I. Анализ внешних и внутренних факторов, определяющих развитие Иркутской области
| Вид материала | Документы |
- Университет Кафедра «Социально-культурный сервис и туризм», 983.32kb.
- Закон иркутской области, 66.97kb.
- Словарь по дисциплине Менеджмент Анализ внешних факторов, 285.16kb.
- Анализ основных требований к организационному управлению. Анализ процесса разработки, 220.11kb.
- Анализ результатов деятельности школы в 2007-2008 учебном год, 1290.43kb.
- Положение об областном конкурсе «Молодежь Иркутской области в лицах» Общие положения, 59.95kb.
- Правительство иркутской области постановление от 20 декабря 2010 г. N 336-пп о "молодежном, 265.21kb.
- Программа развития лицея позволяет своевременно реагировать на изменение внешних, 154.17kb.
- Положение о «молодежном правительстве» Иркутской области Глава Общие положения, 166.23kb.
- Законодательное собрание иркутской области постановление, 1044.05kb.
Изменение пространственной организации экономики РоссииПо оценкам МЭРТ РФ, предполагается сохранение значительных различий в уровне социально-экономического развития субъектов РФ. Так, в 2006–2009 годах больше половины добавленной стоимости будет производиться в 13 субъектах Российской Федерации с высоким уровнем экономического развития. Почти 70% совокупного ВРП этой группы будет производиться в следующих регионах: Москва (36,8% от объема ВРП этой группы в 2007 году), Московская область (7,1%), Санкт-Петербург (6,3%) и Ханты-Мансийский автономный округ (19,5%). Рисунок 20. Уровень развития регионов РФ  Источник: Росгосстат, МЭРиТ РФ Перемещение основного производственного цеха страны на восток. Новая функционализация российских территорий В среднесрочной перспективе в России ожидается перемещение основного «производственного цеха» в ее северные и восточные регионы. Именно там предполагается реализация значительного пакета инвестиционных проектов, развертывание процессов так называемого нового освоения17. Прогнозируется развитие транспортных и торговых узлов, обеспечивающих интеграцию РФ в глобальную экономику (Ленинградская область, Владивосток, Краснодарский край, транспортные узлы Транссиба и Северного Урала). Предполагается ускоренное развитие крупных городских агломераций — «центров управления», в которых будут размещаться штаб-квартиры больших компаний, работающих на глобальном рынке, а также зоны инновационного развития. Центры этих агломераций — крупные города (прежде всего Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов, Самара) будут стягивать на себя управленческие функции. Существует вероятность осложнения ситуации в старопромышленных регионах РФ, не обладающих крупными запасами сырья и не являющихся центрами транспортно-логистического, сервисного обслуживания и технологического обеспечения сырьевых зон, а также расположенных вне основных международных транспортных коридоров. Рисунок 21. Новая типология регионов РФ  Источник: Министерство регионального развития РФ Корпоративные изменения в базовых отрасляхКорпоративное развитие отраслей российской экономики, к которым принадлежат в том числе и предприятия базовых для Иркутской области секторов экономики, в настоящий момент определяется тремя основными трендами: 1. Консолидация активов, рост масштабов корпораций (в первую очередь в нефтегазовом комплексе, металлургии, угольной промышленности и химии). Вставка 5. Консолидация активов в сырьевых отраслях российской экономики Процесс консолидации активов в сырьевых отраслях российской экономики идет с середины 1990-х годов. Нефтегазовый комплекс. В настоящий момент в нефтегазодобывающей отрасли хотя и действует около 50 относительно крупных компаний, но доминируют 5–8 интегрированных бизнес-групп. Черная металлургия. В черной металлургии России производство в основном сосредоточено в 9 крупных интегрированных бизнес-группах, в цветной — 5 ИБГ. Цветная металлургия. В цветной металлургии выпуском большей части продукции занимаются ГМК «Норильский Никель», «РУСАЛ», «СУАЛ», УГМК-холдинг, корпорация «ВСМПО-Ависма», Новосибирский оловянный комбинат. Угольная промышленность. В угольной промышленности работает 65 крупных угледобывающих акционерных обществ, производящих основную долю товарной продукции отрасли. 5 компаний СУЭК, Кузбассразрезуголь, Южкузбассуголь, «Южный Кузбасс», «Русский уголь») в 2005 году добыли 56% всех добытых углей России. Еще на 6 компаний пришлись 15% добычи угля в стране. При этом следует учесть, что годовая добыча СУЭК составила 76,6 млн т, или 30% общероссийского производства угля. При этом многие угольные предприятия включаются в качестве актива в металлургические (Коршуновский ГОК входит в стальную группу «Мечел») либо топливно-энергетические холдинги (угольные активы СУЭК могут перейти в совместное предприятие с Газпромом, передающим в это предприятие свои энергетические активы). Химия. 