Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном округе аналитический обзор состояния финансового рынка уральского федерального округа за III квартал 2010 года екатеринбург
| Вид материала | Реферат |
- Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2071.91kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2234.66kb.
- «Анализ состояния финансового рынка, в том числе рынка коллективных инвестиций по итогам, 151.75kb.
- 1. 12. Федеральная служба по финансовым рынкам, 141.58kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам доклад о результатах и основных направлениях, 2079.14kb.
- Н. Н. Калинина Инновационная модель формирования экономических компетенций, предпринимательских, 106.02kb.
- Доклад Губернатора Тюменской области В. В. Якушева «О развитии железнодорожного транспорта, 93.87kb.
- Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, г. Екатеринбург Развитие, 94.64kb.
- Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 29 марта 2010 года, 1541.73kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам рассмотрела Ваше обращение от 11. 06. 2004, 10.48kb.
Источник: Cbonds
Капитализация
На конец отчетного периода капитализация рынка акций эмитентов УрФО составила в среднем 2,4 трлн. руб., что выше значения на начало 2010 года в среднем на 9%. (см. табл. 23).
Наибольшее увеличение капитализации с начала года (+45,9%) отмечено в Тюменской области (ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», ОАО Авиакомпания «ЮТэйр»).
^ Таблица 23
Капитализация рынка акций эмитентов УрФО в III квартале 2010 года
| ^ Наименование субъекта РФ | Данные по состоянию на: | Классический рынок, млн. руб. | Биржевой рынок, млн. руб. | ММВБ, млн. руб. |
| Свердловская область | 01.01.2010 | 181 402 | 180 577 | 188 643 |
| 01.04.2010 | 200 416 | 207 316 | 249 339 | |
| 01.07.2010 | 205 661 | 203 520 | 203 038 | |
| 01.10.2010 | 222 605 | 211 396 | 198 556 | |
| Динамика за III кв. 2010г., % | +8,2 | +3,9 | -2,2 | |
| Динамика за 9 мес. 2010г. | +22,7 | +17,1 | +5,3 | |
| Челябинская область | 01.01.2010 | 380 534 | 334 442 | 369 987 |
| 01.04.2010 | 435 650 | 312 379 | 430 265 | |
| 01.07.2010 | 358 748 | 349 411 | 346 381 | |
| 01.10.2010 | 379 886 | 253 049 | 339 141 | |
| Динамика за III кв. 2010г., % | +6 | -27,6 | -2,1 | |
| Динамика за 9 мес. 2010г. | -0,2 | -24,3 | -8,3 | |
| Тюменская область | 01.01.2010 | 37 951 | 38 311 | 38 783 |
| 01.04.2010 | 63 077 | 63 176 | 64 193 | |
| 01.07.2010 | 59 583 | 67 118 | 55 749 | |
| 01.10.2010 | 55 382 | 51 493 | 54 365 | |
| Динамика за III кв. 2010г., % | -7 | -23,3 | -2,5 | |
| Динамика за 9 мес. 2010г. | +45,9 | +34,4 | +40,2 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 01.01.2010 | 1 247 592 | 1 125 445 | 1 254 287 |
| 01.04.2010 | 1 276 131 | 1 143 248 | 1 378 366 | |
| 01.07.2010 | 1 343 944 | 1 205 878 | 1 331 936 | |
| 01.10.2010 | 1 312 715 | 1 233 051 | 1 288 833 | |
| Динамика за III кв. 2010г., % | -2,3 | +2,3 | -3,2 | |
| Динамика за 9 мес. 2010г. | +5,2 | +9,6 | +2,7 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 01.01.2010 | 506 660 | 291 485 | 516 597 |
| 01.04.2010 | 583 981 | 291 485 | 587 494 | |
| 01.07.2010 | 666 820 | 291 485 | 634 830 | |
| 01.10.2010 | 714 501 | 291 485 | 635 134 | |
| Динамика за III кв. 2010г., % | +7,1 | 0 | +0,05 | |
| Динамика за 9 мес. 2010г. | +41 | 0 | +22,9 | |
| Курганская область | 01.01.2010 | 2 516 | 462 | 399 |
| 01.04.2010 | 2 443 | 403 | 393 | |
| 01.07.2010 | 2 604 | 506 | 285 | |
| 01.10.2010 | 2 530 | 506 | 290 | |
| Динамика за III кв. 2010г., % | -2,8 | 0 | -1,7 | |
| Динамика за 9 мес. 2010г. | +0,5 | +9,5 | -27,3 | |
| Всего по УрФО: | 01.01.2010 | 2 356 655 | 1 970 722 | 2 368 696 |
| 01.04.2010 | 2 561 698 | 2 018 007 | 2 710 048 | |
| 01.07.2010 | 2 637 360 | 2 117 918 | 2 572 219 | |
| 01.10.2010 | 2 687 619 | 2 040 980 | 2 516 319 | |
| Динамика за III кв. 2010г., % | +2 | -3,6 | -2,2 | |
| Динамика за 9 мес. 2010г. | +14 | +3,6 | +6,2 |
Источник: РТС, ММВБ
Доля эмитентов Уральского федерального округа в общей капитализации российских эмитентов на III квартал 2010 года на Классическом рынке РТС составила 11.3%, а на Биржевом рынке РТС – 12% (см. табл. 24).
