Учебно-методический комплекс по дисциплине «управление инвестиционными проектами» Учебное пособие
| Вид материала | Учебно-методический комплекс |
- Учебно-методический комплекс по дисциплине «маркетинговые иследования» Учебное пособие, 1390.13kb.
- Учебно-методический комплекс по дисциплине «промышленный маркетинг» Учебное пособие, 1440.18kb.
- Учебно-методический комплекс по дисциплине «банковский маркетинг» Учебное пособие, 3460.43kb.
- Учебно-методический комплекс по дисциплине «экономико-правовое регулирование социально-трудовых, 1522.86kb.
- А. В. Строкович управление проектами издательство нуа народная украинская академия, 2306.79kb.
- Учебно-методический комплекс по дисциплине «основы маркетинга» Учебное пособие, 2315.48kb.
- Учебно-методический комплекс дисциплины: Управление проектами Специальность, 2083.48kb.
- Насибуллин Рифмир Шайдулич, кандидат экон наук, профессор учебно-методический комплекс, 1939.26kb.
- Насибуллин Рифмир Шайдулич, кандидат экон наук, профессор учебно-методический комплекс, 1945.55kb.
- Учебно-методический комплекс по дисциплине «Управление рисками» Для специальности:, 1692.15kb.
3.Требования к уровню освоения дисциплины
Данная дисциплина предполагает интегрированное изучение ряда взаимосвязанных вопросов разработки инвестиционных проектов, управления финансовыми, материальными, трудовыми, и другими ресурсами, необходимыми для реализации инвестиционного проекта; организации проектного финансирования, управления и контроля за ходом осуществления инвестиционного проекта.
В результате изучения дисциплины специалист должен:
- знать основные принципы разработки инвестиционных проектов;
- уметь выполнять оценку эффективности инвестиционных проектов и производить анализ условий их осуществления и выбор вариантов реализации инвестиционных проектов;
- иметь представление о способах организации финансирования инвестиционных проектов,
- приобрести навыки выбора и использования методов контроля за ходом реализации проектов;
- владеть методами планирования проекта;
- иметь опыт использования компьютерных программ для моделирования сценариев реализации инвестиционных проектов и разработки графиков реализации проектов.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных
занятий с указанием их объемов в часах
| Вид учебной работы | Количество часов по формам обучения | ||
| | Очная | Заочная | Сокращенные сроки |
| №№ триместров | 5.1 | 5.1 – 5.2. | 2.2 (3.2.) |
| Аудиторные занятия: | 45 | 20 | 16 |
| лекции | 30 | 20 | 16 |
| практические и семинарские занятия | 15 | - | - |
| Самостоятельная работа | 78 | 103 | 107 |
| ВСЕГО ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ | 123 | 123 | 123 |
| Курсовая работа (№ триместра) | 5.1 | 5.2 | 2.2 |
| Итоговый контроль | Экзамен – 5.1 | Зачет – 5.1, Экзамен – 5.2 | Экзамен – 2.2 |
Распределение часов по темам и видам учебной работы
Форма обучения очная
| Названия разделов и тем | Всего часов по учебному плану | Аудиторные занятия, в том числе | Самостоятельная работа | |
| | ||||
| | Лекции | Семинары | ||
| Раздел 1. Планирование проекта и управление процессом реализации проекта | ||||
| 1. Жизненный цикл проекта | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Участники инвестиционного проекта | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 3. Процессы управления проектами | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 4. Организация, планирование и контроль выполнения проекта | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 5. Организация управления проектом и системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| Раздел 2. Экономическая оценка инвестиций и принятие инвестиционных решений | ||||
| 6. Основные принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов. | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 7. Исходная информация для оценки инвестиционного проекта и предварительные расчеты | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 8. Оценка эффективности инвестиционного проекта в целом | 10 | 3 | 1 | 6 |
| 9. Принятие инвестиционных решений | 9 | 4 | 1 | 4 |
| 10. Оценка эффективности участия в проекте для различных сторон | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Раздел 3. Подготовка инвестиционного предложения и проектный анализ | ||||
| 11. Подготовка ТЭО проекта | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 12. Анализ устойчивости и чувствительности инвестиционного проекта | 9 | 4 | 1 | 4 |