8 интегрированных бизнес-групп производят большую часть продукции в 13 видах товарной номенклатуры выпуска химической промышленности РФ (от 40 до 100%). Производство бытовой химии в РФ уже практически все принадлежит мировым лидерам — крупным транснациональным компаниям. По мнениям экспертов, процесс консолидации активов в сырьевом секторе российской экономики еще не завершен. Для успешной конкуренции на глобальном рынке российским компаниям потребуется увеличить масштабы своей деятельности и собрать новые активы в РФ и за рубежом. Пока только в цветной металлургии и нефтегазодобывающем секторе крупные российские компании по своим масштабам приближаются к соответствию масштабам рынка. При этом в алюминиевой промышленности идет процесс слияния крупнейших российских предприятий в отрасли цветной металлургии «РУСАЛ» и «СУАЛ» с целью создания крупнейшего в мире производителя первичного алюминия. В химии следует ожидать продолжения поглощения производителей поставщиками сырья — крупными нефтегазодобывающими компаниями, а при выравнивании внешних и внутренних цен на газ — прихода в РФ крупных мировых химических концернов. В черной металлургии также возможна дальнейшая консолидация активов, причем связанная со слияниями и поглощениями на глобальном рынке. Российские металлурги будут и дальше участвовать в сделках М&A с нерезидентами, причем далеко не всегда в качестве сильных игроков. Гипотетически возможны и их поглощения. В угледобывающем секторе лишь СУЭК и Кузбассразрезуголь входят в двадцатку крупнейших мировых экспортеров энергетических углей (и в ней близки к концу). Очевидно, что здесь также возможны дальнейшие слияния и поглощения. Следует отметить, что в январе 2005 года в торгах по Якутуглю, которые в конечном итоге выиграл «Мечел», приняла участие японская корпорация Sumitomo — трейдер и кредитор Якутугля. В лесопромышленном комплексе, лесохимии и целлюлозно-бумажной промышленности уже идет интенсивный процесс проникновения в РФ мировых лидеров (скандинавские инвесторы предпочитают строительство новых производственных мощностей; эксперты рассчитывают, что инвесторы из ЮВА будут вкладываться в существующие активы). Видимо, укрупнение корпораций на стационарных рынках — общемировая тенденция. Речь идет не только о слияниях в западной металлургии (наиболее известна сделка Mittal Steel с Arcelor), но и на восточных рынках: согласно новому проекту развития металлургического сектора КНР в краткосрочной перспективе Китай планирует создать две гигантские корпорации, предприятия каждой из которых к 2010 году будут выпускать около 30 млн т стали в год. 2. Постепенное преобразование крупнейших российских химических и металлургических компаний в мультинациональные18 в условиях усиливающегося проникновения в РФ зарубежных транснациональных корпораций. 3. Реструктуризация бизнес-процессов, выделение непрофильных активов, развитие секторов экономики сервиса и технологического обеспечения основных производств в добыче и первичной переработке сырья, освоение новых систем управления и переход к мировым стандартам управления, в том числе качеством и технологическими процессами. Этот процесс будет подталкиваться не только ростом конкуренции на рынках, но и необходимостью приведения управления и корпоративной политики крупнейших российских компаний в соответствие с международными стандартами. Последнее тесно связано с выходом данных компаний со своими ценными бумагами на мировой фондовый рынок. Таким образом, следует ожидать новой волны выделения российскими корпорациями непрофильных активов, упорядочения инвестиционной политики, внедрения новых инструментов управления. Речь идет не только о нефте- и газодобывающих компаниях и металлургах, приступивших к реструктуризации активов19 и уже активно проводящих размещение ценных бумаг (прежде всего IPO) на фондовых рынках, но и энергетиках, а начиная с 2006–2007 годов — химиках и даже угольщиках20. 1 Данные за 2004 год. 2 Иркутскстат, «Промышленность Иркутской области». 3 По данным Независимого института социальной политики. 4 На основе демографического прогноза, сделанного ЦСР «Северо-Запад». 