Решением общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Связной»
| Вид материала | Решение |
- Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский», 68.42kb.
- Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Барнаултрансмаш», 772.78kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 450.24kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ижавиа», 223.06kb.
- Порядок ведения общего собрания акционеров открытого акционерного московского общества, 122.61kb.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров, 345.44kb.
- Утвержден решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества «автоколонна, 623.24kb.
- Собрание. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 21 апреля 2011 года, 19.03kb.
- Положение о Наблюдательном Совете, 132.37kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «галополимер», 380.49kb.
| Утверждено « | 29 | » | марта | 20 | 10 | г. Зарегистрировано « | 10 | » | июня | 20 | 10 | г. |
Государственный регистрационный номер
| Решением общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Связной» | | | | | | | 4 | - | 0 | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | N | ||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||
| Протокол № | 104 | | Федеральная служба по финансовым рынкам | |||||||||||||||||||||||
| от « | 29 | » | марта | 20 | 10 | г. | | | | |||||||||||||||||
__________________________________________
(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)
Печать регистрирующего органа
ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Связной»
облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые путем открытой подписки
www.svyaznoy.ru
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах.
Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам
| Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2006 и 2007 годы и соответствие порядка ведения Эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит. | ||||||||||||
| | Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»; | | ||||||||||
| | Генеральный директор "Бейкер Тилли Русаудит" ООО | | | | Е.В.Самойлов | | ||||||
| | | | подпись М. П. | | И. О. Фамилия | | ||||||
| Дата « | | » | | 200 | | г. | ||||||
| | | | | | | | ||||||
| Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2008 год и соответствие порядка ведения Эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит. | ||||||||||||
| | Закрытое акционерное общество «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению» | | ||||||||||
| | Генеральный директор ЗАО «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению» (ЗАО "МКПЦН") | | | | Д.М. Винокуров | | ||||||
| | | | подпись М. П. | | И. О. Фамилия | | ||||||
| Дата « | | » | | 200 | | г. | ||||||
| | | | | | | | ||||||
| Исполнение обязательств по облигациям настоящих выпусков обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте | ||||||||||||
| «Trellas Enterprises Limited.» (Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями. «Треллас Энтерпрайзис Лимитед») | | |||||||||||
| Директор «Trellas Enterprises Limited.» (Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями. «Треллас Энтерпрайзис Лимитед») | | | | Х.Теохарус | | |||||||
| | | подпись | | И. О. Фамилия | | |||||||
| Директор «Trellas Enterprises Limited.» (Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями. «Треллас Энтерпрайзис Лимитед») | | | | М.Ю. Ноготков | | |||||||
| | | | подпись М.П. | | И. О. Фамилия | | ||||||
| Дата « | | » | | 200 | | г. | ||||||
| | | | | | | | ||||||
| Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Связной»» | | | М.Ю. Ноготков | | ||||||
| | подпись | | И. О. Фамилия | | ||||||
| Дата « | | » | | 200 | | г. | ||||
| Главный бухгалтер Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Связной»» | | | В.В.Пилипчук | | ||||||
| | подпись | | И. О. Фамилия | | ||||||
| Дата « | | » | | 200 | | г. М. П. | ||||
Оглавление
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 120
1. ФИО: Ноготков Максим Юрьевич 255
2. ФИО: Харула Теохарус (Charoula Theocharous) 256
В соответствии с корпоративном законодательство Республики Кипр списки к собраниям не формируются, в связи с чем, у Поручителя отсутствует информация об изменении состава его акционеров за указанный период. 260
1. 268
2. 268
3. 268
4. 269
| Приложения | 215 |
| Приложение № 1. Сведения о лице, предоставившем поручительство по облигациям выпуска | 215 |
| Приложение № 2. Образец Сертификата облигаций серии 01 | 283 |
| Приложение № 3.Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006, 2007, 2008 гг., составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации | 328 |
| Приложение № 4. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 9 месяцев 2009 г., составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации | 443 |
| Приложение № 5. Консолидированная отчетность Эмитента за 2008 г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. | 470 |
| Приложение № 6. Годовая отчетность Поручителя за 2007, 2008,и 2009 гг., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. | 528 |
| Приложение № 7. Бухгалтерская отчетность Поручителя за 2 месяца 2010 г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. | 577 |
Введение
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01, с возможностью досрочного погашения
Серия: 01
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, далее по тексту для целей разделов с подзаголовками «Для облигаций серии 01» именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» или по отдельности - «Облигации» или «Облигации выпуска».
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук
Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Порядок и сроки размещения:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Комсомольская правда».
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Способ размещения ценных бумаг:
открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не предусмотрена.
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торговли»).
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Сведения об Андеррайтере и основных функциях Андеррайтера приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Цена размещения или порядок ее определения:
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям (далее - Поручитель):
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска:
Полное фирменное наименование поручителя: «Trellas Enterprises Limited.» (Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями. «Треллас Энтерпрайзис Лимитед»);
Сокращенное фирменное наименование поручителя: отсутствует
Место нахождения поручителя: Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd Floor, flat/office 25, p.c. 1061, Nicosia, Cyprus
Номер телефона: +7 (495) 287-0333
Номер факса: +7 (495) 287-0333
Адрес электронной почты: reception@maxus.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.svyaznoy.ru