Отчет о выполнении работы: Проведение анализа поставок продовольственных товаров
| Вид материала | Отчет |
- Рабочая программа учебной дисциплины «сенсорный анализ продовольственных товаров», 199.2kb.
- Рабочая программа квалификационная практика (стажировка) для специальностей 17351 Продавец, 109.91kb.
- Учебной дисциплины «анатомия пищевого сырья» Составитель: к б. н., доцент, Горожанин, 152kb.
- Вопросы к экзамену по дисциплине "коммерческое товароведение продовольственных товаров", 95.24kb.
- Рабочая программа учебной дисциплины «технология хранения и транспортирования продовольственных, 221.92kb.
- Рабочая программа учебной дисциплины «идентификация и фальсификация продовольственных, 211.21kb.
- Методические рекомендации по организации преддипломной, 778.67kb.
- Примерная программа дисциплины товароведение продовольственных товаров рекомендуется, 1085.28kb.
- Рабочая программа учебной дисциплины «микробиология продовольственных товаров, санитария, 287.37kb.
- Обзор состояния конкурентной среды на рынке реализации продовольственных товаров, 251.1kb.
1. Гипермаркеты – объекты торговой площадью более 3000 кв.м (в настоящее время в Санкт-Петербурге торговая площадь гипермаркетов доходит до 13 000 кв.м), позиционируемые хозяйствующими субъектами как гипермаркеты (или «торговые комплексы» - напр., «Метро»). Как правило в этих объектах ведется торговля не только продовольственными товарами, но и другими товарами повседневного спроса, доля которых в обороте может достигать 30%.
Особенностью гипермаркетов является наличие большой обустроенной парковки и очевидная ориентация в т.ч. на покупателей, приезжающих со значительных расстояний. Показательно, что из всех типов торговых объектов на рынке розничной торговли продовольственными товарами только объекты формата гипермаркет часто располагаются в отдалении от жилых кварталов, на оживленных трассах при выезде из города. В Санкт-Петербурге такое расположение имеют 10 из 47 гипермаркетов.
Гипермаркеты на практике довольно четко выделяются из ряда других торговых объектов. К ним приближается лишь небольшое число супермаркетов, но основная часть супермаркетов, «универсамов» и т.п. имеет значительно меньшую торговую площадь.
Все гипермаркеты в Санкт-Петербурге относятся к ограниченному кругу крупных торговых сетей. По состоянию на 01.07.2009 в Санкт-Петербурге действовало 47 гипермаркетов совокупной торговой площадью около 360-370 тыс.кв.м:
«Карусель» - 13 гипермаркетов
«ОКей» - 13 гипермаркетов
«Лента» - 14 гипермаркетов
«Metro Group» - 5 гипермаркетов (3 – «Метро», 2 – «Реал»)
«Ашан» - 2 гипермаркета
При этом перечень гипермаркетов является исчерпывающим. Проблемой учета данного формата при анализе конкуренции на рынке является выделение торговой площади по продаже продовольственных товаров из общей торговой площади гипермаркетов.
2. Супермаркеты – объекты торговой площадью в основном 300 – 2000 кв.м., обычно позиционируемые хозяйствующими субъектами как «супермаркеты», «универсамы». Доля непродовольственных товаров в обороте как правило незначительна по сравнению с гипермаркетами.
Выделение категории супермаркетов из общего множества торговых объектов носит более условный характер, чем выделение гипермаркетов. К торговым объектам данного типа приходится относить объекты некоторых торговых сетей, как достигающие размеров небольших гипермаркетов, так и, в отдельных случаях, совсем небольших размеров (менее 150 кв.м), однако, являющиеся по остальным признакам однотипными с другими объектами данной торговой сети, относимыми к категории супермаркетов.