6 Удельный вес ГЭС в суммарной выработке электроэнергии повысится с 15,4% до 19–22%, что требует в среднем ежегодно вводить в строй на ГЭС по 6,4–9 млн кВт генерирующих мощностей из общего количества ежегодно вводимых 29–33 млн кВт. При этом гидроэнергетические ресурсы восточной части страны будут практически исчерпаны, а на западе, где их использование значительно затруднено и связано с большими затратами, освоены лишь на 8%. К 2020 году мощность атомных станций достигнет 40 млн кВт, а их доля в выработке электроэнергии повысится с 1,2% до 7%. Будет сооружено не менее 30 новых АЭС мощностью по 1 млн кВт каждая. В ближайшие годы планируется построить АЭС в приморских районах, прилегающих к Шанхаю, суммарной мощностью 13 млн кВт. Планируется также строительство атомных электростанций в Хунани, Сычуани и Гуандуне. 7 Михеев В. Китай: угрозы, риски, вызовы развитию. М., 2005. 8 По планам к 2010–2011 годам шанхайская биржа должна войти в десятку ведущих бирж мира по объемам торгов и рыночной капитализации котируемых компаний. 9 Такой прогноз содержится в «Сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации на 2007 год и на период до 2009 года и предельные уровни цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий на 2007 год». 10 Рост цен на электроэнергию в следующие три года будет 10% в 2007 году, 9% и 8% в 2008 и 2009 годах соответственно. Рост цен на газ в следующие пять лет обусловлен достижением к 2011 году уровня мировых цен на газ (за вычетом транспортных издержек). 11 В частности, Россия должна за 3 года стабилизировать тарифы на перевозки грузов железнодорожным транспортом как внутри страны, так и за ее пределами. 12 Всемирный Банк. Доклад об экономике России. № 10. Март 2005. В данном материале приводится оценка последствий вступления РФ в ВТО применительно к отдельным регионам. 13 В ЕС через вторичный рынок металлов продается от 50 до 75% продукции отрасли черной металлургии. В настоящий момент в РФ пришел один из крупных европейских металлотрейдеров — ThyssenKrupp. Есть основания ожидать появление и других торговых сетей, специализирующихся на металлоторговле. 14 В частности, Россия должна за 3 года стабилизировать тарифы на перевозки грузов железнодорожным транспортом как внутри страны, так и за ее пределами. 15 Прежде всего — это плантационный быстрорастущий лиственный лес в Латинской Америке и Китае. Но по оценкам экспертов одного из крупнейших лесопромышленных концернов мира UPM-Kymmene, с российским экспортом леса уже могут конкурировать Финляндия и Прибалтика. Переработка плантационных деревьев уже обеспечивает около 30% мирового выпуска целлюлозы. Эксперты отмечают, что когда в 2010–2012 годах новые целлюлозно-бумажные комбинаты в Бразилии вступят в строй, бразильская целлюлоза станет играть на рынке доминирующую роль. 16 Согласно оценкам ЦМАКП, в 2004 году нефтегазовый сектор производил 17% добавленной стоимости экономики России и подавляющую часть (более ⅔) товаров на мировом рынке. Экспортно-сырьевой сектор к середине первого десятилетия XXI века являлся лидером российской экономики по уровню производительности труда, которая втрое превышала средний уровень. 17 Речь идет об освоении нефтегазовых Штокмановского и Приразломного месторождений в Баренцрегионе, Ямала в Западной Сибири, Ванкорского и Юрубчено-Тахомского месторождений в Красноярском крае, Ковыктинского месторождения в Иркутской области, месторождений Якутии и Сахалина. Готовятся к разработке полиметаллические рудные месторождения Полярного и Приполярного Урала, Нижнего Приангарья, Бурятии и Читинской области. Большой потенциал у разработок месторождений угля в Восточной Сибири, у добычи золота в Иркутской области. 18 «РУСАЛ» приобрел активы в Австралии, Гайане, Гвинее, Нигерии, Румынии, Украине и Черногории. Реализовал стратегию слияния с крупнейшим европейским производителем алюминия — швейцарской Glencore и создания United Company Rusal (UCR). Группа «Мечел» приобрела активы в Румынии, НЛМК купил Danish Steel, Северсталь — американскую Rouge Industries и итальянскую Lucchini, Carrington Wire (Германия), Евраз — итальянский сталепрокатный завод Polini, чешскую Vitkovice Steel, американскую Oregon Steel Mills, производителя ванадиевой продукции американскую Stratcor Inc. Магнитогорский МК — активы в Пакистане. Кузбассразрезуголь приобрел 51% акций Powerfuel (Великобритания). 19 Например, Новокузнецкий металлургический комбинат (НкМК) передал функции обслуживания и ремонта оборудования на аутсорсинг ООО «НСК Новокузнецк» (НСКН) — дочернему предприятию Независимой cервисной компании (Москва). «НСК Новокузнецк» отвечает за выбор поставщиков материалов, обеспечение надежности и долговечности оборудования. Комбинат, в свою очередь, обеспечивает правильную эксплуатацию агрегатов. На работу в «НСК Новокузнецк» переведены 1,8 тыс. сотрудников ремонтных подразделений цехов и управленческих структур НкМК. 20 В 2006 году IPO провела шахта Распадская, «Белон», занимающийся добычей, обогащением угля и металлотрейдингом, продал инвесторам 13% своих акций. |