| 13. Использование показателей эффективности при выборе инвестиционных проектов | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Раздел 4. Инструментарий управления инвестиционными проектами на предприятии | ||||
| 14. Контроллинг в управлении инвестиционным проектом. | 11 | 2 | 1 | 8 |
| 15. Технические средства в разработке, анализе и управлении проектами. | 11 | 2 | 1 (15) | 8 |
| ИТОГО: | 123 | 30 | 15 | 78 |
Форма обучения заочная
| Названия разделов и тем | Всего часов по учебному плану | Аудиторные занятия, в том числе | Самостоятельная работа | |
| | ||||
| | Лекции | Семинары | ||
| Раздел 1. Планирование проекта и управление процессом реализации проекта | ||||
| 1. Жизненный цикл проекта | 5 | 1 | - | 4 |
| 2. Участники инвестиционного проекта | 8,5 | 0,5 | - | 8 |
| 3. Процессы управления проектами | 5 | 1 | - | 4 |
| 4. Организация, планирование и контроль выполнения проекта | 5 | 1 | - | 4 |
| 5. Организация управления проектом и системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 | 9 | 1 | - | 8 |
| Раздел 2. Экономическая оценка инвестиций и принятие инвестиционных решений | ||||
| 6. Основные принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов. | 5 | 1 | - | 4 |
| 7. Исходная информация для оценки инвестиционного проекта и предварительные расчеты | 7 | 1 | - | 6 |
| 8. Оценка эффективности инвестиционного проекта в целом | 7 | 1 | - | 6 |
| 9. Принятие инвестиционных решений | 9 | 3 | - | 6 |
| 10. Оценка эффективности участия в проекте для различных сторон | 8 | 1 | - | 7 |
| Раздел 3. Подготовка инвестиционного предложения и проектный анализ | ||||
| 11. Подготовка ТЭО проекта | 9 | 1 | - | 8 |
| 12. Анализ устойчивости и чувствительности инвестиционного проекта | 8 | 2 | - | 6 |
| 13. Использование показателей эффективности при выборе инвестиционных проектов | 5 | 1 | - | 4 |
| Раздел 4. Инструментарий управления инвестиционными проектами на предприятии | ||||
| 14. Контроллинг в управлении инвестиционным проектом. | 12,5 | 0,5 | - | 12 |
| 15. Технические средства в разработке, анализе и управлении проектами. | 20 | 4 | - | 16 |
| ИТОГО: | 123 | 20 | - | 103 |
Обучение в сокращенные сроки
| Названия разделов и тем | Всего часов по учебному плану | Аудиторные занятия, в том числе | Самостоятельная работа | |
| Лекции | Семинары | |||
| Раздел 1. Планирование проекта и управление процессом реализации проекта | ||||
| 1. Жизненный цикл проекта | 5 | 1 | - | 4 |
| 2. Участники инвестиционного проекта | 9,5 | 0,5 | - | 9 |
| 3. Процессы управления проектами | 4,5 | 0,5 | - | 4 |
| 4. Организация, планирование и контроль выполнения проекта | 5 | 1 | - | 4 |
| 5. Организация управления проектом и системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 | 9,5 | 0,5 | - | 9 |
| Раздел 2. Экономическая оценка инвестиций и принятие инвестиционных решений | ||||
| 6. Основные принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов. | 5 | 1 | - | 4 |
| 7. Исходная информация для оценки инвестиционного проекта и предварительные расчеты | 8 | 1 | - | 7 |
| 8. Оценка эффективности инвестиционного проекта в целом | 7 | 1 | - | 6 |
| 9. Принятие инвестиционных решений | 9 | 2 | - | 7 |
| 10. Оценка эффективности участия в проекте для различных сторон | 8 | 1 | - | 7 |
| Раздел 3. Подготовка инвестиционного предложения и проектный анализ | ||||
| 11. Подготовка ТЭО проекта | 9 | 1 | - | 8 |
| 12. Анализ устойчивости и чувствительности инвестиционного проекта | 8 | 2 | - | 6 |
| 13. Использование показателей эффективности при выборе инвестиционных проектов | 5 | 1 | - | 4 |
| Раздел 4. Инструментарий управления инвестиционными проектами на предприятии | ||||
| 14. Контроллинг в управлении инвестиционным проектом. | 12,5 | 0,5 | - | 12 |
| 15. Технические средства в разработке, анализе и управлении проектами. | 18 | 2 | - | 16 |
| ИТОГО: | 123 | 16 | - | 107 |
4.2. Содержание разделов и тем
Раздел 1. Планирование проекта и управление процессом
реализации проекта
Тема 1. Жизненный цикл проекта
Понятие «проект». Проект как совокупность проектной документации. Проект как деятельность по достижению поставленных целей. Классификации проектов. Этапы развития методов управления проектами и системы проектирования. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Стадии разработки и реализации инвестиционного проекта.
