Geum.ru

Отчет о выполнении работы: Проведение анализа поставок продовольственных товаров

Вид материалаОтчет

Содержание


Решение и предписание ФАС России
от 30 апреля 2008 года
2.3. Оценка распределения доходов
Совокупная маржа торговых сетей
Производители и поставщики молочных продуктов
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Решение и предписание ФАС России

на ходатайство Х5 Retail Group N.V. о приобретении прав, позволяющих определять условия ведения предпринимательской деятельности ООО «Русель»

от 30 апреля 2008 года



Решение по результатам рассмотрения ходатайства
В соответствии со статьями 28, 33 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон «О защите конкуренции») Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство X5 Retail Group N.V. (место нахождения: Prins Bernhardplain 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands Postbus 990, 1000AZ Amsterdam, Netherlands; основной вид деятельности - холдинговая деятельность) о приобретении прав, позволяющих определять условия ведения предпринимательской деятельности ООО «Русель» (место нахождения: 198332, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 98, лит. А; основной вид деятельности - розничная торговля), в результате приобретения 100% акций FORMATA HOLDING B.V., и учитывая, что данная сделка может привести к ограничению конкуренции, приняла решение об удовлетворении данного ходатайства, и выдаче предписания. Данное решение действует только в совокупности с указанным предписанием.

Заместитель руководителя
ФАС России А.Б. Кашеваров

Предписание

Руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 23 и пунктом 4 части 2 статьи 33 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральная антимонопольная служба приняла решение выдать X5 Retail Group N.V. предписание о недопущении осуществления на территории г. Санкт-Петербурга действий, которые могут привести к ограничению конкуренции, а также совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции на рынке услуг розничной торговли продовольственными товарами г. Санкт-Петербурга и товарных рынках, на которых группа лиц X5 Retail Group N.V. приобретает товар для последующей его продажи на территории г. Санкт-Петербурга,
а именно:
1. Не осуществлять в отношении контрагента действий, ограничивающих права последнего и (или) создающих ему дискриминационные условия в предоставлении товара иным хозяйствующим субъектам, не входящим в группу X5 Retail Group N.V., в том числе путем продажи, поставки.
В целях данного предписания под контрагентом понимается хозяйствующий субъект, предоставляющий и (или) намеренный предоставить товар для последующей его розничной реализации на территории г. Санкт-Петербурга хозяйствующими субъектами, входящими в группу лиц X5 Retail Group N.V.
2. В договорах, офертах или иным образом не устанавливать контрагенту в качестве условия реализации его товаров хозяйствующими субъектами, входящими в группу лиц X5 Retail Group N.V., предоставление контрагентом товара определенному хозяйствующему субъекту, не входящему в группу лиц X5 Retail Group N.V.
3. Не устанавливать контрагенту обязанности предоставлять хозяйствующему субъекту, входящему в группу лиц X5 Retail Group N.V., товар на наилучших условиях (цене товара, отсрочке платежа и иных) по сравнению с аналогичными условиями предоставления данного товара другим хозяйствующим субъектам.
4. Не допускать создания дискриминационных условий в отношении контрагентов.
5. Не допускать экономически или технологически необоснованного отказа либо уклонения от заключения договора с отдельными контрагентами.
6. Не взимать платы с контрагента, предоставляющего сельскохозяйственную продукцию (не подвергнутую термической обработке, за исключением охлаждения без заморозки), и/или не устанавливать условий, направленных на компенсацию расходов X5 Retail Group N.V. и хозяйствующих субъектов, входящих в группу лиц X5 Retail Group N.V., и связанных с реализацией ими сельскохозяйственной продукции контрагента (за исключением платежей за ненадлежащее исполнение договора, предусмотренных и непосредственно указанных в Гражданском Кодексе Российской Федерации).
7. Не навязывать контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования).
8. Не включать в договоры (соглашения) любые условия, устанавливающие обязанность контрагента внести плату (вознаграждение, компенсацию, премию, бонус и прочее) и/или обеспечить предоставление иного встречного обязательства (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10 и 11 настоящего предписания):
- за возможность заключения договора и/или изменения его условий, либо с целью компенсации расходов, связанных с реализацией товаров розничным покупателям в хозяйствующих субъектах, входящих в группу лиц X5 Retail Group N.V.;
- за представленность и/или доступность определенного товара для розничных покупателей в хозяйствующих субъектах, входящих в группу лиц X5 Retail Group N.V.;
- с целью компенсации расходов, связанных с содержанием и/или перемещением собственности контрагента;
- с целью компенсации расходов связанных с рекламой товара в случаях, когда такая реклама является обязательным условием совершения сделки между сторонами.
9. Дать обязательные для исполнения указания хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц X5 Retail Group N.V. и осуществить все иные возможные действия, направленные на обеспечение исполнения пунктов 1-8 настоящего предписания хозяйствующими субъектами, входящими в группу лиц X5 Retail Group N.V. на период действия предписания.
10. В течение трех месяцев с момента совершения указанной сделки разработать и представить в федеральный антимонопольный орган единые правила, в соответствии с которыми X5 Retail Group N.V. и хозяйствующие субъекты, входящие в ее группу лиц, осуществляют:
- отбор контрагентов для последующего заключения договора,
- контроль за исполнением договоров,
- досрочное расторжение договоров,
- расчеты при исполнении договоров.
11. В течение трех месяцев с момента совершения указанной сделки разработать и представить с соответствующим документальным обоснованием в федеральный антимонопольный орган исчерпывающий перечень и стоимость услуг, оказываемых X5 Retail Group N.V. и (или) хозяйствующими субъектами, входящими в ее группу лиц, предоставляемых на возмездной основе и являющихся одинаковыми для всех контрагентов, поставляющих аналогичный товар.
12. В течение месяца с момента представления в федеральный антимонопольный орган и при отсутствии замечаний с его стороны разместить правила и перечень, указанные в пунктах 10 и 11 настоящего предписания, на официальном сайте X5 Retail Group N.V. в сети «Интернет».
В случае наличия замечаний федерального антимонопольного органа принять меры по доработке данных правил и перечня в указанный федеральным антимонопольным органом срок и разместить их на официальном сайте X5 Retail Group N.V. в сети «Интернет».
13. При принятии решения о внесении изменений в правила и перечень, указанные в пунктах 10, 11 настоящего предписания, представить данные изменения в федеральный антимонопольный орган в течение пятнадцати дней с момента принятия данного решения и разместить указанные изменения на сайте в порядке установленном в пункте 12.
14. Ежегодно (не позднее 1 февраля года следующего за отчетным) представлять в федеральный антимонопольный орган информацию об основных показателях хозяйственной деятельности X5 Retail Group N.V. и хозяйствующих субъектов, входящих в ее группу лиц, осуществляющих деятельность на рынке услуг розничной торговли продовольственными товарами г. Санкт-Петербурга (согласно приложению).

