Об утверждении региональной программы "развитие конкуренции в томской области на 2010 2012 годы"
| Вид материала | Документы |
Содержание│ооо "томтел" │ 9,5 │ │ооо "томтел" │ 48,6 │ │ооо "томтел" │ 30,8 │ |
- Об утверждении региональной программы "развитие овощеводства защищенного грунта в томской, 123.94kb.
- Об утверждении Программы развития конкуренции в муниципальном образовании Выселковский, 480.47kb.
- Об утверждении региональной программы "развитие молочного скотоводства в томской области, 362.02kb.
- Об утверждении региональной программы "развитие конкуренции в ярославской области", 2361.08kb.
- Региональная программа «Развитие конкуренции в Томской области в 2010-2012 годах» Томск, 2400.03kb.
- Региональной программы "развитие конкуренции в красноярском крае" на 2010 2012 годы", 1258.39kb.
- Паспорт Программы развития конкуренции в муниципальном образовании Славянский район, 708.67kb.
- Региональная программа «Развитие конкуренции в Тюменской области на 2010-2012 гг.», 1811.61kb.
- Об утверждении Программы развития конкуренции на территории муниципального образования, 733.77kb.
- Приказ 03. 03. 2010 г. Томск №21 Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях, 685.13kb.
│CR │ 88,3 │
│ 3 │ │
├─────────────────────────────────┼───────┤
│HHI │3109 │
└─────────────────────────────────┴───────┘
Данные таблицы свидетельствуют о высоком уровне концентрации товарного рынка и, как следствие, низком уровне конкуренции на нем.
По количеству подключенных абонентов доли операторов распределяются следующим образом.
Таблица 4.3
┌───────────────────────────┬───────┐
│ Хозяйствующий субъект │Доля, %│
├───────────────────────────┼───────┤
│ОАО "Мобильные ТелеСистемы"│ 42,1 │
├───────────────────────────┼───────┤
│ОАО "Вымпелк-Коммуникации" │ 38,6 │
├───────────────────────────┼───────┤
│ОАО "Мегафон" │ 9,3 │
├───────────────────────────┼───────┤
│CR │ 90,0 │
│ 3 │ │
├───────────────────────────┼───────┤
│HHI │3404 │
└───────────────────────────┴───────┘
Значения показателей рыночной концентрации по количеству подключенных абонентов также свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка.
В 2009 году новый продавец (TELE2), пришедший на территорию Томской области, строил стратегию поведения по завоеванию своей доли рынка на массированной рекламной кампании и меньшей, по сравнению с уже действующими на рынке операторами связи, стоимости услуги. Данный хозяйствующий субъект к моменту входа на рынок Томской области уже оказывал эту услугу в соседних регионах, имел соответствующую лицензию, а также развитую сеть базовых станций.
Существование в настоящее время телефонных аппаратов, поддерживающих работу более одной SIM-карты, позволяет операторам связи привлекать абонентов, уже пользующихся услугами иного оператора связи, предлагая набор более привлекательных услуг.
Услуги фиксированной телефонной связи.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области, по итогам 2008 года общая монтированная емкость телефонных станций местной телефонной сети - 460 тысяч номеров. При этом телефонная плотность (количество телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее выход на 100 человек населения) составила 42,5 шт. Число квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования на 100 семей постоянного населения - 77 шт., в том числе городского населения - 84 шт., сельского населения - 61 шт.
Доминирующее положение на рынке услуг местной телефонной связи занимает ОАО "Сибирьтелеком", оказывающее данную услугу практически в каждом населенном пункте Томской области.
Кроме этого на рынке действует ряд организаций, имеющих собственные телефонные сети и станции, предназначавшиеся для оказания услуг связи преимущественно работникам данных организаций, и для которых оказание услуг связи не является основным видом деятельности. Как правило, телефонные сети данных организаций не выходят за пределы отдельных населенных пунктов. На территории города Томска, помимо ОАО "Сибирьтелеком", рассматриваемую услугу связи оказывают еще 15 организаций, в том числе не являющихся операторами связи. Наиболее крупные из них в городе Томске: ООО "Томскнефтехим" (5 тыс. номеров), ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация "Томич" (2,2 тыс. номеров), Эксплуатационно-технический центр при УВД по Томской области области (1,28 тыс. номеров), ОАО "Российские железные дороги" (1,1 тыс. номеров); в ЗАТО Северск: ОАО "Сибирский химический комбинат" (30,0 тыс. номеров), МП "Северскэлектросвязь" (7,248 тыс. номеров); в городе Стрежевом: ООО "Монтажно-наладочное управление" (2,59 тыс. номеров).
