Об утверждении программы развития промышленности нижегородской области на 2007 2010 годы в ред постановлений Правительства Нижегородской области

Вид материала

Программа

Содержание Автомобильного комплекса области Основные проблемы В нижегородской области (штук) В машиностроении нижегородской области Поставщики компонентов для toyota avensis Поставщики компонентов для ford fusion

Подобный материал:

• Правительство нижегородской области постановление от 16 декабря 2005 г. N 315 об утверждении, 1251.81kb.
• Правительство нижегородской области постановление от 28 июня 2007 года №213 Об утверждении, 919.64kb.
• Правительство нижегородской области постановление от 10 января 2007 г. N 4 Об утверждении, 8949.75kb.
• Правительство нижегородской области постановление от 20 августа 2008 года №344 Об утверждении, 1086.94kb.
• Регламент правительства нижегородской области, 1326.07kb.
• О проведении городских соревнований, 113.95kb.
• Решение от 29 января 2007, 395.66kb.
• Председателя Правительства Нижегородской области Д. В. Сватковского. Губернатор, 1045.66kb.
• Об утверждении программы "экономическое и социальное развитие нижегородской области, 1641.72kb.
• Правительство нижегородской области распоряжение от 3 ноября 2011 года №2306-р, 393.3kb.

Глава 3. ПРОБЛЕМЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ

АВТОМОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОБЛАСТИ


Проблемы в автомобилестроении в целом схожи с проблемами как машиностроения в частности, так и всей экономики страны в целом. Наиболее критично здесь - это потеря конкурентоспособности на рынке производимой продукции. Во многом это обусловлено отсталостью и неразвитостью на должном уровне технологической базы, уменьшением количества квалифицированных кадров и, естественно, недостаточным уровнем инвестиций.

Выпускаемая продукция во многом уступает аналогичной продукции ведущих мировых производителей. Применительно к автомобилю это выражается в моральной старости конструкции. Это, в свою очередь, отражается на активной и пассивной безопасности водителя, пассажиров и других участников движения, вреде, наносимом экологии. И самое главное - это низкое качество продукции, что на сегодняшний день имеет приоритетное значение.

Причиной низкого качества сборки и комплектующих в первую очередь является отсталая технологическая база предприятий. Изношенность основных фондов, и особенно их активной части, приводит к ослаблению конкурентоспособности промышленных предприятий, не позволяет снижать издержки производства и в результате приводит к снижению эффективности производства и сокращению возможностей для развития. В последнее время тенденция снижения конкурентоспособности отечественного производства усугубляется укреплением рубля при одновременном усилении инфляции, что дает преимущества для импорта.

Решением этих проблем в конечном итоге стала бы разумная интеграция в мировое автомобилестроение при сохранении интересов государства с использованием имеющихся ресурсов и научно-технического потенциала.

Активный приход в Россию мировых автомобилестроительных компаний перемещает проблемы производства автокомпонентов на первые позиции. Современные технологии производства автомобилей требуют совершенствования технологий и улучшения качества на предприятиях, производящих автокомпоненты. Конкуренция среди них в ближайшем будущем будет только усиливаться, и поэтому задачи продвижения продукции на рынок и раскрутки брэнда для производителей автокомпонентов становятся важны наравне с задачами повышения качества.

Уже сегодня многие предприятия в состоянии представить продукцию международного уровня качества, и она может быть востребована на Западе. Но пока нет твердой уверенности, что этот уровень качества сохранится при действительно массовом производстве. Еще одна трудность в том, что местные предприятия зачастую не в состоянии осуществлять инженерные разработки с помощью современных компьютерных программ и технологий, они изготавливают клише для деталей по эскизам и чертежам, причем не всегда достаточно точным. Наконец, существует проблема совмещения российских ГОСТов со стандартами иностранных компаний. Не секрет, что наши требования к самой продукции и документообороту - более строгие. Поэтому всем новым поставщикам требуется немало времени, чтобы изучить этот пласт материалов, получить необходимые сертификаты и наладить работу в соответствии с требованиями.


ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,

ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ КАК ПРОИЗВОДСТВА

АВТОКОМПОНЕНТОВ, ТАК И АВТОПРОМА В ЦЕЛОМ


1. Низкое качество материалов и комплектующих и высокая цена импортных комплектующих - одна из главных причин, не позволяющая сегодня создать конкурентоспособный автомобиль.