К сетям супермаркетов можно отнести «Перекресток» (ЗАО «Торговый дом Перекресток»), «О Кей-экспресс» (ООО «О Кей»), «Патэрсон» (ООО «Фирма «Омега-97»), «Лэнд» (ЗАО «Лэнд»), «Сезон», «Призма», 2 мини-гипермаркета «Ашан-Сити» торговой сети «Ашан» (ООО «Ашан Россия»), ЗАО «МаксМикс» (7 универсамов - «Невский», «Придорожный», «Пулковский», «Северный», «Таллиннский», «Фрунзенский», «Южный», торговая площадь каждого от 1000 до 2000 кв.м, объединены в сеть при сохранении юридической и финансовой независимости). Однако, в отличие от гипермаркетов, далеко не все супермаркеты в Санкт-Петербурге принадлежат крупным торговым сетям, существуют и отдельные объекты данного типа, принадлежащие разным хозяйствующим субъектам, например торговый комплекс «Народный» (ООО «Ирбис»).
Общее число и общую торговую площадь супермаркетов в Санкт-Петербурге можно определить лишь очень условно, как сумму торговых площадей супермаркетов крупных торговых сетей, а также универсамов, объединяемых ЗАО «МаксМикс». Подразумевается, что эти данные будут несколько занижены, поскольку не учитывают некоторого количества имеющихся в Санкт-Петербурге торговых объектов данного формата, не принадлежащих крупным торговым сетям, которые трудно выявить, в том числе из-за размытости границ между объектами данного формата и другими, меньшими по размеру магазинами.
Можно сделать грубую оценку по Санкт-Петербургу: 60-70 супермаркетов с общей торговой площадью около 70 тыс.кв.м.
3. Магазины средних размеров – объекты торговой площадью 130 – 700 кв.м. Значительная часть таких магазинов принадлежит крупным торговым сетям. Прежде всего это торговые сети «Пятерочка» (ОАО «Агроторг»), «Дикси» (ЗАО «Дикси-Петербург»), «СемьЯ» (ООО «Интерторг»), «Полушка» (ООО «Любавушка»), «Квартал» (ООО «Весна»), «Находка» (ЗАО «Сеть продовольственных магазинов «Находка»), «Норма» (ООО «Норма»), «Нетто» (ООО «Нордик-Нева»), «Магнит» (ЗАО «Тандер»).
Большинство торговых сетей позиционирует эти объекты как «магазины у дома» («Квартал», «Магнит», «Норма», «Нетто»), однако нередко встречаются «завышенные» идентификации объектов, такие как «универсам», «супермаркет». Используется также обозначение «дискаунтер».
Следует отметить, что отдельные магазины некоторых из перечисленных выше торговых сетей по критерию площади, наличия специальной парковки и т.д. примыкают и могут быть отнесены к категории «супермаркет», хотя таких объектов немного. Например, 11 из 221 магазинов «Пятерочки» имеют торговую площадь более 1 000 кв.м, иногда располагаются в специально построенных отдельно стоящих зданиях. Есть такие отдельные объекты и у других сетей магазинов средних размеров.
Определить точное число магазинов средних размеров в Санкт-Петербурге невозможно из-за значительного числа таких объектов у хозяйствующих субъектов, имеющих один или несколько магазинов. Хотя наблюдается тенденция сокращения числа не-сетевых объектов данного типа. В последние годы частым явлением стало закрытие независимых магазинов с дальнейшим появлением в тех же помещениях магазинов, принадлежащих торговым сетям.
3.3. Объем рынка и доли хозяйствующих субъектов
Расчет объема рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке осуществляется на основе основного показателя – объема продаж, в стоимостном выражении, определяемого как сумма объемов продаж действующих на рынке хозяйствующих субъектов.
Совпадение принятых для целей данного анализа географических границ рынка с границами субъекта федерации, которым является город Санкт-Петербург, позволяет в качестве данных о сумме объемов продаж на рынке непосредственно использовать публикуемые статистические данные по субъекту федерации – данные об объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в Санкт-Петербурге.