Доли крупнейших хозяйствующих субъектов в целом по Томской области:
1) услуга местной телефонной связи (монтированная номерная емкость)
Таблица 4.4
┌───────────────────────────────────┬───────┐
│ Хозяйствующий субъект │Доля, %│
├───────────────────────────────────┼───────┤
│ОАО "Сибирьтелеком" │ 62,9 │
├───────────────────────────────────┼───────┤
│ОАО "Мобильные ТелеСистемы" │ 25,0 │
├───────────────────────────────────┼───────┤
│ОАО "Сибирский химический комбинат"│ 5,8 │
├───────────────────────────────────┼───────┤
│CR │ 93,6 │
│ 3 │ │
├───────────────────────────────────┼───────┤
│HHI │4616 │
└───────────────────────────────────┴───────┘
2) услуга внутризоновой телефонной связи
Таблица 4.5
┌───────────────────────────┬───────┐
│ Хозяйствующий субъект │Доля, %│
├───────────────────────────┼───────┤
│ОАО "Сибирьтелеком" │ 98,4 │
├───────────────────────────┼───────┤
│ОАО "Вымпелк-Коммуникации" │ 0,8 │
├───────────────────────────┼───────┤
│ОАО "Мобильные ТелеСистемы"│ 0,9 │
├───────────────────────────┼───────┤
│CR │ 100,0 │
│ 3 │ │
├───────────────────────────┼───────┤
│HHI │9973 │
└───────────────────────────┴───────┘
3) услуга междугородной и международной связи
Таблица 4.6
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ Хозяйствующий субъект │Доля, %│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ОАО междугородной и международной электрической связи │ 71,9 │
│"Ростелеком" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" │ 14,5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ООО "Эквант" │ 4,7 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│CR │ 91,0 │
│ 3 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│HHI │5440 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘
4) услуга по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Таблица 4.7
┌─────────────────────────────────┬───────┐
│ Хозяйствующий субъект │Доля, %│
├─────────────────────────────────┼───────┤
│ОАО "Вымпелк-Коммуникации" │ 66,0 │
├─────────────────────────────────┼───────┤
│ЗАО "Кемеровская мобильная связь"│ 22,0 │
├─────────────────────────────────┼───────┤
│ООО "ТОМТЕЛ" │ 9,5 │
├─────────────────────────────────┼───────┤
│CR │ 97,5 │
│ 3 │ │
├─────────────────────────────────┼───────┤
│HHI │4931 │
└─────────────────────────────────┴───────┘
Услуга связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации по функциональному назначению может рассматриваться как взаимозаменяемая с услугами как местной стационарной телефонной связи, так и междугородной.
Как видно из показателей рыночной концентрации, рынок стационарной связи высококонцентрирован, а внутризоновой связи - монополизирован. В 2009 году Управлением Федеральной антимонопольной службы России по Томской области выявлено два нарушения антимонопольного законодательства в сфере связи со стороны ОАО "Сибирьтелеком".
Развитие конкуренции на охарактеризованных выше рынках услуг связи неразрывно связано с обеспечением развития конкуренции на рынках доступа к сетям и инфраструктуре, поскольку сети электросвязи взаимоувязаны и отдельно, без подключения к сетям связи общего пользования, их развитие экономически нецелесообразно.
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет.
Количество продавцов на рынке услуг по предоставлению доступа к сети Интернет с использованием телефонных линий как по коммутируемой технологии, так и по технологии ADSL - 5 хозяйствующих субъектов.
