Программа «развитие конкуренции в новосибирской области на 2010-2012 годы»
| Вид материала | Программа |
- Программа мер по развитию конкуренции в Новосибирской области на 2010-2012 годы, 596.18kb.
- Программа «Развитие конкуренции в Приморском крае» на 2010-2012 годы г. Владивосток, 709.88kb.
- Региональной программы "развитие конкуренции в красноярском крае" на 2010 2012 годы", 1258.39kb.
- Региональная программа «Развитие конкуренции в Тюменской области на 2010-2012 гг.», 1811.61kb.
- Программа развития конкуренции в Волгоградской области на 2010-2012 годы утв постановлением, 1276.17kb.
- Региональная программа «Развитие конкуренции в Томской области в 2010-2012 годах» Томск, 2400.03kb.
- Пронькина Вера Вилиоровна Цели и задачи программы Важнейшие целевые индикаторы Цель:, 549.87kb.
- Программа развития конкуренции в хабаровском крае на 2010 2012 годы, 944.19kb.
- Программа развития конкуренции в Рязанской области на 2010 2012 годы Паспорт, 667.23kb.
- Программа развития конкуренции на рынках товаров и услуг Саратовской области на 2010-2012, 1942.89kb.
2.3 Строительство
За 2009 г. объем работ по виду деятельности «Строительство» достиг 28,2 млрд. руб., или 52,1% к уровню 2008 г. в сопоставимых ценах. Около 46% от общего объема строительного подряда выполнено крупными и средними предприятиями.
В 2009 г. в Новосибирской области введено в эксплуатацию 1 миллион 212,3 тысяч квадратных метров жилья. Доля индивидуального жилищного строительства составила 28% в общем объеме введенного жилья. Основной объем ввода обеспечил Новосибирск (более 815 тыс. квадратных метров жилья), на втором месте Бердск (около 100 тысяч квадратных метров, или около 1 квадратного метра на 1 жителя города). Среди районов области лучшие результаты в Новосибирском районе (более 130 тысяч квадратных метров, почти 1 квадратный метр на одного жителя района) и в наукограде Кольцово (более 36 тысяч квадратных метров, или 2 квадратных метра на одного жителя).
Существенно возросло и качество строительства, используются новые технологии и материалы: проводятся бестраншейные прокладки коллекторов, вместо металлических труб применяются полиэтиленовые, внедряются энергосберегающие технологии.
Ниже представлены результаты основной деятельности и темпы прироста объемов работ в разрезе крупнейших строительных организаций региона.
| | Объем реализации, млн. руб. | Чистая прибыль, млн. руб. | Темп прироста продаж, % |
| Новосибирскавтодор | 1 896,40 | 102,2 | 75,5 |
| Сибмост | 4 533,10 | 92,5 | 16,0 |
| Бердский строительный трест | 1 605,00 | 30,1 | 241,7 |
| Трест «Связьстрой-6» | 2 382,50 | 38,5 | 13,5 |
| ПСК «Сибирь» | 1 769,60 | 26,2 | 57,8 |
| Фирма «Строймонтаж» | 1 271,80 | 15,5 | 121,0 |
| Сибтрубопроводстрой | 5 682,40 | 3,3 | 88,4 |
Несмотря на достаточное количество хозяйствующих субъектов на рынке (строительные лицензии имеют более 5000 организаций), существуют следующие факторы, препятствующие развитию конкуренции:
- существенные финансовые обременения, необходимые для получения свидетельства о допуске к строительным работам;
- сложность получения земельных участков под строительство;
- ресурсные ограничения – недостаток качественных строительных материалов; слабое распространение инновационных технологий строительства и новых строительных материалов;
- низкий уровень прозрачности и состояния корпоративного управления строительной отрасли в целом, который приводит к существованию запутанных финансовых потоков и схем, препятствующих оптимизации затрат и удешевлению строительства;
- ограниченность источников финансирования строительных объектов, недоступность ипотеки для значительного числа потенциальных заемщиков;
- низкая обеспеченность инфраструктурой выставляемых на конкурсы земельных участков;
- отсутствие в ряде территорий документов территориального планирования.