По данным Петростата, этот показатель составил (млн.руб.)36:
-
2007 г.
162 422
2008 г.
212 308
В т.ч. 1 полугодие 2008 г.
101 316
1 полугодие 2009 г.
116 99137
В рамках исследований, проводимых Центром исследования рыночной среды при участии исследовательской фирмы «Крона Корсинто», в 2005 – 2007 гг. делалась оценка объема рынка розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге как суммы покупок, осуществляемых населением, путем распространения данных выборочного представительного опроса населения города о покупках продовольственных товаров на генеральную совокупность. По полученной оценке объем рынка оказался на 35-40% выше по сравнению с данными статистики. При этом, исходя из данных статистики, в апреле 2007 года средняя покупка продовольственных товаров населением Петербурга составляла менее 100 руб. на одного жителя в день, даже без учета значительного для Петербурга объема покупок приезжих, что выглядит сомнительно и косвенно подтверждает заниженность данных статистики.
Несмотря на наличие этой и других оценок, по которым реальный объем рынка ощутимо превышает статистические данные, никаких достаточно точных и достоверных данных такого рода нет. В связи с этим для анализа состояния конкурентной среды используются приведенные выше официальные статистические данные об объеме оборота розничной торговли продовольственными товарами.
В Таблице 3.2 приводятся данные о динамике розничного оборота продовольственных товаров в Санкт-Петербурге у отдельных торговых сетей (1 полугодие 2009 г. в сравнении с 1 полугодием 2008 г., в текущих ценах). Динамика оборота розничных сетей за этот период была связана в том числе с их способностью адаптации к условиям экономического кризиса.
Таблица 3.2
| | Розничный оборот продовольственных товаров в Санкт-Петербурге, 1 полугодие 2009 г. к 1 полугодию 2008 г, % |
| Оборот розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге (по данным Петростата) | + 15,47 38 |
| Оборот розничной торговли продовольственными товарами пяти торговых сетей, принадлежащих наиболее крупным компаниям («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «ОКей», «Лента») | + 12,5 |
| Оборот розничной торговли продовольственными товарами всех крупных торговых сетей Санкт-Петербурга (по 16 торговым сетям, по которым имеются достаточные данные) | + 13,9 |
| Группы торговых сетей по значениям роста оборота продовольственных товаров в Санкт-Петербурге | Рост, опережающий общие показатели (рост оборота в постоянных ценах): «О Кей»,«Семья»,«Полушка»,«Пловдив» Резкое падение оборота: «Квартал»,«Патэрсон»,«Магнит» Показатели роста остальных торговых сетей, по которым имеются данные, не выделяются резко относительно показателей в целом по рынку |
Результаты общей оценки, приведенные в таблице, показывают некоторое отставание роста оборота торговых сетей от роста оборота розничной торговли продовольственными товарами, но в целом скорее можно говорить о пропорциональном росте, поскольку различие показателей незначительно, а степень неточности оценки могла быть достаточно высокой.
Следует отметить, что с учетом падения оборота розничной торговли продовольственными товарами в постоянных ценах (в 1 полугодии 2009 г. он составил 94,4% от объема 1 полугодия 2008 г.), абсолютный рост оборота продовольственных товаров в постоянных ценах в Санкт-Петербурге, по-видимому, наблюдается только у тех торговых сетей, у которых этот рост в текущих ценах составил не менее 22-23%. К таким торговым сетям, скорее всего, можно отнести сети «ОКей», «Семья», «Полушка», «Пловдив» (см. Таблицу 3.2).
При анкетировании руководителей торговых сетей по вопросам оценки конкурентной ситуации на рынке, проведенном Центром исследования рыночной среды в сотрудничестве с Управлением ФАС по Санкт-Петербургу в августе-сентябре 2009 г., только 3 из 20 торговых сетей признали сокращение объема продаж в период кризиса, но 8 торговых сетей признали сокращение ассортимента реализуемых продовольственных товаров. В то же время 3 торговых сети заявили о расширении ассортимента с той или иной оговоркой, что расширение произошло в «низкой» ценовой нише. Одна торговая сеть отметила сокращение дорогой части ассортимента при расширении дешевой.