- по технологии ADSL:
Таблица 4.8
┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ Хозяйствующий субъект │Доля, %│
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Томский филиал ОАО "Сибирьтелеком" │ 96,2 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ЗАО "Томсккосмоссвязь" │ 3,1 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ООО "Информационно-компьютерный центр Оберон Плюс"│ 0,4 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│CR │ 99,6 │
│ 3 │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│HHI │9257 │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────┘
- по технологии dial-up:
Таблица 4.9
┌───────────────────────────────────────────┬───────┐
│ Хозяйствующий субъект │Доля, %│
├───────────────────────────────────────────┼───────┤
│Томский филиал ОАО "Сибирьтелеком" │ 97,9 │
├───────────────────────────────────────────┼───────┤
│ООО "Информационно Консалтинговое │ 1,8 │
│Агентство" │ │
├───────────────────────────────────────────┼───────┤
│МП ЗАТО Северск "Северскэлектросвязь" │ 0,3 │
├───────────────────────────────────────────┼───────┤
│CR │ 99,9 │
│ 3 │ │
├───────────────────────────────────────────┼───────┤
│HHI │9586 │
└───────────────────────────────────────────┴───────┘
Согласно показателям рыночной концентрации рынок услуг предоставления доступа к сети Интернет с использованием телефонных линий как по коммутируемой технологии, так и по технологии ADSL являются высококонцентрированными.
Рынок услуг предоставления доступа к сети Интернет по выделенным линиям в настоящее время также является высококонцентрированным.
Таблица 4.10
┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ Хозяйствующий субъект │Доля, %│
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ООО "ТОМТЕЛ" │ 48,6 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ООО "Фирма "Стек" │ 23,9 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ООО "Информационно-компьютерный центр Оберон Плюс"│ 11,0 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│CR │ 83,4 │
│ 3 │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│HHI │3147 │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────┘
В целом по услуге связи широкополосного доступа к сети Интернет по количеству подключенных абонентов наиболее крупные хозяйствующие субъекты имеют следующие доли.
Таблица 4.11
┌──────────────────────────────────┬───────┐
│ Хозяйствующий субъект │Доли, %│
├──────────────────────────────────┼───────┤
│Томский филиал ОАО "Сибирьтелеком"│ 41,7 │
├──────────────────────────────────┼───────┤
│ООО "ТОМТЕЛ" │ 30,8 │
├──────────────────────────────────┼───────┤
│ООО "Фирма "Стек" │ 16,7 │
├──────────────────────────────────┼───────┤
│CR │ 89,2 │
│ 3 │ │
├──────────────────────────────────┼───────┤
│HHI │3007 │
└──────────────────────────────────┴───────┘
Хозяйствующие субъекты развивают географию своих сетей как в существующих, так и в новых микрорайонах г. Томска.
Барьеры, ограничивающие развитие конкуренции на рынках услуг связи:
1. Высокая стоимость оборудования, используемого для оказания услуг связи на современном уровне.
2. Высокие затраты на строительство разветвленной сети для оказания услуг связи.
3. Длительность процедуры получения лицензий на оказание услуг связи, согласования и получения разрешений на использование радиочастот.
4. Получение разрешений для размещения устройств и оборудования связи, например для прокладки магистральных сетей, соединяющих микрорайоны города, размещения ретрансляторов сети сотовой связи и т.д., на земельных участках, зданиях, сооружениях связи у собственников имущества, находящегося как в муниципальной, так и частной собственности.
Перспективы изменения конкурентной среды на рынке информационно-коммуникационных технологий и связи.
Рынок информационно-коммуникационных технологий и связи Томской области в среднесрочной перспективе продолжит свое динамичное развитие.
При этом наибольшие изменения произойдут на рынке предоставления услуг передачи данных и сети Интернет. Наиболее перспективная услуга - это предоставление широкополосного доступа в сети Интернет (далее - ШПД), что связано, прежде всего, с приходом на рынок таких федеральных операторов, как ТрасТелеКом (далее - ТТК), межрегиональный ТранзитТелеком (далее - МТТ) и других.
Региональные операторы будут вынуждены уступать отдельные сектора рынка федеральным операторам. Это коснется рынка частных подключений в наиболее доступных районах города, уступят крупным клиентам и на рынке корпоративных подключений.
Параллельно с новыми услугами продолжит развитие и рынок услуг предоставления беспроводного доступа в сеть Интернет. На 2010 год в городе Томске работают несколько операторов беспроводной связи: WI-FI предлагают томские ООО "Диджитал-сервис" и ООО "КомплексПро"; так называемый pre-WiMax - представители федеральных ООО "Престиж-Интернет" и ЗАО "Квантум"; запустили 3G формат МТС и томский филиал ОАО "Сибирьтелеком". ОАО "МТС" намерено через год занять в городе 10 - 12%% рынка широкополосного доступа в сети Интернет.
