Geum.ru

Об утверждении региональной программы "развитие конкуренции в томской области на 2010 2012 годы"

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


10) Рынок медицинских услуг


На территории Томской области по состоянию на конец декабря 2009 года медицинские услуги оказывали 26 государственных и 57 муниципальных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения, в том числе научно-исследовательские учреждения и клиники Сибирского государственного медицинского университета Росздрава, получивших лицензию на медицинскую деятельность.

Частная система здравоохранения представлена более 250 учреждениями, включая индивидуальных предпринимателей, из них 25 наиболее крупных учреждений, оказывающих практически весь спектр медицинских услуг, в том числе и узкоспециализированных. Наиболее распространенными направлениями являются стоматология, косметология, медицинский массаж, реабилитация, некоторые виды диагностики.

На рынке медицинских услуг можно выделить несколько смежных секторов: медицинские услуги, предоставленные на платной основе, медицинские услуги, предоставленные по системе добровольного медицинского страхования (ДМС), медицинские услуги, предоставленные по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

В данном анализе рынка медицинских услуг предоставление платных медицинских услуг и предоставление медицинских услуг по системе ДМС были объединены в связи с тем, что данные услуги предоставляются на платной основе сверх гарантированного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

Перечень многопрофильных медицинских учреждений, имеющих наибольшие доли в общем объеме оказанных платных медицинских услуг населению на территории Томской области, приведен в таблице 10.1.


Таблица 10.1


Перечень многопрофильных медицинских учреждений,

оказывающих платные медицинские услуги


┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│ │ Доля от общего объема оказанных │

│ Хозяйствующий субъект │ платных медицинских услуг, % │

│ ├────────┬────────┬─────────────────┤

│ │2007 год│2008 год│11 мес. 2009 года│

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│Клиники ГОУ ВПО "Сибирский │ 14,1 │ 13,7 │ 14,4 │

│государственный медицинский │ │ │ │

│университет Росздрава" │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│НМУ "Лечебно-диагностический центр" │ 10,6 │ 9,0 │ 11,0 │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│ГУ НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН │ 8,6 │ 7,8 │ 6,9 │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│Группа лиц: │ 6,1 │ 6,0 │ 7,2 │

│ООО "Здоровье", │ │ │ │

│ООО "Медицинский научно-практический │ │ │ │

│центр" │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│ФГУЗ "Клиническая больница N 81" │ 5,8 │ 5,5 │ 5,5 │

│Федерального медико-биологического │ │ │ │

│агентства России │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│ОГУЗ "Томская областная клиническая │ 3,8 │ 5,2 │ 4,5 │

│больница" │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│ООО "Прогресс-мед" │ 4,4 │ 3,4 │ 3,8 │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│ЗАО "Центр семейной медицины" │ 3,1 │ 3,0 │ 2,9 │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│ФГУ "Томский научно-исследовательский│ 3,6 │ 2,9 │ 2,5 │

│институт курортологии и физиотерапии │ │ │ │

│Федерального медико-биологического │ │ │ │

│агентства России" │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│CR │ 33,3 │ 30,5 │ 32,6 │

│ 3 │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│HHI │ 532 │ 490 │ 501 │

└─────────────────────────────────────┴────────┴────────┴─────────────────┘


Показатели рыночной концентрации характеризуют рынок платных медицинских услуг как низкоконцентрированный и конкурентный. Государственные и частные медицинские организации свободно конкурируют друг с другом.

Также из числа платных медицинских услуг можно выделить рынок стоматологических услуг, так как это наиболее распространенное направление среди узконаправленных медицинских учреждений.

На территории Томской области по состоянию на конец декабря 2009 года насчитывалось около 105 стоматологических клиник. Также стоматологические услуги предоставляют государственные и муниципальные медицинские учреждения.

Перечень медицинских организаций, имеющих наибольшие доли в общем объеме оказанных платных стоматологических услуг населению на территории Томской области, приведен в таблице 10.2.