Исходя из статистических показателей объема рынка и данных о розничном обороте продовольственных товаров по хозяйствующим субъектам (на основе данных Управления ФАС по Санкт-Петербургу и других источников), доли хозяйствующих субъектов на рынке составили (Таблица 3.3):
Таблица 3.3
Приблизительные доли хозяйствующих субъектов на рынке розничной торговли продовольственными товарами Санкт-Петербурга, %
| | 2007 год | 2008 год | 1 полуг-е 2009 года |
| «Пятерочка» (ОАО «Агроторг») | > 20 | > 20 | < 20 |
| «Перекресток» (ЗАО «Торговый дом «Перекресток») | > 2 | 7-10 включая «Карусель» | 7-10 включая «Карусель» |
| «Карусель» (ООО «Русель») | > 5 | - | - |
| Итого по «X5 Retail Group» | > 30 | 31* | < 30 |
| | | | |
| «О Кей» (ООО «ОКей») | > 10 | 12,3* | 10-15 |
| «Лента» (ООО «Лента») | > 10 | 11,3* | 9-12 |
| «Дикси» (ЗАО «Дикси-Петербург») | > 5 | 5,4* | 3-5 |
| «СемьЯ» (ООО«Интерторг») | > 1 | > 3 | 3-5 |
| | | | |
| «Метро» (ОАО «Метро Кэш энд Керри») | > 2 | > 2 | > 2 |
| «Реал» (ООО «реал,-Гипермаркет») | | < 1 | < 1 |
| Итого по «Metro Group» | | 3-5 | 3-5 |
| | | | |
| «Ашан» (ООО «Ашан Россия») | … | 1-3 | 1-3 |
| «Полушка» (ООО «Любавушка») | > 2 | 1-3 | 1-3 |
| «Находка» (ЗАО «Сеть продовольственных магазинов «Находка») | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| «Квартал» (ООО «Весна») | 1-3 | 1-3 | < 1 |
| «Патэрсон» (ООО «Фирма «Омега-97») | 1 | < 1 | < 1 |
| «Магнит» (ЗАО «Тандер») | < 1 | < 1 | < 1 |
| «Норма» (ООО «Норма») | < 1 | < 1 | < 1 |
| «Нетто» (ООО «Нордик-Нева») | < 1 | < 1 | < 1 |
| «Пловдив» (ООО «Продоптторг) | … | < 1 | < 1 |
| ООО «Система» (фирменная торговля Великолукского мясокомбината) | … | < 1 | < 1 |
| «Народный» (ООО «Ирбис») | … | 1-2 | … |
| Универсамы, объединенные ЗАО «МаксМикс» («Невский», «Придорожный», «Пулковский», «Северный», «Фрунзенский», «Таллиннский», «Южный») | … | 1,7** | 1,5** |
* данные ФАС России за 1 полугодие 2008 г., опубликованы в газете «Ведомости»
** условный расчет по торговой площади
Из-за отсутствия данных не были рассчитаны доли на рынке торговых сетей «Лэнд» (ЗАО «Лэнд»), «Сезон», «Питерское» (ООО «Питерское»), однако по имеющейся информации (количество и размер магазинов) доля на рынке каждой из них не может быть значительной и составляет существенно менее 1%.
