Маркетинговый (ситуационный) анализ предприятия
Дипломная работа - Маркетинг
Другие дипломы по предмету Маркетинг
?т-Петербурге, где он пользуется спросом у 16-21% семей-потребителей кетчупа.
Что касается упаковки кетчупа, то почти половина россиян, потребляющих этот соус - 47,5 %, покупают его в стеклянных бутылках (табл.23).
Таблица 23. Предпочтения потребителей по типам упаковки кетчупа
УПАКОВКА% ОТ ЧИСЛА СЕМЕЙ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙСтеклянная бутылка47,5Пластиковая бутылка44,7Мягкий пакет, тюбик10,6Затруднились ответить4,2
Такая ситуация вполне объяснима: продукты в стеклянной таре традиционно считаются товаром более высокого качества, а поскольку многие производители кетчупа продвигают свой продукт как "изготовленный только из свежих помидоров", то качество приобретаем решающее значение.
Впрочем, если говорить о региональных предпочтениях, то в стеклянной бутылке кетчуп наиболее популярен только в Северо-Западном и Центральном регионах, а так же на Северном Кавказе. Восточнее центрального региона наиболее ходовой упаковкой является пластиковая бутылка. Теоретически такая ситуация может быть связана как с более высокой ценой на продукцию в стеклянной таре (в отдельных регионах цена возрастает еще и из-за транспортных расходов), ток и с политикой дистрибьюторов: ведь транспортировка продуктов в пластиковой упаковке значительно легче, чем продуктов в стеклянной.
Потребители предпочитают фасовку соусов по 200-300 граммов (36% от общего числа потребителей), для 39% - вес упаковки приобретаемого соуса не имеет значение, 14% потребителей приобретают соусы весом 400-500 граммов, 11% - 100-200 граммов.
Безусловный лидер рынка кетчупов - "Балтимор": доля семей, потребляющих этот соус, составляет около 64%, а доля семей, которым известна эта марка - около 79%. Следует отметить, что данный бренд лидирует абсолютно во всех российских регионах.
Таблица 24. Знание и потребление кетчупа различных марок производителей, % от числа семей-потребителей
МАРКИ/ПРОИЗВОДИТЕЛИПОТРЕБЛЯЮТЗНАЮТ"Балтимор"63,678,9"Пикадор"21,348,3"Краснодарье"13,437,1Calve13,346,5"Моя семья"10,639,6"Восточный гурман"7,319,4"Источник"4,511,1"Слобода"4,116,5"Торчин - Продукт"4,011,4Heinz3,920,5"Акмалько"3,39,5Uncle Bens2,522,6"Хан"2,08,1"Верес"1,76,9"Чумак"1,57,9Другие российские20,920,9Другие импортные2,52,5
Естественно, запоминаемость - это еще не доля рынка, но уже показатель привычного позитивного отношения к марке, который придает продукту серьезное конкурентное преимущество.
Во многом успех "Балтимора" связан с его чрезвычайно высокой рекламной активностью, а так же с развитой системой дистрибьюции компании и приемлемой стоимостью продукции. Уровень потребления кетчупа марки "Пикадор" (ПГ "Петросоюз", Санкт-Петербург), занимающей вторую позицию, составляет 21,3%, а на третью позицию с показателем 13,4% потребителей вновь выходит марка холдинга "Балтимор" - "Краснодарье" (табл.46). Следует отметить, что лидирующие брэнды не наступают друг другу "на пятки" - разрыв между ними довольно существенен.
Несмотря на то, что рынок кетчупов в достаточной степени сформирован, он выглядит чрезвычайно привлекательным для многих производителей, в течение последних 5-6 лет на нем появилось значительное количество новых марок, поэтому не исключено, что в самое ближайшее время ситуация на рынке может измениться. Сложно представить, что "Балтимор" потеряет свои позиции, но среди марок, которые условно можно отнести к второстепенным, вполне возможно появление новых лидеров.
3.2 Предложение на рынке соусов
Рынок соусов принято делить на холодные, употребляющиеся как сопровождение к пище, горячие, использующиеся для приготовления блюд, и дрессинги - соусы для заправки салатов. Деление на категории проводится также в зависимости от основы, на которой они изготовлены. Она может быть соевой, сметанной, томатной, фруктовой, масляно-уксусной и т.д.
Наиболее любимыми у покупателей являются соусы на томатной основе - 58%, 36% - соусы на основе майонеза и/или йогурта, 23% - соевые соусы.
Основную долю - 96,1% по объему и 89,6% по стоимости - занимают холодные соусы. Горячие соусы составляют всего 2,2% рынка в физическом и 6% в денежном выражении, а заправки для салатов - 1,7% и 4,4% соответственно.
Рис.13. Доли сегментов рынка соусов
Внутри сегмента холодных соусов наибольшая доля потребления приходится на томатные соусы - 75%, за ними следуют соевые и ткемалевые.
Компания "Балтимор" в сегменте холодных соусов занимается томатными соусами и заправками для салатов.
Продукция компании "Балтимор" относится к рынку монополистической конкуренции. Этот рынок состоит из множества продавцов (у каждого малая доля рынка) гетерогенных, то есть неидентичных, хотя, и похожих продуктов. Продукты отличаются качеством, оформлением, вкусом. Каждый производитель является монополистом своей уникальной продукции в пределах ее отличий от другой продукции. Поэтому продавец имеет определенное пространство для маневра в ценообразовании.
Основным конкурентом группы компаний "Балтимор", чья доля в 2009 г. составила 37% в натуральном выражении, является компания "Hainz-Петросоюз", занимающая 23% рынка в натуральном выражении. "Юнилевер" обеспечивает около 16,8% натурального объема рынка соусов. Совокупная доля остальных конкурентов не превышает четверти от общего объема производства соусов.
Рис.14. Распределение долей рынка соусов между компаниями на 2009 г.
Таблица 25. Доля продукции холдинга