15. В течение 6 месяцев с момента совершения заявленной сделки привести в соответствие с настоящим предписанием действующие договоры с контрагентами, заключенные X5 Retail Group N.V. и хозяйствующими субъектами, входящими в ее группу лиц.
До приведения в соответствие с настоящим пунктом предписания действующих договоров, но не более 6 месяцев с момента совершения указанной сделки, пункты 1-8 настоящего предписания к договорам заключённым до вступления его в силу не применяются.
16. О совершении заявленной сделки проинформировать федеральный антимонопольный орган в течение пяти дней со дня ее совершения.

Срок действия предписания 5 лет с момента совершения сделки.

Дополнительно Федеральная антимонопольная служба сообщает, что неисполнение настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 2.3 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также в соответствии с частью 5 статьи 34 Закона «О защите конкуренции» является основанием для признания сделки недействительной в судебном порядке по иску антимонопольного органа.

Заместитель руководителя
ФАС России А.Б. Кашеваров


Выборочный анализ договоров поставки продовольственных товаров предприятий Санкт-Петербурга показывает, что по состоянию на июль 2009 года представленные несколькими поставщиками действующие договоры поставки с торговыми сетями, входящими в компанию X5 Retail Group, не содержат прямых нарушений выданного ФАС России предписания. Так, оплата маркетинговых и т.п. услуг предусматривается не основным договором поставки, а отдельным договором на оказание услуг, составленным в унифицированной форме, где отмечаются виды услуг, предоставляемые данному поставщику, и размер их оплаты. Унифицированный перечень предоставляемых поставщикам услуг размещен на сайте X5 Retail Group.

Вместе с тем, по информации Управления ФАС по Санкт-Петербургу, имеются жалобы, в которых некоторые поставщики предъявляют претензии к X5 Retail Group, обвиняя ее в попытках использовать перезаключение договоров в соответствии с предписанием ФАС России, в частности, заключение договоров на оказание услуг по единой форме, для ужесточения позиции по отношению к поставщикам, а также на то, что «добровольное» заключение договора на дополнительные услуги навязывается как условие заключения основного договора поставки.

При проведенном нами анкетировании в июле-августе 2009 года 5 из 12 поставщиков положительно ответили на вопрос: Были ли случаи, когда торговые сети в качестве условия поставок предлагали заключить с ними отдельный договор об оказании сетью дополнительных услуг, в которых ваше предприятие не было заинтересовано? Причем в одном случае было дополнительно конкретизировано, что это была торговая сеть, входящая в X5 Retail Group, в двух случаях было конкретизировано, что речь шла о рекламных и маркетинговых услугах.