Значительная доля заемных и кредитных средств в финансировании строительства, длительность производственного цикла и высокая доля постоянных издержек выступают факторами повышенной уязвимости строительных организаций и строек к кризисным явлениям на финансовом рынке.
Главными мерами, направленными на развитие конкуренции в сфере строительства являются:
- повышение эффективности процедуры отвода земель;
- стимулирование платежеспособного спроса на жильё;
- стимулирование предложения на рынке доступного жилья.
2.4 Рынок строительных материалов
Промышленность строительных материалов Новосибирской области включает в себя порядка 370 предприятий с общей численностью работающих свыше 14 тысяч человек. В силу особенностей распределения на территории Новосибирской области запасов минерально-сырьевой базы, месторасположения центров потребления продукции отрасли, значительная часть предприятий по производству строительных материалов расположена в восточной части Новосибирской области. Это г. Новосибирск, г. Бердск, Новосибирский район, Искитимский район, Тогучинский район, Черепановский район, Маслянинский район. В других районах области предприятия отрасли представлены незначительно или же отсутствуют.
В Новосибирской области имеются значительные запасы сырья, используемого в промышленности строительных материалов. Практически во всех районах области разведаны месторождения кирпичных суглинков, реже встречаются месторождения строительных камней, песков, песчано-гравийных смесей, известняков, керамзитового и аглопоритового сырья.
Основными видами продукции, выпускаемой предприятиями Новосибирской области являются: железобетонные изделия и конструкции, стеновые материалы, цемент. Отсутствуют производства листового стекла, эффективных теплоизоляционных материалов, современных рулонных кровельных материалов.
Рынок цемента
Все региональные производители Сибири обладают рыночными возможностями конкуренции не только на «своих» локальных рынках, но и в соседних краях и областях. Поэтому рынок цемента Новосибирской области следует рассматривать в контексте всего рынка Западной Сибири (Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край).
Крупнейшим консолидированным игроком сибирской цементной отрасли является холдинг «Сибирский цемент», объединяющий Топкинский, Ангарский, Красноярский и Тимлюйский заводы. Второй по силе участник сибирского рынка – завод ОАО «Искитимцемент», входящий в состав «РАТМ-Холдинга».
Объем потребления в Западной Сибири составляет порядка 6 млн. тонн цемента ежегодно в зависимости от конъюнктуры рынка.
| Участники рынка | Доля в сибирском потреблении (оценка) |
| Холдинг «Сибирский цемент» | 60% |
| ОАО «Искитимцемент» | 20% |
| ОАО ГМК «Норильский никель» | 11% |
| ОАО «Кузнецкий цементный завод» | 5% |
| ОАО «Алцем» | 2% |
| Остальные | 2% |
| Всего | 100% |
ОАО «Искитимцемент» единственный цементный завод в Новосибирской области. Производство цемента осуществляется по «мокрому» способу, с установленной годовой мощностью линии 1,3 млн. тонн цемента.
С 2006 года на площадке ОАО «Искитимцемент» реализуется инвестиционный проект по строительству второй линии производства цемента «сухим» способом, установленной годовой мощностью 1,3 млн. тонн цемента в год. Планируемый срок ввода в эксплуатацию новой линии – 1-й квартал 2011 года. Конкуренты «РАТМ Холдинга» также в 2005-2006 годах инициировали ряд инвестиционных проектов по наращиванию мощностей, однако в связи с финансово-экономическим кризисом проекты в настоящее время заморожены. Помимо указанного проекта ОАО «Искитимцемент», о строительстве собственного завода по «сухому» способу в 2007 году на территории Тогучинского района области заявил один из ведущих участников строительного рынка ООО «Сибирь-Развитие». В связи с кризисом, проект заморожен на стадии технико-экономического обоснования.
В 2009 году ОАО «Искитимцемент» произвел 1378 тыс. тонн цемента, из которых 778 отгружено за пределы Новосибирской области, 600 тыс. тонн реализовано потребителям Новосибирской области.