Вследствие увеличивающегося спроса на более конкурентоспособные модели автомобильного ряда иностранных производителей и, соответственно, снижающегося спроса на отечественные марки при постоянном уменьшении разницы в уровнях цен за период с 2000 по 2005 год количество выпускаемых легковых автомобилей в регионе уменьшилось в 2,3 раза.


График 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ШТУК)


Рисунок не приводится


2. Недостаточное инвестирование в развитие машиностроения, низкая покупательная способность основных потребителей и неоптимальная тарифная, внешнеэкономическая политика в отношении ввоза в страну бывшей в употреблении автотранспортной техники, постоянный рост цен на продукцию и услуги естественных монополий приводит к отсутствию внутренних инвестиций для технологического перевооружения, что, в свою очередь, влечет за собой снижение уровня рентабельности автопромышленных предприятий и понижает эффективность планирования инвестиционной деятельности.

В настоящее время утрата ценовых преимуществ и невозможность интенсивного развития производства на российских автомобильных заводах обусловливается еще и неразвитостью отечественной кредитно-финансовой системы.

Получить кредит в иностранном банке российское предприятие может только под гарантии государства или ведущего российского банка.

В связи с этим, а также в связи с высоким уровнем инфляции в нашей стране цена кредита для российского предприятия составляет 14 - 18% годовых, лизинг 24 - 40%.

В то же время иностранные производители автомобильной техники и компонентов могут получить кредит под 5 - 6% годовых и предоставить лизинг за 9 - 12%.

Эти обстоятельства, как и ряд других, не позволяют сделать вывод о том, что российские предприятия автомобильной промышленности готовы к прямой конкуренции с иностранными производителями.

Снижение рентабельности продукции в последние годы характерно для всей промышленности региона в целом. Анализ развития отрасли "машиностроение и металлообработка" в 2001 - 2004 годах (доля объема производства автомобильной промышленности в которой - 73 - 74 процента) показывает, что рентабельность продукции упала за рассматриваемый период на 3,5 процентного пункта, составив в 2004 году 7,2 процента. В 2005 году рентабельность продукции по виду деятельности "производство транспортных средств и оборудования" составила 8,3 процента.

Объем инвестиций в основной капитал за 2001 - 2004 годы в машиностроение и металлообработку увеличился в 1,7 раза (в действующих ценах) при увеличении инвестирования в целом по промышленности в 2,6 раза. Доля основных фондов машиностроения и металлообработки в общей стоимости основных фондов по промышленности упала с 26 в 2001 до 17 процентов в 2004 году. При этом отношение объема инвестиций к полной балансовой стоимости основных фондов варьировалось в границах от 4 до 6 процентов на фоне данных в среднем по промышленности - от 6 до 11 процентов. Коэффициент износа основных фондов к 2004 году возрос до 54,4 процента.


Таблица. ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (ДАЛЕЕ - ОФ)

В МАШИНОСТРОЕНИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	2001	2002	2003	2004
Износ ОФ по отрасли машиностроение и металообработка, %	51,0	52,6	54,7	54,4

По данным за 2005 год, доля основных фондов производства транспортных средств и оборудования в общей стоимости ОФ обрабатывающих производств составила 30 процентов при степени износа в 42,4 процента.

3. Процесс модернизации производства сдерживается недостаточным объемом выпускаемой продукции. Это является причиной слишком длительного срока окупаемости проекта.

Анализ показывает, что вследствие ряда факторов, в первую очередь таких, как относительно небольшой объем реализуемой продукции и высокая стоимость приобретаемого для проектов оборудования, средний срок реализации проекта удлиняется с 3 - 5 лет до 5 - 7 и более лет. Сохранение подобных тенденций может привести к оттоку капитала в другие, более привлекательные секторы экономики. В этой ситуации на первый план факторов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность отрасли, выходит такой показатель, как высокий уровень корпоративного управления проектами. Он, в частности, способен обеспечить глубокую маркетинговую проработку проекта и обеспечить освоение новых ниш рынка.

4. Недостаточность мер стимулирования для иностранных инвесторов по организации новых производств.