Следует отметить, что некоторые торговые сети и раньше практиковали заключение с поставщиками отдельных договоров на оказание услуг, часто воспринимаемых поставщиками как навязываемых.

Ряд торговых сетей в 2009 году перезаключил договоры с поставщиками, содержащие положения, запрещенные для X5 Retail Group предписанием ФАС, то есть предписание, выданное X5 Retail Group, в основном не повлияло на договорную практику других торговых сетей.


2.3. Оценка распределения доходов


При выборочном анкетировании поставщиков, проведенном Центром исследования рыночной среды в сотрудничестве с Управлением ФАС по Санкт-Петербургу в июле-сентябре 2009 г., в анкету были включены вопросы:

- Каков, по вашей информации, диапазон наценок на продукцию вашего предприятия в розничной торговле: в розничных торговых сетях; в не-сетевой торговле (включая оптовое звено, если оно есть)?

- Каковы приблизительно размеры совокупной маржи розничных торговых сетей при продаже продукции вашего предприятия, включая торговую наценку, оплату различных премий, услуг торговой сети и т.п. выплаты (то есть: какая часть выручки от продажи вашей продукции в итоге остается у торговой сети, в процентах от объема реализации в розничных ценах)?

В Таблице 2.3 приводятся оценки, которые дали руководители предприятий, ответившие на эти вопросы, и пересчет полученных сведений о наценках в сопоставимый вид с оценками совокупной маржи торговых сетей, включающей наценку и «неценовые» выплаты сетям.


Таблица 2.3



Поставщики
Наценка

не-сетевой торговли

(оценка поставщиков)
Наценка

торговых сетей

(оценка поставщиков)
Наценка торговли, пересчитанная как процент от розничной цены

(пересчет оценки поставщиков)
Совокупная маржа торговых сетей

(оценка поставщиков),

включая торговую наценку, оплату различных премий, услуг торговой сети и т.п. выплаты, в % от объема розни-чной реализации

Наценка

не-сетевой торговли
Наценка

торговых сетей


Производители хлебобулочных изделий

1.
15-25%
12-20%
13-20%
11-17%
25-30%

2.
20-35%
20-35%
17-26%
17-26%
30-42%

3.
25%
40%
20%
28-29%
нет оценки

4.
25-30%
---
20-23%
----
---


Производители и поставщики молочных продуктов

1.
до 25%
0,5-15%
До 20%
0,3-13%
23%, не считая скидок 10-15% при проведении промоакций

2.
15-40%
7-45%
13-29%
6,5-31%
10-50%

3.



0–25%



0-20%
10-40%

4.



10-25%



9-20%
25-35%

5.



15-25%



13-20%
20%


Производители мясных и колбасных изделий, масложировой продукции

1.
25-30%
28-35%
20-23%
22-26%
35-45%

2.
свыше 40%
30-45%
Свыше 28,5%
23-31%
не менее 30%

3.
20-35%
30-35%
17-26%
23-26%
нет оценки

4.
20-40%
10-50%
17-28,5%
9-33%
нет оценки



Как видно из Таблицы 2.3, совокупная маржа торговых сетей, по оценке поставщиков, составляет от 10 до 50%, в основном находясь в диапазоне 20-40%. Сопоставление с приводимыми данными о наценках показывает, что усреднено по изученной группе поставщиков дополнительные платежи торговым сетям могут составлять 5 - 20% дохода от розничной реализации товара.

По расчету, проведенному в 2008 г. специалистами одного из предприятий – крупного поставщика продовольственных товаров, имеющего прямые договорные отношения практически со всеми действующими в Санкт-Петербурге розничными торговыми сетями, совокупный бонус, который предприятию приходится платить торговым сетям, варьируется у разных сетей от 4,5% до 14% от объема розничной реализации продукции.

По оценке другого крупного дистрибьютора одного из продовольственных товаров, работающего на федеральном рынке (не входящего в число анкетируемых предприятий), в его взаимоотношениях с торговыми организациями Санкт-Петербурга в начале 2009 г. наблюдалась следующая ситуация (в % к оптовой цене):
Среднее наценка
Бонусы, доп.выплаты
Итого

Крупные торговые сети
15%
40%
55%

Не-сетевые магазины
40%
0%
40%



Такого рода оценки часто приводятся в СМИ.25

В упомянутой выше Аналитической записке ФАС по результатам проверки торговых сетей «Пятерочка», «Карусель», «ОКей», «Дикси» и «Лента» в Санкт-Петербурге, на основе полученных данных за 1 полугодие 2008 года утверждается, что выплаты поставщиков в пользу торговых сетей составляли в среднем от 5% до 40%. В аналитической записке делается вывод: «Учитывая, что торговая наценка сетей на товары составляет минимум 10-15% (на многие товары торговая наценка составляет 30-40%), то даже исходя из минимального уровня торговой наценки, суммарное давление на конечную цену товара всех наценок и выплат, формируемых в торговых сетях, составляет от 20 до 60%, составляя зачастую до половины стоимости товара!»