Таблица 10.2


Перечень медицинских организаций,

оказывающих платные стоматологические услуги


┌──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ 2007 год │ 2008 год │ 2009 год │

├──────────────────┬───────┼──────────────────┬───────┼──────────────────┬───────┤

│ Хозяйствующий │Доля, %│ Хозяйствующий │Доля, %│ Хозяйствующий │Доля, %│

│ субъект │ │ субъект │ │ субъект │ │

├──────────────────┼───────┼──────────────────┼───────┼──────────────────┼───────┤

│ФГУЗ "Клиническая │ 8,2 │ЗАО │ 7,9 │ООО "НПЦ │ 8,0 │

│больница N 81" │ │"Стоматологическая│ │"Стоматология" │ │

│Федерального │ │клиника "Тверстом"│ │ │ │

│медико- │ │ │ │ │ │

│биологического │ │ │ │ │ │

│агентства России │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼──────────────────┼───────┼──────────────────┼───────┤

│ЗАО │ 7,8 │ФГУЗ "Клиническая │ 6,5 │ООО "Дент-Классик"│ 5,9 │

│"Стоматологическая│ │больница N 81" │ │ │ │

│клиника "Тверстом"│ │Федерального │ │ │ │

│ │ │медико- │ │ │ │

│ │ │биологического │ │ │ │

│ │ │агентства России │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼──────────────────┼───────┼──────────────────┼───────┤

│ООО │ 7,7 │ООО │ 6,2 │ООО "Стомсервис" │ 5,2 │

│"Стоматологическая│ │"Стоматологическая│ │ │ │

│клиника "ТомДент" │ │клиника "ТомДент" │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼──────────────────┼───────┼──────────────────┼───────┤

│ООО "Научно- │ 7,3 │ООО "Максима" │ 6,1 │ООО "Максима" │ 5,2 │

│производственное │ │ │ │ │ │

│предприятие "МИЦ" │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼──────────────────┼───────┼──────────────────┼───────┤

│ООО "Стомсервис" │ 5,9 │ООО "Жемчужина" │ 5,5 │ЗАО │ 5,0 │

│ │ │ │ │"Стоматологическая│ │

│ │ │ │ │клиника "Тверстом"│ │

├──────────────────┼───────┼──────────────────┼───────┼──────────────────┼───────┤

│ООО │ 5,6 │ООО "Научно- │ 5,3 │ООО │ 4,7 │

│"Стоматологическая│ │производственное │ │"Стоматологическая│ │

│клиника "Эликсир" │ │предприятие "МИЦ" │ │клиника "ТомДент" │ │

├──────────────────┼───────┼──────────────────┼───────┼──────────────────┼───────┤

│ООО "Жемчужина" │ 5,2 │ООО "Стомсервис" │ 5,1 │ООО │ 4,5 │

│ │ │ │ │"Стоматологическая│ │

│ │ │ │ │клиника "Эликсир" │ │

├──────────────────┼───────┼──────────────────┼───────┼──────────────────┼───────┤

│ООО "Максима" │ 5,1 │ООО │ 4,1 │ФГУЗ "Клиническая │ 4,3 │

│ │ │"Стоматологическая│ │больница N 81" │ │

│ │ │клиника "Эликсир" │ │Федерального │ │

│ │ │ │ │медико- │ │

│ │ │ │ │биологического │ │

│ │ │ │ │агентства России │ │

├──────────────────┼───────┼──────────────────┼───────┼──────────────────┼───────┤

│CR │ 23,7 │ │ 20,5 │ │ 19,1 │

│ 3 │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───────┼──────────────────┼───────┼──────────────────┼───────┤

│HHI │ 451 │ │ 377 │ │ 345 │

└──────────────────┴───────┴──────────────────┴───────┴──────────────────┴───────┘


Ситуация на рынке платных стоматологических услуг с каждым годом меняется. В 2007 - 2008 годах наибольшие доли занимали одни и те же хозяйствующие субъекты. В 2009 году на рынке с максимальными долями появились новые медицинские организации.

Показатели рыночной концентрации свидетельствуют о низком уровне концентрации рынка и высоком уровне конкуренции на нем.

Кроме того, в соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации граждане имеют право на бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.

Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляется гражданам в соответствии с программами государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на очередной финансовый год. Медицинская помощь на территории Томской области предоставляется за счет средств обязательного медицинского страхования и средств всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с областной Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области на 2009 год, утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.12.2008 N 271а, в перечень учреждений, участвующих в реализации территориальной программы ОМС, могут быть включены учреждения и иные организации, независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности, имеющие лицензию на осуществление соответствующих видов медицинской деятельности и выразившие желание работать в системе ОМС в соответствии с правовыми актами Томской области и тарифами на медицинскую помощь в сфере ОМС.

В 2009 году в реализации территориальной программы ОМС участвовала 71 медицинская организация всех форм собственности, в том числе 6 учреждений частной формы собственности.

Перечень медицинских учреждений, имеющих наибольшие доли в общем объеме оказанных медицинских услуг населению в системе ОМС на территории Томской области, приведен в таблице 10.3.