У зарубежных производителей отсутствуют стимулы к локализации производства. Соотношение оцениваемых доходности и рисков не оправдывает отказ от импорта в пользу локализации.

Несмотря на предпосылки создания в области благоприятного инвестиционного климата, обусловленного наличием мощного образовательного потенциала, созданием современной инвестиционной законодательной базы на основе действующего Закона Нижегородской области от 31 декабря 2004 года N 180-З "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области", активным проведением политики "открытых дверей" в развитии экономических связей региона, вопрос привлечения инвестиций носит по-прежнему достаточно острый характер.

В экономику Нижегородской области по итогам 2005 года поступило 102,8 млн долларов США иностранных инвестиций, что составляет лишь 0,2 процента от общего объема иностранных инвестиций по РФ и 4,7 процента - от объема по Приволжскому федеральному округу (далее - ПФО). Это 6 место среди регионов ПФО и 30 - среди всех регионов РФ.

Что касается сравнения объемов инвестиций регионов - лидеров ПФО и нашей области, то по итогам 2005 года в регион привлечено инвестиций в 9 раз меньше, чем в Самарскую область, в 4 раза меньше, чем в республику Татарстан, в 2 раза - чем в Республику Башкортостан. Разрыв между объемом инвестиций области и регионов РФ, входящих в десятку лучших по объемам инвестиций, еще более существенный - объем привлеченных инвестиций в Московскую область в 2005 году в 27 раз больше нашей области, г. Санкт-Петербург - в 14 раз, что обусловливает их более интенсивное развитие.

Основными негативными факторами, влияющими на приток инвестиций, остаются:

- низкий уровень формирования соответствующей инфраструктуры (отсутствие инженерной подготовки территорий);

- качество налоговой системы и уровень налогового бремени для инвесторов:

1. Противоречивость налогового законодательства и сложность получения необходимой информации о трактовке изменений в нем (частота нововведений неоправданно увеличивает издержки по мониторингу законодательства и увеличивает фискальные риски, которые являются одной из главных составляющих для неблагоприятной оценки региона инвесторами).

2. Высокие налоговые ставки. По сравнению с Ленинградской областью, на территории которой создается особая экономическая зона (далее - ОЭЗ), Нижегородская область в данном аспекте выглядит менее привлекательной.

Виды налогов	Общие условия	Условия в Нижегородской области	Условия в границе ОЭЗ (Ленинградская область)
ЕСН	26%		14%
Таможенные пошлины	В соответствии с таможенным тарифом		Отсутствие пошлин
Земельный налог	Макс. 1,5%		0%
Налог на имущество	2,2%	0% (в отношении имущества для реализации инвестиционного проекта)	0%
Транспортный налог	Макс. 200 руб.		0 руб.
Налог на прибыль	24%	Снижение ставки по налогу на прибыль	Снижение ставки по налогу на прибыль

- высокая потребность в квалифицированных рабочих кадрах;

- отдельные аспекты таможенного регулирования, в частности в отношении товаров, ввозимых на территорию России в режиме временного ввоза и порядка, регламентирующего процедуру и количество согласований, лицензий и выдачи технических условий на реализацию инвестиционных проектов.

5. Существующая замкнутая производственная структура с собственным производством порядка 80% неэффективна в условиях рыночной экономики.

Одной из основных причин низкой конкурентоспособности отечественных автомобилей является низкое качество автомобильных компонентов. 80% нареканий и рекламаций на конечную продукцию идет из-за неудовлетворительного качества комплектующих. Преобладающая доля автокомпонентов производится на самих автосборочных заводах для собственных нужд и не является самостоятельным бизнесом.

Заводы бывшего Минавтопрома СССР были спроектированы с учетом использования большей части комплектующих собственного производства. Производить комплектующие только для покрытия исключительно собственных потребностей, из-за небольших объемов производства, чаще всего экономически невыгодно. Убыточность производства приводит к нехватке средств, необходимых для инвестирования в постоянное развитие и улучшение изделия, технологии, обновление активной части основных фондов, результатом которой является прогрессирующее отставание в техническом уровне от иностранных аналогов.