Контрольные вопросы
1. Что понимается под термином «проект»? В каких основных аспектах употребляется это понятие? Какие стадии включает в себя жизненный цикл инвестиционного проекта и каково их содержание?
2. Что понимается под «управлением проектами»?
3. Какие существуют классификации проектов и по каким признакам? Какие существуют объекты и формы инвестиций?
4. Приведите примеры различных видов инвестиционных проектов в зависимости от создаваемого или используемого объекта.
Тема 2. Участники инвестиционного проекта
Роль и функции менеджера проекта. Команда проекта; основные этапы жизненного цикла команды проекта. Ключевые участники проекта, их классификации по степени влияния на проект.
Контрольные вопросы
1. Укажите соответствие этапов жизненного цикла команды проекта и жизненного цикла инвестиционного проекта.
2. Опишите участников инвестиционного проекта и выполняемые ими функции.
3. Охарактеризуйте внешнее и внутреннее окружение проекта.
4. Что означает понятие «команда проекта»? В каких случаях говорят о команде проекта, и каков ее состав?
5. Составьте матрицу ключевых участников проекта.
Тема 3. Процессы управления проектами
Классификация процессов. Управление интеграцией проекта. Управление содержанием проекта. Управление сроками. Управление затратами. Управление качеством. Управление трудовыми ресурсами. Управление взаимодействием. Управление рисками. Управление закупками. Управление контрактами. Типы контрактов.
Контрольные вопросы
1. В чем заключается взаимосвязь процессов планирования, организации выполнения и контроля процессов в ходе реализации проекта?
2. Какие действия выполняются в течение каждого из указанных процессов?
3. Какова взаимосвязь между задачами проекта?
Тема 4. Организация, планирование и контроль выполнения проекта
Виды организационных структур. Факторы выбора оргструктуры. Взаимодействие проектных и функциональных руководителей. Организационные формы взаимодействия сторон проекта. Возможности совмещения функций участников проекта (заказчика, генподрядчика, инвестора и др.). Планирование проекта. Календарное планирование, формы и методы разработки. Сетевое планирование: принципы и методы построения сетевых графиков проекта. Формы, этапы и методы осуществления контроля реализации проекта. Виды диаграмм, используемых в процессе планирования и контроля реализации проекта, и их характеристики.
Контрольные вопросы
1. Какие типы организационных структур управления проектом различают? В чем заключаются их принципиальные отличия и для каких типов проектов может быть применима соответствующая структура?
2. Существует ли соответствие между организационной структурой управления проектом и структурой управления, существующей на предприятии? Как это влияет на выбор оргструктуры проекта?
3. Как отражаются особенности реализации ИП на выбор формы взаимодействия и функциях сторон проекта?
4. Каковы основные элементы и структура календарного плана? Методы формирования календарного плана проекта.
5. Что представляет собой сетевая модель проекта? Каковы ее основные характеристики, как они могут быть определены?
Тема 5. Организация управления проектом и системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001
Область применения; процессы жизненного цикла проекта и продукции; ответственность руководства. Система менеджмента ресурсов и качества. Мониторинг и корректирующие воздействия.
Контрольные вопросы
1. В чем заключается управление документацией; каковы требования к документации при создании системы менеджмента ресурсов и качества.
2. Этапы введения системы ИСО 9000. Какова направленность управленческих воздействий на разных этапах жизненного цикла проекта и продукции.
Раздел 2. Экономическая оценка инвестиций и принятие инвестиционных решений
Тема 6. Основные принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов
Определение и виды эффективности ИП. Основные принципы оценки эффективности. Общая схема оценки эффективности на разных стадиях разработки и осуществления проекта. Схема финансирования, финансовая реализуемость ИП. Направления проектного анализа. Формы проектного финансирования.
Контрольные вопросы
1. Каковы принципы оценки инвестиционных проектов?
2. Какие стадии разработки проекта существуют? Каковы особенности проведения оценки эффективности проекта на этих стадиях?
3. Что понимается под финансовой реализуемостью проекта?
4. В чем заключается подбор схемы финансирования?
5. Какие технические средства могут быть использованы для разработки инвестиционных проектов, проведения их оценки и анализа? Какие требования существуют к подготовке исходных данных для проведения такого анализа?
6. В чем заключается содержание каждого из направлений проведения анализа инвестиционного проекта?
7. Как технически решается проблема сопоставимости инвестиционных проектов (вариантов реализации одного проекта)? Какие условия должны при этом соблюдаться?
8. Как учитывается лимит финансирования при формировании полного финансового плана деятельности инвестора?
9. Что понимается под дополнительным финансированием и инвестированием?