Таблица 10.3


Перечень медицинских учреждений,

оказывающих медицинские услуги в системе ОМС


┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│ │ Доля от общего объема оказанных │

│ Хозяйствующий субъект │ платных медицинских услуг, % │

│ ├────────┬────────┬─────────────────┤

│ │2007 год│2008 год│11 мес. 2009 года│

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│ОГУЗ "Томская областная клиническая │ 13,2 │ 13,7 │ 13,5 │

│больница" │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│ФГУЗ "Клиническая больница N 81" │ 10,5 │ 10,9 │ 10,3 │

│Федерального медико-биологического │ │ │ │

│агентства России │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│МУЗ "Городская больница" │ 6,4 │ 5,6 │ 4,9 │

│(г. Стрежевой) │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│МУЗ "Колпашевская центральная │ 5,3 │ 5,5 │ 4,8 │

│районная больница" │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│МЛПУ "Городская больница N 3" │ 0,5 │ 4,3 │ 4,6 │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│МЛПМУ "Роддом N 4" │ 4,7 │ 2,6 │ 3,3 │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│МЛПМУ "Медсанчасть N 2" │ 3,8 │ 3,7 │ 4,8 │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│МУЗ "Асиновская центральная районная │ 3,7 │ 3,6 │ 3,4 │

│больница" │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│МЛПМУ "Детская городская больница │ 3,4 │ 3,6 │ 3,6 │

│N 1" │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│CR │ 30,0 │ 30,1 │ 28,6 │

│ 3 │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┤

│HHI │ 538 │ 547 │ 508 │

└─────────────────────────────────────┴────────┴────────┴─────────────────┘


Основные объемы медицинской помощи приходятся на государственные и муниципальные учреждения здравоохранения. Доля частных компаний в предоставлении медицинских услуг в системе ОМС минимальна.

Общие объемы медицинской помощи в системе ОМС не превышают 80% от общего объема оказанных медицинских услуг, предоставленных всеми медицинскими учреждениями, за год.

Показатели рыночной концентрации свидетельствуют о низком уровне концентрации рынка и высоком уровне конкуренции на нем.

Отличительная черта ОМС - это участие негосударственных страховых медицинских организаций в роли страховщиков. Участие негосударственных страховых медицинских организаций в системе ОМС в качестве страховщиков было предусмотрено в качестве средства создания в системе здравоохранения субъектов, экономически заинтересованных в защите прав пациентов и в повышении эффективности использования ресурсов системы здравоохранения, достигаемой благодаря конкуренции страховщиков друг с другом за застрахованных лиц. Но функционально их существующая роль далека от той, выполнение которой оправдывает включение негосударственных страховщиков в систему ОМС.

Условия работы страховых медицинских организаций формируются таким образом, что страховщики в большинстве своем выполняют функции пассивных посредников, обслуживающих движение финансовых средств от фондов ОМС к медицинским учреждениями. Результативность для общества такой их деятельности в сравнении с издержками не оправдывает их сохранения в системе ОМС в нынешней роли.

В целом, по данным социологического опроса, проведенного Управлением Федеральной антимонопольной службы России по Томской области:

1) 44% медицинских учреждений отмечают, что конкуренция на рынке медицинских услуг отсутствует, так как различные медицинские учреждения работают по разным профилям. Наличие у определенных медицинских учреждений эксклюзивных методик лечения приводит к монополизму по узким направлениям, хотя в целом стимулирует конкуренцию;

2) 25% медицинских учреждений считают, что конкуренция существует лишь в предоставлении платных медицинских услуг, особенно среди узконаправленных медицинских учреждений по таким направлениям, как стоматология и косметология;

3) 18% медицинских учреждений в целом оценивают уровень конкуренции на рынке медицинских услуг как сильный в связи с большим количеством медицинских учреждений.

Однако стоит отметить, что в муниципальных районах Томской области возможность конкуренции отсутствует в связи с малой численностью населения и низкой платежеспособностью, а также дотационностью территорий на 80% - 90%, следовательно, отсутствует возможность и целесообразность содержания нескольких однопрофильных медицинских учреждений.

Таким образом, в муниципальных районах Томской области находится по одной муниципальной больнице и за некоторым исключением также открыто по одной частной многопрофильной медицинской организации.

Но несмотря на общий высокий уровень конкуренции на рынке медицинских услуг, существуют следующие барьеры для деятельности медицинских учреждений или входа на рынок медицинских услуг:

1. Необходимость больших первоначальных капитальных вложений. Ситуация такова, что купить или арендовать подходящее по санитарно-эпидемиологическим нормам помещение проблематично и дорого. Ситуация усугубляется отсутствием доступных кредитов (под низкие проценты на длительный срок) на покупку нежилого помещения и оборудования.