Надо учитывать также, что проведение реструктуризации производства, позволяющее оптимизировать процессы изготовления качественных автокомпонентов на предприятиях-автопроизводителях, затруднено в связи с нерешенностью проблемы социальной защиты высвобождающихся работников.

Большинство автомобилестроительных компаний используют принцип размещения производства автокомпонентов на сторонних самостоятельных предприятиях.

Автомобильная корпорация Donyfeng Automotive Corporation (Китай) имеет более 200 производителей автокомплектующих, среди которых 12 основных поставщиков (прямая финансовая связь), 38 ключевых поставщиков (акционеры) и поставщики по контракту - все остальные. У корпорации Shanghai-Volkswagen, производящей 46 процентов выпускаемых в Китае легковых автомобилей, вообще нет собственных филиалов по производству автокомпонентов. Ее снабжение зависит от так называемых контрактных поставщиков, причем поставки местных производителей составляют около 80 процентов.

У ведущих мировых автомобильных компаний производственный процесс поставлен аналогичным образом. Так, при сборке автомобилей марки TOYOTA используются комплектующие фирм: Autoliv, Allevard Rejna, Arvinmeritor, Rejna, Behr, Benteler, Bos, Brose, Bosch, Bridgestone, CF Gomma, Delphi, Edscha, Federal-Mogul, Ficosa, Hella, Hydro Automotiv, Garret, Intier, Kongsberg, Maier, Pilkington, PPG, Rieter, Splintex, ZF и т.д.


ПОСТАВЩИКИ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ TOYOTA AVENSIS


Рисунок не приводится


Компания FORD работает с такими поставщиками, как: Lear, Magna, Visteon, Yazaki, Delphi, GKN, Magneti Marelli, Dura, First Technology, HuF, Pilkington, Autoliv, Infana, Brose, Kostal, Usinor, Edscha, Johnson Controls, Avtobridge, Kautex Textron, Allevard Rejna, Bridgestone, Plymere, Continental Automotive System, Hella, Hydro Automotiv, Freudenberg, Varta, Beru, Borg Warner Morse Tec, Tenneco и т.д.


ПОСТАВЩИКИ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ FORD FUSION


Рисунок не приводится


6. Наличие на вторичном рынке большого объема контрафактной продукции.

По оценкам производителей автокомпонентов, российский рынок контрафактных (т.е. поддельных или бракованных) автодеталей составляет около 2 млрд рублей, или 30% от общего рынка автокомпонентов. Большая часть контрафактной продукции преобладает на вторичном рынке, где в среднем 60% автозапчастей - подделки. Анализ показывает, что подделывают несложную в техническом плане, но дорогостоящую продукцию: поршни, свечи, жгуты, элементы тормозной системы и рулевого управления.

В Нижегородской области наиболее страдающими от проблемы контрафакта являются крупнейшие бюджетообразующие предприятия: Горьковский автомобильный завод, Заволжский моторный завод, Борский стекольный завод.

Так, по оценке специалистов "Северсталь - авто", доля подделок под брэндами "УАЗ" и "ЗМЗ" составляет 15 - 20%. Ежегодно ОАО "ЗМЗ" теряет около 500 млн рублей из-за присутствия на рынке поддельных запчастей.

В 2004 г. было изъято более 8 тыс. поддельных стекол под маркой Борского стекольного завода на сумму более 4,5 млн рублей. В 2005 г. количество контрафактной продукции несколько снизилось, но все равно составляло около 5%.

7. Недостаточная поддержка НИОКР со стороны хозяйствующих субъектов и государственных органов власти.

Сегодня мир стоит на пороге глобальных изменений в области создания экологичных и высокоэффективных энергетических установок для транспортных средств. Усилия ведущих промышленных держав сосредоточены на разработке автомобильных (и не только автомобильных) двигателей, работающих на альтернативных топливах - природном газе, водороде, биотопливе, синтетических топливах, в том числе из возобновляемых источников энергии (в США выделяется на эти исследования более 5 млрд долларов).

Разработка подобных технологий сегодня не под силу частным компаниям, а возможна только при государственной поддержке, через ведущие отраслевые научные центры.

Ключевые направления поддержки научно-исследовательских разработок в области двигателестроения должны включать:

- глубокую модернизацию всей гаммы выпускаемых бензиновых и дизельных двигателей4

- создание и освоение производства новых поколений двигателей внутреннего сгорания с широким использованием высоких технологий в области микроэлектроники, новых материалов, катализаторов.