В результате рынок ШПД продолжит быть наиболее динамичным и конкурентным и будет характеризоваться активной борьбой за потребителя услуг. В этой борьбе особенно обещают проявить себя мобильные операторы связи, именно в их пользу можно ожидать перераспределения существенной части абонентов.
В условиях обострения конкурентной борьбы за клиента поиск дополнительных источников дохода для одних операторов (региональных) станет способом сохранения самостоятельности, для других (федеральных) - способом наращивания капитала.
Поэтому операторы продолжат осваивать новые ниши и вводить новые услуги. Так, уже сегодня томский филиал ОАО "Сибирьтелеком" предлагает клиентам комплект сервисов, связанных с цифровым телевидением, в рамках пакета ТВИСТ. ЗАО "Синтерра" активно продвигает свой центр обработки данных, call-центр и специальное предложение по доступу к RuTube, которые она реализует совместно с ООО "Стек", ООО "Сибинет", ЗАО "Неотелеком" и другими местными провайдерами в рамках программы по локализации видеоконтента в регионах.
Основными показателям развития конкуренции на рынке услуг информационно-коммуникационных технологий и связи следует считать:
- рост числа операторов, осуществляющих свою деятельность на
региональном рынке, что должно привести к снижению коэффициента рыночной
концентрации (CR ) менее 70% и снижению индекса рыночной концентрации (HHI)
3
менее 2000;
- внедрение новейших технологий и услуг;
- охват населения современными услугами связи;
- снижение цен на услуги операторов.
Меры, направленные на развитие конкуренции на данном рынке:
1. Формирование и ведение перечня государственного и муниципального имущества, а также земельных участков, пригодных для размещения оборудования связи.
2. Размещение перечня государственного и муниципального имущества, а также земельных участков, пригодных для размещения оборудования связи, в сети Интернет.
3. Оказание государственной поддержки (гарантии по кредитам, налоговые льготы, отсрочка налоговых платежей, субсидирование процентных ставок по кредитам и др.) операторам связи при покупке современного оборудования связи.
5) Рынок пассажирских городских и междугородних перевозок
В условиях крайне неразвитой сети железнодорожного транспорта на территории Томской области, практически полного отсутствия авиасообщения между населенными пунктами Томской области (за исключением города Стрежевого) основным способом перевозки пассажиров внутри Томской области остается автомобильный транспорт.
В период навигации на территории Парабельского, Каргасокского, Александровского районов организовано выполнение регулярных пассажирских перевозок внутренним водным пассажирским транспортом, при этом период навигации ограничен периодом эксплуатации судовой обстановки на реках и боковых притоках.
Показатели уровня пассажироперевозок представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1
| Районы, городские округа | Перевезено пассажиров - всего, тысяч человек | |||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | Темп роста 2009 к 2008, % | |
| Томская область <5> | 150464,6 | 149916,4 | 139945,9 | 93,3 |
| Александровский | 108,4 | 100,7 | 82,5 | 81,9 |
| Асиновский | 1289,1 | 2055,3 | 1457,0 | 70,9 |
| Бакчарский | 62,8 | 64,2 | 53,7 | 83,6 |
| Верхнекетский | 31,7 | 22,2 | 22,6 | 101,8 |
| Зырянский | 109,1 | 108,1 | 99,9 | 92,4 |
| Каргасокский | 621,6 | 615,4 | 602,5 | 97,9 |
| Кожевниковский | 147,6 | 146,8 | 134,2 | 91,4 |
| Колпашевский | 962,2 | 828,7 | 1354,1 | 163,4 |
| Кривошеинский | 84,1 | 77,5 | 69,7 | 89,9 |
| Молчановский | 51,1 | 34,8 | 32,7 | 94 |
| Парабельский | 197,5 | 170,9 | 160,6 | 94 |
| Первомайский | 21,9 | 30,9 | 40,9 | 132,4 |
| Тегульдетский | х <6> | х | х | х |
| Томский | х | х | х | х |
| Чаинский | 28,4 | 22,4 | 21,6 | 96,4 |
| Шегарский | 580,9 | 537,4 | 459,4 | 85,5 |
| город Томск | 110054,8 | 113044,6 | 105783,4 | 95,0 |
| город Стрежевой | 3953,3 | 3651,7 | 4579,3 | 125,4 |
| город Кедровый | 32,6 | 30,9 | 27,2 | 88,0 |
| ЗАТО Северск | - <7> | - | - | - |