Geum.ru

Об утверждении региональной программы "развитие конкуренции в томской области на 2010 2012 годы"

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│CR │ 96,6 │

│ 3 │ │

├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│HHI │ 8828 │

└─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘


Значительное преобладание одного субъекта на рынке связано с несколькими факторами:

1. Для многих организаций - поставщиков тепловой энергии данный вид деятельности не является основным. Они производят/покупают тепло для собственных нужд и во многих случаях вынуждены в соответствии с действующим законодательством отапливать присоединенные к ним здания. Очень часто данные субъекты поставляют тепло от локальных источников теплоснабжения. К специализированным организациям, основным предметом деятельности которых является производство тепловой и электрической энергии, а также эксплуатация энергетических мощностей (ТЭЦ-3, ГРЭС-2) и тепловых сетей, относится Томский филиал ОАО "Территориальная генерирующая компания N 11".

2. Организации осуществляют продажу потребителям произведенной или приобретенной тепловой энергии и, как правило, совмещают эту деятельность с услугами по ее передаче. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях" услуги по передаче тепловой энергии относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий.

Поэтому специфика рассматриваемого товарного рынка не может определять

его как рынок с высокой конкуренцией, а скорее, наоборот, говорит о высоком

уровне концентрации товарного рынка. Об этом также свидетельствуют

коэффициент рыночной концентрации (CR ) трех крупнейших хозяйствующих

3

субъектов (96,6%) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI)

(8828).

Рынки услуг водоснабжения и водоотведения.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынках услуг водоснабжения и водоотведения, включены хозяйствующие субъекты, постоянно отпускавшие в границах г. Томска рассматриваемый товар за 2008 год (таблица 7.3).


Таблица 7.3


┌───────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐

│ Хозяйствующий субъект │ Доля по │ Доля по │

│ │водоотведению, %│водоснабжению, %│

├───────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│МУП "Томский энергокомплекс" │ 91,9 │ 85,2 │

├───────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│ООО "Томскнефтехим" │ 6,1 │ 12,6 │

├───────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│ООО "Управляющая компания Томского │ 0,1 │ 0,1 │

│приборного завода" │ │ │

├───────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│ООО "ЖКХ "Лоскутовское" │ 0,3 │ 0,5 │

├───────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│ООО "Старт-М" │ 0,2 │ 0,2 │

├───────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│ГУП "Комбинат коммунальных предприятий │ 1,3 │ 1,4 │

│ТНЦ СО РАН" │ │ │

├───────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│ОАО "Организация "Технотрон" │ 0,1 │ 0,1 │

├───────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│CR │ 99,3 │ 99,2 │

│ 3 │ │ │

├───────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│HHI │ 8489 │ 7426 │

└───────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘


В соответствии со значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана уровень концентрации рассматриваемых товарных рынков является высоким.

К барьерам для вхождения на рынок услуг водоснабжения и водоотведения необходимо отнести следующие ограничения:

1. Необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений и наличие длительного периода времени, требуемого для организации водоснабжения и водоотведения.

2. Преимущественное право МУП "Томский энергокомплекс" заниматься водоснабжением, водоотведением в г. Томске в силу заключенного с Администрацией города Томска договора аренды муниципального имущества жизнеобеспечивающих систем города Томска от 01.03.2007 N 165-57.

3. Получение лицензии на право пользования недрами (добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения).

4. Наличие большого количества нормативных правовых актов, регулирующих деятельность хозяйствующих субъектов на данном рынке.

Меры, которые необходимо предпринять для снятия ограничений развития конкуренции:

1. Привлечение управляющих компаний к участию в открытых конкурсах по их отбору для управления многоквартирными домами. При этом следует правильно формировать многоквартирные дома в лоты. Так как включение в состав лота домов с разным техническим состоянием не только позволяет маневрировать ставками обеспечения заявки, но и делает лот привлекательным для потенциальных управляющих компаний.

2. Создание информационного ресурса о деятельности управляющих организаций, о составе, стоимости и качестве услуг, оказываемых управляющими организациями.

3. Осуществление мониторинга эффективности и результативности деятельности управляющих компаний по управлению многоквартирными домами.

4. Развитие системы договорных отношений между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.