В последние годы на новосибирском рынке цемента стали активнее вести себя уральские производители холдинга «Евроцемент», в частности Катавский и Невьянский цементные заводы. Если «Евроцемент» на цементный рынок Сибири заставил прийти экономический кризис, в поисках новых рынков сбыта, то производители цемента из КНР появились на рынке до кризиса, в период активного роста строительства в 2004-2006 годах.
В 2009 году величина потребления цемента в Новосибирской области, произведенного за ее пределами составила порядка 275 тыс. тонн, т.е. 31 % от общего объема потребления. Ввоз осуществлялся в большей части холдингами «Сибирский цемент», «Евроцемент», производителями из КНР.
Таким образом, емкость рынка цемента в 2009 году в Новосибирской области составила 875 тыс. тонн.
Переориентация потребителей цемента с продукции ОАО «Искитимцемент» на продукцию других производителей обуславливается:
- ценовой региональной политикой конкурентов (демпинг);
- возникновением значительных долгов перед местным производителем за уже отгруженный цемент;
- политикой выстраивания взаимоотношений между крупными холдингами. Так, например, крупнейший производитель железобетона в Новосибирской области горновский завод спецжелезобетона (структура ОАО «РЖД») традиционно закупает цемент за пределами Новосибирской области.
Несмотря на то, что в Новосибирской области функционирует один производитель цемента (ОАО «Искитимцемент»), рынок является конкурентным; необходимость разработки дополнительных мероприятий по развитию конкуренции отсутствует.
Рынок железобетонных конструкций и изделий
Ввиду определенных свойств продукции, особенностей транспортировки, практически все произведенные в области товары подотрасли продаются здесь же. Аналогичная ситуация на рынках соседних краев и областей. Поэтому рынок железобетонных конструкций и изделий целесообразно рассматривать в границах Новосибирской области.
Всего в Новосибирской области железобетонные конструкции и изделия производят около 30 заводов. Область полностью обеспечивает себя этими строительными материалами. В 2009 году величина загрузки мощностей предприятий в целом составляла 30-35% от установленной мощности. Крупнейшим областным производителем является аффилированное лицо ОАО «РЖД» горновский завод «Спецжелезобетон», основная продукция которого – шпалы. Без учета производства завода «Спецжелезобетон», не участвующего в деятельности строительной индустрии, крупнейшими областными производителями железобетонов являются ОАО «Линевский домостроительный комбинат», ООО «ЗЖБИ-4», ООО «Тенситех-ЖБИ-2», ООО «КПД-Газстрой», ООО «Дискус плюс», ОАО «Новосибирский сельский строительный комбинат».
Наиболее крупные производители сборного железобетона (общая доля на рынке 77 %)
| Участник рынка | Произведено в 2009 году, тыс. куб. м |
| ГП «Спецжелезобетон» (ОАО «РЖД») | 160 |
| ОАО «НССК» | 30 |
| ООО «ЖБИ-1» | 27 |
| ОАО ПЦ «ЗЖБИ-4» | 24 |
| ООО «ЖБИ-3» («КПД-Газстрой») | 24 |
| ООО «ТЕНСИТЕХ» ЖБИ-2 | 23 |
Активно развивающимся сегментом промышленности железобетонов Новосибирской области в последние годы являлся сегмент изделий для крупнопанельного домостроения. В данном сегменте работают три крупных производителя - ООО «Дискус-Плюс», ООО «КПД-Газстрой» и ОАО «Линевский домостроительный комбинат». Производственных мощностей этих предприятий достаточно для покрытия в ближайшие годы потребностей Новосибирской области в крупнопанельном жилье.
| Участник рынка | Произведено в 2009 году, тыс. куб. м |
| ООО «Дискус-плюс» | 118 |
| ОАО «Линевский ДСК» | 32 |
| ООО «ЖБИ-3» («КПД-Газстрой») | 24 |
В виду недозагруженности мощностей существующих предприятий более чем в половину, стимулирование прихода на рынок новых игроков нецелесообразно.
Рынок строительного кирпича
Аналогично рынку цемента, рынок строительного кирпича Новосибирской области следует рассматривать в контексте всего рынка Западной Сибири (Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край) – новосибирский кирпич продается во всех этих регионах, а производители кирпича Западной Сибири поставляют свою продукцию в Новосибирскую область.