^ Таблица 24
Доля Уральского федерального округа в общей капитализации акций
на Классическом и Биржевом рынке РТС
| Показатели | РФ | УрФО | Доля УрФО, % | ||||||
| на 01.07.10 | на 01.10.10 | Изм., % | на 01.07.10 | на 10.10.10 | Изм., % | на 01.07.10 | на 01.10.10 | Изм.,% | |
| Капитализация классического рынка РТС, млн. руб. | 21 964 244 | 23 716 635 | +8 | 2 637 360 | 2 687 619 | +2 | 12 | 11,3 | -6 |
| Капитализация биржевого рынка РТС, млн. руб. | 16 610 455 | 17 021 362 | +2,5 | 2 117 918 | 2 040 980 | -3,6 | 12,7 | 12 | -5,5 |
Источник: РТС
Как показано на рис. 25, наибольшую долю капитализации корпоративных облигаций эмитентов УрФО на конец отчетного периода занимает по-прежнему Челябинская область – 45%, на втором месте - Свердловская область – 36%.
По состоянию на 1 октября 2010 года капитализация рынка корпоративных облигаций эмитентов УрФО составила более 109,6 млрд. руб. Прирост за отчетный период – 5%.
Эмитенты Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на отчетную дату по-прежнему не имеют котирующихся корпоративных облигаций (см. табл. 25).
^ Таблица 25
Капитализация рынка корпоративных облигаций эмитентов УрФО
| ^ Наименование субъекта РФ | Данные по состоянию на: | Капитализация, млн. руб. |
| Свердловская область | 01.01.2010 | 36 802,8 |
| 01.07.2010 | 39 497,45 | |
| 01.10.2010 | 39 063,42 | |
| Динамика за III кв. 2010г., % | -1 | |
| Челябинская область | 01.01.2010 | 40 208 |
| 01.07.2010 | 44 858,15 | |
| 01.10.2010 | 49 620,30 | |
| Динамика за III кв. 2010г., % | +11 | |
| Тюменская область | 01.01.2010 | 4 685 |
| 01.07.2010 | 9 316,12 | |
| 01.10.2010 | 9 410,78 | |
| Динамика за III кв. 2010г., % | +1 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 01.01.2010 | 8 999 |
| 01.07.2010 | 9 102 | |
| 01.10.2010 | 11 047,8 | |
| Динамика за III кв. 2010г., % | +22 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 01.01.2010 | - |
| 01.07.2010 | - | |
| 01.10.2010 | - | |
| Динамика за III кв. 2010г., % | - | |
| Курганская область | 01.01.2010 | 2 315 |
| 01.07.2010 | 2 108,66 | |
| 01.10.2010 | 515,06 | |
| Динамика за III кв. 2010г., % | -76 | |
| Всего по УрФО: | 01.01.2010 | 93 009 |
| 01.07.2010 | 104 882,38 | |
| 01.10.2010 | 109 657,36 | |
| Динамика за III кв. 2010г., % | +5 |
Источник: ММВБ
Рисунок 24
Источник: Cbonds.ru
Данные табл. 26 свидетельствуют о том, что капитализация рынка субфедеральных облигаций УрФО на конец отчетного периода состоит из бумаг одного эмитента и составляет чуть более 6,4 млрд. руб., что практически на том же уровне по сравнению с предшествующим периодом.