5. Проведение разъяснительных мероприятий населению по нормам жилищного законодательства (встречи с жильцами, информационные листки, публикации в СМИ).

6. Оказание государственной поддержки (гарантии по кредитам, налоговые льготы, отсрочка налоговых платежей, субсидирование процентных ставок по кредитам и др.) инвестиционных проектов по развитию коммунального хозяйства.


8) Рынок розничной торговли


Современный розничный рынок Томской области характеризуется относительно высокой насыщенностью предложений услуг по розничной торговле. По состоянию на 1 января 2010 года в Томской области действует свыше 5 тысяч стационарных торговых объектов (магазины по продаже товаров продовольственного, непродовольственного, смешанного ассортиментов, павильоны, киоски) и 22 розничных рынка.

Все розничные рынки в установленном порядке получили соответствующие разрешения и организовали свою работу с учетом требований нового законодательства. Потребность населения Томской области в товарах народного потребления обеспечивается за счет собственного производства и ввоза из других регионов, приобретения за пределами Томской области.

Инфраструктура розничной торговли в Томской области представлена достаточно разветвленной сетью торговых организаций. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области, в 2007 году было 245 хозяйствующих субъектов крупного и среднего предпринимательства, занимающихся розничной торговлей, в 2008 году - 184, в 2009 году - 218. Общее количество хозяйствующих субъектов, действующих в сфере розничной торговли на территории Томской области, было 3644 в 2007 году, 3700 - в 2008 году, 3578 - в 2009 году (рассчитано на основе данных статистики).

Сегодня в Томской области функционируют 35 федеральных и региональных торговых розничных сетей, ассортимент которых представлен как продовольственными товарами, так и бытовой техникой, мебелью, канцелярскими товарами, одеждой обувью, строительно-отделочными материалами и т.д.


Таблица 8.1


Доля крупных и средних организаций Томской области в общем

объеме оборота розничной торговли в 2007 - 2009 годах


┌───────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐

│ 2007 год │ 2008 год │ 2009 год │

├───────────────┬───────┼────────────────┬───────┼────────────────┬───────┤

│ Хозяйствующий │Доля, %│ Хозяйствующий │Доля, %│ Хозяйствующий │Доля, %│

│ субъект │ │ субъект │ │ субъект │ │

├───────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────┤

│Филиал │ 8,2 │ОАО "Томскнефте-│ 10,3 │ООО "Томритейл" │ 15,6 │

│ООО "Компания │ │продукт" ВНК │ │ │ │

│Холидей" N 2 │ │ │ │ │ │

├───────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────┤

│ОАО │ 7,2 │Филиал ООО │ 8,3 │ООО │ 7,8 │

│"Томскнефте- │ │"Компания │ │"СтройПарк-Р" │ │

│продукт" ВНК │ │Холидей" N 2 │ │ │ │

├───────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────┤

│ООО "Эльдорадо-│ 7,1 │ООО │ 6,3 │ОАО "Томскнефте-│ 7,2 │

│Сибирь" │ │"СтройПарк-Р" │ │продукт" ВНК │ │

├───────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────┤

│ООО "Техносиб" │ 5,6 │Филиал Томский 2│ 6,2 │ТОП ООО │ 5,9 │

│ │ │ООО "Эльдорадо- │ │"Компания │ │

│ │ │Сибирь" │ │Холидей"-2 │ │

├───────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────┤

│ООО "Грейс-М" │ 5,3 │ООО "Техносиб" │ 5,6 │Филиал Томский 2│ 4,5 │

│ │ │ │ │ООО "Эльдорадо- │ │

│ │ │ │ │Сибирь" │ │

├───────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────┤

│Итого │ 33,4 │Итого │ 36,8 │Итого │ 40,8 │

├───────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────┤

│CR │ 22,5 │CR │ 24,9 │CR │ 30,5 │

│ 3 │ │ 3 │ │ 3 │ │

├───────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────┤

│HHI │ 320 │HHI │ 407 │HHI │ 520 │

└───────────────┴───────┴────────────────┴───────┴────────────────┴───────┘


В таблице 8.1 представлены 5 хозяйствующих субъектов, имеющие наибольшие доли в общем объеме оборота розничной торговли крупных и средних организаций Томской области. Как видно, доля крупнейших хозяйствующих субъектов увеличивается. Это подтверждают показатели уровня концентрации товарного рынка, которые за исследуемый период времени находились в пределах низкого уровня (что говорит о конкурентном рынке), но в то же время прослеживается тенденция к их росту.