По результатам проводившихся обследований практик покупки продовольственных товаров населением, периодически проводимых исследовательской фирмой «Крона Корсинто» путем представительного выборочного опроса населения, в июле 2008 года соотношение долей основных хозяйствующих субъектов в объеме покупок продовольственных товаров населением было оценено следующим образом39:
Таблица 3.4
-
Хозяйствующие субъекты
Доля в объеме покупок
«X5 Retail Group» (Пятерочка+Перекресток+Карусель)
27%±4%
О’Кей (включая «О’Кей-экспересс»)
10%±3,5%
Дикси
8%±3%
Лента
7%±3%
Остальные – не более 5% каждый
48%±5%
То есть оценка долей хозяйствующих субъектов на основе социологических методов, учитывая ее неточный характер, в целом подтверждала результаты нашего расчета.
В связи с особой ролью сетевой организации розничной торговли на рынке розничной торговли продовольственными товарами и ее влиянием на состояние конкуренции дополнительно делается оценка совокупной доли на рынке хозяйствующих субъектов, относящихся к категории розничных торговых сетей в соответствии с приведенным выше перечнем.
С учетом поправки на возможную долю торговых сетей, по которым отсутствуют данные (в т.ч. не включенным в Таблицу 3.3), оценка совокупной доли торговых сетей на рынке составила40:
2007 г. – около 75%
1 полугодие 2008 г. – около 76 %
2008 г. – около 71-72 %
1 полугодие 2009 г. – около 76 %
С учетом условности данных по некоторым торговым сетям и прочих погрешностей при расчетах можно говорить о более ли менее стабильной совокупной доле торговых сетей в период 2007 г. – 1 полугодие 2009 г. на уровне около 75%.
Данная оценка, полученная как сумма рассчитанных долей продаж хозяйствующих субъектов, более ли менее совпадает с приведенной выше оценкой доли сетевых форматов в покупках населения на основе социологических данных в середине 2008 г. - 78% (см. Таблицу 3.1).
В связи с предполагаемой возможностью сегментации рынка по форматам торговли в настоящий аналитический отчет дополнительно приводится оценка объема рынка и долей хозяйствующих субъектов по предполагаемым сегментам рынка (совокупности торговых объектов, относящихся к соответствующим форматам). Данная оценка сделана Центром исследования рыночной среды за период 1 полугодие 2008 г. на основе анализа, проведенного им в июле-августе 2008 года в сотрудничестве с УФАС по Санкт-Петербургу с использованием информации УФАС по Санкт-Петербургу и данных из других источников.
Оценка делалась по двум совокупностям форматов розничной торговли, соответствующим двум названным выше предполагаемым сегментам рынка:
- продажи в торговых объектах крупных форматов (гипермаркеты, крупные супермаркеты и крупные универсамы), имеющих большие торговые площади и широкий ассортимент продукции;
- продажи в торговых точках «у дома», торгующих более узким ассортиментом товаров повседневного спроса.
При этом в качестве критерия отнесения торговых объектов к формату крупных универсамов, крупных супермаркетов и гипермаркетов был взят указанный выше критерий, выработанный на основе социологических данных:
торговые объекты, специализирующиеся на продаже продовольственных товаров, с полным ассортиментом продовольственных товаров от 6 000 наименований и торговой площадью от 900 кв.м, имеющих специальную парковку для личного транспорта покупателей.
Суммарный оборот розничной торговли продовольственными товарами для данного формата был приблизительно определен «прямым» счетом – на основе суммирования данных по крупным торговым сетям, работающим в соответствующих форматах, с поправкой на отнесение к ним в ряде случаях не всех, а только части торговых объектов той или иной торговой сети с учетом введенного критерия.
Соответственно, к формату торговых точек «у дома» отнесены все остальные торговые объекты, и суммарный товарооборот по ним определен путем вычитания из общего оборота розничной торговли продовольственными товарами оборота по формату гипермаркетов, крупных супермаркетов, крупных универсамов.
В рамках сегмента крупных форматов дополнительно сделана оценка оборота продовольственных товаров по гипермаркетам, такая оценка наиболее проста из-за имеющегося исчерпывающего перечня гипермаркетов.
Были получены следующие оценки за 1 полугодие 2008 г.: