица 36
Динамика количества действующих паевых инвестиционных фондов в РФ
| Период Типы и категории ПИФов | на 01.01.2010 | на 01.04.2010 | на 01.07.2010 | на 01.10.2010 | Изм., % за III кв. 2010г. |
| Открытые всего, в т.ч. | 415 | 403 | 399 | 399 | 0 |
| Фонды акций | 179 | 175 | 173 | 176 | +1,7 |
| Фонды облигаций | 59 | 58 | 58 | 57 | -1,7 |
| Фонды смешанных инвестиций | 116 | 112 | 110 | 110 | 0 |
| Индексные фонды | 43 | 41 | 41 | 40 | -2,4 |
| Фонды фондов | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| Фонды денежного рынка | 7 | 8 | 8 | 7 | -12,5 |
| ^ Интервальные всего, в т.ч. | 86 | 82 | 80 | 80 | 0 |
| Фонды акций | 41 | 37 | 35 | 35 | 0 |
| Фонды облигаций | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| Фонды смешанных инвестиций | 35 | 34 | 34 | 34 | 0 |
| Фонды товарного рынка | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Фонды фондов | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Индексные фонды | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ^ Закрытые всего, в т.ч. | 751 | 777 | 789 | 852 | +8 |
| Фонды акций | 25 | 27 | 28 | 32 | +14,3 |
| Фонды облигаций | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Фонды смешанных инвестиций | 24 | 23 | 28 | 28 | 0 |
| Фонды недвижимости | 464 | 484 | 489 | 536 | +9,6 |
| Фонды венчурных инвестиций | 67 | 66 | 63 | 64 | +1,6 |
| Фонды прямых инвестиций | 40 | 48 | 52 | 49 | -5,8 |
| Фонды художественных ценностей | 0 | 0 | 0 | 3 | +300 |
| Ипотечные фонды | 18 | 15 | 14 | 14 | 0 |
| Рентные фонды | 37 | 44 | 48 | 57 | +18,7 |
| Кредитные фонды | 70 | 64 | 60 | 61 | +1,7 |
| Хедж-фонды | 4 | 5 | 6 | 7 | +16,7 |
| Всего: | 1 252 | 1 262 | 1 268 | 1 331 | +5 |
Источник: НЛУ
На территории Уральского федерального округа 13 управляющих компаний (8 расположены на территории Свердловской области, 3 в Челябинской области и 2 в Тюменской области) имеют под управлением 43 ПИФа.
По состоянию на 1 октября 2010 года общая сумма собственных средств управляющих компаний Уральского федерального округа составила 1 431 млн. руб., что на 1,8% больше, чем на начало 2010 года. Стоимость чистых активов на конец отчетного периода – 5,3 млрд. руб., без учета фондов для квалифицированных инвесторов (табл. 37).
Таблица 37
Показатели деятельности управляющих компаний
^ Уральского федерального округа по состоянию на 01.10.2010
| № п/п | Наименование | ^ Сумма собственных средств, млн. руб. | Виды ПИФ | Стоимость чистых активов, млн. руб. | |
| ^ Всего СЧА | СЧА фонда | ||||
| Свердловская область | |||||
| 1 | ООО «Финансово-инвестиционная компания «Урал-континент» | 19,7 | - | - | - |
| 2 | ООО «Управляющая компания Еврогрин» | 60,9 | ОПИФ «Энергия-смешанные инвестиции» | 0,01 | 0,01 |
| 3 | ЗАО Управляющая компания «Созвездие» | 106,9 | ЗПИФН «Уральский» | 171,3 | 171,3 |
| 4 | ЗАО «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» | 60,3 | ИПИФ «Денежкин камень» | 434,8 | 5,7 |
| ОПИФ «Малахитовая шкатулка» | 7 | ||||
| ЗПИФН «Чкаловский» | 422,1 | ||||
| ЗПИФН «Уральский край» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Исеть» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Квартал» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Золотая миля» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Инвестиции в недвижимость» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Перспектива» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Мой город» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Екатерининский» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Русич» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФ «Авангард» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФ «Массив» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФ «Мегаполис» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| 5 | ЗАО «Управляющая компания» | 161,5 | ИПИФ СИ «Аз-Капитал» | 81,1 | 19,6 |