2. Долгий срок получения разрешительных документов (санитарно-эпидемиологического заключения, медицинской лицензии).

3. Отток квалифицированных кадров за пределы Томской области. Медицинские учреждения часто сталкиваются с проблемой нехватки или отсутствия врачей.

4. Проблема неисполнения лицензионных требований многими медицинскими организациями.

5. Недостаточный объем финансирования в системе ОМС, в связи с чем частные медицинские организации не стремятся участвовать в системе обязательного медицинского страхования.

6. Введение системы фондодержания значительно ограничивает выдачу пациентам направлений на оперативное лечение, стационарное лечение, консультацию по полису ОМС в медицинскую организацию по их выбору со стороны муниципальных учреждений. Согласно условиям оказания медицинской помощи населению Томской области распределение пациентов осуществляется при наличии показаний и направлению участкового врача, что зачастую приводит к тому, что пациенты вынуждены пользоваться услугами муниципальных учреждений, и является искусственным регулированием потока пациентов, а также ограничением доступа к медицинским услугам областных медицинских учреждений.

Меры, которые необходимо предпринять для снятия ограничений развития конкуренции на рынке:

1. Создание дополнительных условий для страховых медицинских организаций (расширение лицензионных требований, предоставление застрахованным права непосредственного выбора страховщиков и др.) для развития конкуренции между ними и исключения возможности оставаться пассивными посредниками в движении финансовых средств между фондами ОМС и медицинскими учреждениями.

2. Разработка и внедрение системы контроля качества (стандартов) оказываемых медицинских услуг. Участие страховых организаций в разработке системы параметров для составления рейтинга медицинских учреждений.


11) Рынок образовательных услуг


Дошкольное образование.

На конец 2008 года в Томской области насчитывалось 258 дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ). Для более полного охвата детей дошкольным образованием при общеобразовательных школах работают 195 дошкольных групп. Общее количество мест в ДОУ и дошкольных группах составляет 38,9 тысячи.

В целом по Томской области охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольными образовательными учреждениями составил 61%. По сравнению с 2007 годом в 2008 году произошло увеличение количества посещающих ДОУ детей на 2,8%, а в 2009 году по сравнению с 2007 годом увеличение составило 4,3%. Доли крупнейших ДОУ на рынке представлены в таблице 11.1.


Таблица 11.1


Доли крупнейших дошкольных образовательных учреждений


┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ │Доля от общего количества │

│ │ детей, посещающих ДОУ в │

│ Хозяйствующий субъект │ области, % │

│ ├────────┬────────┬────────┤

│ │2007 год│2008 год│2009 год│

├──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 78 │ 1,156 │ 1,094 │ 1,005 │

│г. Томска" │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад │ 1,126 │ 1,073 │ 1,078 │

│N 82 г. Томска" │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 95 │ 1,122 │ 1,097 │ 1,037 │

│г. Томска" │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│CR │ 3,404 │ 3,265 │ 3,120 │

│ 3 │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│HHI │ 61,97 │ 60,24 │ 58,06 │

└──────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘


Как видно из таблицы, рынок имеет низкий уровень концентрации. Однако назвать его рынком с развитой конкуренцией невозможно.

Основная проблема заключается в недостаточной мощности образовательной сети, что препятствует обеспечению населения Томска и Томской области услугами дошкольного образования в требуемом объеме. По состоянию на 1 апреля 2009 года очередь на устройство в ДОУ составляет 25,1 тыс. человек, или 30% от числа детей дошкольного возраста. Наиболее остро эти проблемы проявляются в Томске, где мощность сети дошкольных учреждений составляет лишь 50% от нормативной потребности. Следовательно, говорить о конкуренции в любой форме в данной ситуации невозможно.

Для решения данной задачи, учитывая увеличение рождаемости населения, произошедшее в последние годы, необходимо скорейшее увеличение количества мест в ДОУ Томской области.

Главным фактором, тормозящим развитие отрасли на протяжении последних лет, является отсутствие типовых зданий.

Барьеры, мешающие вхождению на рынок новых участников:

1. Ограниченность бюджетных ресурсов, не позволяющая выделять расходы на строительство типовых зданий муниципальных ДОУ.

2. Отсутствие равных конкурентных условий для частного сектора в сфере дошкольного образования, что обусловлено:

1) более высокими тарифами на жилищно-коммунальные услуги для негосударственных учреждений, наличием у них расходов, связанных с арендой зданий, уплатой налогов на имущество и землю;

2) высокой затратностью и длительной окупаемостью процесса создания ДОУ, что является причиной низкой инвестиционной активности частного бизнеса.