Что касается развития розничной торговли в сельских населенных пунктах Томской области, то можно выделить следующие особенности, влияющие на спрос и предложение на товарном рынке.

1. Распространение магазинов шаговой доступности и локальных торговых сетей, отсутствие современных форм организации торговой деятельности (супер-, гипермаркетов).

2. Основная масса хозяйствующих субъектов принадлежит к малому предпринимательству.

3. Наличие однородного и ограниченного ассортимента реализуемой продукции, что представляет собой товары в основном первой необходимости. Поэтому в целях большего выбора, приобретения дорогостоящих товаров, товаров длительного пользования население часто вынуждено осуществлять покупки на других территориях: г. Томске, г. Новосибирске, г. Нижневартовске.

4. Удаленность некоторых муниципальных образований Томской области, что приводит к сложной и дорогой транспортировке продукции и, соответственно, к большей торговой надбавке, розничной цене, а последняя влияет на ограничение спроса.

Основные барьеры для деятельности хозяйствующих субъектов в сфере розничной торговли или входа на данный рынок:

1. Низкий уровень развития транспортной и складской инфраструктуры. Многие торговые объекты Томской области отдалены не только от федеральных транспортных магистралей и областного центра, но находятся в труднодоступных районах, где доставка осуществляется посредством зимних, паромных переправ и т.д. Кроме того, некоторые населенные пункты в сельских поселениях разбросаны между собой, что в совокупности с низкой платежеспособностью населения делают открытие магазинов экономически неэффективными.

2. Сложившееся неравномерное размещение объектов торгового обслуживания, неполностью отвечающее потребностям населения (особенно в сельской местности), ведет к недостатку подходящих или свободных помещений для аренды. Томская область испытывает острый недостаток в современных торговых форматах, особенно в сельской местности, где качественные торговые площади практически отсутствуют, несмотря на то, что обеспеченность торговой площадью на 1000 человек в Томской области составляет 648 кв. м, что соответствует среднему показателю по России.

3. Недостаток собственных ресурсов для финансирования текущей и инвестиционной деятельности, для организаций малого предпринимательства затрудненный доступ к различным источникам финансирования.

4. Высокая кадастровая стоимость земельных участков для организации розничных рынков и налоговая нагрузка по земельному налогу.

5. Антиконкурентные действия сетевых розничных магазинов на рынке закупки продукции, в том числе:

1) плата за вход в сеть, за место на полке, за каждое новое наименование продукции или ассортимента;

2) навязывание со стороны сетей невыгодных условий оплаты;

3) ассортиментная матрица в отдельных сетях (распространена в сетях формата - дискаунтер).

Также существуют проблемы между производителями и сетевыми розничными магазинами, не связанные с антиконкурентными действиями последних:

1) отсутствие собственной системы доставки товаров у организаций - производителей;

2) производство неизвестных торговых марок и отсутствие промо-акций, рекламы данной продукции со стороны изготовителей;

3) местные товаропроизводители часто поставляют продукцию невысокого качества, нестабильны в ассортименте, нарушают сроки поставки.

Несмотря на наличие барьеров для развития хозяйствующих субъектов в сфере розничной торговли рынок на основе показателей концентрации и количества действующих субъектов как в городах, так и в сельской местности можно считать конкурентным.

Основные меры, направленные на снятие ограничений развития конкуренции на рынке розничной торговли:

1. Разработка и реализация Плана мероприятий по реализации положений Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".

2. Усиление антимонопольного контроля за действием исполнительных органов государственной власти Томской области в части создания прозрачных и недискриминационных условий доступа на розничный рынок Томской области новых участников.

3. Изучение и использование положительного опыта крупных сетевых компаний других регионов по проведению маркетинговой политики.

4. Рассмотрение вопроса о возможности предоставления органами местного самоуправления льгот по земельному налогу для определенных категорий организаций торговли.


9) Рынок розничной реализации

фармацевтической и медицинской продукции


Исследование рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Томской области осуществлялось на основании показателей общего товарооборота аптечных учреждений за 2007 год в денежном выражении.