В области автокомпонентов для преодоления отставания от зарубежных производителей и организации производства качественной и эффективной автомобильной техники в России необходима поддержка следующих проектов:

- разработка семейств трансмиссий с электронным управлением для легковых и малотоннажных грузовых автомобилей, в т.ч. двойного назначения;

- разработка конструкций и создание специализированных производств семейств нового поколения компонентов шасси для модульной сборки легковых и малотоннажных грузовых автомобилей;

- создание систем активной и пассивной безопасности автотранспортных средств (антиблокировочные и пробуксовочные системы тормозов, автоматические удерживающие системы и т.д.);

- создание новых перспективных материалов с улучшенными технологическими и эксплуатационными характеристиками для автомобилестроения (новые марки стали, порошковые материалы, алюминиевые и титановые сплавы, полимеры и композиты).

Инвестиции в НИОКР по данному направлению позволят добиться следующих результатов:

- снижение на 10 - 15% масштабных параметров и материалоемкости;

- повышение долговечности и безопасности;

- прорывное повышение качества кузовов и в целом транспортных средств существенно снизит смертность на дорогах и число ДТП с тяжелыми последствиями;

- снижение массы автомобиля и уменьшение расхода топлива и количества выбросов в атмосферу.

Развитие НИОКР в области автомобилестроения может быть организованно на основании частно-государственного партнерства. Процесс разработки технологий, создания новых материалов позволит задействовать имеющийся научный потенциал государственных и частных конструкторских бюро, обеспечит приток квалифицированных инженерных кадров и создаст базу для возрождения научно-технического потенциала страны.


Глава 4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ


Цель Подпрограммы - повышение конкурентоспособности отрасли через рост инвестиционной и инновационной активности, повышение эффективности управления и производства, увеличение объемов выпуска и реализации продукции предприятиями и организациями отрасли до 2010 года.

Подцелями Подпрограммы являются:

- повышение конкурентоспособности продукции предприятий и организаций отрасли;

- создание благоприятных условий для развития эффективной хозяйственной деятельности предприятий и организаций отрасли;

- модернизация основных фондов и технологий, обновление производственной инфраструктуры предприятий;

- высокий темп роста инвестиций в создание новых предприятий и организаций отрасли, модернизацию и техническое перевооружение действующих;

- содействие предприятиям в расширении рынков сбыта продукции и поиске партнеров для бизнеса.

Для достижения подцелей выделены конкретные задачи развития определенных приоритетов в области автомобилестроения, требующие решения в среднесрочной перспективе:

- повышение уровня конкурентоспособности и инновационного потенциала предприятий и организаций отрасли;

- содействие созданию и развитию промышленных производств в секторе автокомпонентов;

- формирование и развитие конкурентных преимуществ организаций на основе реализации приоритетных инновационных проектов;

- обновление парка автомобильной техники, соответствующее международным требованиям по экологии и безопасности;

- пресечение поступления на рынок автокомпонентов контрафактной продукции;

- содействие развитию законодательства (федеральных и областных нормативных актов), направленного на стимулирование развития автопрома;

- использование современных форм организации и ведения бизнеса (кластеры) и т.д.;

- проведение эффективной кадровой политики;

- сокращение числа неэффективных предприятий и организаций;

- позиционирование автомобильного комплекса области с целью привлечения инвесторов.

Каждая задача может решаться с использованием всех возможностей, механизмов и инструментов государственного управления как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Для достижения целей предусматривается выполнение комплекса следующих научно-технических, экономических, нормативно-правовых и других мероприятий:

- в научно-технической области - создание в отрасли передовых научно-технических разработок;

- в области производства - техническое переоснащение предприятий и организаций современным высокопроизводительным оборудованием, внедрение передовых технологий;

- в нормативной правовой области - реализация основных нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области;

- в финансово-экономической области - создание эффективного экономического механизма стимулирования развития автомобилестроения, привлечение инвестиций.

В результате проведенного анализа можно наметить основную систему мероприятий на 2007 - 2010 гг. Правительства Нижегородской области по повышению финансово-экономического, социального состояния предприятий и организаций отрасли.