^ Таблица 26
Капитализация рынка субфедеральных облигаций эмитентов УрФО
| ^ Наименование субъекта РФ | Данные по состоянию на: | Капитализация, млн. руб. |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 01.01.2010 | 6 124 |
| 01.07.2010 | 6 416,2 | |
| 01.10.2010 | 6 484,4 | |
| Динамика за III кв. 2010г., % | +1 | |
| Всего по УрФО: | 01.01.2010 | 6 622,75 |
| 01.07.2010 | 6 416,2 | |
| 01.10.2010 | 6 484,4 | |
| Динамика за III кв. 2010г., % | +1 |
Источник: ММВБ
^ 4. ИНФРАСТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
4.1. Банки и страховые компании
Одним из основных направлений деятельности Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе является осуществление на подведомственной территории контроля за соблюдением эмитентами, профессиональными участниками и иными участниками финансовых рынков требований законодательства РФ (за исключением страховой, банковской и аудиторской деятельности). В связи с этим, информация о банках и страховых компаниях представлена в статистическом варианте.
Банки:
Из табл. 27 можно заключить, что всего на территории Уральского региона действует 53 кредитных организаций (данные ЦБ РФ на 01.07.2010), 39,6% из которых расположены на территории Свердловской области, ещё 34% - в Тюменской области (вкл. Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО). Наибольшее количество филиалов кредитных организаций сосредоточено в Тюменской области (около 40% всех филиалов региона). Вторым по количеству филиалов в регионе является Челябинская область (28,6%).
Менее всего кредитная система развита в Курганской области.
^ Таблица 27
Количество действующих кредитных организаций в Уральском федеральном округе
| Субъект | Количество действующих кредитных организаций (без учета филиалов) | ^ Количество филиалов на территории субъекта | |
| кредитных организаций данного региона | кредитных организаций других регионов | ||
| Свердловская область | 21 | 13 | 81 |
| 94 | |||
| Челябинская область | 10 | 40 | 61 |
| 101 | |||
| Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО) | 18 | 63 | 79 |
| 142 | |||
| Курганская область | 4 | 0 | 16 |
| 16 | |||
| ^ Всего по УрФО: | 53 | 116 | 237 |
| 353 | |||
Источник: ЦБ РФ
Данные табл. 28 и рис.26 свидетельствуют о том, что в III квартал 2010 года ценные бумаги в активах кредитных организаций составили 142 млрд. руб., что на 37,3% больше, чем по состоянию на начало года.
Таблица 28
Ценные бумаги в активах кредитных организаций
^ Уральского федерального округа на 01.10.2010 (тыс. руб.)
| Субъект | Год | ^ Ценные бумаги всего | Долговые обязательства | Долевые ценные бумаги | ^ Портфель участия в дочерних и зависимых АО | Учтенные векселя | |
| всего | из них долговые обязательства РФ (без учета переоценки) | ||||||
| Свердловская область | 01.01.2010 | 55 803 908 | 42 281 913 | 3 288 886 | 7 192 820 | 100 | 6 329 075 |
| 01.10.2010 | 66 614 593 | 48 650 427 | 3 775 379 | 6 035 629 | 100 | 11 928 437 | |
| Челябинская область | 01.01.2010 | 13 072 233 | 11 857 515 | 5 703 549 | 640 249 | 0 | 574 469 |
| 01.10.2010 | 22 884 250 | 21 218 764 | 6 852 340 | 338 804 | 0 | 1 326 682 | |
| Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО) | 01.01.2010 | 34 532 451 | 24 771 867 | 2 832 978 | 2 518 360 | 198 900 | 7 043 324 |
| 01.10.2010 | 52 537 378 | 18 768 547 | 2 754 392 | 6 467 745 | 256 240 | 27 044 846 | |
| Курганская область | 01.01.2010 | 24 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 504 |
| 01.10.2010 | 15 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 075 | |
| Всего по УрФО: | 01.01.2010 | 103 433 096 | 78 911 295 | 8 865 413 | 10 351 429 | 199 000 | 13 971 372 |
| 01.10.2010 | 142 051 296 | 88 637 738 | 13 382 111 | 12 842 178 | 256 340 | 40 315 040 | |
| ^ Динамика по УрФО за I полугодие 2010г., % | +37,3 | +12,3 | +50,9 | +24,1 | 28,8 | +188,5 | |
Источник: ЦБ РФ
Рисунок 25
Источник: ЦБ РФ
^ Страховые организации:
По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН РФ), в едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30 сентября 2010 года зарегистрировано 647 страховых организаций (по сравнению с началом года количество страховых организаций снизилось на 5,5%) из них 640 страховых организаций и 7 обществ взаимного страхования.