Продавцами являются юридические и физические лица, имеющие лицензию и осуществляющие свою деятельность на указанном рынке, причем к ним относятся как аптечные розничные сети, так и одиночные аптечные учреждения. Перечень и доли крупнейших участников рассматриваемого рынка приведены в таблице 9.1.


Таблица 9.1


Перечень крупнейших участников рынка и их доли на рынке


┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│ │ Доли хозяйствующих субъектов, │

│ Хозяйствующий субъект │ действующих на рынке Томской │

│ │ области, % │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ООО "Аптека Вита" │ 12,0 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ООО "Живая аптека" │ 10,3 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ООО "Гримвисфарм 99" │ 7,3 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ООО "Аптечный центр "Здоровье" │ 5,8 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│МП "Городские аптеки" │ 4,4 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ООО "Здоровье" (сеть аптек "Фиалка")│ 2,8 │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│CR │ 29,6 │

│ 3 │ │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│HHI │ 447 │

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘


В соответствии со значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана уровень концентрации данного товарного рынка в Томской области являлся низким, что позволяет говорить о развитой конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Томской области в целом.

Вместе с тем важно заметить, что рынок услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Томской области в действительности является совокупностью локальных (местных) рынков, географические границы которых совпадают с административными границами муниципальных районов Томской области. Поскольку потребителю экономически выгодно и целесообразно пользоваться услугами розничной торговли именно в том населенном пункте, где он проживает.

В результате исследования 20 локальных рынков услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами было выявлено, что конкуренция на товарных рынках в муниципальных районах и городских округах Томской области развита неравномерно, за исключением города Томска.

В подавляющем большинстве муниципальных районов Томской области уровень концентрации на рынке является высоким, то есть конкуренция между хозяйствующими субъектами, действующими на исследуемом товарном рынке и выступающими в роли продавцов на этом рынке, не развита.

Умеренный уровень концентрации характерен для Томского района и ЗАТО Северск.

В полной мере рынком с развитой конкуренцией является рынок розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами областного центра - города Томска.

Доминирование отдельных хозяйствующих субъектов на фармацевтическом рынке в большей части муниципальных районов и отдельных городских округах Томской области определяется экономико-географическими и социально-экономическими факторами. Удаленность населенных пунктов от районных центров, областного центра, низкая плотность населения, низкий уровень платежеспособного спроса населения порождают дополнительные затраты, снижают рентабельность аптечного бизнеса. В сложившихся условиях понижение уровня концентрации рынка в районах области объективно и экономически необосновано.

Основными причинами такой ситуации является наличие административных, экономических, инфраструктурных барьеров.

К барьерам, препятствующим развитию конкуренции на рынке, относятся:

1. Получение лицензии на ведение розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами.

2. Высокая арендная плата помещений (барьер характерен как для районов, так и для города Томска).

3. Непрогнозируемый рост стоимости лекарственных средств, изделий медицинского назначения и сопутствующих товаров со стороны оптовых поставщиков.

В городе Томске продавцы, действующие на указанном товарном рынке, отметили в качестве барьера высокий уровень конкуренции на рынке, особенно со стороны динамично развивающихся аптечных сетей по отношению к одиночным аптечным учреждениям.

К барьерам, препятствующим развитию конкуренции на данном рынке в муниципальных районах и городских округах, которые значительно удалены от областного центра, относятся:

1. Неудовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры, а именно физическое состояние автомобильных и железных дорог.

2. Нерегулярность, низкая скорость и высокая стоимость перевозок в отдаленные районы Томской области.

Транспортные проблемы приводят к созданию изолированных рынков, сокращают возможности для расширения географии реализации товаров и прихода на рынок новых участников, способствуют повышению цен.

3. Проблема дефицита квалифицированных кадров, недостаточный уровень компетенции предпринимателей - потенциальных и действующих участников фармацевтического рынка.

К основным мероприятиям, направленным на развитие конкуренции на рынке розничной реализации фармацевтической и медицинской продукции, следует отнести:

1. Разработку нормативных правовых актов Томской области в рамках полномочий исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен на лекарственные средства.

2. Оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим и планирующим начать деятельность на фармацевтическом рынке. Например, ежемесячное информирование об изменении нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность аптечных организаций, обеспечение справочными материалами по вопросам применения различных утвержденных перечней лекарственных средств и др.