10. Охарактеризуйте различные формы проектного финансирования. В каких случаях целесообразно применение каждой из названных форм финансирования?
11. Сформируйте собственные примеры денежные потоков инвестиционного проекта и дайте оценку эффективности их реализации на основе полного финансового плана деятельности инвестора по критерию максимизации конечного состояния.
Тема 7. Исходная информация для оценки инвестиционного проекта и предварительные расчеты
Сведения о проекте и его участниках. Сведения об эффекте реализации проекта в смежных областях. Денежные потоки инвестиционного проекта: от инвестиционной, операционной, финансовой деятельности. Показатели эффективности инвестиционного проекта. Сопряженные денежные потоки.
Контрольные вопросы
1. Из каких составляющих складывается денежный поток инвестиционного проекта?
2. Приведите пример формирования денежных потоков всех трех видов для одного из проектов: приобретение жилого дома, приобретение башенного крана, покупка участка земли под сельскохозяйственную обработку, покупка участка земли под застройку. Задайте необходимые исходные данные; покажите особенности формирования условно-переменных и условно-постоянных расходов.
3. Какие потоки относят к сопряженным и несопряженным? В каких случаях они возникают? Какие факторы влияют на их формирование?
Тема 8. Оценка эффективности инвестиционного проекта в целом
Оценка общественной эффективности ИП. Оценка коммерческой эффективности ИП. Учет фактора времени в оценке инвестиций: статические и динамические методы оценки инвестиций. Критерии экономической эффективности инвестиционных проектов.
Контрольные вопросы
1. Поясните условия применения статических методов и проблему сопоставимости инвестиционных проектов.
2. Поясните преимущества и недостатки статических методов на конкретном примере. Условия этого примера задайте самостоятельно.
3. Поясните, в чем заключается отличие рисковых и безрисковых методов обоснования инвестиций. Какую роль играет рынок капитала при оценке инвестиций?
4. Какие методы оценки и обоснования инвестиционных проектов относятся к динамическим? Объясните различия указанных групп методов.
5. В чем может состоять некорректность сравнения вариантов проекта по критерию максимизации чистой текущей стоимости?
Тема 9. Принятие инвестиционных решений
Сравнительная эффективность вариантов инвестиций. Конкурирующие инвестиции. Взаимоисключающие инвестиции. Учет влияния инфляции. Дефлирование. Оценка и анализ инвестиционных проектов в условиях рационирования капитала. Понятие затрат финансирования по различным источникам. Оценка потребности в финансировании инвестиционного проекта. Проектная схема финансирования. Альтернативная стоимость проекта. Временная и пространственная оптимизация инвестиций в проект. Сравнение инвестиционных проектов с различными сроками жизни. Альтернативная стоимость проекта. Оптимизация портфеля инвестиций.
Контрольные вопросы
1. Чем отличаются конкурирующие инвестиции и взаимоисключающие инвестиции?
2. Что понимается под ситуацией «рационирования капитала»? В каких случаях она возникает?
3. Что понимается под альтернативной стоимостью проекта? Каким образом достигается сопоставимость проектных решений?
4. Как определяется потребность в финансировании проекта?
5. В каких случаях возникает необходимость временной и пространственной оптимизации инвестиций и в чем она заключается?
Тема 10. Оценка эффективности участия в проекте для различных сторон
Оценка эффективности проекта для акционеров и предприятий-участников проекта. Оценка эффективности проекта структурами более высокого уровня. Оценка бюджетной эффективности.
Контрольные вопросы
1. Какие финансовые показатели предприятий-участников проекта принимаются во внимание при оценке эффективности участия предприятия в проекте?
2. Чем отличается оценка эффективности участия предприятия в проекте от оценки эффективности проекте? Приведите пример расчета денежных потоков (собственные исходные данные).
3. В чем особенности расчета потребности в оборотном капитале при проведении расчета эффективности проекта для акционеров?
4. Как формируются денежные потоки при расчете показателей региональной и отраслевой эффективности проекта? Приведите примеры проектов такого уровня.
5. Какие показатели используются для оценки региональной и отраслевой эффективности проектов?
6. В чем особенности расчета потребности в оборотном капитале при проведении расчета региональной и отраслевой эффективности проектов?
7. В каких случаях производится расчет бюджетной эффективности инвестиционных проектов?
8. Как формируются денежные потоки при расчете показателей бюджетной эффективности проекта? Приведите примеры проектов такого уровня.
9. Какие показатели используются для оценки бюджетной эффективности проектов?
10. В чем особенности расчета потребности в оборотном капитале при проведении расчета бюджетной эффективности проектов?