В аналитической записке ФАС приводятся также данные о динамике объемов дополнительных выплат двенадцатью поставщиками в пользу торговых сетей за 2005 – 1 полугодие 2008 г. В большинстве (хотя не во всех) случаях этот объем показывает значительный рост. Отмечается также увеличение отсрочки платежей. Ее срок «практически у всех торговых сетей в 2005 году в среднем составлял 21-25 банковских дней… У хозяйствующих субъектов, входящих в группу лиц X5 Retail Group, в 2008 году увеличился до 45-50 дней, в ряде случаев доходит до 65 дней».


Таким образом, данные из других источников в целом подтверждают те оценки размеров наценок в сетевой и не-сетевой торговле и дополнительных выплат поставщиков торговым сетям, которые делаются в настоящем исследовании.

По нашим оценкам, как было сказано выше, дополнительные платежи торговым сетям могут составлять 5 - 20% дохода от розничной реализации товара. При этом наценки торговых сетей и наценки в не-сетевой торговли находятся, усреднено, в рамках одного диапазона (хотя во многих случаях они различаются в ту или иную сторону), а никакие дополнительные платежи не-сетевым торговым организациям не практикуются (имеют «нулевую» оценку). В таком случае указанные 5-20% дохода от розничной реализации, получаемые торговыми сетями в виде дополнительных платежей, могут служить приблизительным ориентиром для оценки перераспределения дохода от поставщиков в пользу торговых сетей, связанного с особенностями функционирования торговых сетей на рынке применительно к изучаемому нами кругу поставщиков.

При этом следует иметь в виду объективные особенности функционирования торговых сетей, такие как большие объемы продажи, частичную заинтересованность поставщиков в рекламе и продвижении товара, осуществляемых торговыми сетями, и другие особенности торговых сетей, создающие косвенную экономию и выгоды для поставщиков. С другой стороны, есть и не учтенный в данных рассуждениях фактор дополнительного перераспределения дохода в пользу торговых сетей – через значительно большие, чем в не-сетевой торговле, отсрочки платежей за товар, являющиеся скрытой формой кредита, отсутствие процентной ставки по которому уменьшает доход поставщиков и увеличивает доход торговых сетей.

Однако в целом приведенные грубые выкладки могут свидетельствовать о наличии как типичного явления перераспределения дохода от поставщиков к торговым сетям под воздействием рыночной силы торговых сетей.

Более точные расчеты затруднены многообразием ситуаций взаимодействия поставщиков и торговых сетей и видов реализуемой продукции. Потребовалась бы очень большая выборка конкретных цепочек поставки отдельных видов товаров, чтобы расчеты имели какую-то общую представительность. Вместе с тем, нами не ставится задача всеобъемлющей оценки взаимоотношений производителей и поставщиков продовольственных товаров с участниками рынка розничной торговли. Ставится задача изучения ограниченного явления - взаимоотношений определенного значимого круга предприятий – поставщиков продовольственных товаров с крупными торговыми сетями в Санкт-Петербурге.


С точки зрения экономической теории, меняющаяся асимметрия в распределении доходов в цепочке вертикальных взаимоотношений фирм (в частности, поставщиков и розничных продавцов) под воздействием возникающих у них преимуществ, навязывание менее выгодных для одной из сторон условий сотрудничества является одним из важных механизмов конкуренции, если только используемые преимущества сами не является результатом ограничения конкуренции. Наблюдаемое навязывание невыгодных условий поставщикам и перераспределение доходов в пользу торговых сетей само по себе не может однозначно говорить о необходимости регулирующего вмешательства государства. Это может являться лишь косвенным признаком, сигналом о возможном ограничении конкуренции в розничном звене. Но наличие или отсутствие ограничения конкуренции как почвы для навязывания невыгодных условий и перераспределения дохода должно устанавливаться отдельно.

Более явными признаками ограничения конкуренции как основы поведения торговых сетей могут быть показанные выше явления:

- различие (отсутствие выравнивания) условий взаимоотношений поставщиков с сетевой и не-сетевой розничной торговлей;

- применение торговыми сетями форм взаимоотношений, выходящих за рамки общепринятых норм делового оборота (перекладывание рисков, несимметричность штрафных санкций, отсрочки платежей и т.п.);

Однако никакие утверждения о монополистической деятельности торговых сетей и необходимости государственного регулирующего вмешательства не могут быть обоснованными без анализа состояния конкуренции на рынке, в частности, выяснения положения торговых сетей на рынке розничной торговли.