| ЗПИФН «Город» | 26,2 | ||||
| ЗПИФ ПИ «Семейные сбережения» | 35,3 | ||||
| ЗПИФН «Европейский» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| 6 | ЗАО Управляющая компания «Промстройинвест» | - | - | - | - |
| 7 | ООО Управляющая компания «Стандарт-Инвест» | 63,7 | ЗПИФН «Макси-Недвижимость» | Фонд для квалифицированных инвесторов | |
| ЗПИФН "УБРР- Недвижимость" | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| 8 | ЗАО Управляющая компания «Кэпитал Стайл» | 61,3 | ЗПИФН «Золотая долина» | 646,7 | 158,2 |
| ЗПИФН «Партнерский» | 488,5 | ||||
| 9 | ООО «Управляющая компания СГБ» | 71,4 | ЗПИФН «Царский мост» | 2 064,5 | 894,3 |
| ЗПИФН «СГБ-Жилищное строительство» | Досрочное прекращение | ||||
| ЗПИФН «Проектный» | 674,1 | ||||
| ЗПИФН «Большой Урал» | формируется | ||||
| ЗПИФН «Стабильный» | 496,1 | ||||
| 10 | ООО Управляющая компания «АВС Финанс» | 62,4 | ЗПИФН «АВС Недвижимость» | Фонд для квалифицированных инвесторов | |
| ЗПИФ "Земельный капитал" | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ГЕРА" | - | - | - | - |
| | Челябинская область | | | | |
| 12 | ООО «Челябинская управляющая компания» | 63,6 | - | - | - |
| 13 | ООО Управляющая компания «РФЦ-Капитал» | 300,2 | ОПИФ СИ «РФЦ-накопительный» | 658 | 22,6 |
| ОПИФ «РФЦ-фонд акций» | 64,9 | ||||
| ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты» | 570,5 | ||||
| 14 | ООО «Центр Ваших инвестиций» | 83,5 | ЗПИФН «Юнит-1» | 87,8 | 87,8 |
| 15 | ООО «Управляющая компания «ПИФагор» | 60,9 | ЗПИФН «Стройком-Капитал» | 934 | 826,1 |
| ЗПИФН «Энсаф» | 107,9 | ||||
| ЗПИФН «Тополиная Аллея» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| ЗПИФН «Доминир» | Фонд для квалифицированных инвесторов | ||||
| 16 | ЗАО «Управляющая компания «Миссия» | 60 | - | - | - |
| | Тюменская область | | | | |
| 17 | ООО «Управляющая компания «Нефтегаз-Капитал» - Тюменская область | 60,2 | - | - | - |
| 18 | ООО «Унисон Траст» - Тюменская область | 69,1 | ЗПИФ СИ «Достояние» | 109,7 | 66,8 |
| ИПИФ «Добро» | 26,2 | ||||
| ИПИФ «Камилла» | 14,9 | ||||
| 19 | ^ ООО «АРСАНА» | 65,4 | ЗПИФ «Ямская слобода» | 200,4 | 200,4 |
| Всего по УрФО: | 1 431 | 43 | 5 388,31 | 5 388,31 | |
Источник: Управляющие компании УрФО
^ Таблица 38
Список аннулированных лицензий управляющих компаний УрФО в 2010 году.
| Наименование УК | ^ Дата аннулирования лицензии |
| ООО «Управляющая компания «ИНВЕСТОР» (Свердловская область) | Лицензия аннулирована решением ФСФР России от 13.04.2010г. |
| ООО «Уральская управляющая компания» (Свердловская область) | Лицензия аннулирована решением ФСФР России от 24.06.2010г. |
| ООО Управляющая компания «Приоритет» (Тюменская область) | Лицензия аннулирована решением ФСФР России от 24.06.2010г. |
| ООО Управляющая компания «Магистр» (Челябинская область) | Лицензия аннулирована решением ФСФР России от 24.08.2010г. |
^ Таблица 39
Собственные средства управляющих компаний в разрезе субъектов УрФО
| Наименование | Сумма собственных средств, млн. руб. | ||
| 01.01.2010 | 01.10.2010 | Изм. за 9 мес. 2010, % | |
| Свердловская область | 544,9 | 668,1 | +22,6 |
| Челябинская область | 706,2 | 568,2 | -19,5 |
| Тюменская область | 194,4 | 194,7 | +0,2 |
| Курганская область | - | - | - |
| ХМАО-Югра | - | - | - |
| ЯНАО | - | - | - |
| Всего по УрФО: | 1 445,5 | 1 431 | +1,8 |
Источник: Управляющие компании УрФО
Рисунок 29
Источник: Управляющие компании УрФО
Из табл. 39 видно, что в Курганской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра и Ямало-Ненецком автономном округе отрасль доверительного управления вообще не представлена. Потребность этих субъектов покрывается за счет филиалов крупных управляющих компаний других регионов.