Лицевой кирпич, который дороже рядового в 2 и более раз, а главное, имеет отличные потребительские свойства (в первую очередь – внешний вид), образует еще более широкие территориальные границы своего сегмента. Так, в Новосибирске можно встретить лицевой кирпич производства Голицынского керамического завода (Московская область).
Необходимо добавить, что на территории Новосибирской области располагается уникальное для Сибири производство блоков из ячеистого бетона (сибита, товара-заменителя керамического кирпича) – завод «Сибит», принадлежащий компании «Главновосибирскстрой». Дислокация завода в Новосибирске накладывает свой отпечаток на потребление стеновых материалов – около 65% производимой «Сибитом» продукции потребляет местная строительная отрасль. Поэтому Новосибирская область является и зоной концентрации потребления сибита.
Новосибирский рынок производства строительного кирпича олигополизирован – пять местных производителей обеспечивают на нем до 75-80 % общего объема.
| Участник рынка | Произведено в 2009 году, млн. шт. усл. кирпича |
| ОАО «Черепановский ЗСМ» | 65 |
| ООО «ЗСМ-7» | 53 |
| ЗАО «Фирма кирпичный завод» р.п. Маслянино | 40 |
| ООО «Стройкерамика» | 35 |
| ЗАО «Дорогинский кирпич» | 25 |
Всего, до августа 2009 года в Новосибирской области действовало 16 заводов-изготовителей керамического кирпича. Доля ввозимого кирпича в общем объеме потребления кирпича в Новосибирской области составляет порядка 15%. Кирпич завозится из Кемеровской и Омской областей, Красноярского края. Это обусловлено свойствами ввозимого кирпича – цветовая гамма, марка кирпича, наличие облицовки.
Значимым событием на рынке строительного кирпича в 2009 году стал ввод в эксплуатацию нового завода в Кировском районе города Новосибирска ООО «Ликолор» Первого строительного фонда, мощностью 63 млн. шт. усл. кирпича в год. Новый завод вышел на новосибирский рынок с лицевым кирпичом М200. Ранее кирпич с предложенными характеристиками новосибирские строители были вынуждены закупать за пределами Новосибирской области.
На рынке существуют продукты, способные замещать керамический кирпич. Новосибирский завод «Сибит» в 2007 году ввел в действие новую линию мощностью 81 млн. шт. усл. кирпича в год, чем заметно изменил структуру потребления стеновых материалов. Вероятная реализация в 2011 году ООО «Сибирский строитель» инвестиционного проекта по строительству завода по производству комплектующих изделий для малоэтажного строительства на основе ячеистого бетона (300 тыс. кв. м жилья в год) также значительным образом повлияет на структуру потребления стеновых материалов в Новосибирской области.
В ходе анализа рынка, факторов негативно влияющих на развитие конкуренции не выявлено.
Рынок щебня
Всего в Новосибирской области работает 9 производителей щебня, полностью обеспечивавших областное потребление щебня и осуществлявших экспансию на рынки соседних регионов Сибири. Новосибирская область является ведущим экспортером щебня в Сибирском Федеральном округе. Более половины емкости рынка потребления щебня в Новосибирской области – потребление Западно-Сибирской железной дороги.
Основные производители
| Участник рынка | Произведено в 2009 году, тыс. куб. м |
| ОАО «Каменный карьер» | 1252 |
| Камнереченский щебеночный завод- (ОАО «РЖД») | 1170 |
| ОАО «Новосиб.карьероуправление» | 885 |
| Мочищенский щебзавод (ОАО «РЖД») | 480 |
| ОАО «Камнереченский каменный карьер» | 300 |
| ОАО «Искитимский известковый карьер» | 110 |
Из произведенных в Новосибирской области 8 млн. тонн щебня в 2009 году вывезено за пределы области порядка 2 млн. тонн (25%), остальные 6 млн. тонн обеспечили нужды строительного, дорожного комплексов области, а также объектов ОАО «РЖД».
Анализ рынка щебня Новосибирской области не выявил необходимости разработки и реализации мер, направленных на развитие конкуренции.