Статистическую информацию о страховой деятельности за 9 месяцев 2010 года предоставили 618 страховая организация (95,5%). 5 страховых организаций не проводили страховые операции, ещё 24 - не представили статистическую отчетность по форме № 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь-июнь 2010 года».
Общая сумма страховой премии (взносов) и страховых выплат в РФ по всем видам страхования за I полугодие 2010 года составила соответственно 776,95 млрд. руб. (в т.ч. ОМС – 356,78) и 556,11 млрд. руб. (в т.ч. ОМС – 346,31) или 109,6 % и 103,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2009 года (см. табл. 29).
На территории Уральского федерального округа зарегистрировано 57 субъектов страхового дела.
По данным таблицы 32, страховые выплаты в УрФО за 9 месяцев 2010 года без учета ОМС составляет 8% всех выплат в России, в т.ч.
- по добровольному страхованию – 5,2% по России;
- по обязательному страхованию (без учета ОМС) – 9,1%.
Страховые выплаты по обязательному медицинскому страхованию в Уральском федеральном округе составили 8,5% от общероссийского показателя.
По территориальному распределению, больше всего выплат за 9 месяцев 2010 года пришлось на Тюменскую область, что объясняется включением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа в расчет показателей.
^ Таблица 29
Сводные показатели о страховых выплатах за 9 месяцев 2010 года
| Наименование | Добровольное | ^ Обязательное (кроме ОМС) | Итого (кроме ОМС) | Обязательное медицинское страхование | ||||
| | тыс. руб. | доля в РФ, % | тыс. руб. | доля в РФ, % | тыс. руб. | доля в РФ, % | тыс. руб. | доля в РФ, % |
| Свердловская область | 3 841 906 | 1,6 | 1 451 507 | 3,2 | 5 293 413 | 2,5 | 9 291 573 | 2,7 |
| Челябинская область | 2 519 218 | 1 | 1 178 211 | 2,6 | 3 697 429 | 1,8 | 7 461 493 | 2,1 |
| Тюменская область (вкл.ХМАО и ЯНАО) | 6 096 132 | 2,5 | 1 290 757 | 2,9 | 7 386 889 | 3,5 | 10 729 923 | 3,1 |
| Курганская область | 174 241 | 0,1 | 184 752 | 0,4 | 358 993 | 0,2 | 1 977 835 | 0,6 |
| ^ Итого по УрФО: | 12 631 497 | 5,2 | 4 105 227 | 9,1 | 16 736 724 | 8 | 29 460 824 | 8,5 |
Источник: ФССН России
По данным таблицы 30, страховые взносы в УрФО за 9 месяцев 2010 года составляют без учета ОМС 7,1% всех взносов в России, в т.ч.
- по добровольному страхованию – 6,9 % по России;
- по обязательному страхованию (без учета ОМС) – 8,6 %;
Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию в Уральском федеральном округе составили 8,7% от общероссийского показателя.
^ Таблица 30
Сводные показатели по страховым премиям (взносам) за 9 месяцев 2010 года
| Наименование | Добровольное | ^ Обязательное (кроме ОМС) | Итого (кроме ОМС) | Обязательное медицинское страхование | ||||
| | тыс. руб. | Доля в РФ, % | тыс. руб. | Доля в РФ, % | тыс. руб. | Доля в РФ, % | тыс. руб. | Доля в РФ, % |
| Свердловская область | 7 048 245 | 2 | 2 043 586 | 2,7 | 9 091 831 | 2,2 | 9 496 774 | 2,7 |
| Челябинская область | 4 747 134 | 1,4 | 1 755 235 | 2,4 | 6 502 369 | 1,5 | 7 961 847 | 2,2 |
| Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО) | 11 292 383 | 3,3 | 2 321 619 | 3,1 | 13 614 002 | 3,2 | 11 892 766 | 3,3 |
| Курганская область | 610 730 | 0,2 | 303 257 | 0,4 | 902 910 | 0,2 | 1 855 288 | 0,5 |
| ^ Итого по УрФО: | 23 698 492 | 6,9 | 6 423 697 | 8,6 | 30 111 112 | 7,1 | 31 206 675 | 8,7 |
Источник: ФССН России