^ 4.5. Система негосударственного пенсионного обеспечения
По данным ФСФР России, 159 организаций имеют лицензии негосударственных пенсионных фондов без ограничения срока действия (данные на 01.10.2010) и 133 организации, имеющих право осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию (данные на 01.11.2009)
На 1 октября 2010 года на территории Уральского федерального округа действует 10 НПФ (без учета филиалов).
5 НПФ являются членами Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) (см. табл. 40)
^ Таблица 40
Количество членов НАПФ из УрФО
| Наименование | ^ Количество членов | Субъект РФ | |
| Всего | В т.ч. | ||
| | 1. НПФ «Пенсион-Инвест» | Челябинская область | |
| 2. НПФ «Социальная защита старости» | Челябинская область | ||
| 3. НПФ «Профессиональный» | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||
| 4. НПФ «Сургутнефтегаз» | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||
| 5. НПФ «Ханты-Мансийский» | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||
Источник: СРО
По состоянию на 1 октября 2010 года собственное имущество негосударственных пенсионных фондов, расположенных на территории УрФО, составило 56,7 млрд. руб.; пенсионных резервов НПФ – 34 млрд. руб. Количество участников НПФ – 582 464 (см. табл. 43).
Наибольшую долю пенсионных резервов (88%) и количество участников (55%) по региону имеют НПФ Ханты-Мансийского автономного округа, причем в основном за счет одного НПФ - «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» (табл. 41, рис.31).
^ Таблица 41
Показатели деятельности НПФ Уральского федерального округа на 01.10.2010
| № | Наименование | ^ Собственное имущество, млн. руб. | Пенсионные резервы, млн. руб. | Кол-во участников фонда, шт. |
| Свердловская область | ||||
| 1 | НПФ «Семейный» | 618,6 | 487,4 | 27 992 |
| 2 | НПФ «Уралвагонзаводский» | 888,6 | 77,9 | 25 877 |
| 3 | НПФ «УГМК-Перспектива» | 3 054,2 | 1 137,8 | 67 847 |
| 4 | НПФ «Образование» | 913 | 139,6 | 18 265 |
| Челябинская область | ||||
| 5 | НПФ «Пенсион-Инвест» | 316,7 | 181,9 | 18 845 |
| 6 | НПФ «Социальная защита старости» | 3 828 | 2 175,9 | 103 708 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||||
| 7 | НПФ «Сургутнефтегаз» | 14 679,3 | 3 394,1 | 20 268 |
| 8 | «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 27 016,2 | 22 408,9 | 251 910 |
| 9 | НПФ «Мега» | 665,4 | 608,9 | 4 289 |
| 10 | НПФ «Профессиональный» | 4 813,4 | 3 396,4 | 43 463 |
| ^ Всего по УрФО: | 56 793,4 | 34 008,8 | 582 464 | |
Источник: НПФ УрФО
В ряде субъектов региона негосударственные институты не получили развития. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской и Тюменской областях НПФ не созданы (табл. 42, рис.30).
^ Таблица 42
Данные по НПФ в разрезе субъектов УрФО на 01.10.2010
| Наименование | ^ Собственное имущество, млн. руб. | Пенсионные резервы, млн. руб. | Кол-во участников фондов, шт. | ||||||
| 01.01.2010 | 01.10.2010 | Изм., % | 01.01.2010 | 01.10.2010 | Изм., % | 01.01.2010 | 01.10.2010 | Изм., % | |
| Свердловская область | 4 080,9 | 5 474,4 | 34,1 | 1 697,4 | 1 842,7 | +4,4 | 141 713 | 139 981 | -1,2 |
| Челябинская область | 3 573,8 | 4 144,7 | +16 | 2 337,8 | 2 357,8 | -0,7 | 127 763 | 122 553 | -4,1 |
| Тюменская область | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| ХМАО-Югра | 45 197,5 | 44 174,3 | -2,2 | 29 699,8 | 29 808,3 | +0,4 | 333 262 | 319 930 | -4 |
| ЯНАО | 23,7 | - | - | 5,6 | - | - | 6 120 | - | - |
| Курганская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ^ Всего по УрФО: | 52 875,9 | 56 793,4 | +7,4 | 33 740,6 | 34 008,8 | +0,8 | 608 858 | 582 464 | -4,3 |
Источник: НПФ УрФО
Рисунок 30
Источник: НПФ УрФО